Девелоперов выстроили по ранжиру

Рейтинг

Эксперты «Циан.Аналитики» назвали крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по объему выручки и числу проданных жилых помещений в первом квартале 2024 года.

В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки. Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.

В первом квартале 2024 года застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 16 тыс. квартир и апартаментов и заработали 139 млрд рублей. На топ-5 девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%), на топ-10 — 69 и 66% соответственно, а на 20 ключевых застройщиков — 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.

Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке стали Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация»): 28; 9 и 7% от общего числа сделок соответственно и 27; 7 и 5% от общего объема выручки, причем крупнейший игрок имеет значительный отрыв от конкурентов. Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга половина компаний также имеют проекты в Москве (ЛСР, ПИК, «Самолет», «Росстройинвест», «Лидер Групп», «Аквилон», ФСК, GloraX, «Эталон», «Главстрой»). Почти у всех из них в первом квартале года шли активные продажи в столице.

Около 75% сделок в первом квартале 2024 года прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди топ-20 лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний «Мавис» (92%), «Лемминкяйнен» (91%), ЦДС, «Аквилон» и «Главстрой» (по 90%). Среди покупателей ЖК компании «Эталон» ипотечников было всего 29%, у ФСК — 40%.

В проектах лидеров рынка — Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация») — клиенты чаще всего приобретали квартиры площадью 33–36 кв. м (притом, что в среднем по региону этот показатель составлял 39 кв. м), а в проектах вне топ-20 — 45 кв. м. То есть покупатели ориентированы на более компактные лоты.

Самые дорогие лоты среди 20 крупнейших компаний — у «Строительного треста», «Евроинвеста» и GloraX. В Петербурге средняя стоимость проданных этими компаниями квартир превысила 15 млн рублей. В Ленобласти самые дорогие квартиры были проданы у «Строительного треста» (в среднем — 8,3 млн рублей) и «Ленстройтреста» (8,2 млн). Самые дешевые квартиры в области были проданы компаниями ЛСР (4,5 млн) и Setl Group (4,8 млн), в Санкт-Петербурге — ФСК (6,3 млн) и ГК «Полис» (6,4 млн).

«В Петербургском регионе все последние годы очень четко выделяются два лидера продаж: Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом. Исключением не стал и первый квартал 2024 года,— комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики».— По сравнению с первым кварталом 2023 года доля топ-5 застройщиков практически не изменилась (доля Setl Group выросла на 5 п. п., доля ЛСР снизилась на 4 п. п.)».

Денис Кожин

Крупнейшие застройщики Петербурга в первом квартале 2024 года

Застройщик Продано квартир и апартаментов, тыс. ед. Доля от общего числа сделок Доля ипотечных сделок, % Выручка от реализации, млрд руб. Доля от общего объема выручки Средняя площадь лота, кв. м
1 Setl Group 4520 28 77 38,19 27 34,5
2 ЛСР 1413 9 79 10,16 7 32,9
3 «Самолет» («СПб Реновация») 1123 7 60 7,13 5 35,7
4 КВС 726 5 74 6,83 5 47,4
5 ЦДС 709 4 90 5,72 4 42,5
6 ПИК 659 4 84 6,35 5 42,5
7 «Росстройинвест» 564 4 87 6,1 4 39,6
8 «Лидер Групп» 501 3 64 3,49 3 34,6
9 «Аквилон» 419 3 90 3,7 3 40,1
10 ПСК 417 3 67 4,54 3 43,5
11 ФСК 413 3 40 2,54 2 35,8
12 GloraX 348 2 79 4,39 3 46,4
13 «Строительный трест» 321 2 85 4,45 3 59,6
14 Евроинвест» 303 2 86 2,81 2 45,3
15 «Мавис» 273 2 92 1,88 1 39
16 «Полис» 244 2 89 1,35 1 31,5
17 «Лемминкяйнен» 218 1 91 2,03 1 32,3
18 «Эталон» 147 1 29 1,06 1 38,4
19 «Главстрой» 145 1 90 1,34 1 48
20 «Ленстройтрест» 117 1 88 1,18 1 52,1
прочие 150+ застройщиков 2390 15 68 23,87 17 45
все застройщики 15970 75 139,1 39,1
Источник: «Циан. Аналитика»
Вся лента