Даже слухи о достигнутом властями США принципиальном согласии по принятию плана министра финансов США Генри Полсона стоимостью $700 млрд привели к росту американского фондового рынка. Возможно, "план Полсона" будет подписан президентом США Джорджем Бушем в конце этой недели. В среду же президент США выступил с телеобращением к нации и назвал первопричиной кризиса приток капитала.
Обсуждение "плана Полсона" — совместного проекта администрации США, минфина США, ФРС по выкупу на баланс госструктур "плохих" активов финансового сектора, в том числе ипотеки, финансовым гарантиям, "фондам денежного рынка" и ряду других мероприятий стоимостью до $700 млрд (подробнее см. Ъ от 22 сентября) — достигло кульминации. Перед конгрессом США выступил в поддержку "плана Полсона" глава ФРС Бен Бернанке, все видные ньюсмейкеры финансового рынка высказали к нему отношение в основном позитивное. Вчера план подверг критике совладелец фондов Quantum Джордж Сорос. В среду президент США Джордж Буш выступил с традиционным телеобращением к нации, целиком посвященным экономике, с призывом поддержать "план Полсона".
Выступление президента США на этот раз содержало на удивление много параллелей с первыми комментариями финансового кризиса в России и в мире премьер-министра России Владимира Путина 12-14 сентября. Господа Буш и Путин сошлись в оценке первопричин кризиса: ими объявлен приток иностранного капитала. "Я знаю, многие американцы задают сегодня вечером вопрос: как наша экономика могла дойти до этой точки? Итак. Многие экономисты сходятся в том, что проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, сложились в течение длительного периода времени. Более чем десятилетие огромные суммы средств притекали в США со стороны иностранных инвесторов, поскольку наша страна — привлекательное и безопасное место для бизнеса. Это большой приток средств в банки и финансовые институты США, сопровождаемый низкими ставками по кредитам, и он позволил американцам облегчить получение кредитов",— президент США начал объяснения с этого.
Далее Джордж Буш детально обрисовал ситуацию о влиянии притока капитала на снижение качества риск-менеджмента, в том числе в ипотеке, ни словом не упомянув причину такого притока — финансирование им торгового дефицита США с середины 90-х. Он также пояснил, что вмешательство государства в деятельность рынка оправданно, поскольку альтернативой является "длительная и болезненная рецессия". Президент США заявил, что за ошибки должны платить компании, "и в нормальных условиях я бы следовал этому курсу. Но это ненормальные условия. Рынки работают не так, как должны работать".
Президент США пообещал, что бюджетные средства США (до $700 млрд), на которые в рамках "плана Полсона" будут выкуплены активы, будут окуплены. Господин Буш пояснил: "Большая часть, если не все налоговые доллары, которые мы инвестируем, будут выплачены обратно". Джордж Буш признал, что негативные воздействия притока превращены в кризис "неверными действиями" компаний.
На четверг в Вашингтоне намечена встреча конгресса США с президентом, посвященная "плану Полсона". Джордж Буш призвал принять участие в ней двух кандидатов на пост президента США — Барака Обаму и Джона Маккейна (они оба поддержали план). Рынки уже уверены в том, что "план Полсона" будет принят. Только на этой абстрактной уверенности рынки в США вчера открылись ростом: на NYSE акции Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase выросли на 6,6% в момент открытия только на слухах о том, что по плану достигнут консенсус. "Рынки знают, что сделка близка к завершению",— цитирует Bloomberg директора по продажам фонда Knight Equity Markets Питера Кенни. Если конгресс примет положительное решение в четверг-пятницу, план будет незамедлительно подписан президентом США.