Облачная инфраструктура стала новой точкой роста российского IT-сектора

Данных становится все больше, компании и их направления бизнеса расширяются, и ни одна организация не может обойтись без IT-инфраструктуры. Здесь у нее два пути: она может разворачивать ее на собственных мощностях (самостоятельно закупать оборудование) или же размещать их у провайдера: в виде аренды выделенных серверов, облака или готового платформенного решения. Вариант с размещением у провайдера на практике выходит дешевле, безопаснее и быстрее. И в последние несколько лет рынок аутсорсинга IT-инфраструктуры демонстрирует значительный рост.

Структура облачного рынка

Бизнес стремится повышать эффективность, внедряет все больше цифровых решений, аналитики данных и комплексных информационных систем, что требует роста вычислительных мощностей. Компаниям приходится либо наращивать объем своего физического «железа», софта и расширять штат IT-специалистов, либо обращаться за услугами к облачным провайдерам. Однако компании с 2022 года сталкиваются с трудностями при закупках иностранного оборудования: санкции, длинные цепочки поставок, а также значительный рост цен и отсутствие технической поддержки от глобальных вендоров.

По оценке iKS-Consulting, российский рынок облачных сервисов в прошлом году увеличился на 34%, до 121 млрд руб., и в ближайшие годы может вырасти в два с лишним раза. 83% рынка пришлось на IaaS (сдачу в аренду оборудования), а 17% — на PaaS (платформенные облачные решения). В 2022 году суммарный объем облачного рынка составил 90,6 млрд руб., показав рост на 47% к предыдущему году.

Крупные компании и малый бизнес все больше доверяют специализированным облачным провайдерам, которые имеют техническую экспертизу и позволяют оптимизировать расходы на IT. На это указывает постоянный рост рынка облачных сервисов в России.

Если компания сама закупает серверное оборудование, то сталкивается с высокими капитальными затратами (Capex), а если арендует вычислительные мощности у облачного провайдера, то ее ждут относительно небольшие операционные затраты (Opex). В том числе потому, что не надо набирать в штат дополнительных айтишников, которые сейчас в дефиците.

Облачные провайдеры быстро адаптировались к новым условиям и не только могут быстро развернуть необходимую клиенту IT-инфраструктуру, но и обеспечить ее безопасность. Такие компании имеют надежные, катастрофоустойчивые ЦОДы, в которых располагаются резервные источники электропитания и каналы связи. Помимо этого, провайдеры обеспечивают безопасность на сетевом уровне и защиту от DDoS-атак, защищают операционную систему и прикладное ПО клиента за счет партнерства с различными ИБ-вендорами.

Если на мировом облачном рынке сложилась «большая тройка» игроков — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, то на российском рынке конкурируют десятки облачных провайдеров с самым разным бэкграундом.

Например, есть игроки, созданные телеком-операторами («Ростелеком-ЦОД», Cloud MTS) и технологическими компаниями (Yandex Cloud, VK Cloud). Есть Cloud.ru (ранее SberCloud) и T1, связанный с ВТБ. Из крупных облачных провайдеров только Selectel можно отнести к независимым игрокам, не входящим ни в какие «экосистемы». Компания начала со сдачи в аренду стойко-мест в ЦОДах и выросла в облачного провайдера.

По данным iKS-Consulting, в 2023 году «Ростелеком-ЦОД» стал лидером рынка IaaS по доле выручки, заняв 27,1% этого сектора, далее следуют Cloud.ru (19%) и Selectel (8,5%).

Среди игроков рынка сложилась определенная специализация. Например, «Ростелеком» в основном предоставляет облачные сервисы и места в дата-центрах госструктурам. Cloud.ru позволяет клиентам производить вычисления на суперкомпьютере «Кристофари» и, в частности, обслуживает потребности «Сбера». Yandex Cloud специализируется на предоставлении платформенных сервисов, которые ранее применялись в самом «Яндексе». А Selectel — лидер в сегменте облаков на базе выделенных серверов, которые лучше подходят для решения определенных задач, чем классические облака на базе технологий виртуализации.

