Прирост страховых премий страховщиков в 2024-м ожидается ниже прошлого года

Высокая ключевая ставка оказывает и будет оказывать давление на темпы роста страхового рынка в 2024 году, поэтому, по оценкам «Эксперт РА», прирост страховых премий у страховых компаний прогнозируется по итогам года в среднем в три-пять раз ниже, чем в 2023-м. Хотя положительная динамика будет наблюдаться во всех крупнейших сегментах страхового рынка, за исключением страхования от несчастных случаев и болезней, которое может сократиться.

В 2023 году страховой рынок развивался достаточно динамично. Росту способствовали благоприятные условия первого полугодия 2023-го.

До июля ключевая ставка была невысокой и составляла 7,5%. Это способствовало росту потребительского и ипотечного кредитования, а также автокредитования, что, в свою очередь, приводило и к росту сопутствующего страхования, такого как страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Низкие ставки по депозитам способствовали росту привлекательности продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни, которые давали возможность получить более высокий инвестиционный доход, чем депозиты.

Во второй половине 2023 года ключевая ставка постепенно повышалась, и на данный момент она составляет 16%.

По оценкам «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году увеличится на 2–5%, а объем страховых взносов составит 2,4 трлн руб. Прирост будет положительным, хотя и меньшим, чем в 2023-м, практически по всем направлениям, кроме страхования от несчастных случаев.

Прирост страхования жизни в 2024-м ожидается на уровне 5–7%. Объем страховых премий по страхованию жизни может составить 830 млрд руб. по итогам года.

В результате удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни.

В то же время высокие ставки по банковским вкладам могут привести к перетоку части клиентов из краткосрочных продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни в депозиты для получения более высокого дохода. Однако долгосрочные продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни окажут поддержку сектору страхования жизни и не позволят ему сильно провалиться.

В 2024-м ожидается сокращение страхования от несчастных случаев и болезней в среднем на 10–15% в сравнении с прошлым годом. Основной объем страхования от несчастных случаев и болезней связан с потребительским кредитованием. Сейчас ставки на потребительские кредиты находятся на высоком уровне, что приводит к снижению спроса на такие кредиты потребкредитования, кроме того, увеличивается число отказов в выдаче кредитов в результате ужесточения регулирования. Все это способствует снижению страхования от несчастных случаев и болезней с прогнозируемым итогом к концу года 180 млрд руб.

В 2024 году ОСАГО вырастет на 5–7% и составит 347 млрд руб., страхование автокаско — на 3–5%, до 284 млрд руб. Стоимость автомобилей остается на довольно высоком уровне, а с учетом роста ставок на автокредиты спрос на автомобили, а соответственно, и на автострахование будет несколько снижен. Стоимость автомобилей и запчастей в значительной степени зависит от курса рубля. Поэтому волатильность курса может приводить к удорожанию страховых полисов в автостраховании на фоне роста стоимости ремонта. Это, с одной стороны, может увеличить страховые взносы в автостраховании, а с другой, наоборот, снизить, так как часть клиентов может отказаться от подорожавших полисов автокаско или перейти на усеченный формат страховых полисов с франшизой. Положительное влияние на рынок автострахования могло бы оказать возобновление программы льготного автокредитования, а также субсидирование автопроизводителями.

Сегмент добровольного медицинского страхования остается достаточно устойчивым. Несмотря на уход крупных международных компаний, являвшихся клиентами ДМС, число заключенных договоров ДМС не сократилось, что говорит о высоком интересе российских работодателей к поддержанию привлекательных условий труда. В то же время на рынок ДМС также оказывает влияние ослабление курса рубля. Закупка медицинскими учреждениями зарубежных оборудования и медикаментов приводит к увеличению расходов, что влечет за собой рост стоимости медицинских услуг и рост стоимости ДМС. С учетом медицинской инфляции рынок ДМС в 2024 году увеличится на 7–9%, а его объем составит 276млрд руб.

На страхование имущества юридических лиц также будут оказывать влияние ключевая ставка, инфляция и уровень активности со стороны бизнеса. Санкции и сложная международная обстановка способствуют развитию российского производства, что при росте масштабов деятельности компаний требует защиты от рисков в виде страхования. При этом одним из стимулов страхования является кредитование, при котором страхуется залоговое имущество. Однако с учетом удорожания кредитов темпы прироста страхования залогового имущества юридических лиц будут невысокими. С учетом этих тенденций страхование имущества юридических лиц, по прогнозу «Эксперт РА», увеличится на 5–7% и составит 143 млрд руб.

Страхование имущества граждан в значительной степени связано с ипотекой. Поэтому на объем этого рынка будут оказывать влияние темпы выдачи ипотеки, которая зависит от условий кредитования, а также уже заключенные долгосрочные договоры страхования. Прирост этого сегмента по итогам 2024 года может составить 3–5%.

Ольга Басова, «Эксперт РА»