Какую стратегию предложил RBI для российской «дочки»

Raiffeisen Bank раскрыл планы по работе на российском рынке. Компания намерена сократить объем финансовых операций в России, пишет РБК, ссылаясь на презентацию австрийской группы. Райффайзенбанк сосредоточится на размещении ликвидности на рублевых депозитах в Центробанке, а кредитные и платежные операции будут доступны только предварительно одобренному списку клиентов. На привлечение депозитов установят строгие ограничения, а срочные вклады и проценты по текущим счетам будут недоступны.

Такую стратегию австрийская группа выбрала, чтобы соответствовать требованиям европейского регулятора. Согласно предписанию, к 2026 году российский Райффайзенбанк должен сократить кредитный портфель на 65%. Как будет работать дочерняя структура? И каким клиентам будут доступны финансовые операции?

“Ъ FM” обсудил эти вопросы с младшим директором по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеславом Путиловским: «То, что анонсировал Raiffeisen Bank, укладывается в их риторику, которую они вели последние два года. С одной стороны, российская "дочка" очень важна для группы, она составляет примерно половину всего RBI, в том числе по прибыли и активам. С другой стороны, есть политические риски, обстоятельства, которые требуют сокращения этого бизнеса. В частности, было предписание европейского регулятора на постепенный уход из России.

Сократить размеры бизнеса можно только, либо растянув это во времени, либо получив крупные убытки единовременно, чего никто не хочет. В России будет постепенное сокращение бизнеса, связанного с размещениями денежных средств вдолгую, то есть кредитованием корпоративных клиентов. Этот бизнес будет амортизироваться, "выгашиваться" постепенно, по мере завершения сроков.

Новый бизнес будет наращиваться очень ограниченно и только по конкретному списку клиентов. Скорее всего, в этот список войдут какие-то крупные российские компании, которым позволено работать на текущий момент в Европе. Возможно, этот список будет каким-то образом меняться.

В презентации отмечается, что установлены строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов, я думаю, здесь речь идет о том, чтобы сократить риски банка нарушить те или иные европейские санкции, которых становится все больше. И действительно будет ограничено привлечение средств от ряда компаний».

Чистая прибыль российской «дочки» Raiffeisen Bank в первом полугодии 2024-го достигла €705 млн. Это почти на 3% больше, чем за тот же период прошлого года, и составляет около половины финансового результата всей группы. Австрийская организация отмечает, что с начала боевых действий на Украине бизнес-операции в России уже значительно сократились. Так, объемы кредитования снизились почти на 60%.

Переход к чистому комиссионному бизнесу может быть выгодным, считает заместитель председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. Однако, по его словам, сделать выводы о долгосрочности такой модели сейчас сложно: «Сокращение кредитного портфеля уменьшает доходы банка, потому что, как правило, доходы от кредитования являются основными.

Но вместе с тем сейчас банки, которые имеют возможность проводить трансакции для предприятий внешнеэкономической деятельности, могут цену этого предложения делать достаточно высокой. Увеличение происходит повсеместно по рынку у кредитных организаций, предоставляющих трансакционные услуги для ВЭД. Непонятно, превысит это доходы от кредитования или нет, мне кажется, вряд ли, но частично заместить их позволяет.

Безусловно, изменение стратегии банка, так или иначе, приведет к необходимости оптимизации и численности персонала либо реструктуризации внутренней организационной структуры. Но когда есть уникальная возможность проводить операции определенного рода, дефицитные на рынке, подобная бизнес-модель вполне имеет право на существование.

Очень сложно строить какие-то прогнозы. Сейчас, вообще, рынок, мне кажется, живет по принципу "день пережит, и слава богу", вызовы новых дней решаются по мере их поступления. Но, конечно, в любом случае риски того, что придут какие-то ограничения от европейских регуляторных структур по операциям, связанным с трансакциями в области ВЭД, существуют. Оценить их сейчас не представляется возможным».

Raiffeisen Bank объявил о намерении уйти из России два года назад. Допускалось два сценария: продажа актива или вывод его из состава австрийской группы. Однако ни один из этих планов не осуществился. В отчете компания уточняет, что назвать сроки ухода из России затруднительно из-за сложностей согласования с властями и регуляторами. С 2022 года головная структура банка не имеет доступа к прибыли, которую получает российская дочка, а все усилия по репатриации капитала сталкиваются с предупреждениями американских и европейских регуляторов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая