«Займер» провел IPO по нижней границе и привлек около 3,5 млрд руб.
Один из лидеров на российском рынке микрофинансирования — Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» (MOEX: ZAYM) — в ходе IPO привлекла 3,5 млрд руб., определив цену размещения акций в ходе IPO в 235 руб. (диапазон был установлен на уровне в 235–270 руб.) Об этом сообщается в релизе компании.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В сумму 3,5 млрд руб. также входит стабилизационный пакет. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от инвесторов. Мосбиржа начнет торги акциями 12 апреля в 15.00. Акции входят в третий уровень листинга Мосбиржи.
Средняя аллокация розничным инвесторам составила 14%. Доли институциональных инвесторов и физических лиц были поделены примерно поровну. Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд руб. по цене IPO. Текущий акционер «Займера» и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на бирже.
«Займер» специализируется на онлайн-кредитовании. По итогам 2023 года объем выдач займов компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль по МСФО — 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) — 52%. Число уникальных клиентов за прошлый год составило 1,3 млн человек. Число зарегистрированных клиентов — более 17 млн человек.