В близких к границе регионах Черноземья продолжает снижаться кредитование бизнеса

За первое полугодие 2024 года в трех приграничных регионах Черноземья снизилось кредитование бизнеса, следует из данных Центробанка. Заметнее всего снижение в Курской области — 45,8%. Схожая динамика прослеживается в соседних Воронежской и Белгородской областях, однако темпы снижения в разы меньше. В других регионах Черноземья кредитование бизнеса выросло. Кредитный портфель большинства регионов также демонстрирует рост. Эксперты считают, что снижение кредитования бизнеса в приграничных регионах объясняется уменьшением инвестиционной активности из-за нестабильной оперативной обстановки. Рост выдачи кредитов в других областях они объясняют развитием «определенных отраслей» и мерами господдержки.

По данным Банка России, в Курской области за первое полугодие 2024 года заметно снизилось кредитование бизнеса — на 45,8%. Компании региона привлекли 92,4 млрд руб. кредитов, в то время как годом ранее — 170,8 млрд руб. Кредитный портфель курских предприятий сократился на 10% — с 402,8 млрд до 362 млрд руб.

Схожая динамика по кредитованию бизнеса наблюдается в соседних Воронежской и Белгородской областях, однако темпы снижения менее заметные. Белгородские предприниматели оформили кредитов на 199,1 млрд руб. (годом ранее — 211 млрд руб., на 5,5% больше). Задолженность компаний здесь, напротив, немного выросла — на 1,5% (с 367 млрд до 372 млрд руб.). Воронежские компании привлекли 229 млрд руб. банковского финансирования, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (234,9 млрд руб.). Кредитный портфель региона также вырос — на 8,6% (с 571,4 млрд до 618,9 млрд руб.).

Обратный тренд наблюдается в других регионах Черноземья, где кредитование бизнеса выросло. Заметнее всего рост в Липецкой области — на 55,8% (со 115,7 млрд до 180,2 млрд руб.). Здесь задолженность предпринимателей увеличилась на 15,3% — с 264,2 млрд до 304,6 млрд руб. В Орловской области компании привлекли на 48,2% больше кредитов, чем годом ранее (рост с 45,8 млрд до 67,8 млрд руб.). Кредитный портфель региона вырос на 11,8% (со 100,8 млрд до 112,7 млрд руб.) Менее заметно кредитование бизнеса увеличилось в Тамбовской области — на 6,4% (с 71,1 млрд до 75,6 млрд руб.). Задолженность местного бизнеса снизилась на 15,9%, со 191,9 млрд до 161,4 млрд руб.

В целом в Черноземье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных бизнесу кредитов сократился незначительно — на 0,5% (с 849,3 млрд до 844,3 млрд руб.).

Кредитный портфель бизнеса в макрорегионе к 1 июля составил 1,9 трлн руб., что на 1,9% больше, чем годом ранее (1,89 трлн руб.). Около трети от общей суммы задолженности приходится на сельхозпредприятия, 21% — на пищевую промышленность, 12% — на предприятия торговли, отметили в ЦБ.

В докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечается, что в целом по стране в первом полугодии инвестиционная активность бизнеса возросла. Росту объемов капвложений способствовало увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, в том числе с использованием мер господдержки. По данным оперативного опроса ЦБ, предприятия «сохраняют позитивные ожидания относительно динамики инвестиций в 2024 году». Среди основных рисков для реализации инвестиционных планов организации называли нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами.

По итогам первого квартала 2024 года снижение объемов кредитования также фиксировалось в Курской и Воронежской областях, в то время как в других субъектах Черноземья наблюдался рост показателя. Снижение объяснялось близостью границы с Украиной, а увеличение в других регионах — «более стабильным экономическим ростом».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что сокращение кредитования бизнеса в Курской области и других приграничных регионах Черноземья объясняется «снижением инвестиционной активности»: «Высокий уровень закредитованности населения в Курской области (62%) также влияет на возможности бизнеса привлекать дополнительные средства. Рост кредитного портфеля в макрорегионе произошел благодаря реструктуризации и рефинансированию долгов, увеличению среднего размера выданных кредитов и поддержке крупных инвестпроектов. В результате даже при ограниченном росте новых выдач долгосрочные обязательства компаний перед банками увеличились».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также указывает на «нестабильную экономическую ситуацию, обусловленную внешнеполитическими событиями». «Банки могут быть осторожнее в выдаче кредитов в условиях неопределенности и высоких рисков. А предприятия, ожидая продолжения нестабильности, могут откладывать инвестпроекты, сводя к минимуму потребность в кредитах. Но в Белгородской и Воронежской областях снижение кредитования может быть менее заметным из-за более диверсифицированной экономики и наличия отраслей, менее подверженных внешним шокам. А в Липецкой области может наблюдаться рост кредитования из-за развития определенных отраслей, например металлургии или сельского хозяйства»,— подчеркнул господин Деев.

«Сезонные работы, связанные с агросектором, завершатся, и мы увидим снижение кредитования,— считает руководитель направления по развитию продуктов МСБ в “Сравни” Равшан Хадыров.— Однако если мы увидим стабилизацию ситуации на приграничных территориях, то мы сможем заметить уверенный рост кредитования в связи с тем, что необходимо будет нормализовать жизнь регионов, затронутых боевыми действиями».

Егор Якимов