Сегмент ИБ ищет способы привлекать больше вложений

Сегмент информационной безопасности (ИБ) в РФ растет быстрее, чем весь рынок ИТ. Кратный рост выручки демонстрируют даже небольшие вендоры. Усилению динамики инвестиций препятствуют как минимум два фактора: стартапам не хватает ресурсов, чтобы стать заметнее, а инвесторам — аналитических инструментов, чтобы определять перспективные компании и технологические ниши. Review разбирался, какие решения могут стимулировать инвестиции в отрасль.

Объем мирового рынка информационной безопасности в 2023 году составил $150–188 млрд руб. Российский рынок составляет примерно 1% от мирового, не смотря на колоссальное количество атак на отечественные организации. На его объемы влияет то, что сегмент информационной безопасности в России является недофинансированным. По оценке компании «Киберпротект», траты на ИБ 37,8% организаций увеличили только на 10%, в то время как 42% респондентов — на 25%.

Как растет сегмент

Несмотря на недофинансированность отрасли, высокий уровень регуляторики и дефицит специалистов, отрасль ИБ растет в два раза быстрее, чем ИТ. Динамично развиваются даже небольшие компании в сфере ИБ. По данным CyberStage (на ноябрь 2024 года поддерживает более 30 компаний в сфере ИБ, развивается при поддержке ГК «Солар»), на ИБ-вендоров с выручкой до 1 млрд руб. приходится 15% всего рынка ИБ. В 2024 году их выручка превысила показатель 2023 года на 50% и достигла 32 млрд руб.

По итогам третьего квартала 2024 года на рынке ИБ представлены 187 малых и средних компаний с выручкой до 1 млрд руб. в год. Эксперты предполагают, что с учетом динамики 2019–2023 годов на российском рынке могут появляться 15–20 новых ИБ-проектов ежегодно. Однако активность инвесторов пока невысока: за последние шесть лет на российском рынке зафиксировано 11 сделок с ИБ-стартапами на сумму $8 млн. В то же время на ведущих венчурных рынках, таких как США или Израиль, не проходит и недели без таких сделок.

«Крупные компании в первую очередь сосредоточены на поддержке, доработках и улучшении уже существующих продуктов и услуг. В условиях нехватки квалифицированных кадров они не всегда могут выделить сотрудников на новые направления. Поэтому объединению крупных компаний с менее крупными, но амбициозными могут способствовать венчурные инвестиции»,— заключает старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

«Дотянуться до специализированных инвестфондов или до пилотирования в крупных заказчиках — эту задачу решить молодому проекту в одиночку достаточно сложно»,— говорит гендиректор SVK Digital (производит парольный менеджер BearPass) Валерий Комягин.

Стартапам в ИБ, особенно с отличной динамикой выручки, зачастую не столько нужно финансовое плечо, сколько возможность нелинейно расширять сегмент продаж, что могут обеспечить «смартмани» институциональных и стратегических инвесторов, отмечает представитель венчурного фонда «Восход».

Как ищут стартапы

Традиционные способы, к которым прибегают инвесторы, находящиеся в поиске стартапов,— это, например, сарафанное радио, самостоятельный поиск и отраслевые мероприятия, рассказала управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. Однако для поиска компаний более ранних стадий инструментов на рынке не хватает, существующие способы дают возможность выйти на ограниченное число проектов.

«Ресурсы для оценки и анализа существуют, но специализированной аналитики в области кибербезопасности недостаточно не только у стартапов, но и у крупных вендоров и инвесторов. Есть сервисы, которые предоставляют информацию по базовым метрикам, но не дают полной картины в сегменте ИБ»,— объясняет замдиректора по развитию ФРИИ Евгений Борисов.

Дотянуться до заказчика

Решить эти проблемы попытались в CyberStage, запустив аналитический инструмент CyberStage Matrix, рассказывает Review директор программы Владислав Рассказов. Ресурс систематизирует информацию о малых и средних организациях, которые разрабатывают ИБ-решения. Продукты в системе классифицированы по разным областям применения, среди которых, например, сетевая безопасность, безопасность данных, безопасность Web. Пользователь получает информацию о компаниях, подтвержденную данными «СПАРК-Интерфакс»: список проектов на стадии развития, направление их деятельности, выручка за три года, размер штата, местонахождение, количество инвесторов. Данные об участниках рынка обновляются ежеквартально, а о выручке и количестве сотрудников — раз в год. «CyberStage Matrix — открытый ресурс: любой пользователь может вносить предложения по его дополнению или корректировке. Наша цель заключается в создании новых стимулов для развития рынка информационной безопасности в России, и запуск CyberStage Matrix станет одним из таких шагов»,— поясняет господин Рассказов.

Увеличение объема инвестиций позволит не только решить текущие проблемы и угрозы, но и заложить фундамент для будущего развития отрасли. Это подчеркивает необходимость системного подхода к финансированию отрасли. Инвесторы будут более склонны вкладываться в проекты, если смогут лучше понимать структуры рынка, видеть конкретные данные о рисках, стратегиях и успехах. А развитие инструментов аналитики рынка повысит уровень прозрачности в этой сфере, что, в свою очередь, создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций.

Юлия Макарова