Продуктовый ритейл смог стать одним из наиболее динамично развивающихся и прибыльных секторов экономики страны. Сейчас на долю крупнейших сетевиков приходится около четверти 175 млрд грн годового продуктового розничного товарооборота. Финансовый кризис внес свои коррективы в развитие отрасли, и рынок стал испытывать проблемы с ликвидностью. Но эксперты считают, что украинская розница по-прежнему привлекательна для инвестиций — на 1000 жителей в Украине приходится лишь 1,7 торговой точки — примерно в десять раз меньше, чем в других странах Восточной Европы.
Альтернатива пустым полкам
В начале 1990-х годов рынка организованной продуктовой розницы еще не было. Этот период до сих пор ассоциируется с пустыми полками советских гастрономов. Вскоре социалистические форматы стали уступать открытым продовольственным рынкам, количество которых сегодня достигает порядка 2900. Такие рынки и сейчас доминируют в Украине, особенно в провинции — более низкие цены являются для покупателей решающим фактором при выборе места покупки товара.
Следующим этапом в развитии украинской торговли стало открытие первых магазинов самообслуживания. "Пожалуй, первый магазин самообслуживания появился в 1997 году в Киеве на улице Оранжерейной. Он принадлежал компании 'Евромарт', которая обанкротилась после прихода на рынок зарубежных сетей Billa и Metro,— вспоминает управляющий директор консалтинговой компании Re & Solution Александр Ланецкий.— 'Евромарт' открыла еще три магазина 'Дача', которые тоже вскоре закрылись". Первые магазины самообслуживания были небольшими, их переоборудовали из гастрономов. Но о сетевой рознице тогда, в 1997 году, речь не шла.
Из Европы на Подол
Началом организованных продаж можно считать открытие в декабре 1998 года в Киеве на улице Спасской (Подол) первого супермаркета "Фуршет". Магазин был далек от классического супермаркета — его торговая площадь составляла всего 800 кв. м. Тем не менее для людей такой формат был новинкой. "Многие не могли представить, что здесь может быть что-то, кроме гастрономов,— говорит директор инвестбанковского подразделения ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский.— Игорь Баленко, у которого тогда уже был дистрибуционный бизнес, поездил по Европе и посмотрел, какие форматы там представлены. Он первый открыл в стране супермаркет, потому что понимал: если за границей покупают, значит, и здесь будут". "Фуршет" Игорь Баленко основал со своими партнерами, среди которых предприниматель Владимир Школьник. Имена остальных компания не раскрывает.
Господин Баленко и его бизнес-партнеры начали развивать сеть "Фуршет" как раз во время кризиса 1998 года. Тогда недвижимость обесценилась, и бизнесмены массово скупали закрывающиеся, обанкротившиеся заводы и универсамы. Компания брала заводы в аренду, переделывала их и затем сдавала в субаренду под торговый центр, а ее магазины становились якорными арендаторами в ТЦ. Так, "Фуршет" на Ярославовом валу находится на территории бывшего завода, магазин на Окружной — бывшего "Электронмаша", на Выдубичах — деревообрабатывающей фабрики.
Сейчас "Фуршетом" управляют менеджеры, которые работали еще в первом магазине группы. Например, гендиректор сети Александр Янишевский был в первом "Фуршете" администратором. Сейчас сеть объединяет 106 супермаркетов в Украине и 4 в Молдавии, годовая выручка группы в 2007 году — $836 млн.
В прошлом году 20% акций сети купил один из крупнейших мировых ритейлеров — французская Auchan Group. Сделка стала абсолютной неожиданностью для украинского и даже французского рынков — впервые за свою многолетнюю практику Auchan вышла на новый рынок, купив неконтрольную долю местного игрока. В собственности "Фуршета" — много земельных участков, налаженные связи и административный ресурс в Киеве (на тот момент Игорь Баленко был депутатом Киевсовета), объясняли тогда действия Auchan эксперты. По оценкам финансовых аналитиков, сумма сделки могла составить приблизительно $126,5 млн.
