Товары накрыло щитом
Группа Russ и Wildberries объединяются
Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Источники «Ъ» предполагают, что компании могут создать СП, но затрудняются найти серьезные рыночные основания для сделки. У компаний разные сферы деятельности, а по доходам и прибыли Wildberries формально на порядок больше. В то же время, признают собеседники «Ъ», у Russ есть административный ресурс, нужный Wildberries в свете перспективы регулирования маркетплейсов. У Russ же, опасаются участники рынка, появится повод скупать операторов не только наружной, но и, например, интернет-рекламы.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ и один из ведущих маркетплейсов Wildberries объединяются для «создания цифровой торговой платформы», объявили стороны вечером 18 июня:
«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы».
Дополнительные параметры и условия сделки не разглашаются.
Гендиректором будущей объединенной группы станет глава и собственник Wildberries Татьяна Бакальчук, а руководитель Russ Роберт Мирзоян будет главным исполнительным директором, говорит источник «Ъ», близкий к сторонам. Собеседник «Ъ» на медиарынке предполагает, что слияние будет реализовано через создание совместного предприятия (СП).
ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», на 1% — АО «Олимп». По данным СМИ, бенефициаром ООО выступает член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. В группу входит профцентр «Специалист» (nebo.digital, размещает рекламу в метро Москвы), «Метроном» (контролирует рекламный инвентарь метро Санкт-Петербурга) и ряд других. В 2023 году Russ купила Gallery и ГК «Постер».
Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год выросла на 98,3%, до 27,9 млрд руб., чистая прибыль составила 4,9 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В рейтинге All-Billboards приведены другие данные: 38,2 млрд руб. и 7,1 млрд руб. соответственно. Wildberries — на порядок больше. Выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» по итогам 2023 года выросла почти на 70%, до 538,7 млрд руб., чистая прибыль — на 87%, до 18,9 млрд руб.
Собеседник «Ъ» на рынке электронной торговли сомневается, что речь идет о рыночной сделке. Но признает, что у Russ есть «сильный административный ресурс, который может быть важен для Wildberries в контексте внедрения профильного законодательства для маркетплейсов». Собеседник «Ъ» на рынке наружной рекламы в качестве примера приводит инициированный Russ закон о пролонгации муниципальных и государственных контрактов для операторов. «Кроме того, за Russ все еще стоит Сулейман Керимов»,— подчеркивает источник «Ъ».
Топ-менеджер одной из рекламных компаний полагает, что Russ в будущем расширит компетенции на интернет-рекламу: «Возможно, следует ожидать поглощения “Игроника” (на ПМЭФ Russ заключил с ним соглашение “о налаживании взаимодействия”.— “Ъ”), а потом и других крупных участников рынка — Okkam, Group4Media, ГК “Родная речь”».
Wildberries в последнее время часто попадала в центр внимания регуляторов в том числе в связи с обсуждаемым ужесточением регулирования онлайн-торговли.
В конце мая Минпромторг подготовил положительный отзыв на законопроект об основах государственного регулирования работы маркетплейсов, подготовленный сенатором Андреем Кутеповым и внесенный на рассмотрение в марте. Документ устанавливает, в частности, требования к договорам, которые маркетплейсы заключают с продавцами и владельцами пунктов выдачи. Игроков предложено поделить на группы в зависимости от рыночной доли. Для платформ, участвующих более чем в 20% сделок, предполагаются отдельные требования.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) весной вынесла маркетплейсу предупреждение о необходимости устранить нарушения в условиях для продавцов. А в 2023 году несколько управляющих пунктами выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries вступили в конфликт с площадкой из-за штрафов за подмену товаров покупателями, угрожая закрытием ПВЗ. После этого компания обещала улучшить обратную связь и систему арбитража.
В начале 2024 года у Wildberries загорелся склад в Шушарах площадью 105,8 тыс. кв. м. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, а хранившиеся товары были уничтожены. Сумму ущерба для маркетплейса в Infoline оценивали в 17 млрд руб. Компания сообщала, что начала выплаты компенсаций продавцам, но представители последних неоднократно сообщали о сложностях с получением средств.
Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина отмечает, что для слияния компаний требуется предварительное согласие ФАС. Согласно ст. 27 закона о защите конкуренции одобрение ФАС обязательно при слиянии или присоединении коммерческих организаций, суммарная стоимость активов которых превышает 7 млрд руб., или их суммарная выручка превышает 10 млрд руб.
«Из двух очевидно крупных игроков на смежных рынках может появиться монополист с куда большей рыночной властью»,— считает госпожа Пантюхина.
По ее мнению, «здесь важна будет не структура сделки, а то, будут ли злоупотребления влиянием на рынок у нового игрока или иные дискриминирующие условия с его стороны после объединения». В ФАС говорят, что заявка на согласование сделки пока не поступала.