Принципы создания первого открытого банковского консорциума для развития платежной системы страны

Ключевыми трендами банковского рынка в этом году стали внедрение открытых API и развитие open banking, а также объединение крупнейших игроков рынка в консорциум для продвижения QR-кодов и других платежных технологий. О том, что такое сотрудничество банков дает пользователям, а также как оно может поменять ландшафт рынка, рассказал вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.

«Открытые API — это абсолютно точно будущее рынка»

— Т-Банк и Сбербанк договорились открыть друг для друга возможность в своих приложениях видеть и использовать счета другого банка. Сергей, давайте определимся: банки конкуренты или партнеры? Зачем им сотрудничать?

— А в этом и заключается уникальность нынешних реалий: мы сотрудничаем, чтобы продолжать конкурировать. Сейчас россиянин является клиентом в среднем двух-трех банков одновременно, а следовательно, пользуется двумя-тремя приложениями. Переток клиентов из банка в банк поддерживается цифровизацией отрасли и снятием ограничений на перевод средств между своими счетами. Многие клиенты Т-Банка также являются клиентами «Сбера». И мы видим, как наши клиенты переводят деньги из банка в банк и обратно, открывая то одно приложение, то другое. Поэтому мы решили помочь им и упростить клиентский путь: теперь все можно будет делать в одном приложении. На самом деле, сейчас интерфейсы — основное поле для конкуренции между банками. У кого удобнее приложение, личный кабинет, расположение кнопок, набор продуктов. Словом, клиент сейчас голосует за свое удобство, и вопрос в том, кто и как сможет это удобство предоставить.

Наша задача чтобы клиент пользовался нашим интерфейсом, это наша точка касания с ним. Очевидно, что каждый банк ставит плюс-минус аналогичную для себя задачу. А учитывая, что открытые API — это абсолютно точно будущее рынка, надо экспериментировать и тренироваться здесь и сейчас, чтобы войти в это будущее одними из первых. Именно в этой парадигме мы мыслим, и вместе со Сбером выступаем в авангарде. Когда мы командами прорабатывали наше взаимодействие на площадке АФТ (Ассоциация ФинТех), мы со Сбером по сути создавали те стандарты открытых API, которые сейчас только формируются на рынке. На нашем опыте строятся в том числе и некие регуляторные правила, которые кладутся в основу открытых API. Это важно — в этом наш общий вклад в развитие технологий будущего на финансовом рынке.

— Не совсем понятно, в чем дополнительное удобство для клиента. Все делается в одном и том же смартфоне: открыл приложение банка, из которого хочешь перевести деньги, и перевел.

— Мы проводили исследование среди наших клиентов, какие действия они совершают. Прежде чем переводить деньги, клиент должен войти в приложение, посмотреть сумму остатков на счетах — не все это помнят. При запросе денег через СБП в другом банке клиент вынужден переходить в его приложение, для того чтобы подтвердить эту операцию. А мы даем возможность сразу увидеть, сколько у пользователя средств в другом банке, и перевести нужную сумму со счета на счет, не перемещаясь между приложениями.

Есть еще одна важная деталь, которая полезна не только для клиента, но и для банка: когда банки видят больше счетов и операций клиента, они могут предложить ему более персонализированные продукты, более подходящие именно для него решения. К примеру, индивидуальные условия по кредитам. И это как раз и укладывается в историю конкуренции: мы боремся за клиента удобством использования приложения и набором продуктовой линейки.

— То есть вы надеетесь, что именно в вашем приложении, а не другого банка большинство общих клиентов будет пользоваться определенной функцией?

— У нас такая гипотеза. В нашем взаимодействии со «Сбером» мы ее как раз и протестируем, накопим выводы о поведении клиентов. У других банков ровно такая же гипотеза — что их приложение не хуже. Мы запустили пилот со «Сбером», пока тестируем, собираем обратную связь от клиентов, смотрим, какие необходимы доработки. Следующий шаг — это постепенное масштабирование пилота на новые группы пользователей. В 2025 году мы планируем запуститься в полном объеме.

— Важный для клиентов вопрос — это безопасность данных. Нет ли тут проблем с точки зрения передачи персональных данных третьим лицам?

— Нет. Потому что клиент сам дает согласие пользоваться этим сервисом, передавать данные другому банку. Наши инфраструктуры достаточно сильно защищены, в отличие от каких-то других небанковских структур. Открытые API рано или поздно сделают обязательными для всех. В банковском секторе, согласно концепции ЦБ, это должно начаться в 2026 году. Есть определенная «дорожная карта», что сначала «открываются» системно значимые банки, потом банки с универсальной лицензией, страховые компании и так далее. И если смотреть с точки зрения подхода к безопасности персональных данных и отношения к ним, у банков, наверное, это самая болезненная точка, поэтому она самая защищенная.

