Ксения Дементьева о влиянии экзотических POS-кредитов на этот сегмент рынка

Один из крупных игроков сегмента POS-кредитования (беззалоговые ссуды на приобретение конкретных товаров или услуг у партнера банка) привел занимательную статистику по топ-5 наиболее популярных категорий покупок россиян в POS-кредит в январе—июле. «Россияне на 66% стали чаще оформлять POS-кредиты на покупку бань. Доля таких покупок выросла до 11%, что переместило ее с 6-го на 4-е место по популярности, обогнав компьютеры». Лидером, по данным банка, в сегменте POS-кредитования уже долгое время остается покупка смартфонов — 29% общих выдач. Однако на 2-м и 3-м месте произошли изменения. Доля приобретения мебели выросла с 13% до 15%, а доля бытовой техники, наоборот, снизилась с 14% до 11%. Кто занял почетное 5-е место, в банке умолчали.

Эта статистика, хоть и основана на данных крупного игрока, не столь показательна для отрасли. Почта-банк известен своей тягой к нестандартным товарам для POS-кредитования, скорее подходящим для залоговых программ. Так, банк активно развивал товарные кредиты под залог деревянных домов, кладовок и парковочных мест (см. “Ъ” от 18 октября 2023 года). Бани не исключение, товар дорогой — средний чек по такому кредиту любителям попариться составляет 518 тыс. руб.

При этом, по данным Frank RG, средний чек по рынку в сегменте POS-кредитования составил в январе—июле 27,3 тыс. руб. Данные Почта-банка по среднему чеку в портфеле POS-кредитов — 72,38 тыс. руб., такая разница подтверждает особый подход к товарам для кредитования.

Казалось бы, для рынка такое увлечение нестандартными товарными кредитами только плюс, меньше конкуренции на основном поле боя. Но есть и обратная сторона. Крупные кредиты на условно недвижимые — стационарные цели считаются более надежными, а значит, и ставки по ним ниже. Так, согласно информации на сайте партнера Почта-банка по продаже тех самых бань, стоимость кредита составляет 16–19%.

Ставки же наравне с прочими ценовыми условиями влияют на полную стоимость кредита (ПСК), средний размер которой по всем игрокам рассчитывает ЦБ, чтобы установить предельное значение ПСК в данной категории на будущий период. Таким образом, крупные и относительно недорогие кредиты Почта-банка ведут к понижению предельного уровня ПСК для всех участников банковского POS-кредитования.

Пока этот эффект незначителен, но по мере роста популярности кредитов на бани, кладовки, парковки и садовые домики ограничение по ПСК может стать ощутимым и даже болезненным для тех, кто работает в высокорискованных сегментах этого рынка.