«Газпром» размещает 5-летние облигации в объеме 20 млрд рублей
ООО «Газпром капитал» собрало книгу заявок на новый выпуск 5-летних облигаций с переменным купоном серии БО-002-14 объемом 20 млрд руб. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%. Ожидается включение выпуска во второй котировальный список Московской биржи, сообщают в Газпромбанке, который выступает единственным организатором и агентом по размещению. Размещение запланировано на 9 апреля 2024 года на Московской бирже.
В условиях активного первичного рынка «Газпром капитал» принял решение выйти на рынок с новым выпуском и объявил маркетинг за два дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б. п.
Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 млн руб., включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б. п. Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку.
Наименование эмитента ООО «Газпром капитал», источник информации
ООО «Газпром капитал»
АО «Газпромбанк»
Реклама