— Открытые API — это мировой тренд, но зачем это в принципе нужно банку, который по идее, наоборот, должен оберегать своего клиента от внимания конкурентов?

— Банкам поменьше, может, это действительно не нужно. Но для крупных игроков рынка, которые умеют работать со своими клиентами, постоянно совершенствуют свои сервисы, это возможность создать более качественный продукт, имея больше информации о клиентах, предложить им дополнительный функционал, упростить жизнь, сделать операции более удобными. Вот зачем это банкам. Другие организации тоже могут получить от этого пользу, так как у банков есть идентифицированные данные клиентов, то есть уже проверенные и подтвержденные.

— То есть из-за внедрения открытых API возникает конкуренция не только между банками, но и со стороны других игроков, например маркетплейсов?

— Внешние игроки, конечно же, могут использовать открывающийся ресурс в своих целях. Мы обсуждаем с регулятором в рамках концепции открытых API, какие будут этапы открытия данных, какие компании смогут их видеть. И считаем, что если мы делимся данными, то другие компании тоже должны делиться. То есть должен быть взаимообмен. Условно, если какие-то маркетплейсы, соцсети, страховые компании и т. д. будут пользоваться нашими данными о клиентах, они тоже должны будут делиться определенной информацией о своих.

Но подчеркну: финальное решение будет принимать сам клиент, без его ведома мы не можем ничего сделать. Даже когда все банки подключатся и, например, один банк захочет получить данные про клиента из другого банка, он не сможет этого сделать, если клиент не даст на это согласие. То есть клиент проходит определенную процедуру авторизации, идентификации и дает разрешение на передачу данных.

При этом пользователю это может и упростить получение кредита, например. Многие банки при принятии решения о выдаче кредита смотрят на все доходы — как подтвержденные, так и неподтвержденные, смотрят на расходы и так далее. Открытые API существенно упрощают этот процесс для банка, ведь точная информация лучше, чем достоверное предположение.

— Для крупных банков открытые API станут обязательными уже через год. Если посмотреть подальше, к чему это приведет — останется три-четыре крупных банка?

— Не думаю, что такое произойдет. Сейчас на рынке около 15 розничных банков, это почти все системно значимые банки, крупные. Небольшие банки все равно как существовали, так и будут существовать. Они занимают свою нишу, решают локальные задачи: обслуживают конкретный регион, градообразующее предприятие или какую-то одну отрасль. Такие банки и так живут параллельно с крупным финтехом. Их клиенты уже сейчас могут открыть счет в крупном банке и общаться с ним через приложение, пополняя счет через СБП. Поэтому для небольших банков мало что изменится. Открытое API, скорее, будет влиять на обострение конкуренции между розничными банками, что, на самом деле, хорошо — любая конкуренция — это движение вперед, к развитию, я всегда за нее.

— А как в данном случае строить взаимоотношения с ЦБ, который наряду с банками развивает свои финансовые продукты?

— Действительно, сегодня граница на рынке сильно размылась и стало не всегда понятно, где Банк России — наш регулятор, а где — игрок рынка. Порой инфраструктура вступает в конкуренцию с банками, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. В частности, это ощущается на примере pay-сервисов: наряду с банковскими продуктами, такими как T-Pay от Т-Банка, развивается СБПэй. В целом это тоже конкуренция и драйвер развития — главное, не мешать этому развитию.

«Мы не останавливаемся на QR как единственном способе оплаты»

— Другой точкой соприкосновения банков и государства можно считать и два подхода к созданию единого QR-кода. Сейчас организуется консорциум банков — Альфа-банк, «Сбер» и Т-Банк, которые продвигают собственное QR решение. При этом ЦБ и НСПК продвигают свое. Насколько вероятно сосуществование этих двух QR-кодов?

— Мы находимся в диалоге с регулятором и НСПК. Одновременное существование двух решений имеет место быть. Главное, чтобы конечным клиентам было комфортно: чтобы покупатели могли считать любой QR, оплатить любую покупку так, как им удобно и выгодно в данный момент. И выгода тут играет важную роль, так как она остается важным фактором выбора способа оплаты. К примеру, тарифы по СБП сильно снижают экономику приема платежей для банков, а она для нас критична. Получая меньшую прибыль от платежей, банки не могут инвестировать не только в дальнейшее развитие технологий, но и в программы лояльности, к которым клиенты уже привыкли. За прошлый год банки выплатили, по нашим оценкам, около 500 млрд руб. в качестве кэшбэка. Эта сумма в основном финансируется за счет экономики оплаты картой или собственными pay-сервисами банков. Если у банков не сложилась бы эта экономика, они не смогли бы выплачивать такие кэшбэки.

