Тормозной путь автострахования

В текущем году, несмотря на разворачивающийся финансовый кризис, рост сборов на рынке каско продолжится. По оценкам экспертов, автостраховщики соберут порядка 194,3 млрд руб. премий, что на 27% больше, чем в прошлом году. Однако лучшие времена этого рынка позади. Компаниям придется столкнуться с ростом убытков.

Без излишеств

По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" в сентябре, объем сборов на рынке автокаско за первое полугодие 2008 года составил 76,3 млрд руб., рынка ОСАГО — 39,1 млрд руб. По добровольному страхованию автогражданской ответственности страховщики собрали за первые шесть месяцев текущего года 0,9 млрд руб.

Несмотря на то что все три вида автострахования росли по-разному, их объединяет одна общая особенность — снижение темпов увеличения сборов. Прирост взносов по автокаско в первом полугодии 2008 года составил 35,1% (на 5,6% меньше, чем год назад), по ОСАГО — 12,9% (на 3,2% меньше), по страхованию АГО — 26,7% (на 15,6% меньше).

Страховщики ожидают, что и в дальнейшем сборы на этих рынках продолжат рост, но лучшие времена со стремительно растущей динамикой взносов позади. По мнению директора департамента страхования автотранспорта РОСНО Ольги Вересовой, компаниям стоит ориентироваться на рост сборов по КАСКО в текущем году на 30%, ОСАГО — на 12%. Глава департамента автострахования МАКСа Евгений Попов считает, что рынки до конца года еще вырастут до 20%.

Высокие темпы роста автокаско в прошлом основывались на практике вмененного страхования при автокредитовании, которое пережило настоящий бум. Теперь же основным фактором влияния в течение ближайших двух лет станет мировой финансовый кризис. Ситуацию осложняет и высокая убыточность по всем видам автострахования. В ОСАГО убыточность вида составляет в среднем по рынку 90%. А с введением с 1 марта запланированных новаций в ОСАГО — системы европейского протокола (упрощенного оформления мелких ДТП) и системы прямого урегулирования убытков, убыточность по прогнозам аналитиков из агентства "Эксперт РА" превысит 120%.

На рынке каско убыточность растет благодаря демпингу страховщиков. Впрочем, по мнению главы дирекции по страхованию автомобильного бизнеса "Гута-Страхования" Григория Игнатенко, страховщики первого и второго эшелонов уже владеют достаточно крупным страховым портфелем по автострахованию, а значит, потребности в применении демпинга у них не возникает.

Тема запредельно высоких агентских вознаграждений — одна из самых болезненных для страховщиков. Средняя величина комиссии на рынке составляет 20-25% стоимости продукта. По словам же главы департамента автострахования "Югории" Сергея Мезенина, ряд автодилеров соглашаются работать со страховой компанией только при комиссии 30-40% . "Сложив комиссию посредников с уровнем выплат, мы получим 75-90%" — считает он.

Под присмотром

В будущем страховщики прогнозируют снижение средней величины комиссионного вознаграждения. По словам исполнительного вице-президента "Ренессанс Страхования" Сирмы Готовац, в перспективе комиссионное вознаграждение постепенно будет снижаться, в первую очередь за счет замедления темпов автокредитования и развития прямого страхования.

Ситуацию с завышенными комиссиями и демпингом страховщикам осложняют еще и их собственные высокие расходы. Они возникают у компаний потому, что российский клиент не признает страховые продукты с франшизой (неоплачиваемой частью убытка). По словам первого заместителя гендиректора "Стандарт-Резерва" Ирины Мельниковой, выплаты при мелких повреждениях клиентских автомобилей составляют почти половину от всех выплат страховой компании. А затраты страховщика при оплате мелкого убытка сопоставимы с расходами по оформлению крупных выплат.

Впрочем, тема демпинга, высоких комиссий и необоснованно высоких расходов страховщиков будет пользоваться особым вниманием регулятора в этом году. Как заявил в конце октября руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев, демпинг не так опасен, когда рынок растет, но может стать причиной неплатежеспособности компаний в условиях замедления объема поступлений. ФССН планирует запрашивать у страховщиков в выборочном порядке данные по единичным портфелям (одной марке машин, одной категории водителей) и сопоставлять, как равные по размерам страховщики обслуживали эти договоры.

Но даже в ситуации роста убыточности и повышенного внимания регулятора, страховщиков ожидает увеличение объема рынка автострахования. По прогнозам агентства "Эксперт РА" учетом масштабов текущего кризиса рынок автокаско за 2008 год вырастет на 27%, рынок ОСАГО — на 11%, а сборы по добровольному страхованию ответственности автовладельца — на 20%.

Комлева Наталья, Алексей Янин