Первые данные о внешней торговле в январе 2009 года, опубликованные ФТС, показывают, что провал в импорте и экспорте в первый месяц года побил все рекорды. Снижение перечислений службы в бюджет составило 28% к уровню января 2008 года. Рекордно низкие сборы таможенников обеспечены не только низкими ценами на нефть, но и сочетанием всех возможных негативных факторов: от российско-украинской газовой войны в январе до управляемой девальвации рубля, проводимой ЦБ.
В январе 2009 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в федеральный бюджет на 28% меньше, чем в январе 2008 года,— 196,7 млрд руб., что номинально соответствует перечислениям января 2007 года. Опубликованные вчера данные ФТС о платежах свидетельствуют о существенном ускорении сокращения внешнеторгового оборота товаров в январе 2009 года (данные ФТС, в отличие от данных ЦБ и Минэкономики, не включают внешнюю торговлю услугами.— "Ъ"). В ноябре 2008 года, при росте таможенных поступлений в бюджет на 4% в годовом выражении, торговый оборот, по данным ФТС, сократился на 13% (импорт — на 6%, а экспорт — на 17%).
Ноябрьские данные 2008 года в большей степени отражают снижение спроса на товары российского экспорта и в меньшей — эффект девальвации рубля, который служит росту стоимости импорта и, соответственно, снижению спроса на него. Уже в декабре 2008 года, несмотря на то что сезонный спрос на импорт велик, по данным Росстата, импорт товаров и услуг сократился на 3,8%, а экспорт — на 16,7% при общем сокращении товарооборота. Сальдо по торговле услугами в РФ традиционно отрицательно. Банк России вчера опубликовал данные о балансе услуг на осень 2008 года, по третьему кварталу он составил минус $7,08 млрд, незначительно увеличившись за квартал. Исходя из данных ФТС, в декабре 2008 года внешнеторговый оборот товаров, по оценке "Ъ", сократился на 20%. Учитывая, что в декабре 2008 года сокращение таможенных платежей в годовом выражении составило всего 2% по сравнению с сокращением на 28% в январе 2009 года, то годовое сокращение внешнего товарооборота в январе 2009 года могло составить существенно больше 20% — исходя из ноябрьских и декабрьских соотношений, почти фантастический 41%.
У резкого падения доходов, администрируемых ФТС, в январе 2009 года оказалось слишком много составляющих, чтобы спад в поступлениях не был столь высок. В сборах отразились одновременно и сокращения от экспортных пошлин на нефть в предыдущие периоды, и снижение объемов экспорта газа в Евросоюз из-за российско-украинского газового конфликта, и последствия девальвационного шока декабря 2008 года, и кредитный кризис, все сильнее задевающий импортеров, и обвал в металлургии, и сокращение экспорта машиностроения. Позитивных для оборота внешней торговли факторов просто не было, данные января 2009 года будут, вероятно, наихудшими по динамике с конца 1998 года.
Сам по себе экспорт нефти внес в падение сборов ФТС решающий вклад — поскольку исполнение нефтяных контрактов идет с определенной задержкой, в январских данных отразилась часть падения доходов от экспорта нефти в ноябре--декабре 2008 года. Впрочем, после этого цены выросли незначительно (основной рост поступлений ФТС от этого будет наблюдаться лишь в феврале-марте), а добыча нефти в России продолжает сокращаться. В январе добыча упала на 0,9% по сравнению с январем 2008 года. Несмотря на снижение с 1 января экспортной пошлины на нефть, низкие мировые цены снижают привлекательность экспорта: в январе экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился на 1,5% к январю прошлого года. По данным ЦДУ ТЭК, в январе экспорт в дальнее зарубежье составил 17,5 млн тонн (4,14 млн баррелей в сутки), экспорт нефти в страны СНГ снизился на 3,1% — до 2,75 млн тонн.
