Шинникам осталось укатать три банка

Судьба сделки по объединению шинного холдинга Amtel-Vredestein, включающего заводы в Воронеже, Кирове, а также в Голландии, с ОАО «СИБУР – Русские шины» (СИБУР-РШ) может решиться уже до конца текущей недели. Сбербанк России, Номос-банк и Commerzbank должны дать ответ, согласны ли они на вариант реструктуризации задолженности Amtel, предложенный СИБУР-РШ. Он предполагает конвертацию долга Amtel-Vredestein в облигации СИБУРа и объединенной шинной компании.

В распоряжении „Ъ“ оказалось письмо вице-губернатора Воронежской области Вячеслава Клейменова, курирующего промышленность, в адрес главы нефтехимического холдинга СИБУР (владелец 100% акций СИБУР-РШ) Дмитрия Конова. В нем господин Клейменов сообщает, что администрация «выражает озабоченность срывом сделки» по слиянию СИБУР-РШ и Amtel. Из-за того что она не состоялась, пишет Вячеслав Клейменов, остановился завод «Амтел-Черноземье» в Воронеже, на котором работает около 2,4 тыс. человек. «На неработающем предприятии почти невозможно сохранить активы, – говорится в письме. – Простой приведет к существенным рискам, связанным с выходом из строя мощностей завода из-за воздействия низких температур». Чиновник подтвердил «озабоченность срывом сделки» шинных холдингов, добавив, что «главное – достигнуть договоренности о рефинансировании долга Amtel-Vredestein со Сбербанком».

Замгендиректора СИБУР-РШ Игорь Караваев подтвердил, что переговоры со Сбербанком «идут трудно», но отметил, что он не единственная кредитная организация, которая не ответила на предложение СИБУР-РШ о реструктуризации долга Amtel. Ответы также не предоставили Номос-банк и Commerzbank. По словам господина Караваева, СИБУР-РШ рассчитывал получить их в начале ноября, но готов ждать до конца недели. Если Сбербанк, Номос-банк или Commerzbank не согласятся на условия рефинансирования задолженности Amtel-Vredestein, его слияние с СИБУР-РШ «вновь окажется под вопросом», сказал Игорь Караваев. Остальные кредиторы согласны на предложенные условия, утверждает топ-менеджер. В Amtel-Vredestein от комментариев отказались.

Как пояснили источники, близкие к Amtel-Vredestein, СИБУР-РШ предлагает банкам-кредиторам конвертировать долг (порядка $800 млн на конец 2007 года) в облигации нефтехимического холдинга СИБУР, а также объединенной компании, которая появится после слияния двух шинных холдингов. На Сбербанк приходится около $100 млн долга, на Номос-банк – порядка $50 млн, а на Commerzbank – $20 млн. В Номос-банке рассказали, что «свои предложения СИБУР-РШ уже сделали», но господин Караваев утверждает, что окончательного ответа от банка все же не было. В любом случае, утверждают в Номос-банке, «банкротить Amtel-Vredestein организация не намерена». В то же время Номос-банк уже подавал иск в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать задолженность с Amtel-Vredestein. В Сбербанке и Commerzbank от комментариев воздержались.

СИБУР-РШ пытается вести переговоры о слиянии с Amtel уже второй раз. Впервые стороны договорились минувшим летом, но осенью Amtel в условиях финансового кризиса провалил частное размещение акций на $150 млн (оно должно было частично погасить долг холдинга). Тогда СИБУР-РШ заявил, что сам начнет переговоры с кредиторами Amtel о реструктуризации долга, и если они примут предложение, то сделка вновь будет запущена. Аналитики не раз говорили, что вариант с конвертацией долга Amtel в облигации СИБУРа и объединенной компании – едва ли не единственный. Михаил Лямин из Банка Москвы думает, что СИБУР-РШ все же договорится со Сбербанком, Номос-банком и Commerzbank, потому что «иначе произойдет банкротство холдинга, на который приходится до 40% выпуска легковых шин в России (Amtel-Vredestein. – „Ъ“)». С ним согласен и Виталий Крюков из ИФД «Капиталъ», полагающий, что «большинство кредиторов готово идти на мировую».

Дмитрий Беликов, Евгений Тимошинов