Акционеры "Росеврогрупп" нашли покупателя на свой банковский актив. 100% Росевробанка (бывший банк "Лубянка") приобретает крупнейший банк Китая — Industrial and Commercial Bank of China. Его вложение станет первой российской покупкой инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона.
О том, что продажа 100% акций Росевробанка крупнейшему банку Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) подходит к заключительной стадии, "Ъ" рассказали три независимых источника на банковском рынке. "Стороны сделки пришли к согласию, документы будут подписаны в ближайшее время, а расчеты могут быть произведены в конце этого--начале следующего года",— рассказал источник, близкий к акционерам российского банка. В самом Росевробанке вчера не стали подтверждать эту информацию. В московском офисе ICBC письменный запрос "Ъ" оставили без ответа, сославшись на конфиденциальность переговоров.
Однако о готовящейся сделке с Росевробанком знают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "К нам уже приезжали представители ICBC для ознакомления с правилами подачи ходатайства о покупке акций Росевробанка",— сообщили "Ъ" вчера в пресс-службе ФАС, но не стали уточнять, о каком пакете акций банка идет речь.
Основанный в 1994 году Росевробанк (до 1998 года назывался банк "Лубянка"), по данным на 1 апреля 2008 года, занимает 53-е место по сумме чистых активов (46,8 млрд руб.) и 62-е место по размеру капитала (5,5 млрд руб.). 84% акций банка принадлежит управляющей компании "Росеврогрупп", 6% фонду DEG и 10% фондам "Ренфин1" и "Ренфин2". Акционерами "Росеврогрупп" являются председатель совета директоров Росевробанка Сергей Гришин (59,1% акций), председатель правления и член совета директоров банка Илья Бродский (14,5%), члены совета директоров Андрей Суздальцев (14,7%) и Эрнест Бисаев (9,7%), по 1% акций у первого зампреда банка Дмитрия Суздальцева и Олега Вершинина.
Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший государственный коммерческий банк Китая. Он занимает первую позицию в мире по капитализации (свыше $225 млрд). Почти 17 тыс. отделений банка в Китае и других странах мира обслуживают 170 млн частных клиентов и 2,72 млн корпоративных клиентов. В октябре 2006 года ICBC провел крупнейшее в мире IPO и привлек $21,9 млрд.
Акционеры Росевробанка инициировали его продажу еще в 2006 году. Прошлым летом они вели переговоры с израильским Hapoalim, но сделка не состоялась из-за разногласий в цене. Сейчас же, по сведениям источника "Ъ", знакомого с условиями сделки, китайский банк заплатит порядка $800-850 млн, что почти в четыре раза превышает капитал Росевробанка. Если это действительно так, то коэффициент этой сделки станет одним из самых высоких на рынке. Британский Barclays приобрел Экспобанк с коэффициентом около 4, Bank of Cyprus купил 80% Юниаструмбанка с коэффициентом 3,1, Hapoalim заплатил за контроль СДМ-банка чуть больше двух его капиталов. Кроме того, инвестиция ICBC станет первым крупным вложением инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона в банковский сектор РФ.
Восточные инвесторы в последнее время активно используют снижение стоимости финансовых активов в США и Европе. Швейцарский банк UBS объявил о продаже 9% своих акций за $9,7 млрд Singapore Investment Corporation, Citigroup объявила о продаже GIC 4% своих акций за $6,9 млрд. Американский Merrill Lynch сообщил о получении $6,6 млрд от инвесторов, в число которых вошли и государственные инвестфонды из Южной Кореи и Кувейта. На прошлой неделе пятый по величине южнокорейский банк Korea Development Bank заявил, что "не исключает" инвестирования в Lehman Brothers.
На российском рынке риски меньше — мировой кризис лишь отчасти затронул отечественные банки. За меньшие риски инвесторы готовы платить больше, объясняет аналитик инвестбанка "КИТ Финанс" Мария Кальварская. Кроме того, Росевробанк обладает широкой филиальной сетью — 12 отделений в Москве, а также 26 региональных точек продаж. "Высокая цена объясняется большим интересом китайцев к нашему рынку и нежеланием российских акционеров дешево продавать активы",— говорит госпожа Кальварская. "К тому же наша банковская система растет быстрее китайской. Если в прошлом году совокупные активы российских банков выросли на 54%, то в Китае рост составил 16%",— добавляет аналитик S&P Евгений Тарзиманов.
Продав банковский актив, акционеры "Росеврогрупп" сосредоточатся на развитии девелоперского бизнеса, который имеет более высокий потенциал роста и рентабельности, считает гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. Он добавляет, что аналогичным образом поступили владельцы "Абсолют групп", продав весной прошлого года "Абсолют банк" бельгийской KBC Group. "Росевродевелопмент" инвестирует в строительство торгово-развлекательных центров, складской, офисной и жилой недвижимости.