IaaS и PaaS

Стоит разобраться с тем, какие услуги предоставляют облачные провайдеры. Например, компания может взять в аренду облачные сервисы или выделенные серверы по модели IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга). К IaaS относятся вычислительные ресурсы: виртуальные или физические серверы, хранилища, сети. По сути, это аренда мощных компьютеров целиком (bare metal или «железо» без дополнительных программных средств) или по частям (с помощью технологий виртуализации). На эту инфраструктуру заказчик устанавливает операционную систему, любое программное обеспечение и, к примеру, размещает приложения и сайты.

Провайдеры облачных услуг могут также предоставлять уже настроенные инструменты под разные задачи в формате PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга). В отличие от IaaS, PaaS предполагает уже готовые к использованию продукты, к примеру систему управления базами данных, среду машинного обучения, обработки Big Data и т. д. Это экономит ресурсы компаний, облегчает процесс разработки и поддержки собственных приложений. Тот же Selectel, как независимый игрок, предлагает максимально широкий набор услуг и продуктов, среди которых частные и публичные облака на базе выделенных и виртуальных серверов (IaaS), а также готовые PaaS-сервисы.

Причины ухода в облака

В 2021 году драйвером спроса на облачные сервисы стал переход на удаленку во время коронавирусных локдаунов. Тогда российским компаниям срочно понадобились удаленные рабочие столы и прочие решения для дистанционной работы. Быстро внедрить их помогли именно облачные провайдеры. Крупный бизнес, опробовав решения, начал передавать им на аутсорсинг и другие, более критичные части IT-инфраструктуры.

В 2022 году спрос на облака подстегнуло импортозамещение. Многие российские компании хранили данные у международных облачных провайдеров, работавших в России через местных партнеров. При этом часть данных уже хранилась и обрабатывалась на российских серверах, как положено по закону о персональных данных, а часть (в обезличенном виде) — на иностранных. Когда международные провайдеры приостановили свою работу на территории России, данные отечественных компаний пришлось срочно переносить в полном объеме к локальным провайдерам.

За счет чего рост продолжается

Но главным фактором роста облачного рынка была и остается цифровизация самых разных отраслей бизнеса. Компании переходят на электронный документооборот, развиваются онлайн-продажи и взаимодействие с контрагентами через интернет. Помимо этого, возрастает роль анализа больших данных в принятии бизнес-решений. И в целом увеличивается объем информации, которую надо где-то хранить и обрабатывать.

Это означает, что предприятиям нужно выстраивать более сложную IT-инфраструктуру, закупать дополнительные серверы и ПО, нанимать больше специалистов. За этим российский бизнес все чаще обращается к облачным провайдерам. Потому что бизнесу важно сделать это быстро, с минимальными усилиями, при этом с максимальным уровнем надежности и отказоустойчивости. Например, на самостоятельное внедрение новых IT-решений у корпорации может уйти больше года. А облачные провайдеры могут сократить этот срок до нескольких недель.

Помимо скорости, отечественные компании продолжают испытывать трудности с закупкой новых серверов и ПО иностранных вендоров. Для того чтобы обеспечивать бесперебойную работу IT-систем, нужно иметь запас необходимого оборудования. Многие иностранные вендоры прекратили оказывать клиентам из России техподдержку (Dell, HP, Microsoft и др.). Зато крупные облачные провайдеры наладили прогнозируемые поставки серверного оборудования, умеют быстро настраивать необходимые приложения и поддерживают бесперебойную работу сервисов клиентов.

Тренды 2024 года

Рост облаков продолжается и в наступившем году. Это в том числе происходит из-за того, что иностранные компании либо продали российские подразделения, либо сделали их формально независимыми. Это значит, что российских «дочек» больше не обеспечивают IT-инфраструктурой и необходимыми компетенциями головные компании.