Оптом в розницу
В 1997 году взяла свое начало и крупнейшая на сегодняшний день сеть в Украине Fozzy Group. Оптовую компанию Fozzy основали в Киеве в середине 1990-х четверо школьных друзей, выпускники Днепропетровского металлургического института,— Владимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигирь и Юрий Гнатенко. Они занялись мелкооптовыми поставками чая и кофе, а потом переехали в Киев и открыли в городе Вишневое под Киевом магазин Fozzy Cash & Carry (оптовый склад с открытой выкладкой). В 2001 году появился первый супермаркет "Сильпо", и сеть начала активно развиваться. Но в 2003 году у компании появились проблемы с налоговой, и практически год ритейлер не развивался, отбиваясь от всевозможных проверок, вспоминает господин Ланецкий. Причиной пристального внимания налоговиков к компании участники рынка называют конфликт с одним из высокопоставленных чиновников из-за сети гастрономов "Днепрянка" в левобережной части Киева.
Тем не менее проблемы не помешали Fozzy Group стать крупнейшей на сегодняшний день по количеству магазинов и торговому обороту компанией страны. Во многом партнерам помог опыт работы в дистрибуторском бизнесе — Владимир Костельман, например, очень хорошо разбирается в логистике и продуктах, говорят его конкуренты. Сейчас продуктовая сеть Fozzy Group объединяет 149 супермаркетов "Сильпо", 4 оптовых гипермаркета Fozzy формата Cash & Carry и 128 "магазинов у дома" "Фора". Выручка группы в прошлом году составила $1,5 млрд (+44,8% к 2006 году). По данным российского журнала SmartMoney, 51% Fozzy Group принадлежит Владимиру Костельману, по 23% — Олегу Сотникову и Роману Чигирю, еще 3% — Юрию Гнатенко.
Кризис в помощь
Активное развитие сетевой продуктовой розницы в Украине началось в 2001 году: именно тогда в Киеве открылся первый супермаркет "Сильпо", а на Железнодорожном шоссе — первый классический супермаркет — "Велика кишеня", в котором были и современное оборудование, и хороший ремонт. "Основатель и основной владелец сети 'Велика кишеня' Роман Лунин приехал в Киев из России с $30 тыс.,— рассказывает Александр Ланецкий.— Он выкупил блокирующий пакет Киевского внедренческого инновационного завода автоматики (КВИЗА.—Ъ) и на его базе создал дочернее предприятие КВИЗА, которое брало в аренду помещения завода. Там был открыт первый супермаркет. Полтора года он обкатывал модель и в конце 2003 года открыл сразу четыре магазина". Сеть "Велика кишеня" первой среди украинских ритейлеров использовала инвестиционный капитал для финансирования своего развития. В июне 2006 года Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила компании кредиты на сумму порядка $100 млн. А в сентябре 2006 года группа провела частное размещение 23% акций своего девелоперского подразделения за $37 млн, в этом году — еще 11% за $77,8 млн. Сейчас компания объединяет более 40 магазинов в Украине и 7 в Молдавии, выручка в прошлом году — около $556 млн.
Жесткая ниша
Еще одним крупным игроком на рынке является днепропетровская сеть "АТБ-маркет" — единственный ритейлер, специализирующийся на дискаунтерах и поэтому не имеющий сильной конкуренции со стороны других операторов. Розничная сеть была основана еще в 1993 году и состояла из шести гастрономов; в 1999 году компания, развивающая ее, получила название "АТБ-маркет" (ранее — "Агротехбизнес"). В 2001 году гастрономы АТБ были реорганизованы в магазины самообслуживания формата "дискаунтер" с ассортиментным рядом до 2,5 тыс. наименований. Сейчас сеть объединяет 278 магазинов в 83 городах Украины, выручка в прошлом году — $1,065 млрд. Компанию основали Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун (владеют компанией в равных долях). Об этих бизнесменах почти ничего не известно. Ритейлеры рассказывают, что они начинали традиционно по тем временам — с аграрных поставок: поставляли колхозам комплектующие сельхозтехники и бензин, а бартером получали сельхозпродукцию, которую потом продавали оптом и в розницу. По данным участников рынка, первые торговые точки предприниматели получили, когда кто-то из партнеров не смог рассчитаться с ними за поставленный товар и предложил взамен магазины.
