Как рынок страхования грузов стабильно растет в новых условиях

В 2024 году рынок страхования грузов во многом адаптировался к условиям, появившимся после 2022-го. Участники рынка не только фиксируют рост спроса и цен на свои услуги, что подтверждает вновь положительная динамика сборов по итогам 2024 года, но и стараются осваивать новые сегменты при помощи новых технологий. Участники рынка по-прежнему указывают на трудности с перестрахованием.

Стабильный рост

В первом полугодии 2024-го рынок страхования грузов показал значительный рост. За январь—июнь в денежном выражении рынок страхования грузов вырос на 25–30% год к году, говорит начальник управления страхования логистических рисков страхового консультанта АСТ Михаил Костяной. В абсолютных значениях рынок страхования грузов может превысить 21 млрд руб., добавляет совладелец Mainsgroup Екатерина Юмашева.

Из данных ЦБ следует, что за первое полугодие 2024-го рынок страхования грузов вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года, до 22,6 млрд руб. Притом что за 2023 год объем рынка страхования грузов вырос на 35% год к году, cоcтавив 39,9 млрд руб. По итогам 2022-го сборы выросли на 22%, до 29,5 млрд руб. По итогам 2021 года рынок продемонстрировал рост на 21%, до 24,1 млрд руб. В 2020-м объем рынка составил 19,9 млрд руб., показав снижение на 7%.

Страховые компании также наблюдают рост сборов. У «Ренессанс страхования» объем премий увеличился на 23% год к году, рассказывает вице-президент компании Владимир Тарасов. Сборы «СберСтрахования» по страхованию грузов выросли на 51%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отмечает директор корпоративного страхования компании Зара Геворкян.

По словам руководителя управления транспортного страхования компании «Абсолют Страхование» Антона Чернигова, сборы компании в рамках страхования грузов по итогам первого полугодия 2024-го составили 653 млн руб., что на 28% выше показателей аналогичного периода 2023 года. В «Совкомбанк Страховании» сборы выросли в 2,2 раза, отмечает пресс-служба компании.

Сборы по страхованию грузов группы «Зетта Страхование» выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавляет директор по страхованию грузов компании Анастасия Никонова. В «РЕСО-Гарантии» отметили, что наблюдают рост объема премий в целом по рынку.

Страхование подорожало и усложнилось

Страховые компании и брокеры сходятся во мнении, что одной из основных причин роста рынка является усложнение логистических цепочек. Рост страховых сумм на фоне изменения цепочек поставок, связанных с необходимостью ввоза дорогостоящего оборудования, а также дополнительные риски при изменении логистики ведут к увеличению стоимости перевозок и премий соответственно, поясняет руководитель сектора по работе с корпоративными клиентами страхового брокера «Нобилис» Елена Орлова.

В частности, речь идет об удлинении маршрутов, увеличении сроков перевозки грузов, что ведет к росту стоимости страховой премии, которая напрямую зависит от количества дней, когда груз находится в пути, уточняют в «Совкомбанк Страховании».

Также влияние на величину сборов оказывает коэффициент-надбавка за военные риски — логистика через рисковые территории, к которым можно отнести, например, Черное и Азовское моря, Красное море, Индийский океан, поясняют там. Покрытие этих рисков будет стоить кратно дороже: тариф может вырасти до 0,4–0,5% от стоимости груза и перевозки (при стандартном тарифе от 0,10–0,15%, уточняет Михаил Костяной).

Еще одна причина роста рынка — увеличение объема грузоперевозок. По данным Росстата, суммарный объем перевозок за период с января по июнь 2024 года вырос на 10%, до 3,3 млрд тонн. В частности, на увеличение грузопотоков повлияли рост производственного сектора, развитие электронной коммерции и расширение торгово-экономических связей с партнерами из СНГ и Азии, считает Зара Геворкян.

После февраля 2022 года вектор экономики и грузопотока начал смещаться на восток, и к текущему моменту можно с уверенностью сказать, что он стал основным и занял огромную долю рынка грузоперевозок, отмечает Антон Чернигов.

По словам начальника отдела страхования грузов, управляющего продуктом департамента страхования имущественных рисков в «РЕСО-Гарантии» Андрея Анохина, в компании рост сборов по грузам связан именно с заключением новых генеральных полисов с компаниями-поставщиками из Азии, в основном из Китая.

