Совет директоров «Иркутскэнерго» (ИЭ) принял решение о выпуске облигаций на сумму 5 млрд руб. Эмиссию планируется провести в декабре, а вырученные от нее средства направить на реализацию приоритетных инвестиционных проектов — строительство новых энергомощностей, сетей и развитие угледобычи. Отраслевые аналитики говорят, что при существующей конъюнктуре на рынке облигаций «Иркутскэнерго» может рассчитывать на ставку 15–17%.
«Иркутскэнерго» в декабре разместит облигации, сообщила вчера пресс-служба энергокомпании. Соответствующее решение в пятницу в Москве принял совет директоров ИЭ. Компания намерена выпустить 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, то есть объем эмиссии составит 5 млрд руб. Ценные бумаги энергокомпания намерена разместить по открытой подписке, погашение облигаций начнется через 4,9 года. Поручителем по облигационному займу выступит ООО «Иркутскэнергофинанс». Процентная ставка по облигациям станет известна в ходе самого размещения, а его точная дата пока не назначена, говорит представитель энергокомпании.
47% акций ОАО «Иркутскэнерго» через «ЕвроСибЭнерго» контролирует «Базэл», еще 40% находится в управлении Росимущества. В состав компании входят три гидроэлектростанции: Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Установленная мощность электростанций «Иркутскэнерго» составляет 12,88 тыс. МВт, в том числе мощность ГЭС — 9 тыс. МВт, ТЭС — 3,88 тыс. МВт. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года по РСБУ составила 1,302 млрд руб.
Вырученные от размещения облигаций средства «Иркутскэнерго» намерено направить на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. В прошлом году гендиректор ИЭ Сергей Эмдин (сейчас возглавляет «ЕвроСибЭнерго».— „Ъ“) говорил, что деньги от займа пойдут, в частности, на строительство на севере Иркутской области двух ЛЭП напряжением 110 кВ и 500 кВ, которые соединят Приангарье и Якутию (весь проект оценивается в 20 млрд руб.) Часть средств от облигационного займа руководство «Иркутскэнерго» собиралось направить на развитие собственной угледобычи и строительство новых теплоисточников. Сейчас «Иркутскэнерго» рассматривает возможность строительства двух угольных ТЭЦ общей мощностью 1,4 млн кВт•ч. Одна из них, очевидно, разместится под Иркутском, который по темпам роста объемов потребления электроэнергии лидирует в регионе. Под развитием угольных активов в первую очередь имелось в виду развитие Головинского месторождения (Усть-Ордынский Бурятский округ) — там энергокомпания планирует добывать 1 млн т твердого топлива в год. С учетом приобретенной в этом году «Компании „Востсибуголь“», в состав которой входят Азейский, Мугунский и Черемховский разрезы, часть средств от облигационного займа ИЭ может направить и на развитие этой ресурсной базы.
Представитель «Иркутскэнерго» пояснил вчера „Ъ“, что более точно объекты приложения инвестиционных средств компания огласит в середине декабря на пресс-конференции гендиректора ИЭ Андрея Коновалова.
Аналитик ИК БКС Ирина Филатова говорит, что при существующей конъюнктуре на рынке облигаций «Иркутскэнерго» может рассчитывать на ставку 15–17%. Ажиотажа на ценные бумаги ИЭ не будет, считает аналитик: «Из „Иркутскэнерго“ сейчас выводится электросетевая компания, рентабельность которой в два раза выше, чем у генерирующей. Плюс ко всему у „Русала“ проблемы со сбытом продукции за границей. На все это инвесторы обратят свое внимание».
Алексей Копылов
