Спрос на деньги
Дальневосточная банковская система пока не понесла потерь в виде лишившихся лицензий банков. Кризис сказался лишь в ужесточении условий привлечения средств предприятиями. И здесь наиболее пострадавшими оказались недропользователи и металлурги.
Центробанковские загадки
Осенью 2008 года одним из первых секторов, принявших удар на себя, оказался банковский. В октябре 2008 года ОАО «Далькомбанк» (Хабаровск) оказалось на грани кризиса ликвидности, когда из-за паники вкладчиков за двое суток со счетов банка было снято 2,4 млрд руб. По мнению президента Далькомбанка Андрея Шляхового, паника была вызвана рейдерской атакой одного из федеральных банков. «Это коснулось не только нашего банка. Аналогичные ситуации возникли на Урале, Сахалине, в Воронеже — это тенденция»,— констатировал глава Далькомбанка. Все банковское сообщество региона ожидало итогов кризисной ситуации, так как крушение одного банка привело бы к дестабилизации банковского рынка Дальнего Востока в целом, поскольку подорвало бы доверие населения ко всем остальным игрокам.
По данным банка, всего было закрыто менее 10% вкладов — 3,9 тыс. Господин Шляховой подсчитал, что доход банка от невыплаченных процентов по отозванным срочным вкладам мог достигнуть $3 млн. Однако менеджмент банка разработал программу лояльности с бонусами для вкладчиков, не изъявших средства со своих счетов, а также для тех, кто в оперативные сроки вернул деньги на счет. В результате спустя месяц Далькомбанк вернулся к нормальному режиму работы.
Впрочем, уже в ноябре кризис сказался на всей банковской системе региона. По данным правительства Хабаровского края, в ноябре 2008 года было выдано на 23% меньше кредитов, чем в ноябре 2007 года (12,2 млрд руб.). В частности, на кредитование юрлиц направлено на 15% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на треть меньше среднемесячного показателя в период январь–октябрь 2008 года (всего 10,9 млрд руб.). Объем потребительского кредитования в ноябре 2008 года сократился вдвое, по сравнению с ноябрем 2007 года, и на 70% меньше среднемесячного показателя за 10 месяцев текущего года (1,34 млрд руб.).
В ноябре 2008 года произошло резкое обрушение ипотеки — она составила 250 млн руб., что на 43% меньше, чем в октябре текущего года. Из 19 коммерческих банков, предлагающих ипотечное кредитование в 2008 году, только восемь выдавали реальные кредиты. Из трех банков, кредитующих строительство жилья, это делает только Сбербанк. В 2007 году ипотечным кредитованием занимались 20 банков, строительства жилья — 13 кредитных организаций. Всего за 11 месяцев 2008 года объем ипотечного кредитования в Хабаровском крае составил 7 млрд руб.
И чиновники, и предприниматели в Хабаровском крае открыто выражали недовольство действиями Центробанка. В частности, на совете по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края в декабре краевой министр экономразвития и внешних связей Александр Левинталь заявил: «За последние месяцы буквально взлетели процентные ставки. На мой взгляд, Центробанк занимает не совсем верную позицию. В то время как весь мир понижает процентные ставки, Центробанк их повышает, боясь инфляции. Так можно и до нуля снизить инфляцию, если остановить производство. И быстрее, чем ставки Центробанка, растут проценты у ведущих банков, кредиты под 20–25% годовых особенно проблематичны для рискового малого бизнеса. Таким образом, они загоняют экономику в угол, ни к чему хорошему это не приведет». «Ни власти, ни регулятору не нужно разбираться в наших проблемах, им проще, чтобы предприятия умерли. Но через некоторое время им придется разбираться с китайцами — у них бизнес эффективный»,— считает гендиректор компании «Лунный свет» (владеет сетью магазинов по продаже офисных принадлежностей) Сергей Степанов.
Представители Центробанка, естественно, пытаются сгладить острые углы, возникшие на банковском рынке. В частности, глава ГУ Центробанка РФ по Хабаровскому краю Галина Бурая сообщила участникам совета по предпринимательству, что по итогам 10 месяцев 2008 года среднемесячный объем кредитования краевых предприятий увеличился, по сравнению с аналогичным показателем 2007 года, на целых 3 млрд руб. и достиг 16 млрд руб. По ее данным, среднемесячный объем потребкредитования увеличился по сравнению с прошлым годом с 3 млрд руб. до 4,5 млрд руб.
И все же Галина Бурая в диалоге с представителями власти и бизнеса признала, что в октябре-ноябре показатели кредитования снизились, в том числе за счет проблем межбанковского доверия. «Кредиты выдаются, но условия ужесточены»,— сообщила госпожа Бурая.— Наверное, надо реально смотреть на вещи и доказывать банкам, что перспектива участия на рынке серьезная. Кто нежизнеспособен — ни копейки не получит. И мы тоже, со своей стороны, будем смотреть».
Из-за проблем с привлечением средств сильнее всего на Дальнем Востоке пострадали предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей. Например, филиал ООО «Русский вольфрам» (бывшая Лермонтовская ГРК, Приморский край), работы по выпуску вольфрамового концентрата на котором остановлены еще в марте, так и не смог выйти из локального кризиса, связанного с дележом предприятия между претендентами на его собственность. По словам руководства филиала, договоренности с банками о кредитовании рухнули из-за мирового финансового кризиса, который добрался и до глубинки.
Лишь после наступления 2009 года пресс-служба «Амурметалла», единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия, сообщила о влиянии мирового кризиса на деятельность завода. Объемы производства сокращены на 30%, два цеха остановлено. По словам специалистов, цена проката, производимого «Амурметаллом», ниже себестоимости. Ведется работа по реструктуризации долга «Амурметалла» перед иностранными банками (на модернизацию) через ВЭБ, достигнута договоренность со Сбербанком об открытии кредитной линии. Между тем у «Амурметалла» нет особой необходимости пользоваться предоставленной возможностью, пока не улучшится цена на металл на мировом рынке. Между тем в первой декаде 2009 года «Амурметалл» перевыполнил план по экспорту продукции и отправил в АТР на 22% больше товара, чем в первые 10 дней 2008 года.
В свою очередь, правительство Хабаровского края, в конце 2008 года разработавшее антикризисную программу, рассчитывает направить часть продукции «Амурметалла» на внутренний рынок. Для этого предполагается увеличить в регионе объемы строительства, осуществляемого за госсчет: дорог федерального значения (в рамках ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья), а также жилья для военнослужащих, переселенцев с северных территорий и проживающего в ветхом фонде населения.
По мнению чиновников, строительство позволит задействовать дополнительно несколько тысяч человек, увеличит спрос на металл, лесопродукцию и другие строительные материалы.