Инвесторы планируют строительство элеваторов, теплиц и перерабатывающих производств

Производство в агропромышленном комплексе Сибири уверенно растет, и это тенденция уже не одного года. Стимулом для ее развития стало строительство новых сельскохозяйственных и перерабатывающих мощностей. Только в нынешнем году в Сибирском федеральном округе (СФО) инвесторы и власти объявили о начале реализации проектов в АПК, включая переработку молока, зерна, маслосемян, льна и выращивание тепличных овощей, на общую сумму около 92 млрд руб.

Агропромышленный комплекс Сибири демонстрирует стабильный рост почти во всех субъектах. В увеличении производства пищевых продуктов (см. график 1) лидируют Кузбасс (+12,8% по итогам первого квартала 2024 года к уровню аналогичного периода прошлого года) и Хакасия (+7,9%), в производстве напитков — Алтайский край почти с 20-процентным приростом, Томская (+14,4%) и Новосибирская области (+10%) (см. график 2). В то же время в каждом отдельном случае эти приросты имеют разный вес. Например, в производстве напитков в Новосибирской области (16 млрд руб.) прирост первого квартала 2024 года перекрывает почти половину всего производства в Алтайском крае или все производство в Кузбассе (см. схему 2).

Центры и лидеры

В производстве продуктов питания лидерами в СФО традиционно выступают Алтайский край почти с 56 млрд руб. объема отгруженной продукции в первом квартале текущего года и Новосибирская область с 52 млрд руб. (см. схему 1). В округе Алтайский край лидирует в сегменте агропромышленного производства, учитывая объемы сельскохозяйственной продукции: в 1,7 раза больше, чем у Новосибирской области,— 267 млрд руб. против 155 млрд руб. (по итогам 2022 года, для 2023-го был характерен неурожай). На стороне Алтайского края, безусловно, более благоприятные природно-климатические условия для сельского хозяйства. В пользу развития АПК Новосибирской области играет выгодное логистическое положение региона на Транссибе и федеральной автотрассе Р-255, более крупный внутренний городской рынок.

Заметно меньше выпускают продуктов питания и напитков другие субъекты СФО, особенно с учетом площади территории, населения и объемов производства в сельском хозяйстве. В частности, Красноярский край, Иркутская область, Хакасия и Кузбасс. В то же время у Алтайского края как лидера АПК Сибири по совокупному объему выпуска продукции в сельском хозяйстве и в переработке объем производства готовой пищевой продукции меньше объема собственного сельскохозяйственного производства. Такой расклад характерен почти для всех субъектов СФО, кроме Новосибирской, Томской и Омской областей (см. таблицу).

При общей тенденции увеличения производства продуктов и напитков в разных продуктовых сегментах в регионах положение дел различается. Пищевая индустрия Алтайского края при совокупном росте 3,8% в первом квартале в 1,8 раза увеличила производство пива, до 6,7 млн дал, в 1,5 раза — рафинированных растительных масел, до 37,6 тыс. т, нерафинированных — на 34,4%, почти до 130 тыс. т. Кроме того, почти на 11% выросли выпуск рыбной продукции, на 8,1% — сыров, на 4,6% — макаронных изделий и майонеза, сообщило управление по пищевой и фармацевтической промышленности края. В Кузбассе в первом квартале 2024 года, по данным Кемеровостата, резко выросло производство охлажденной свинины (на 28%, до 14,6 тыс. т) и сливочного масла (на 24,7%, до 486 т), заметно — мяса птицы (на 10,2%, до 12,1 тыс. т) и обработанного молока (на 8,9%, до 45,3 тыс. т).

При этом власти Кемеровской области в первую очередь обращают внимание не на абсолютный, а на относительный рост — на увеличение доли местных производителей в торговых сетях. В конце апреля на специализированной конференции «Производители и ретейл: пути к развитию. Новые модели работы» министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов сообщал, что эта доля выросла в прошлом году до 22% с 20%, и «в лучшую сторону изменились отношения между производителями и торговыми сетями». Однако власти ставят задачу по основным категориям продуктов выйти на долю в сетях 50%, а по отдельным группам — до 100%. Пока по итогам 2023 года самая большая доля местных производителей была в таких группах товаров, как хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо, молочная продукция: 50–80%.