Опять же голосовать в итоге будет покупатель, и голосовать за свое удобство и выгоду. А где клиент видит бОльшую выгоду, там он и платит. Это влияет и на торговые точки: кэшбэк, дополнительные опции по оплате повышают конверсию в покупку, что в итоге может оказаться прибыльнее более низких комиссий за СБП.

— А в чем отличие подходов банковского консорциума и НСПК?

— Мы хотим, чтобы каждый банк имел возможность самостоятельно управлять своей платежной страницей, которая открывается после сканирования QR-кода. Возможности для персонализации должны появиться и у магазина, у которого мы организуем прием платежей — речь идет о различных платежных сценариях, например рассрочки, чаевые, какие-то дополнительные сервисы, а также о брендировании страницы под конкретную торговую точку. Для парковок один вариант, для торговой розницы — другой, для отелей и ресторанов — третий. Собственно, мы за гибкость и за развитие. Персонализация клиентского опыта, а также предоставление бОльших возможностей по оплате в итоге выгодно как самим магазинам, так и клиентам. У НСПК эта история пока выглядит менее гибкой.

При этом, когда мы говорим про консорциум, мы не останавливаемся на QR как единственном способе оплаты.

Мы в принципе говорим о том, что на базе консорциума — куда мы приглашаем все банки — мы хотим вкладывать свои идеи и ресурсы в развитие продуктов и инфраструктуры, чтобы делать платежный ландшафт страны еще более многогранным.

И в этом плане считаем более рыночным подходом дать возможность задавать векторы этого развития объединению банков. У нас в России лучший финтех в мире, потому что он родился и развивался самостоятельно, и задача регулятора тут, на мой взгляд, поощрять и поддерживать его дальнейшее развитие.

— «Сбер» заявил, что передает свою технологию multi-QR консорциуму. Что это изменит?

— Изначально multi-QR действительно принадлежал «Сберу», соответственно, решения о векторе развития технологии принимались единолично. Безусловно, ни мы, ни другие банки не стали бы вкладываться в продукт, не имея возможности влиять на него. Но в результате переговоров было решено, что «Сбер» передаст консорциуму свой сервис и он будет работать, дорабатываться, развиваться уже совместными усилиями. Консорциум — это объединение банков, юридическая форма которого будет определена в ближайшее время. Самое важное тут — равноудаленность от всех игроков. То есть у нас есть четкие договоренности внутри, что все решения будут приниматься исключительно коллегиально.

В настоящий момент еще идут обсуждения, мы с партнерами готовим юридическую базу, в которой будут зафиксированы все эти детали. В том числе и вопрос инвестиций — сейчас все расходы взяли на себя учредители консорциума, дальнейшее развитие мы готовы обсуждать с рынком. Предполагается, что другие банки смогут либо просто подключиться к платформе и пользоваться ее продуктами, либо стать полноценными участниками консорциума.

Не стоит делать выводы, что на этом фоне крупные игроки займут главенствующее положение на рынке и еще больше усилят свои позиции. Мы уже выработали подходы к тому, как мы будем принимать все важные решения коллегиально. Мы стремимся сделать весь процесс работы консорциума прозрачным для всех его участников.

По большому счету это все делается по принципу платежных систем, и в целом многие процессы на рынке сейчас и идут к созданию некой альтернативы — системы платежей, только не на основе карт, а на основе счетов, ключом к которым может быть QR-код, биометрия или pay-сервисы.

— Банки — это коммерческие организации, работающие ради прибыли, соответственно конкурирующие друг с другом за клиентов. Это мешает в создании консорциума?

— Мы вновь вернулись к вопросу уникальности текущей ситуации: мы становимся партнерами, чтобы продолжать конкурировать. Иногда возникает ощущение раздвоения личности: конечно, мы остаемся конкурентами со «Сбером», «Альфой» и остальными. И, безусловно, у всех нас есть план, как мы будем растить свои бизнесы в тех или иных сегментах. Но в то же время мы стремимся быть партнерами для развития рынка и платежной индустрии в целом, делать сервис, который поможет поддерживать лояльность клиентов за счет той самой экономики с трансакционных операций.

При этом в консорциуме мы даем набор понятных инструментов каждому банку-участнику: хочешь — делай свою платежную страницу, под свои запросы, под своих клиентов. Как раз за счет развития этих инструментов ты сможешь конкурировать с другими. Не хочешь этим заниматься или у тебя нет ресурсов — тогда консорциум даст тебе страницу «по умолчанию», на которой все эти методы оплаты уже будут и клиент сможет сам выбирать наиболее для себя привычные или удобные.

Отвечая на вопрос, как мы разместим более 300 банков на странице, я говорю: «Так же, как они размещаются в СБП,— списком». Места хватит всем, а дальше на помощь придут технологии, которые позволят персонализировать платежную страницу. То есть специальные алгоритмы позволят поднимать наверх те банки, с помощью которых клиент оплачивает свои покупки чаще. Это как раз один из примеров персонализации клиентского опыта. Консорциум дает возможность каждому банку, каждому магазину проявлять свои конкурентные преимущества, развиваться, строить что-то свое. Ведь это для каждого — будь то банк или магазин — точка касания со своим клиентом.