Модный бизнес
В 2001-2002 годах ритейл стал массово развиваться, говорит Александр Ланецкий: "Дальше все было лавинообразно, как раз жизнь в государстве наладилась, люди стали получать зарплаты, росла экономика". "Особенно активно сети начали расти после 'оранжевой революции' в 2004 году. Тогда весь мир увидел, что есть такая страна Украина, в которой живут 47 млн человек, у которых есть деньги. Это заметили и инвесторы,— вспоминает Андрей Пивоварский.— Рост украинского ритейла был впечатляющим. В среднем за последние пять лет рынок рос на 23-24% ежегодно".
Среди первых крупных иностранных ритейлеров, заметивших Украину,— немецкая Rewe Group (сеть Billa) и один из крупнейших ритейлеров в мире Metro Group. Впрочем, Billa с момента выхода на рынок так и не вошла в топ-5 игроков рынка. Одной из причин этого его участники называют то, что продукты в сети были слишком дорогими для украинского потребителя — маржа достигала 30%, тогда как наценка в магазинах украинских ритейлеров — в среднем 15-17%. Абсолютно по-другому рынок воспринял выход в Украину мирового гиганта Metro Group (выручка в прошлом году — 64,3 млрд евро). В 2003 году компания открыла в Киеве первый гипермаркет Metro формата Cash & Carry. Выход в каждый новый регион был для ритейлера проблемой — местные игроки, используя админресурс, мешали компании арендовать земельные участки и строить новые объекты. Так, в Киеве землю группе выделили только после личного указания тогдашнего президента Леонида Кучмы. Блокировали выход ритейлера во Львове, Днепропетровске и Запорожье. Однако сеть с очень низкими ценами на товары имела огромный успех среди потребителей, это был новый формат торговли для Украины. С 2003 года Metro открыла 21 гипермаркет, инвестировав 400 млн евро. Выручка украинского подразделения компании в прошлом году достигла 818 млн евро.
Помимо Metro и Billa, в Украину вышли такие сети, как голландская Spar, российские X5 Retail Group, "О`кей", "Вестер", "Мосмарт", Ritzio Group, сербская Delta Maxi Group, французская Auchan и еще одно подразделение Metro — сеть гипермаркетов Real. Ритейлом заинтересовались также крупные финансово-промышленные группы и непрофильные инвесторы: инвестфонд EastOne Виктора Пинчука создал совместное предприятие с российской продуктовой сетью "Мосмарт", сеть "Амстор" развивают собственники "Запорожстали" Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер, а в прошлом году ритейлом занялся владелец СКМ Ринат Ахметов — он развивает сеть продуктовых магазинов "Брусныця". Бывшие акционеры крупнейшего украинского производителя соков "Сандора" Игорь Беззуб и Раймондас Туменас, выручив $678,7 млн от продажи компании американской PepsiCo, решили продолжать свой бизнес на рынке продуктового ритейла в Украине (партнеры основали компанию BT Invest). А совладельцы компании "Евротэк" Михаил Весельский и Василий Яницкий после продажи своего маслоэкстракционного бизнеса основали сеть продуктовых магазинов "Фреш маркет". Но, в отличие от рынков других стран Восточной Европы, до массовой экспансии зарубежных ритейлеров и консолидации рынка Украине еще далеко.
Отложенный интерес
Сейчас сетевых игроков в Украине более 30 (занимают около 15% рынка). По данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине в реальных показателях составил 175,1 млрд грн (+40,5% к 2006 году). На долю крупнейших пяти игроков пришлось всего 12% от общего оборота, тогда как в странах Восточной Европы этот показатель достигает 15-30%, Западной Европы — 60-90%. Лидером по объемам является Киев (19,1% рынка). До насыщения рынка Украине еще далеко — на 1000 жителей в нашей стране приходится лишь 1,7 торговой точки, тогда как в Польше — 10, а в Венгрии — 16.
Между тем разразившийся финансовый кризис сильно ударил по украинским ритейлерам, которые резко сократили свое развитие. Закредитованные под завязку компании ищут пути выхода из сложившейся ситуации, даже крупным сетям нечем рассчитываться с кредиторами и поставщиками. О продаже сетей или их части уже заявили луцкие продуктовые сети "Наш край", "Пакко" и "Агроконтракт", "Амстор" и "Большая ложка" (см. Ъ от 11 ноября). Но уже сейчас ясно, что Украина не так интересна иностранным инвесторам — если предыдущие три года в престижном рейтинге А.T. Kearney она входила в пятерку самых привлекательных стран для инвестиций в ритейл, то в этом году она опустилась на 17-е место. Скорее всего, следующий год покажет, кто на нашем рынке действительно крупнейший и сильнейший.
