Страховщики держатся за старых клиентов
Удар финансового кризиса пришелся на конец года — период традиционного перезаключения договоров у страховых компаний, поэтому страховщики больше испугались, чем финансово пострадали. Предварительная статистика по 2008 году показывает, что показатели большинства компаний, как минимум, не снизились.
"Впервые в прошлом году "Регион" прошел психологическую "отметку" по объемам страховых сборов в миллиард рублей, — гордится Максим Кондрашов, директор по продажам СОАО "Регион". — Однако, безусловно, влияние кризиса на отрасль и на деятельность компании в конце года было ощутимым".
Первые неприятности от кризиса страховщики испытали в сентябре, когда котировки ценных бумаг рухнули. Компании могут держать в акциях лишь небольшую часть своих резервов, однако это требование многие не соблюдают. По слухам, несколько страховых компаний сильно пострадали из-за рискованной игры на бирже.
Второй, более сильный удар от кризиса, пришелся на ноябрь. "Снизился приток новых клиентов, а при перезаключении договоров страхователи стремятся ужаться для сокращения взноса, — рассказывает Сергей Сафронов, генеральный директор ЗАО "Авеста". — Также примерно в это время возрос интерес к оплате в рассрочку, особенно у фирм, испытывающих временные финансовые проблемы. Как правило, они оплачивают первый квартал с расчетом на то, что период неопределенности к этому времени закончится. Теперь рассрочка рассматривается как неплохой бонус".
Петербургский филиал "СОГАЗа" почувствовал практические последствия мирового кризиса в ноябре. "Розничные продажи по КАСКО сократились, уменьшилось число сделок по страхованию ипотеки. Ряд банков прекратил выдавать кредиты и поток поступлений по страхованию предметов залога иссяк, — говорит Николай Карпов, заместитель директора филиала страховой группы "СОГАЗ". — В то же время меньше поступлений стало от физлиц, а они дают нам лишь 15 процентов от всех взносов. В общем же наши клиенты — организации системообразующие и/или бюджетные, они нормально финансируются".
Помимо залогового страхования, пострадало добровольное медицинское. "Можно говорить о 95-процентном перезаключении уже существующих договоров ДМС, а также о притоке новых клиентов, сопоставимом с докризисным периодом, — уверяет Евгений Гуревич, исполнительный директор СК "Русский мир". — При этом по ДМС можно прогнозировать изменение состава страхователей, сокращение программ. Возможно, на 5-10 процентов сократится объем поступлений по автострахованию (КАСКО, ОСАГО) в связи с сокращением продаж новых автомобилей в кредит".
Тем не менее, планы на 2009 год скорректированы. "Основное внимание уделяем качеству работы по продлению договоров существующих клиентов, — говорит Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона "Ренессанс-страхования". — Изменились приоритеты клиентов, стали гораздо более востребованы бюджетные программы. Это страховые продукты с сокращенным числом дополнительных опций. Такие программы построены по принципу "ничего лишнего" и включают только наиболее важные для клиента риски. Они найдут наибольшее распространение в корпоративных программах добровольного медицинского страхования". Кроме того, господин Муретов отмечает важность франшизы, позволяющей клиенту взять на себя мелкие убытки, и благодаря этому значительно сэкономить на стоимости полиса. Николай Карпов также обещает, что в компании разработаны программы лояльности, в частности — предусмотрены большие скидки по страхованию для безубыточных клиентов.
В условиях предстоящего сокращения рынка на первый план выходит борьба с издержками внешними и внутренними. Пострадал персонал: сотрудники отделов маркетинга и PR, неэффективные продавцы. Некоторые компании сократили арендуемые площади, кое-кто даже отказался от новогодних корпоративов.
"Все страховщики ужались в расходах, — отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора "КИТ Финанс Страхования". — В том числе в компаниях все более неохотно расстаются с деньгами. Заметно ухудшились оплата счетов по СТО и медучреждениям. Размер дебиторской задолженности возрастает, это косвенный признак, что страховщики задерживают платежи. Возросли жалобы по рынку на ухудшение выплат по страховым случаям. Недобросовестные компании организуют некомфортное получение выплаты и могут предложить вариант быстрого получения меньшей суммы, а при отказе организуют волокиту".
Также очевидно, что на региональных страховых рынках ситуация складывается более тяжелая, чем в Москве и Петербурге, так как там меньшие объемы. Кроме того, страховщиков тревожит ситуация с ОСАГО. "В Вологде, Архангельске и Мурманске мы прекратили активные продажи полисов ОСАГО из-за высоких показателей убыточности, — обеспокоен Евгений Гуревич. — Надеемся, что правительство весной изменит региональные коэффициенты по ОСАГО и ситуация на Северо-Западе стабилизируется. В целом планы по сборам мы не меняли, постараемся их выполнить в текущем году, если не получится — будем снижать расходы еще больше".