Вместе с тем портрет ключевого потребителя услуги остается прежним: нефтяные, газовые, агропромышленные и производственные компании, фарминдустрия, оборонные предприятия, где традиционно стоимость груза очень высока, говорит Михаил Костяной.

Ограниченное перестрахование

Участники рынка указывают на трудности с перестрахованием. Говоря о произошедших после 2022 года изменениях на рынке, страховщики указывают в первую очередь на уход иностранных игроков. По словам начальника отдела страхования грузов страхового брокера Remind Дмитрия Грушина, если раньше бизнес, связанный с экспортом, страховался в основном у иностранных компаний, то после 2022-го он пришел за полисами к российским страховщикам. Вдобавок произошел разрыв международных программ и возникла потребность в решениях о страховании грузов для компаний, работавших под глобальным покрытием их материнских компаний, поясняет эксперт.

Вместе с тем страхователи уделяют пристальное внимание минимизации санкционных рисков, то есть не очень хотят страховаться в компаниях, уже попавших под западные санкции, так как это может привести к риску вторичных санкций, указывает Дмитрий Грушин.

Основная особенность рынка перестрахования сейчас — это ограниченная перестраховочная емкость, которая, кроме премий, получает еще и большую часть убытков рынка и, как следствие, диктует свои условия в части оценки рисков и ценовой политики, говорит совладелец Mainsgroup Екатерина Юмашева. Особенно это актуально для перевозок с высокими страховыми суммами: сырья, проектных грузов, электроники, уточняет она.

На фоне этого, по словам эксперта, для конкуренции на прямом рынке страховщики увеличивают собственное удержание, что косвенно означает, что большинство страховых случаев урегулируется страховщиком из собственных средств и это оказывает прямое влияние на финансовый результат.

Российская национальная перестраховочная компания уже увеличила страховщикам лимиты по перестрахованию морских рисков для облигаторных договоров на 2024 год. По оценкам участников рынка, лимиты в среднем увеличены на 20–30% (см. “Ъ” от 13 мая).

Потребность новых решений

На фоне роста спроса ключевым направлением развития рынка грузоперевозок стала цифровизация, говорят страховщики и брокеры. Страховые компании активно экономят на сопровождении, внедряя цифровые сервисы, помогающие им выходить на массовые сегменты недорогих внутрироссийских перевозок, которые в настоящий момент мало страхуются, отмечает госпожа Юмашева. Попытки топовых компаний использовать консолидированные цифровые платформы для страхования грузов пользуются популярностью и приносят дополнительные сборы за счет привлечения новых страхователей, новых сегментов бизнеса, заинтересованных в упрощенной схеме страхования грузов, согласна Елена Орлова.

Цифровизация не только упрощает оформление полисов и урегулирование страховых случаев, но также повышает эффективность и прозрачность операций, добавляет Зара Геворкян.

По мнению Анастасии Никоновой, в целом рынок грузов уже в 2023 году успешно адаптировался к мировым санкциям и ограничениям.

Но участникам рынка, по словам Антона Чернигова, резко пришлось перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям: «Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что вновь построенные логистические цепочки стабилизировались, как и рынок грузоперевозок в целом. Продолжается параллельный импорт, не прекратились поставки высокотехнологичного оборудования, происходит рост экспорта (насыпные/наливные грузы), несмотря на санкционный режим».

Участники рынка и брокеры ожидают, что по итогам 2024 года рынок страхования грузов продолжит расти. «По нашим оценкам, сборы по итогам 2024-го покажут рост на 30% по отношению к 2023-му»,— говорит Михаил Костяной.

Одна из причин дальнейшего увеличения объема рынка — рост спроса на расширения по географическому признаку, как и дополнительные опции по страхованию ответственности перевозчиков, полагает Елена Орлова. При этом, вероятно, в зависимости от организации бизнеса компании приоритет при выборе страховых услуг и покрытия будет отдан не самому широкому объему, а скорее возможности сделать продукт, максимально соответствующий требованиям конкретного клиента, добавляет она.

Неизбежен рост тарифов и переход к «жесткому рынку» — подъем в цикле страхового рынка, который будет сопровождаться ростом требований по риск-защищенности в связи с ростом убыточности по аналогии со страхованием складов, подытоживает Екатерина Юмашева.

Юлия Пославская