Что происходит в отрасли управления отходами в России

В сервисе «Контур.Фокус» изучили, как поменялось состояние мусорного бизнеса в России с 1 января 2021 года по 1 декабря 2024 года на фоне реформы управления отходами, которая длится последние пять лет. За последние три года полигонов стало больше на 23,9%, а организаций, которые перерабатывают отходы,— меньше. Исследование исходит из данных ОКВЭД и деятельности по разделам «Переработка отходов», «Утилизация и полигоны», «Вывоз отходов». Эксперт сервиса Антон Яковлев поясняет, почему это не так плохо, как кажется.

Как изменилась отрасль

С января 2021 года к декабрю 2024 года число организаций по переработке отходов в России снизилось на 3,5%, до 9,6 тыс., а организаций по вывозу отходов — возросло на 4,6%, до 7,3 тыс., число же предприятий по утилизации отходов и полигонов увеличилось на 23,9%, до 2,4 тыс.

Наибольший спад наблюдается в организациях, занимающихся подготовкой утильсырья. За три года их число снизилось на 4,6%, составив 8,2 тыс. предприятий. Речь о заготовителях вторсырья — тех, что готовят отходы к дальнейшей переработке, например промывают и чистят тару, прессуют ее при необходимости в тюки или брикеты.

Число переработчиков неопасных отходов за три года увеличилось незначительно — на 0,40%, до 760 компаний. К ним относятся и те, что занимаются производством ферросплавов, чугуна и стали в слитках. Переработчиков опасных отходов за наблюдаемый период стало на 8% больше, на 1 декабря 2024 года их стало 660. К таким предприятиям относятся, например, те, что работают с утилизацией радиоактивных отходов и отработавшим ядерным топливом.

Количество регистраций компаний в сфере обращения с отходами снижается. Большинство их зарегистрировано в 2021 году — 1,2 тыс. в переработке, 982 — в вывозе и 343 — в утилизации. Данные за 2024 год еще неполные, но, вероятнее всего, цифры будут меньше, чем за 2023-й. Число предприятий, прекративших эту деятельность, также постепенно сокращается. Максимум ликвидаций пришелся на 2021 год, а по итогам 2024-го их будет меньше, чем за любой год из предыдущих трех лет.

Региональный срез

Москва лидирует во всех подгруппах бизнеса, связанного с отходами: в подготовке утильсырья, утилизации опасных и неопасных отходов, вывозе мусора и обслуживании полигонов. В первой подгруппе в Москве на начало декабря 2024 года 791 организация, в Московской области — 514, в Свердловской области — 367, в Санкт-Петербурге — 319, завершает пятерку Челябинская область — тут 302. Меньше всего компаний, подготавливающих сырье, в Краснодарском крае — 214.

Переработкой опасных отходов в Москве заняты 124 организации. На втором месте Нижегородская область — 46 компаний, Московская область на третьем — 45, в Санкт-Петербурге — 39, а в Республике Башкортостан — 27. Организаций, занимающихся переработкой неопасных отходов, в Москве 87, чуть отстает тут Свердловская область (86 компаний), в Челябинской области — 70, в Московской области — 35, в Санкт-Петербурге — 33. Меньше всего — в Оренбургской и Нижегородской областях: таких организаций тут зарегистрировано по 17.

Компаний, которые утилизируют опасные отходы, в Москве 139. Во всей Московской области почти втрое меньше — 46, в Свердловской области — 45, в Новосибирской — 37, а в Санкт-Петербурге — 34. Количество зарегистрированных в Москве организаций, утилизирующих неопасные отходы, 175. Чуть меньше в Московской области — 122, в Свердловской — 78, в Санкт-Петербурге — 74, а в Краснодарском крае — 50.

Вывозом мусора в Москве занимаются 716 компаний, тогда как в Московской области — 500, в Санкт-Петербурге — 276, Краснодарском крае — 260, а в Свердловской области — 248.

Что и в каких регионах заработала отрасль

Больше половины участников рынка обращения с отходами — юридические лица, а не индивидуальные предприниматели. На 1 января 2021 года доля юрлиц в таком бизнесе — 74,9%, а на 1 декабря 2024-го — 72,09%. Больше их в утилизации отходов и обслуживании полигонов — 83,03% от общего количества участников три года назад, а в конце 2024 года — 80,5%. Самая значительная доля ИП в вывозе отходов — 32,7%.

Все компании, работающие в сфере переработки, вывоза и утилизации отходов, за 2023 год выручили 3,1 млрд руб. По объему выручки лидируют переработчики. За 2023-й они заработали 2,4 млрд руб., тогда как выручка в вывозе мусора — 570 млн руб. Выручка в утилизации и обслуживании полигонов — 152 млн руб.

В подготовке вторсырья лидирует Москва: тут компании заработали 269 млн руб., в Свердловской области — 124 млн руб., в Московской — 79 млн руб., Кемеровской — 69 млн руб., Иркутской — 63 млн руб. Замыкает топ-10 Республика Татарстан с объемом выручки заготовителей 25 млн руб.

В обращении с опасными отходами по объему выручки лидируют компании Тульской области — 42 млн руб., Ярославская область на втором месте — 27 млн руб., на третьем Красноярский край — 26 млн руб. Не вошел в тройку лидеров, оказавшись на четвертом месте, Забайкальский край — 21 млн руб., замыкает пятерку Республика Башкортостан — 13 млн руб.

Свердловская область лидирует по объему выручки компаний, перерабатывающих неопасные отходы,— за 2023 год 169 млн руб. На втором месте Оренбургская область — 161 млн руб., на третьем Краснодарский край — 111 млн руб., четвертое место у Челябинской области — 90 млн руб., пятое — у Луганской народной республики — 79 млн руб.

Вывоз отходов ожидаемо привлекательнее всего в Москве — тут компании заработали за 2023 год 127 млн руб. На втором месте Московская область с выручкой 60 млн руб., на третьем Санкт-Петербург — 28 млн руб., четвертое у Луганской народной республики — 26 млн руб. На пятом месте Свердловская область — 26 млн руб.

Что это значит

Тот факт, что количество перерабатывающих отходы компаний сокращается, а количество полигонов увеличивается, кажется крайне негативным показателем. На первый взгляд создается впечатление, что от переработки мы вновь возвращаемся к складированию и хранению отходов. Однако при этом доходы перерабатывающих компаний кратно превосходят доходы полигонов. Это свидетельствует о том, что рынок стабилен, на нем ликвидируются компании, которые не смогли построить эффективную экономику переработки, уступив место более крупным и экономически устойчивым компаниям. Вывод подтверждается и динамикой ликвидации компаний — с каждым годом они закрываются все реже. Рост числа полигонов говорит, что переработка с трудом справляется с входящим потоком отходов и территории хранения приходится расширять.

Естественно, требуется больше перерабатывающих компаний, но пока ситуация далека от идеальной. Тут самой востребованной мерой поддержки государства стала бы помощь в бизнес-планировании перерабатывающих предприятий. Совокупная выручка показывает, что это вполне доходный бизнес — правда, пока малопривлекательный. В топе работы с неопасными отходами — Свердловская и Челябинская области благодаря развитому промышленному потенциалу (соответственно, значительному количеству отходов промышленности).

В топе по количеству организаций, работающих с опасными отходами (139),— Москва, но дело не в многочисленных предприятиях. В Москве сосредоточены специалисты с нужными компетенциями, поэтому юридические адреса и основные управляющие офисы таких компаний выгоднее организовывать в Москве. По причине высокой промышленной активности в топ регионов по работе с опасными отходами попали Свердловская и Новосибирская области как одни из крупнейших научных центров России. Однако по выручке от работы с опасными отходами лидируют Тульская область, Ярославская область и Красноярский край.

Если говорить о совокупной выручке отрасли, кроме Москвы и Московской области в топе Свердловская область за счет высокой выручки от работы с неопасными отходами и Луганская народная республика, нагрузка на работу с отходами в которой выросла в связи с восстановительными работами на ее территории.