Рост сборов страховых компаний города в первом полугодии составил от 12 до 39%

По итогам первого полугодия на рынке страхования Петербурга его участники отмечают увеличение сборов в сегментах страхования имущества физических лиц, ДМС, каско. Среди продолжающих набирать обороты трендов компании отмечают рост объемов страхования складов и страхования ответственности руководителей. В целом игроки рынка отмечают растущую популярность добровольных видов страхования и даже ожидают, что результаты годы будут положительными, несмотря на высокую базу рекордного 2023 года.

По данным филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге, за шесть месяцев года компания увеличила свои сборы до 7,7 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 12,9%. «Это связано, в первую очередь, со стратегией компании,— отмечает Александр Крючков, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге.— Также особое влияние на формирование портфеля оказывают тенденции страхового рынка. Например, мы отмечаем процесс перетока и аккумуляции бизнеса из мелких компаний к крупным игрокам».

Владимир Залужский, вице-президент компании «Ренессанс страхование», рассказал «Ъ-СПб», что в первом квартале рост сборов этого участника рынка увеличился на 39% к прошлому году. «Детальные финансовые результаты за первое полугодие мы раскроем 22 августа, однако уже можно предварительно сказать, что темп роста в премиях у нашей компании во втором квартале остается высоким — примерно на уровне первого квартала этого года»,— объяснил господин Залужский.

Добровольная защита

Основатель страхового брокера AMsec24 Антон Мельцов отмечает, что в последнее время страхование в России в принципе набирает популярность. «И это касается именно добровольных видов»,— поясняет эксперт. Наибольший рост розничного сегмента в «Ингосстрахе» зафиксирован в страховании имущества физических лиц: за год объем спроса увеличился на 21%. Второй продукт в компании по темпу роста — каско, спрос на который вырос на 17%. «Отдельно стоит обратить внимание на ипотечное страхование. Здесь мы наблюдаем снижение количества новых заемщиков и, как следствие, жесткую конкуренцию»,— делится господин Крючков.

Самый быстрый рост продаж в компании «Ренессанс страхование» показывают накопительное страхование, добровольное медицинское страхование (ДМС) и автокаско. «Динамика ДМС связана с ситуацией на рынке труда: борьба за сотрудников приводит к спросу на соцпакеты, а ДМС является их основным элементом»,— объясняет господин Залужский. Спрос на каско поддерживается ростом продаж новых автомобилей (проникновение автокаско в этом сегменте максимальное) и ростом стоимости авто с пробегом, что привело к увеличению интереса их владельцев к оформлению каско. Несмотря на высокие ставки по автокредитам, рынок новых авто пока развивается по оптимистичному сценарию, добавляет вице-президент «Ренессанс страхование».

Автодрайвер страхования

Рост востребованности продуктов добровольного страхования приводит к увеличению количества убытков, обращает внимание господин Мельцов. Например, в первом квартале 2024 года объем страховых премий был на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, то есть, если рассматривать убытки в натуральном выражении, их количество действительно выросло, продолжает эксперт Amsec24, однако если оценивать убытки как процент от числа застрахованных автомобилей по каско или ОСАГО, то их доля снизилась. «Средняя выплата по ОСАГО в мае 2024 года выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя премия снизилась на 3%, что указывает на повышение эффективности страховых компаний и улучшение дорожной обстановки. С каждым годом водители все больше придерживаются правил, улучшается культура вождения, а еще, нужно отдать должное — в России становятся лучше дороги»,— разъясняет причины господин Мельцов. По его словам, в этом году в целом по России количество взносов по каско выросло более чем на 20%, а по ОСАГО — примерно на 28% (цифры по стране релевантны ситуации в двух столицах, выступающих локомотивами рынка страхования, уточняет эксперт).

Востребованная медицина

Директор Северо-Западного филиала страхового консультанта АСТ Анна Васильева также подтверждает, что стабильный интерес к ДМС сохраняется и при этом продолжается тенденция прошлого года, когда этот продукт выбирают все больше предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП). «В нашем портфеле количество таких компаний по итогам первого полугодия 2024 года выросло на 30%,— приводит цифры госпожа Васильева.— Если ранее компании, "созревшие" до ДМС, начинали с подключения топ-менеджеров, то сейчас они подключают сразу всех сотрудников».

На фоне кадрового дефицита наличие ДМС позволяет компаниям быстрее привлечь достойных кандидатов, являясь инструментом HR-бренда и отстройки от конкурентов.

Растет спрос на ДМС для линейного персонала в производственном секторе с количеством сотрудников даже до 200 человек. Среди новых клиентов АСТ — производитель сантехники, производитель тормозных систем, производитель отдушек, строительная компания, полиграфический комплекс со штатом сотрудников до 150 человек, где для 90% сотрудников впервые приобретен полис ДМС, приводят примеры в компании.