Владимир Костельман, гендиректор и президент Fozzy Group. Родился в 1972 году. Окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности "автоматизация металлургических процессов". С 1993 года начал заниматься оптовой торговлей продуктами питания. В 1997 году переехал в Киев и вместе с тремя партнерами основал компанию Fozzy Group, которая занималась оптовой торговлей и дистрибуцией. Осенью 1998 года компания открыла оптовый склад в Вишневом, начав работу под вывеской "Партнер-Вишневый" (ТМ "Партнер" принадлежала днепропетровской компании "Рейнфорд"). В 2001 году Владимир Костельман окончил Центральный институт последипломного педагогического образования Академии педагогических наук. Сейчас в Fozzy Group, помимо продуктовых сетей "Сильпо", "Фора" и Fozzy, входят аптеки "Будь здоров" и фарммаркеты "Белая ромашка", интернет-магазин Gonza, Нежинский консервный завод, Малинский мясоперерабатывающий завод, птицефабрика ООО ПКФ "Варто" и компания "Эко-сервис Украина".
Аксель Лухи, директор и глава совета директоров "Metro Cash & Carry Украина". Родился в 1964 году. В 1990 году окончил Ноттингемскую школу бизнеса по специальности "европейский бизнес", в 1992 году получил диплом университета Падернборн по специальности "управление бизнесом". С 1993 по 1997 годыработал на руководящих должностях в хед-офисе Daimler-Benz Group. В октябре 2001 года начал карьеру в Metro Group с должности менеджера отдела корпоративных финансов, где отвечал за внедрение международных стандартов бухгалтерской отчетности во всех подразделениях Metro Group. Тогда же был назначен финансовым директором Metro Cash & Carry Болгария, где среди прочих обязанностей отвечал за начало работы Metro Cash & Carry в Москве. В ноябре 2002 года возглавил компанию "Metro Cash & Carry Украина".
Игорь Баленко, президент компании "Фуршет". Родился в 1958 году. После армии полтора года работал токарем, а затем поступил в Киевский государственный институт иностранных языков на факультет французского языка, который окончил в 1984 году (специальность — преподаватель французского языка). Во время учебы работал на госпредприятии "Свитанок", а также на заводе "Точэлектроприбор". Позже уехал в Грузию, где в 1982 году создал кооператив "Гарантия" по дистрибуции одежды и обуви, поставки были налажены на территории всего СССР. В начале 1990-х бизнесмен вернулся в Украину, где в 1992 году зарегистрировал кооператив "Фуршет" по дистрибуции кондитерских изделий. В 1998 году Игорь Баленко начал развивать розничную продуктовую сеть "Фуршет". Депутат Киевсовета IV и V созывов.
Роман Лунин, глава набсовета "Квиза Трейд". Родился в 1964 году. Окончил физико-математический факультет Новосибирского государственного университета, а затем юридический факультет Киевского университета им. Шевченко. В 2006 году окончил Киевский торгово-экономический институт. Предпринимательской деятельностью занялся в начале 1990-х годов — в основном приватизационными проектами и антикризисным управлением. В 2000 году основал компанию "Ритейл Груп", которая сейчас управляет розничной продуктовой сетью "Велика кишеня", а также девелоперским подразделением группы — Davento Plc (занимается строительством торговых центров).ЪИздание-Коммерсантъ-Украина
Борис Марков, гендиректор АТБ. Родился в 1977 году. В 1999 году получил юридическое образование в Днепропетровском госуниверситете. В 1998-м начал карьеру в розничной продуктовой сети АТБ с должности юриста. В 2006 году окончил экономический факультет Днепропетровского университета экономики и права. С января 2005 года возглавляет корпорацию АТБ, которая, помимо сети дискаунтеров АТБ, управляет кондитерской фабрикой "Квитень", мясной фабрикой "Фаворит" и спортклубом "Восход".
Партнер публикаций