Клиенты выбирают вклады

Спрос на кредиты в Петербурге в течение года оставался высоким в корпоративном сегменте, а депозиты рекордно выросли и у жителей, и у предприятий.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В 2024 году банковский рынок Петербурга показал стабильный рост и адаптацию к изменяющимся экономическим условиям. Банки увеличили объемы кредитования, укрепился рынок депозитов и вырос интерес клиентов к инвестиционным продуктам, перечисляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Наибольший спрос на кредиты в течение года был со стороны корпоративного сегмента. По данным ЦБ, в январе — октябре 2024 года банки увеличили объем выдач корпоративным кредитам по сравнению с тем же периодом 2023 года на 44,6%, до 5,9 трлн рублей. В розничном сегменте темпы были гораздо скромнее: объем кредитов вырос только на 5,6%, до 1,2 трлн рублей.

Высокие ставки по кредитам не могли не сказаться на динамике розничного кредитования, особенно во втором полугодии, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Охлаждению сегмента, помимо ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), способствовали и макропруденциальные лимиты. «Противоположная динамика в корпоративном кредитовании. Мы ожидаем понижательной динамики во всех основных сегментах в среднесрочной перспективе на фоне вероятного дальнейшего ужесточения ДКП и регулирования, в том числе в корпоративном»,— говорит эксперт.

Вызов для ипотеки

В рознице наиболее всего пострадала ипотека, выдачи которой в Петербурге, по данным ЦБ, в январе — октябре снизились год к году на 25,7%, до 232,729 млрд рублей. Два самых мощных фактора — поступательный отказ от льготных программ, а также крайне высокая ключевая ставка, из-за которой ставка по ипотеке уже пробивает 25%, комментирует генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. Рыночная ипотека, по его словам, достигла запретительного уровня, далеко не все заемщики проходят процедуру андеррайтинга.

«Рынок новостроек серьезно оторвался в цене от вторички и сейчас держится только на семейной ипотеке. С октября ведущие банки стали требовать с застройщиков допкомиссии, чтобы компенсировать низкую рентабельность. Застройщики же вынуждены хотя бы частично переносить их в стоимость жилья. Но с введением с 2025 года ипотечного стандарта такая практика прекратится. Так что первичный рынок ждет вызывающий этап, связанный с необходимостью отвыкать от льготных программ»,— говорит господин Ельцов.

На рынке коммерческой недвижимости наблюдаются две противоположные тенденции, отмечает заместитель управляющего петербургским филиалом Росдорбанка Ольга Павлинова. С одной стороны, в период высокой ключевой ставки и, соответственно, высокой доходности по депозитам клиенты приостанавливают покупку объектов недвижимости, приносящих рентный доход, так как арендные ставки не соответствуют альтернативной норме доходности по депозитам. С другой стороны, заемщики, которые планировали приобрести производственные помещения, опасаясь дальнейшего роста цен, готовы заключать сделки.

Розница замедляется

В целом в рознице наибольшая активность наблюдалась в сегментах авто- и необеспеченного потребительского кредитования, отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Отчасти она сопровождалась подготовкой к отмене льготной ипотеки с 1 июля и резкому повышению утильсбора с 1 октября при одновременном ужесточении риск-весов по автокредитам. «С учетом капитальных ограничений, существенного повышения уровня процентных ставок и макроэкономической неопределенности темпы роста розницы существенно скорректировались — до сбалансированных по оценке регулятора»,— добавляет господин Уклеин.

По данным финансовых маркетплейсов, наиболее востребованными в Петербурге в январе — октябре 2024 года были потребительские кредиты и автокредиты, а также рефинансирование, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Согласно данным Северо-Западного ГУ ЦБ, потребительские кредиты в Петербурге за этот период выросли год к году на 18%, до 929,462 млрд рублей. В следующем году спрос на рефинансирование, по мнению эксперта, сохранится, а на автокредиты — снизится.

Михаил Полухин, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, также считает, что рынок автокредитования, который поддерживался ожиданиями роста цен на автомобили и льготными программами, сократится. «Динамика начала снижаться с октября. В декабре еще вероятен сезонный рост выдач кредитов, но на общую тенденцию к сокращению динамики по всем типам розницы он не повлияет»,— указывает эксперт.

Компании торопились занять

На рынке корпоративного кредитовая основными драйверами стали сегменты транспорта и связи, операции с недвижимостью и обрабатывающая отрасль, отмечает господин Кабаков. Среди факторов роста он называет реализацию инфраструктурных проектов, госзаказы и спрос со стороны ВПК.