— Какое количество банков, на ваш взгляд, оптимально для консорциума? Будете ли вы пытаться вовлечь все банки в консорциум или вам достаточно будет 15 розничных?

— Мы открыты для всех. У нас нет задачи охватить всех, но и нет задачи закрыться втроем. Я считаю, что чем больше, тем лучше.

— На каком вы сейчас этапе по созданию консорциума? Чем сейчас занимаетесь?

— Пока у нас на повестке стратегия — подготовка и последующее подписание соглашения по объединению банков в консорциум. Параллельно активно работают коллеги в IT, чтобы определить точки, которые необходимо донастроить в multi-QR. И наша задача в том числе сделать так, чтобы все 18 банков, которые уже подключены к платформе, перешли в консорциум бесшовно — только с подписанием соответствующего нового соглашения с консорциумом. Так что сейчас основные шаги — IT и организационные вопросы.

— Кто возглавит консорциум: кто-то из банков-основателей или кто-то со стороны?

— Сейчас мы обсуждаем кандидатуры. Полагаем, для равноудаленности правильно было бы, чтобы это был человек со стороны. Наша цель — оперативно собрать команду консорциума, и уже в ближайшее время у этой команды появится руководитель.

«QR-код может стать отправной точкой»

— Консорциум, как вы сказали, это не столько про QR, сколько про развитие технологий. Какие следующие технологии и решения консорциум мог бы предложить рынку? Ведь вскоре и QR может стать устаревшим решением.

— Соглашусь с вами, что QR через какое-то время станет устаревшей технологией. Но сейчас именно он стал нашим полигоном для испытаний, или «песочницей», как говорят в IT. Уже выстроился определенный паттерн поведения людей, и менять его довольно сложно и долго. Кроме того, порой изменения в клиентском пути требуют замены огромного парка оборудования. Ведь, чтобы платежный метод возымел успех, его должны применять сразу во всех торговых точках. А это на текущий момент сделать довольно сложно.

Биометрия, к примеру, более удобна с точки зрения пользовательского опыта. Но для полноценного успеха этой технологии нужно решить такие вопросы, как доверие клиентов и технические возможности, например скорость обработки операций.

Мы тестируем и пилотируем биометрию. Обсуждаем с коллегами возможность взаимного обмена технологиями, чтобы мы могли на базе консорциума ее использовать. Но все это пока в теории.

— Почему биометрия, а не токенизация, ведь платить телефоном — это довольно привычный для наших граждан способ?

— Появится стандарт со стороны консорциума — будет реализована оплата с использованием телефона. Но это тоже не панацея, поскольку эта технология работает только на телефонах с операционной системой Android. Если посмотреть на клиентов Т-Банка, то доля таких телефонов около 60%. Остальные — на Apple, для которых NFC-технология оплаты недоступна.

— То есть вы считаете, что QR все-таки проживет достаточно долго и его в обозримом будущем не сменит ни NFC, ни биометрия?

— На текущий момент QR-код — одна из самых простых и доступных технологий для любого устройства, в том числе с точки зрения его взаимодействия с кассовым решением. То есть QR можно отобразить на любом терминале, а их в стране более 3 млн. Оборудовать сразу все 3 млн устройств камерами для биометрии довольно долго и дорого. Но мы в эту сторону двигаемся. То есть в какой-то момент количество камер на кассах достигнет критической точки — и тогда можно будет подумать о следующем этапе технологии оплаты. Например, перепозиционировать QR-код так, чтобы не покупатель считывал его своим смартфоном, а, наоборот, терминал считывал QR-код, сгенерированный на телефоне покупателя. Лично я убежден, что, когда будет более развита биометрия, каждый найдет для себя свой удобный пользовательский опыт, будет выбирать для себя наиболее оптимальный и удобный способ оплаты.

— Есть ли вероятность, что консорциум придет к идее выпустить собственную карточку?

— Я бы не хотел забегать настолько далеко. Но в обсуждениях с коллегами мы не видим на сегодняшний день перспектив в карте. На текущий момент это самый массовый способ оплаты, но точно уже устаревший. И мы уверены, что в будущем доля карточных методов будет снижаться (где-то до 20% лет через пять), уступая место более современным — с технологией в один клик или вообще «без касаний». Поэтому строить инфраструктуру для выпуска собственной карты не особенно оправданно. Полагаю, QR-код действительно может стать некой отправной точкой. А дальше, объединив экспертизу крупнейших банков страны, мы можем начать новый этап развития платежных технологий в России.

Беседовал Максим Буйлов