Алмазы и железная руда Сибири не вызывают интереса со инвесторов

Продажи участков полезных ископаемых в Сибирском федеральном округе за последний год идут не слишком активно. Большинство из них остаются непроданными из-за отсутствия заявок. Спад интереса к таким активам наметился еще в прошлом году. В кузбасском углепроме видят в этом влияние сокращения производства, из-за которого компании не находят смысла вкладываться в освоение новых запасов. Аналитики отмечают снижение мировых цен на уголь в последние полтора года и не исключают снижения российского угольного экспорта в этом году.

Одними из самых конкурентных аукционов на освоение участков недр стали торги по участку россыпного золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края «Ручей Николаевский, правый приток реки Енашимо». Они были проведены в августе 2023 года.

При объявленных подтвержденных запасах в 166 кг золота лицензия на участок продавалась по стартовой цене всего 3,6 млн руб. Цена продажи составила 163,06 млн руб., то есть в 45 раз выше стартовой. В торгах участвовало семь претендентов. Победителем стало красноярское ООО «Зэр» (65% у красноярской артели старателей «Горная»).

Впрочем, такая конкуренция за лицензию стала редким исключением, остальные результативные аукционы проходили по формуле «признаны несостоявшимися из-за подачи одной заявки, которая сочтена соответствующей требованиям аукциона, и единственный заявитель получает лицензию». Платеж при этом ему приходится платить на 10% или на величину одного шага выше стартового платежа.

По такой схеме была выдана лицензия на участок в Красноярском крае «Ковригинская площадь», интересный тем, что на нем залегают золото из коренных (рудных) месторождений и урановая руда. При стартовом платеже 68,4 млн руб. участок площадью почти 98 кв. км в Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах края в конце прошлого года достался единственному заявителю — ООО «Соврудник» группы ЮГК — за 75,27 млн руб. Учтенных запасов на участке нет, прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 оцениваются в 0,34 т, по Р2 — в 14,1 т, а ресурсы урана по категории Р2 — в 23 тыс. т, по Р3 — в 13 тыс. т.

Другой пример — результаты аукциона по участку углеводородного сырья «Прибайкальский» на севере Иркутской области. В марте всего за 15,4 млн руб. при стартовом платеже 14 млн руб. лицензию на него получил «Газпром», который был единственным претендентом. Невысокая стоимость права недропользования объясняется отсутствием на участке запасов нефти и газа. А ресурсы на значительной площади участка в 3,44 тыс. кв. км оцениваются тоже в небольшую величину: по категории D1 — 2 млн т нефти, 5,7 млн т конденсата и 44,1 млрд кубометров газа, по D2 — 1,2 млн т нефти, 1 млн т конденсата и 37,1 млрд кубометров газа.

Никого не заинтересовали два участка с алмазами в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края — «Проявление Таас» и «Месторождение „Встречное“». На первый участок при прогнозных ресурсах (P2) в 61,3 млн карат платеж был установлен в 336,03 млн руб., а на «Встречное» — 44,86 млрд руб. при ресурсах в 14,45 млрд каратов по категории P1.

При наличии интереса заявителей к участку недр «Кожановское месторождение минеральной воды» (в 200 км к юго-западу от Красноярска) аукцион по нему в октябре 2023 года также был признан несостоявшимся. На него подали заявки красноярские АО «Красноярское загорье» и ООО «Сибуголь», но аукционная комиссия отклонила их. По ее мнению, оба претендента не доказали наличие у них квалифицированных специалистов и техсредств для освоения участка недр, а у «Загорья» — технологии добычи. В итоге комиссия единогласно отклонила заявки, а торги признала несостоявшимися.

Мало угля и руды

Но если за алмазами и золотом в Сибири недропользователям зачастую нужно продвигаться на необжитые земли, то участки с углем и железной рудой предлагались для покупки на вполне освоенных территориях. Впрочем, таких аукционов было немного по сравнению с предыдущими годами. Уголь в Сибири добывают в шести из 10 субъектов округа, один из которых — Кузбасс — является крупнейшим угольным регионом страны с долей в общей добыче около 50%, а по каменному углю — 63%. Тем не менее за последние 12 месяцев угольных участков в Кузбассе предлагалось для освоения всего три. И только на один из них лицензия была предоставлена недропользователю. Как единственный претендент на участок «Котинский Южный» ее получило в феврале нынешнего года АО «СУЭК-Кузбасс», предложив разовый платеж 143,8 млн руб. при стартовом 130,7 млн руб. Этот участок граничит с участком «Нижние горизонты шахты „Котинская“» «СУЭК-Кузбасс». Запасы и прогнозные ресурсы угля марки Д, а также окисленных углей на нем составляют 14,9 млн т. В угольной промышленности такие участки, соседствующие с уже действующей добычей, называют прирезками.

Один из них почти с таким же названием — «Прирезка Север» в центральной части Кузбасса — был выставлен на аукцион в конце прошлого года по стартовой цене 755,07 млн руб. при запасах 32,4 млн т энергетического угля. Как было указано в аукционной документации, участок представляет собой «продолжение по простиранию лицензионного участка ООО „Шахта „Листвяжная“ и является логическим продолжение выемочных столбов поля этой шахты». Однако ни это предприятие, ни соседнее ООО «Шахта „Грамотеинская“» заявок на торги не подали.