Корпоративный кредитный портфель «Сбера» в Петербурге увеличился на 29%, до 872,7 млрд рублей, на 1 ноября, рассказали в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка. Прирост с начала года составил 174 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает динамику годом ранее. Наибольшие объемы прироста приходятся на промышленность (35%), строительство и недвижимость (31%), производство товаров первой необходимости (29%) и сферу торговли и услуг (20%). Для сравнения, портфель потребительского кредитования «Сбера» вырос только на 7% год к году, до 148 млрд рублей. За десять месяцев 2024 года жители Петербурга оформили потребкредитов на 92 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель корпоративного бизнеса Росбанка на Северо-Западе после взрывного роста в 2023 году на протяжении 2024 года оставался стабильным. Но изменилась структура: снизились объемы денежного финансирования, при этом на 10%, до 22 млрд рублей, увеличился портфель гарантийных инструментов, на 15% вырос портфель лизинга и факторинга.

«Предпочтения компаний производственного профиля были сконцентрированы на проектах с быстрой отдачей, а также на поддержании необходимого уровня оборотного капитала. В первой половине 2024 года работали программы господдержки, и бизнес стремительно их осваивал, чтобы быстрее предложить рынку новые продукты в качестве импортозамещения»,— рассказывает директор Северо-Западного филиала Росбанка Елена Шевелева.

В петербургском филиале Россельхозбанка рост на рынке корпоративного кредитования также связывают с наличием льготных программ. «Рост в 40% нашего портфеля обусловлен реализацией инвестиционных проектов по субсидируемым ставкам Минсельхоза. Многие клиенты в 2024 году пытались успеть максимально реализовать все свои долгосрочные финансовые планы»,— отмечают в филиале.

Депозиты не подкачали

По данным Северо-Западного ГУ ЦБ, вклады и другие привлеченные средства физлиц в Петербурге в рублях (без учета счетов эскроу) на 1 ноября 2024 года составили 3,9 трлн рублей (3,38 трлн на 1 января 2024 года; 3,19 трлн на 1 ноября 2023 года). «Средства на счетах петербуржцев за последний год выросли на 22%. Это показывает сберегательную модель как очень рациональную. Банки постепенно увеличивали ставки по вкладам после того, как в июле 2023 года Банк России перешел к ужесточению ДКП»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ ЦБ. Максимальные ставки по рублевым вкладам в конце ноября составляли почти 22% годовых (8,1% в июле 2023 года; 14,9% в январе 2024 года).

Спрос на вклады в Петербурге за десять месяцев вырос на 42%, сообщили в Сбербанке. На Северо-Западе жители открыли в банке на 40% больше срочных вкладов по количеству и на 35% — по объему год к году. Филиал Россельхозбанка нарастил депозитный портфель на 22% (14,5 млрд рублей). В банке полагают, что положительная динамика роста портфеля депозитов сохранится и в 2025 году.

Петербуржцы чаще открывают вклады, чем жители других городов: объем их средств вырос в 3,7 раза, сообщил замдиректора департамента развития розничного бизнеса «Своего банка» Вадим Шамин. Он ожидает дальнейшего роста объемов привлеченных средств, что связано с ростом доходности, увеличением доходов населения, получением в конце года премий.

Ранее, в условиях стабильной ключевой ставки, клиенты преимущественно выбирали депозиты от полугода до трех лет, сейчас — краткосрочные со сроком от 91 до 180 дней, говорит Ольга Павлинова. Также, по ее словам, растет востребованность «управляемых» депозитов.

Депозиты юридических лиц (без учета средств индивидуальных предпринимателей) в Петербурге за год выросли еще значительнее — на 30% — и на начало ноября составили 2,19 трлн рублей (1,68 трлн на 1 ноября 2023 года). По данным Северо-Западного ГУ ЦБ, ставки по депозитам нефинансовым организациям в октябре сроком до одного года в целом по Северо-Западу составили 18,9% годовых (+7,3% за год), свыше одного года — 17% годовых (+9,3%).

Участники рынка отмечают растущий спрос на инвестиционные продукты. По итогам третьего квартала 2024 года, количество клиентов на брокерском обслуживании в Петербурге превысило 1,9 млн, а объем активов составил 1,89 трлн рублей (1,6 млн клиентов и 1,87 трлн рублей годом ранее), сообщили в Северо-Западном ГУ ЦБ.

По словам Ярослава Кабакова, это связано с ростом ключевой ставки и развитием финансовых инструментов (фондов ликвидности и современных цифровых платформ для инвестиций). Наиболее востребованными остаются фондовые и долговые инструменты, включая государственные и корпоративные облигации.

Любовь Викторова