Происходящее уже приводит к росту внутрироссийских оптовых цен на нефть и нефтепродукты — они увеличиваются с начала января. По данным центра КОРТЕС, за последнюю неделю января цены на мазут выросли на 29,3%, до 4845 руб. за тонну. Выросли цены и на другие нефтепродукты. Аналитики КОРТЕСа отмечают, что если начало роста цен было обусловлено сокращением предложения на внутреннем рынке, то в конце прошлой недели рост был обусловлен ростом цен на сырье: внутренние цены на нефть выросли почти в полтора раза и составляют 4500 руб. за тонну, что в полтора раза выше январских цен (см. также стр. 9). По мнению экспертов, в феврале оптовые цены продолжат рост — если не произойдет дальнейшего падения мировых цен, то снижение экспортной пошлины с 1 февраля будет уже стимулировать экспорт, и это немного улучшит показатели ФТС.
Еще одна составляющая провала таможни — снижение добычи и экспорта газа. Пока известны лишь косвенные данные: добыча РФ газа, по данным ЦДУ ТЭК, сократилась в январе 2009 года по отношению к январю 2008 года на 6,5 млрд кубометров (11,4%) — с 61,2 млрд до 54,7 млрд. При этом все сокращение производства газа в начале 2009 года обеспечено "Газпромом": январская "газовая война" с Украиной обошлась ему в падение добычи на 7,1 млрд кубометров (44,5 млрд в 2009 против 51,6 млрд в 2008 году). С максимума 10 января (1,7 млрд кубометров) до минимума 19 января (1,3 млрд) извлечение газа "Газпромом" сократилось на 23,6%, часть ПХГ была переведена в режим закачки топлива, и даже в последнюю декаду января среднесуточный показатель монополии оказался на 12,7% ниже среднесуточной добычи января 2008 года. Остальные участники рынка даже увеличили добычу в январе на 0,6 млрд кубометров — но экспорт газа остается монополией "Газпром экспорта".
Отдельная составляющая происходящего — девальвационный шок. Напомним, до декабря 2008 года большинство импортеров не заявляло о сворачивании импорта — платежеспособный спрос на импортные товары при относительно стабильном рубле еще не успел сократиться, а риски девальвации заставляли их быть даже активнее в продажах. В декабре--январе риски девальвации проявили себя в полной мере: скорее всего, именно в первый месяц 2009 года ФТС отчитается о рекордном снижении объемов импорта. Наконец, на импортеров, помимо рисков девальвации, действовали в декабре--январе те же факторы, что и на всю экономику — в первую очередь проблемы с кредитами и высокие ставки по ним. Эти факторы будут даже в большем объеме действовать и в феврале--марте 2009 года вне зависимости от ситуации на валютном рынке. При этом девальвационный шок отразится как на объемах импорта, так и на экспорте — очевидно, что многие компании затормозили и экспорт в январе 2009 года из-за курсовой неопределенности.
Наконец, немалую долю в проблемы ФТС внесло правительство протекционистскими мерами. По предварительным данным ФТС, опубликованным Минэкономики в прошлую пятницу, повышение таможенных пошлин на автомобили, вызвавшее в декабре-январе протестные митинги в Приморье, уже привело к ощутимому снижению импорта (за неделю с 12 января - на 28%), но не смогла поддержать экспорта - он, в свою очередь, также начал падать, за первую неделю с момента введения новой пошлины - на 16%. И это лишь одна из составляющих искусственного снижения импорта.
Ситуация со сборами до какой-то степени прогнозировалась Минфином. Так, на первый квартал 2009 года, как уже писал "Ъ", правительство сократило значительную часть несоциальных расходов бюджета на 15%. По данным "Ъ", ФТС вообще пока не получала планового задания на 2009 год по таможенным платежам и сборам — напомним, в российской практике планы составляются на год, после чего корректируются ежемесячно, исходя из конъюнктуры сырьевых рынков. Но происходящее отразится и во второй составляющей доходной части бюджета РФ на январь 2009 года — в доходах, администрируемых Федеральной налоговой службой. Пока ФНС не опубликовала данных о сборах даже за декабрь 2008 года, обычно данные за январь появляются во второй половине февраля. Впрочем, уже сейчас очевидно, что резкое снижение оборотов внешней торговли внесет вклад и в снижение доходов ФНС, и так сократившихся из-за падения цен на нефть, газ и металлы, и сверхбыстрого падения прибылей российских компаний. Исходя из первых данных ФТС, можно предположить совокупное падение доходов бюджета в январе не менее чем на 20% — это существенно больше, чем ожидалось.