Низкий спрос был отмечен и на уголь в Хакасии в конце прошлого года, где участок энергетического угля «Восточный» (запасы — 94,5 млн т) в Усть-Абаканском районе республики выставлялся на торги дважды: в конце прошлого года — со стартовым платежом 1,28 млрд руб., а затем в апреле нынешнего года — уже за 256,6 млн руб. На торги была подана одна заявка от московского ООО «Импориа трейдинг», которое и стало победителем. Копания позиционирует себя на сайте как трейдинговая компания, специализирующаяся на крупнооптовых внебиржевых поставках нефтепродуктов на внутреннем рынке, а также на экспорт.

Помимо алмазных месторождений на Таймыре, по размеру стартовых разовых платежей сравнительно дорогими были участки с железной рудой на юге Красноярского края — «Одиночное» и «Мульга». Запасы на первом составляют 58 млн т, на втором — 12,2 млн т. Их пытались продать в конце мая: первый — со стартовым платежом 1 млрд руб., второй — 364,07 млн руб. Но в обоих случаях заявок на аукционы не поступило.

Спорный уголь в городской черте

Проведенный в декабре 2023 года аукцион по участку «Октябринский-2» в кузбасском Киселевске, известном протестами населения против работы в черте города угольных разрезов, оказался результативным. При запасах и ресурсах угля марок Д, ДГ и СС 6,9 млн т департамент по недропользованию по СФО (Сибнедра) продавал лицензию на этот участок со стартовым платежом 172,8 млн руб. Он примыкает к горному отводу АО «Разрез „Октябринский“», граничит также с ООО «Разрез „Киселевский“» и расположен в непосредственной близости от горного отвода АО «Луговое». Оно и новосибирское ООО «Прайм» (основной ОКВЭД — «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками») и подали заявки. От «Лугового» она была отклонена, и аукционная комиссия решила передать право пользования «Октябринским-2» новосибирской компании за 190,1 млн руб.

При этом заявка «Лугового», согласно протоколу рассмотрения заявок, была отклонена из-за отсутствия данных о наличии у компании специалистов и технических средств для ведения буровзрывных работ, технологии их ведения, а также отсутствия справки о движении денежных средств за предшествующий месяц. «Луговое» не согласилось с такими доводами отказа, указав в жалобе, что компания предоставила необходимые данные о наличии средств на счете в сумме 5348,3 млн руб. («не менее двойного минимального разового платежа») и о движении денег за предшествующий месяц в большем объеме, чем у ООО «Прайм» за год. Заявитель напомнил также, что является действующим угледобывающим предприятием с заключенными договорами на проведение подрядных буровзрывных работ, и требованиями к заявке они не установлены, кроме подтверждения наличия специалистов и техники для освоения участка недр. «Луговое» предложило разработку «Октябринского-2» без применения буровзрывного метода, так как участок расположен в городской черте Киселевска — в 0,9 км от частного сектора города (поселок Веселый) и в 1,8 км от микрорайона Красный Камень, экологически благополучной части города. В последние 5–8 лет Киселевск является зоной социально-экологической напряженности из-за работы угольных разрезов на его территории.

В настоящее время в карточке торгов по «Октябринскому-2» по-прежнему указано, что аукцион не состоялся и есть жалобы. И хотя ООО «Прайм» была предоставлена лицензия на спорный участок, АО «Луговое» направило иск к Сибнедрам о признании торгов по участку недействительными, и в рамках обеспечения иска новосибирский арбитраж запретил департаменту оформлять лицензию на ООО «Прайм». Правда, через две недели снял запрет по встречному заявлению новосибирской компании, но затем вышестоящие суды вернули запрет обратно. Пока лицензия на «Октябринский-2» находится в оспариваемом положении.

Снижение рынка и спроса на запасы

Февральский аукцион по участку «Котинский Южный» был единственным в Кузбассе в этом году по угольным лицензиям. Как сообщил по этому поводу руководитель департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин журналистам, проведение аукционов по участкам недр носит заявительный характер, а поскольку заявок от компаний на участки в Кузбассе не поступало, соответственно, аукционы и не запланировали. Это свидетельствует об отсутствии, по крайней мере пока, интереса добывающих компаний к разработке новых запасов. Снижение интереса к ним, как пояснил сотрудник одного из кузбасских угольных холдингов, вызвано «спадом рынка», то есть самой добычи (в Кузбассе она снизилась в прошлом году на 4,2% (до 214 млн т).— „Ъ“). Кроме того, по его оценке, «надо смотреть, какие запасы предлагаются»: если бы это были ценные марки коксующегося угля, то претенденты проявили бы интерес, но таких участков не предлагают, и если они где-то есть, то так далеко от освоенных территорий, что осваивать получится дорого. Даже участки с углем марки Т, применяемым в металлургии, не вызывают интереса, так как в России спроса на уголь такой марки нет, а экспорт ограничен, отметил угольщик.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов ранее сообщал „Ъ“, что «время запредельно высоких цен на уголь ушло, и повторение пиков 2022 года произойдет еще очень нескоро... а резкий рост предложения СПГ, возврат газовых цен в доковидный диапазон, а также развитие генерации на ВИЭ будут давить на мировые угольные бенчмарки, и вовсе не исключается сокращение экспорта угля из России по итогам 2024 года ниже отметки 200 млн т против 212,5 млн т в 2023 году». По мнению руководителя Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуарда Коложвари, низкая активность инвесторов в сфере недропользования в Сибири может быть связана с ограничениями на экспорт ряда полезных ископаемых из России. Кроме того, новые участки не приобретают из-за проблем с логистикой, когда провозной способности РЖД не хватает для действующих добывающих предприятий, затраты на добычу возросли, а цены снизились, что, соответственно, еще больше снижает доходность, и все это не вызывает большого желания запускать новые проекты, отмечает эксперт.

Игорь Лавренков, Кемерово; Игорь Степанов