В связи с развернувшимся кризисом, в ближайшей перспективе страховые компании ожидают определенного снижения взносов. Больше всего, по оценкам экспертов, пострадают виды страхования, связанные с кредитованием, так как банки существенно сократили кредитные программы. Предвидя снижение покупательной способности клиентов, страховщики начали думать о том, чтобы предложить рынку дополнительные программы, которые могут оказаться дешевле стандартных, а также планируют экономить за счет использования франшизы.
Точных прогнозов относительно динамики развития страхового рынка до конца текущего года и в 2009 году эксперты пока не дают. В январе-сентябре 2008 года страховщики, работающие в Санкт-Петербурге, увеличили премии на 26,5% до 31,1 млрд рублей (без ОМС). Динамика развития рынка осталась прежней, однако участники рынка уверены, что в будущем она неуклонно снизится, хотя для универсальных рыночных страховщиков ситуация принципиально не поменяется. "Конечно, страховой рынок как часть финансовой системы страны не может полностью остаться в стороне от кризиса, однако пока серьезных проблем из-за кризиса ликвидности страховщики не ощутили. В будущем возможно незначительное снижение объемов взносов, в пределах 10 процентов", — говорит исполнительный директор страховой компании "Русский мир" Евгений Гуревич.
Ввиду того, что страховой рынок в первом полугодии 2008 года развивался опережающими темпами, снижение темпов роста во втором полугодии будет в достаточной мере снивелировано, полагает директор Северо-Западной дирекции РОСНО Алексей Рожнев. В 2009 году он ожидает снижения объема рынка в секторе ДМС на 10%, хотя, по его словам, при стабилизации экономической ситуации в России тенденция интереса коммерческих структур к этому виду страхования будет сохранена. Он также ждет снижения показателей по страхованию имущества юридических лиц до нулевого уровня прироста сборов премии.
Эксперты сходятся во мнении, что наиболее в результате кризиса пострадают страховые продукты, связанные с кредитованием. Уже сегодня большинство банков сократили кредитные программы. На рынке ипотеки, остаются работать только самые крупные игроки, а также банки с госучастием. Кроме того, существенно сократятся и объемы автокредитования. Эти направления до настоящего времени развивались страховыми компаниями особенно интенсивно.
"В перспективе можно ожидать оттока клиентов в страховых сегментах, связанных с кредитованием. В автосалонах продажи автострахования могут снизиться на 20-30 процентов", — полагает генеральный директор "КИТ Финанс Страхования" Сергей Ковальчук. "Уже сейчас ипотечное страхование практически замерло", — говорит директор управления маркетинга Северо-западного дивизиона "Ренессанс-страхования" Алексей Образцов. В то же время он не считает ситуацию критичной, отмечая, что одновременно с некоторым сокращением сборов по страхованию предприятий возможен рост интереса к страхованию этого сегмента. Это связано с тем, что при обострении кризиса ресурсы для восстановления производства с помощью кредита стали гораздо менее доступны. В 2009 году господин Рожнев из РОСНО ожидает 5-10-процентного прироста страховой премии по КАСКО и ОСАГО, а также 15-процентного увеличения страховой премии в сегменте страхования имущества физических лиц.
"В целом рост страхового рынка по итогам 2009 года может быть близок к нулевой отметке. Уйдут слабые компании без инфраструктуры продаж и выплатных процессов, занимавшиеся демпингом или псевдострахованием, сделавшие ставки на неперспективные сегменты рынка", — говорит Сергей Бровко, управляющий по маркетингу филиала "РЕСО-гарантии" в Петербурге.
В текущих условиях страховым компаниям, как и любым другим субъектам финансовой деятельности, приходится задумываться над оптимизацией расходов и определенным образом пересматривать политику ведения бизнеса и поставленные ранее планы. "Сейчас страховые компании пересматривают структуру размещения депозитов и задумались о минимизации издержек. СК 'Русский мир' пока не вносила корректировки в планы на 2009 год, но возможно сделает это в конце текущего года, когда масштабы кризиса и влияние снижения темпов роста реальной экономики можно будет оценить более взвешенно", — говорит Евгений Гуревич. "Бюджеты на развитие будут жестко мониториться и в определенных случаях сокращаться", — отмечает директор Северо-Западного регионального центра ОСАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.
В своей работе страховые компании уже столкнулись с таким явлением, как перенос продления договора клиентом, поскольку на фоне новостей о кризисе они ожидают ухудшения своего финансового положения.
Ожидая от клиентов более рачительного подхода ко всем видам издержек (в том числе — к расходам на страхование), многие страховщики будут предлагать новые продукты и услуги, позволяющие клиентам экономить на страховых расходах. "Кризис заставит страховщиков трепетно и с большим вниманием относится к своим расходам. Но это не значит, что мы должны переложить данные проблемы на плечи страхователей. Во избежание системного кризиса нужно работать лучше и эффективнее, чем раньше", — считает Максим Кондрашов, заместитель генерального директора СОАО "Регион".
"Наша страховая компания на сегодняшний день каких-то особых, антикризисных мер не предпринимает. Единственное, о чем мы размышляем, это о возможности предложить рынку дополнительные программы, которые могут оказаться более дешевыми, чем наши стандартные программы", — отмечает генеральный директор СК "Капитал-полис" Алексей Кузнецов. В частности, компания разрабатывает специальную программу ДМС, которая будет обеспечивать застрахованных возможностью получения всех основных медицинских услуг в собственном медицинском центре СК "Капитал-полис". "Это будет своеобразная программа прикрепления к медицинскому центру, что, по нашему мнению, позволяет уменьшить размер страхового взноса для клиента", — рассказывает господин Кузнецов.
