Банк России принял решение о регистрации программы неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов крупнейшей федеральной компании помощи на дорогах «Российское автомобильное товарищество» (АО «Автоассистанс»). Компания намерена разместить биржевые облигации на Московской бирже в третьем-четвертом кварталах. Размер и условия размещения не раскрываются.

Намерение о выпуске облигаций подтвердил генеральный директор Российского автомобильного товарищества (РАТ) Игорь Мисько, подчеркнув, что до этого к подобному способу привлечения денег не прибегала ни одна другая компания отрасли. По его словам, средства облигационного займа пойдут на развитие компании: планируется увеличить штат сотрудников, расширить партнерскую сеть, продолжать активно развивать IT-инфраструктуру. Господин Мисько пояснил, что уже начиная с третьего-четвертого кварталов текущего года ожидается рост автомобильного рынка, который, по прогнозам экспертов, пойдет по нарастающей. Он уверен, что вместе с более оживленной продажей автомобилей повысится и спрос на услуги компании. Игорь Мисько сообщил, что в последующем компания намерена выходить и на IPO.

РАТ — это современный диспетчерский центр автомобилей техпомощи, оборудованных всем необходимым для быстрой и безопасной эвакуации, подзарядки аккумулятора, замены колеса и вскрытия автомобиля. На его балансе 25 тыс. специально оборудованных автомобилей технической помощи и эвакуаторов, которые осуществляют поддержку более 30 млн клиентов. В РАТ работает более 300 сотрудников. «Сегодня РАТ — это крупный сервис для автолюбителей, который комплексно закрывает большой список их вопросов как собственными силами (F&I-продукты), так и с помощью партнеров,— поясняет Игорь Мисько.— Мы готовы круглосуточно помочь клиенту даже в тех широтах, где, кроме нас и белых медведей, никого нет. У нас своя цифровая экосистема, объединяющая исполнителей услуг автопомощи по всей стране. И благодаря этому, например, самый большой парк эвакуационной техники».

Компания РАТ начала работать в 2006 году. По данным аналитиков компании, сегодня – одна из лидеров рынка услуг помощи на дорогах по всей России и за границей. В компании подчеркивают, что к концу 2022 года на российском авторынке оставались только 14 брендов из 60, три из которых отечественные. При этом к четвертому кварталу текущего, 2024 года эксперты прогнозируют рост рынка до рекордных 30%.

Привлечение инвестиций за счет выпуска корпоративных облигаций для квалифицированных инвесторов стало трендом текущего года. Как ранее писал «Ъ», в мае на российском долговом рынке был установлен рекорд — по данным Cbonds, эмитенты провели 113 размещений на сумму почти 390 млрд руб. Это более чем на треть выше показателя аналогичного периода 2023 года и лучший результат для этого месяца за все время наблюдений. По мнению экспертов финансового рынка, высокой активности способствовали заявления ЦБ о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики (которое 26 июля вылилось в повышение ключевой ставки с 16% до 18%), а также потребность в финансировании погашаемых выпусков.

Высокий результат мая во многом стал возможен благодаря крупным сделкам НОВАТЭКа (на $750 млн с расчетами в рублях), «Дом.РФ» (на 50 млрд руб. и почти 60 млрд руб.), «Газпром капитала» (40 млрд руб.) и «ЕвразХолдинг Финанса» (40 млрд руб.). Старший вице-президент офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич ранее прогнозировала, что в летние месяцы российские компании будут погашать облигации более чем на 800 млрд руб. «Необходимость замещения долга не изменится от результатов решения ЦБ»,— полагала эксперт. По ее прогнозу, в первую очередь на рынок будут выходить эмитенты из стабильных и менее цикличных секторов, которым не так страшны более высокие ставки.

АО АВТОАССИСТАНС