Наливайте больше

Новосибирская область, помимо лидерства в сибирской пищепереработке, выступает также и одним из российских лидеров по отдельным продуктовым группам. Например, по производству минеральной воды регион занимает в стране четвертое место после Московской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, с долей 5,3% от общероссийского производства и 42% в Сибири. В первом квартале 2024 года, по данным Новосибирскстата, предприятия Новосибирской области выпустили минеральной воды на 34% больше, чем годом ранее, 263,3 млн полулитров.

Отражением такого роста производства в этом году и не только в Новосибирской области стало и увеличение продаж, особенно безалкогольных напитков. Уже в январе — феврале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в СФО реализация минеральной воды выросла на 9,9%, сладких газированных напитков — на 8,3%, охлажденных фруктовых соков — на 61,3%. Увеличение объемов производства отдельных региональных производителей может соответствовать тренду на усиление роли российских торговых марок на рынке соков, воды и напитков, считает президент «Союзнапитки» Максим Новиков. Среди крупнейших игроков Сибирского федерального округа он выделяет такие компании, как ООО «Карачинский источник» и ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

Компания «Петроглиф», выпускающая бутилированную воду в Алтайском крае, подтверждает растущие объемы производства. По данным руководителя отдела по работе с регионами Романа Третьякова, в первом квартале 2024 года выпуск питьевой воды на предприятии увеличился на 15–20%. «Помимо выхода в новые для нас регионы, рост связан с трендом на большее потребление воды. Люди больше интересуются составом, качеством воды»,— прокомментировал он. С учетом мер господдержки и политики региональных властей по стимулированию местного производства директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков дал прогноз продолжения роста в этой подотрасли: «Заметное увеличение числа региональных брендов, использующих отечественное сырье и упаковку, предвещает дальнейшее наращивание объемов производства и укрепление позиций этих брендов на рынке».

Новые и дорогие

С начала этого года инвесторы в разных регионах Сибири объявили о планах или начали реализацию нескольких крупных проектов совокупной объявленной стоимостью 91,6 млрд руб. Крупнейшие из них — два связанных между собой молочных проекта в Кузбассе с вложениями 43 млрд руб., два тепличных в Омской области стоимостью 10 млрд руб. каждый, переработка зерна на Алтае в 14 млрд руб. и пять новых агропромышленных проектов с Новосибирской областью на 13,5 млрд руб.

В начале марта в кузбасском городе Топки стартовало строительство завода глубокой переработки молока стоимостью 25 млрд руб. Проект будут реализовывать АО «Ваганово» (предприятие агропромышленного комплекса ХК «СДС») и кемеровское АО «Азот». Проектная мощность завода по переработке молока — 1 тыс. т в сутки, его основные продукты — казеин, изолят сывороточного белка и сухая деминерализованная сыворотка с содержанием белка 90%, лактоза и сливочное масло. Срок пуска — 2029 год. Как заявил гендиректор «Ваганово» Роман Майер, новое предприятие «будет первым в России заводом с одновременным производством всех этих продуктов, которые необходимы для химической отрасли, фармацевтики, выпуска детского и спортивного питания». На церемонии заливки первой сваи на площадке завода тогдашний губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что это первый проект, который будет реализовываться в особой экономической зоне «Кузбасс» с особым режимом налогообложения (расположена в Кемерове и в Топкинском муниципальном округе).

Для обеспечения завода сырьем через три недели под Кемеровом прошла закладка сваи в основание, как объявили власти Кузбасса, самого большого в России животноводческого комплекса с инвестициями 18 млрд руб. и пуском в 2026 году. Как сообщил Роман Майер, при поголовье 18 тыс. коров «комплекс будет давать 82 тыс. т молока в год против 140 тыс. т, которые производят все сельхозпроизводители Кузбасса».

