Т-банк готовится поглотить «родственника»

Формат интеграции Росбанка и Т-банка, о котором было объявлено в марте этого года, определен. Росбанк перестанет быть самостоятельным банком и будет преобразован в филиал Т-банка. Помимо будущей экономии на управленческих расходах, сделка позволит высвободить внутри группы 50 млрд руб., которые предполагается направить на развитие бизнеса. Однако интеграция крупных банков с разными бизнес-моделями может затянуться, в том числе из-за согласования регулирующих органов, удовлетворения требований миноритариев Росбанка и кредиторов обоих банков, а также объединения ИТ-систем и интеграции корпоративных культур.

В среду, 11 сентября, «ТКС Холдинг» сообщил, что интеграция Росбанка (активы на 1 июля 2024 года составляли 2,11 трлн руб.) будет завершена через присоединение его в качестве филиала к Т-банку (активы — 2,76 трлн руб.). Данный вопрос вынесен на советы директоров обоих банков, рассмотрение состоится в пятницу, 13 сентября. «Решение о присоединении Росбанка в формате филиала будет принято акционерами банков — компанией МКПАО "ТКС Холдинг", а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении»,— отмечается в сообщении группы. Завершение интеграции запланировано в первом квартале 2025 года.

О том, что Росбанк войдет в банковскую группу ТКС, стало известно в начале весны (см. “Ъ” от 15 марта), но тогда речь о формате филиала не шла. На текущий момент по ряду продуктов (например, в ипотеке, кредитных картах) Росбанк перенаправляет клиентов к партнеру — Т-банку. Примечательно, что у объединяемых банков разные бизнес-модели. «Визитная карточка» Т-банка — отсутствие отделений. Впрочем, сеть Росбанка в последнее время сокращалась — в настоящее время число дополнительных офисов составляет 74, хотя еще в декабре 2023 года их было 210. Сохранится ли эта сеть отделений и дальше, в холдинге не поясняют. Представители банков оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Такой вариант интеграции может быть связан с оптимизацией расходов. Как отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг, филиал работает на лицензии головного банка, а в случае когда речь идет о дочернем или связанном банке, обе кредитные организации должны отдельно управлять своим капиталом, контролировать соблюдение обязательных нормативов ЦБ, поддерживать и формировать запасы по капиталу и ликвидности.

Группа «ТКС Холдинг» сообщила, что сделка высвободит 50 млрд руб. капитала, которые «по мере амортизации портфеля Росбанка» будут направлять «в наиболее эффективные сегменты бизнеса». Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин полагает, что поскольку «ТКС Холдинг» в явном виде обозначил намерение сокращать ссудный портфель Росбанка, то, вероятно, рассматривается вопрос о том, чтобы сделать упор на флагманских кредитных продуктах Т-банка (кредитных картах и кэш-кредитах). Кредитный портфель Росбанка по большей части состоит из ссуд бизнесу, ипотеки и автокредитов, которые имеют меньшую маржинальность, отмечает эксперт.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин указывает, что для присоединения Росбанка к Т-банку не менее трех четвертей акционеров каждого из банков должны такое присоединение одобрить. При этом «ТКС Холдингу» в настоящее время принадлежит 100% акций Т-банка и более 99% акций Росбанка (доля free float составляет 0,6%). При этом, по словам юристов, миноритарии Росбанка, голосовавшие против присоединения или не принимавшие участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о присоединении, получат право требовать от него выкупа своих акций.

Но если с одобрением сделки по объединению двух банков сомнений почти не возникает, то ряд других факторов может как минимум затянуть этот процесс.

Так, о присоединении должны быть уведомлены кредиторы Росбанка и Т-банка, поскольку в этом случае у физических лиц и некоторых юридических лиц появится право потребовать от соответствующего банка досрочного исполнения обязательств (в частности, по облигациям), указывает господин Позин.

Как отмечает руководитель отдела банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова, «сделка такого масштаба потребует согласия регулирующих органов, что может затянуть процесс». «Кроме того, среди подводных камней и возможных трудностей можно также отметить дорогостоящий процесс объединения ИТ-систем и интеграции корпоративных культур»,— указывает эксперт. По словам Дмитрия Позина, процессы интеграции банковских систем «могут занимать длительное время (до нескольких лет.— “Ъ”), в течение которого происходит перенастройка внутренних систем учета, переход на общее программное обеспечение, выработка единых тарифных планов и другие интеграционные процессы».

Ольга Шерункова