Растут и сервисы облачных баз данных. Клиентам сложно находить альтернативу привычной Microsoft SQL. Они предпочитают, чтобы их «сисадмином» для решения этой задачи был облачный провайдер. Растут и облачные хранилища данных типа S3 — раньше фото, видео и архивы документов российских компаний могли храниться на серверах Amazon, но теперь компании переводят их хранение в российские облака. Еще одним важным драйвером для переноса IT-инфраструктуры к провайдерам может стать законопроект о введении штрафов вплоть до 500 млн руб. за утечку персональных данных. При этом провайдеры имеют накопленную экспертизу и все необходимые сертификаты для обеспечения безопасности инфраструктуры и развитую партнерскую сеть с ИБ-компаниями. Все это позволяет им гарантировать высокий уровень защищенности клиентской IT-инфраструктуры, расположенной в дата-центре провайдера.

Также многие российские компании пользовались системами управления предприятием от немецкой компании SAP. Сейчас этот вендор ушел с рынка и прекратил техподдержку своих продуктов. Но в России есть аналог SAP — «1С». Решение написано под Microsoft Windows и Linux. Первая ушла из России, а со второй у бизнеса часто бывают сложности. Поэтому, например, компания Selectel разработала сервис «Готовое облако 1С», позволяющий компаниям удобно использовать популярное решение через облако, не отвлекаясь на решение технических проблем.

«Мы видим, что и в 2024 году потребление облачных услуг продолжает увеличиваться,— отметил Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel.— Компании переносят инфраструктуру в облако, а там, где не хватает гибкости публичного облака, используют частные облака, сконфигурированные точно под задачи клиента». Чтобы удовлетворить растущий спрос, в текущем году Selectel планирует активную фазу развития площадки дата-центра уровня Tier IV — «Юрловский» в Москве. Планируется, что он станет самым большим в России машинным залом площадью 4,5 тыс. кв. м на 2 тыс. стоек с возможностью расширения.

Selectel на российском рынке

Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, который работает в стране более 15 лет. По данным iKS-Consulting, компания входит в топ-3 по выручке среди российских провайдеров IaaS. Среди крупнейших клиентов Selectel: X5 Group, Ostrovok.ru, «Учи.ру» и многие другие: всего более 24 тыс. клиентов. За последние годы компания выросла в три раза.

Selectel отличается от других облачных провайдеров рядом преимуществ: компания предлагает клиентам более 40 продуктов, покрывающих все ключевые потребности заказчиков в области IT-инфраструктуры. Selectel предоставляет услуги bare metal cloud (частное облако на базе выделенных серверов) — уникальная компетенция на рынке, более 50% рынка выделенных серверов в России занимает Selectel.

Провайдер разработал собственную облачную платформу на базе OpenSource с высоким уровнем производительности и надежности, а также располагает штатом более 900 сотрудников, 500 из которых заняты непосредственно в разработке и поддержке IT-инфраструктуры и продуктов компании.

У Selectel есть шесть центров обработки данных (ЦОД) на 3,5 тыс. серверных стоек в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге и Ленобласти у Selectel на ближайшую перспективу запланировано расширение уже имеющихся площадок ЦОД. Как уточнили в компании, в ее распоряжении есть достаточное количество свободных стоек в существующих дата-центрах, которые в зависимости от спроса могут быть использованы под ключевые сервисы компании — это аренда выделенных серверов (Bare Metal), публичные и частные облака и т. д.

Помимо этого, компания располагает собственными линиями сборки серверов, которые гарантируют независимость Selectel от крупных зарубежных поставщиков оборудования. «На текущий момент у нас есть в наличии достаточное количество серверов, готовых к работе, и достаточный запас комплектующих на складе»,— отмечает Сергей Пимков.

Инвестиции Selectel в серверное оборудование в 2022 году составили 61% от общих инвестиций (2,1 млрд руб.), а оставшиеся 39% (1,3 млрд руб.) пришлись на развитие инфраструктуры дата-центров.

«Мы всегда закупали отдельные комплектующие в России и собирали серверы на своих линиях сборки,— продолжил Сергей Пимков.— После февраля 2022 года действительно был период неопределенности со сроками и стоимости доставки оборудования, однако к настоящему времени крупные дистрибуторы, с которыми мы исторически работаем в стране, перестроили свою работу и логистические цепочки». По данным компании, сейчас каналы закупок проработаны, а все необходимое оборудование можно доставить из дружественных стран.

Матвей Соколов