«Сейчас мы ожидаем повышения цен при пролонгации на программы ДМС, в покрытие которых входит сеть МЦ "Скандинавия". Это будет результатом значительного увеличения цен в самом медцентре и стоимости среднего чека для компаний-провайдеров по ДМС»,— обращают внимание в Северо-Западном филиале АСТ.

Тренд на экзотику

Среди других продолжающихся трендов госпожа Васильева выделяет страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O). В основном на ситуацию по данному виду страхования оказывают санкции, а также перевод компаний в российское юридическое поле, сворачивание деятельности в РФ многих международных компаний, а также требования инвесторов. «В непредсказуемое время вероятность наступления ответственности всегда растет: логистика изменилась, поставщики поменялись, сроки некоторых процессов непрогнозируемы, структура спроса трансформировалась и так далее. Инициатива по такой защите исходит от самих директоров — для снижения их правовых и экономических рисков при руководстве компанией в текущих условиях»,— констатирует эксперт АСТ.

То есть раньше необходимость D&O спускали сверху как обязательную часть ведения бизнеса, сегодня же спрос исходит «снизу», от самих директоров.

Наличие такой риск-защиты также увеличивает привлекательность застрахованной организации в глазах партнеров и клиентов, подчеркивает госпожа Васильева.

Одним из ярких показательных публичных кейсов по данному виду стало страхование ответственности директоров Санкт-Петербургской биржи в начале этого года с общей страховой суммой (лимит ответственности) не менее 1,5 млрд рублей, напоминает госпожа Васильева.

Громкие пожары последних лет, особенно на петербургском складе Wildberries в начале года, привели к росту спроса на страхование складов, продолжает директор Северо-Западного филиала АСТ. В филиале рост спроса на этот продукт составил не менее 30% по отношению к первому полугодию 2023 года, портфель по данному виду вырос на 17% в первом полугодии 2024 года. Динамика фиксируется несмотря на то, что страховщики ожидаемо начали увеличивать тарифы на страхование складов и, в связи с большой убыточностью в складском сегменте, стали очень внимательно, а порой даже придирчиво относиться к страховому покрытию. «Стало появляться больше исключений из покрытий, различных лимитов и так далее»,— обрисовывает ситуацию на рынке госпожа Васильева.

В списке принципиальных требований при страховании складов: наличие и работа в дежурном режиме автоматической пожарной сигнализации; запрет стоянки или заправки, зарядки и ремонта погрузочно-разгрузочной техники; запрет складирования на расстоянии менее трех метров от электрощитов, электродвигателей, электроустановок и пусковой аппаратуры сгораемых и легковоспламеняющихся веществ и материалов и пр.

Оптимистичные сценарии

Владимир Залужский, вице-президент «Ренессанс страхование», говорит, что сейчас сложно делать прогнозы до конца года, так как неясно, произойдет ли повышение ставки ЦБ РФ в июле. Рост ключевой ставки может привести к замедлению продаж на рынке автомобилей и недвижимости, рассуждает господин Залужский. В то же время кредитное страхование — относительно небольшая часть страхового рынка, а в период высокой инфляции, как сейчас, растет стоимость любых страхуемых активов, что приводит и к росту страховых премий. «Кроме того, при высокой ставке ЦБ очень популярно накопительное страхование. Поэтому, похоже, страховой рынок снова положительно удивит нас в этом году, несмотря на высокую базу рекордного 2023 года»,— выражает оптимизм вице-президент «Ренессанс страхование».

Директор Северо-Западного филиала АСТ Анна Васильева полагает, что в части тенденции D&O страхования сложно прогнозировать кратный рост этого продукта до конца года, поскольку большинство бизнес-процессов, подтолкнувших рост D&O-договоров, сегодня находятся на стадии завершения. «Однако совершенно точно данный вид страхования будет развиваться»,— убеждена госпожа Васильева.

Директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Александр Крючков прогнозирует, что во втором полугодии в Санкт-Петербурге, как и во многих других регионах, ожидается охлаждение рынков страхования ипотеки и имущества физических лиц, что связано с ожидаемым падением выдач ипотечных кредитов после окончания льготной ипотеки с 1 июля. «Возможно, несколько снизятся темпы роста автострахования в целом из-за сокращения темпов кредитования, так как доля кредитных продаж довольно высока. Принятие закона об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при государственной регистрации транспорта может также негативно повлиять на рост сборов в этом сегменте автострахования»,— предупреждает господин Крючков.

Александра Тен