О недорогих программах ДМС еще во втором квартале задумалась и "РЕСО-гарантия". По словам господина Бровко, работодатели скорее всего будут сокращать социальные программы — например, отказываясь страховать по ДМС членов семей сотрудников предприятия. В связи с этим компания запустила программу "Доктор РЕСО" для Петербурга, в рамках которой полисы продаются только по результатам анкетирования физических лиц. В целом эксперты прогнозируют более тщательный подход компаний к выбору программ ДМС для разных категорий сотрудников, вплоть до продуктов, включающих только экстренную помощь. Стоимость такого полиса может составлять всего 10-20% от полных программ ДМС, включающих стоматологию и поликлиническую помощь. Такие продукты будут востребованы.
На автостраховании страховщики тоже подстрахуются. "Для физических лиц у нас действует не просто продукт, а целое направление — директ-страхование (продажи по телефону или через Интернет). Это новая для российского рынка система продаж, исключающая посредников, благодаря чему стоимость полисов в среднем снижается до 25 процентов по сравнению с тарифами лидеров рынка за счет отсутствия агентских и брокерских комиссий", — рассказывает господин Ковальчук из "КИТ Финанс Страхования". В настоящее время директ-страхование действует в Москве и Санкт-Петербурге, в течение года планируется существенно расширить географию прямых продаж. Кроме того, недавно компания запустила программу "Мини-КАСКО", которая покрывает все классические риски, кроме ущерба при ДТП (за исключением конструктивной гибели). Данный продукт уже пользуется повышенной популярностью среди клиентов, так как стоит на 35-65% дешевле традиционного "полного" КАСКО.
Более дешевые продукты по страхованию КАСКО недавно предложил и "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге. Так, приобретая полис "Автопрофи", который предназначен для опытных водителей, предпочитающих аккуратный стиль вождения, клиент компании экономит 20% по страхованию риска "ущерб". Он самостоятельно выбирает форму возмещения убытка, в том числе и после наступления страхового случая. Кроме того, филиал "Ингосстраха" запустил новый продукт комплексного страхования имущества и автомобиля "Домобиль", который позволяет клиенту компании защитить одновременно квартиру, загородный дом и автомобиль более низкой цене, чем если бы приобретались отдельные полисы. "В условиях кризиса потребитель думает в первую очередь о сокращении своих трат, а наши новые продукты дают возможность сэкономить", — говорит господин Храбрых.
Специальные предложения в условиях кризиса появляются и для юридических лиц. Так, "РЕСО-гарантия" выделяет коробочные продукты "РЕСО-индустрия", "РЕСО-предприниматель" и "РЕСО-офис", которые включают в себя целой набор рисков, связанных с ведением бизнеса. "Бизнесу особенно важно пользоваться этими страховыми услугами в ситуации экономического спада, поскольку потери невозобновляемы", — говорит господин Бровко.
"КИТ Финанс Страхование" недавно предложила корпорациям новый продукт по автострахованию — "Премиальный". Он позволяет владельцу автопарка, имеющего уровень убыточности существенно ниже среднего, получить от страховой компании дополнительные компенсации событий, которые обычно исключаются из страхования (например, внутренние поломки автомобиля), или продлить период страхования. Также компания предлагает страхование только от гибели и угона. Стоимость такого полиса составляет 20-50% от полного КАСКО. Те же принципы действуют и в страховании грузов: отказавшись от страхования мелких ущербов, можно заплатить за полис всего 30-50% от стоимости страхования всех рисков.
Максим Кондрашов из СОАО "Регион" считает, что в это непростое время тарифы по автострахованию прежде всего должны быть справедливыми и обоснованными, а "шараханье в сторону увеличения/уменьшения тарифов и изобретение кризисных или антикризисных продуктов — не самый оптимальный путь страховой компании". "Конечно же, если в результате кризиса произойдет резкое повышение цен на услуги по авторемонту или на запчасти, страховые компании будут вынуждены пересмотреть свои коэффициенты, но 'закладываться' на то, что еще не произошло, страховщики скорее всего не станут. К тому же ведь возможна и обратная ситуация с ценами на данный вид услуг", — отмечает господин Кондрашов. Он также считает, что нецелесообразно устраивать демпинг в расчете на то, что люди станут меньше тратить на страхование, ведь в этом случае страховым компаниям будет сложно нести ответственность по своим обязательствам.
В условиях сложной финансовой ситуации многие компании делают ставку на продукты, предполагающие франшизу, так как стоимость полисов с франшизой ниже. "Мы считаем, что сейчас настал момент, когда люди будут покупать эти продукты охотнее. В ближайшее время мы предложим клиентам ряд таких продуктов. Этот подход будет применим и в автостраховании, и в ДМС", — говорит Алексей Рожнев, директор Северо-Западной дирекции РОСНО. "Количество договоров страхования с использованием франшизы в последнее время увеличилось, — отмечает господин Ковальчук из "КИТ Финанс Страхования". — Это один из способов, позволяющий клиентам сэкономить".
Группа "Капитал-полис" также обдумывает возможность более активно использовать франшизы в своих программах — как в ДМС, так и в автостраховании и страховании имущества. "Эта мера позволит уменьшить размер страхового взноса за счет исключения из страховой выплаты части расходов по ДМС и мелкого ущерба по автострахованию и страхованию имущества", — говорит господин Кузнецов.
Вероника Маслова