О новых проектах в сфере АПК в Омской области в конце мая объявил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. «Инвесторы планируют построить два тепличных комплекса в Омском и Таврическом районах и готовы вложить в каждый проект порядка 10 млрд руб., что позволит создать около 650 новых рабочих мест»,— сообщил он. Еще одна инициатива, по его словам, предусматривает «строительство в Омске производственного комплекса по выращиванию зелени и салата на многоярусных стеллажах в закрытом помещении» с оценочными инвестициями 600 млн руб. и созданием 35 рабочих мест. Инвесторов он не назвал, но не исключено, что тепличные комплексы будет строить компания «Эко-культура» из Ставропольского края. О таких планах сообщал президенту России Владимиру Путину во время его визита на Ставрополье в марте нынешнего года председатель совета директоров «Эко-культуры» Александр Рудаков.

Еще один проект, о котором также в мае объявил Виталий Хоценко, предусматривает строительство в Калачинском районе Омской области производства по переработке льноволокна. По словам губернатора, «развитие льноводства — очень важная отрасль, которую мы намерены развивать, инвестор готов вложить в новое предприятие 450 млн руб. и создать 120 новых рабочих мест к уже имеющимся 90». Это расширение переработки льноволокна планирует ООО «Промтех», выпускающее медицинскую льняную вату, сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России ГК «Благо» в конце января этого года подписала с властями Алтайского края соглашение о сотрудничестве в реализации крупного инвестпроекта в Рубцовске с вложениями более 14 млрд руб. собственных и заемных средств. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края губернатор Виктор Томенко, согласно проекту, планируется построить элеватор на 120–130 тыс. т зерна, а также мультикультурный завод по переработке мощностью около 2 тыс. т в сутки, в первую очередь с расчетом на подсолнечник и рапс. Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Технологическими партнерами в проекте выступят российская компания KOBLiK Group, поставившая оборудование на элеватор «Благо» в Воронежской области, и китайская Myande Group, поставляющая оборудование для пищевой промышленности. Производственная площадка в Рубцовске будет для ГК «Благо» третьей в Алтайском крае, помимо Барнаула и Бийска, где она работает на арендованных мощностях маслозаводов банкротящегося ООО «Юг Сибири».

В Новосибирской области в прошлом году на стадии реализации было 13 инвестиционных проектов в сфере АПК общей стоимостью 70 млрд руб., «при этом планируется к реализации еще пять новых проектов общей стоимостью 13,5 млрд руб., заявил на пресс-конференции в конце марта заместитель председателя областного правительства — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Среди новых проектов он назвал строительство в Каргатском районе элеватора мощностью 200 тыс. т единовременного хранения и стоимостью 4,8 млрд руб., строительство двух животноводческих комплексов (СПК «Колхоз „Победа“», ООО «Агро-Флора») на 2,2 тыс. голов в Татарском районе стоимостью 850 млн руб. и площадок для выращивания молодняка молочных пород на 15,6 тыс. голов ООО «Сибирская Нива» с вложениями 2,3 млрд руб. Проект комплекса по глубокой переработке пшеницы ООО «Маслов» планируемой мощностью 290 тыс. т в год предусматривает 5,6 млрд руб. инвестиций, сообщил министр.

Очевидно, что часть заявленных и начатых проектов может и не иметь продолжения, ведь АПК нельзя назвать сферой бизнеса без рисков. Так, к примеру, в этом году снизилось производство в такой, казалось бы, стабильно растущей подотрасли АПК, как производство мяса птицы. Как писал „Ъ“, в первом квартале 2024 года оно снизилось по всей стране на 0,3%, до 1,62 млн т, а в Сибири — на 6,7%, до 108,9 тыс. т (при этом в Кузбассе оно выросло против тренда на 10%, см. выше). Исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев связывает это с прошлогодними волнами эпидемии птичьего гриппа, после которых не все компании смогли полностью восстановить объем производства. В другом случае начатый уже проект в сфере животноводства новосибирской ГК «Горкунов» на 30 млрд руб. инвестиций с созданием мясного стада в 160 тыс. голов крупного рогатого скота на 30 фермах в Новосибирской области был приостановлен. Как сообщал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в марте, был реализован только первый этап проекта, а его масштабирование было поставлено на паузу. Это произошло, по словам министра, «для проработки технологий, возникали вопросы о сохранности и продуктивности животных».

Игорь Лавренков