АВТОДИЛЕРЫ ПЛАНИРУЮТ ВЫЖИВАТЬ
ЕЩЕ В КОНЦЕ 2008 ГОДА СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ПОКАЗАТЕЛЕМ УСПЕХА АВТОДИЛЕРСКИХ ГРУПП. СЕГОДНЯ ЖЕ ОБЪЕМ СДЕЛАННЫХ РАНЕЕ ИНВЕСТИЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ФАКТОРОМ КРАХА НЕКОГДА СИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ.
НА ВОЛНЕ
Когда в конце 2007 года рынок новых иномарок в России вырос более чем на 60%, казалось, что потребительскую активность россиян уже ничто не остановит. Такие показатели роста продаж подталкивали автопроизводителей стремительно наращивать мощности в России и перенаправлять сюда значительную долю импорта с других рынков. При этом очереди на некоторые модели иномарок все равно растягивались от нескольких месяцев до года. Эксперты упрекали дилеров, что они не продают машины, а распределяют — особенно наиболее популярные бренды. То есть в России господствовал рынок продавца.
Покупательский ажиотаж сулил большие бизнес-возможности автодилерам. С благословения производителей и импортеров автодилерские группы, а порой и просто случайные компании строили все новые и новые автосалоны или скупали своих мелких конкурентов. В последнем случае можно было сэкономить время на строительстве и быстро пополнить свой портфель прибыльным брендом. На этой волне за последние два года стоимость дилерских предприятий стремительно росла. Рынок разогревали и крупные сделки по скупке российских автодилеров британской компанией Inchcape.
Впрочем, стоимость компаний росла все же медленнее, чем, например, стоимость самостоятельного строительства новых салонов, особенно в таких городах, как Петербург и Москва. Поэтому многие дилеры в стратегии своего дальнейшего развития постепенно склонялись больше к новым приобретениям, нежели к новому строительству. Так, в феврале прошлого года группа "Евросиб" приобрела компанию "Евро-Моторс", дилера Ford. В марте все та же Inchcape закрыла ряд сделок по приобретению активов группы "Олимп". В мае московская компания "Автодом" приобрела петербургского дилера BMW — компанию "Авиамоторс". Все эти сделки исчислялись десятками миллионов долларов.
Но больше всех по количеству приобретений в 2008 году отличился Автохолдинг "РРТ". Сперва компания выкупила здание автоцентра Subaru, которое ранее арендовал конкурент "РРТ" — группа компаний "Лаура" — став таким образом крупнейшим дилером Subaru в Петербурге. А затем автохолдинг выкупил компанию "Гранд-Моторс", пополнив дилерский портфель Honda и "Шувалово-Авто", а также получив хорошие земельные активы. В целом за год на покупки в Петербурге "РРТ" потратил около $50 млн. "РРТ" стремился докупить себе еще часть активов "Лауры" и даже получить права на ее торговую марку, но дальше намерений дело не пошло.
В целом до осени 2008 года многие петербургские компании говорили о намерениях делать приобретения; немало дилеров открыто призвались, что готовятся к продаже. Кто-то активно вел переговоры, а иные придерживались выжидательной позиции — мол, рынок остынет, и стоимость дилеров вот-вот пойдет вниз.
ПО КОЛЬЦУ — В РЕГИОНЫ
В течение прошлого года в Петербурге продолжалось строительство и новых салонов, но в городе дилерам становилось тесно, поэтому новые инвестпроекты они начинали, как правило, вдоль основных городских трасс и прежде всего — в районе КАД. Массовое освоение земли вдоль кольцевой, особенно в Кудрово и в районе Парнаса, стало одной из основных тенденций на петербургском автодилерском рынке в конце 2007 года, и в прошлом году оно продолжилось.
Так, в Кудрово холдинг "Стратегия Рост" успел построить салоны Honda, GM и Volvo. Землей там обзавелись "Атлант-М", "Олимп", "Аларм-Моторс", "Сигма" и еще ряд компаний. Землю в Парнасе приобрели также "Стратегия Рост" и "Аларм-Моторс", "РРТ", "Аксель-групп", Петровский автоцентр. Причем площадь некоторых приобретенных дилерами участков у КАД достигала порой 10-20 га и более. Строить там они планировали уже не единичные салоны, а целые деревни. Например, в районе Кудрово автоцентрами должно было быть застроено минимум 55 га земли. На такой территории, по самым скромным подсчетам, можно открыть более 30 салонов. Только "Атлант-М" на своих 16 га собирался возвести до десяти объектов.
Кстати, хотя большинство компаний до кризиса не успели приступить к реализации своих проектов вдоль КАД, некоторые из них уже имеют предварительные соглашения с импортерами и соответственно — обязательства по строительству дилерских предприятий на своих участках.
До осени прошлого года петербургские автодилеры успели вложиться и в региональные проекты. В ряде южных и северных городов России салоны открыли или начали строить холдинг "Мега-Авто", "Аксель-групп", "Лаура", "Евросиб" и "РРТ". Причем Автохолдинг "РРТ" оценил стоимость своей региональной программы в десятки миллионов долларов. Кстати, в компании говорят, что кризис никоим образом не повлияет на реализацию проекта.
Некоторые особые импортеры в прошлом году осваивали и Петербург как перспективный регион. Так, московская группа Mercury открыла в Петербурге салон Bentley. Группа компаний "Лаура" смогла договориться об открытии в городе салона Harley-Davidson, а московский холдинг Major открыл в Петербурге салон Alfa Romeo. Товары luxury будут пользоваться спросом даже в кризис, считают в этих компаниях.
В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ
В эйфории стремительного развития петербургские автодилеры не сразу признали, что экономический кризис коснется и их. Однако в течение последних четырех месяцев прошлого года продажи автомобилей в кредит были сведены практически к нулю. Банки повышали ставки и ужесточали условия предоставления кредитов, а иные финансовые учреждения и вовсе сворачивали автокредитные программы. Хотя у некоторых дилеров продажи в кредит достигали 50% и более. И все же ряд компаний продолжали говорить об отсутствии очевидных проблем, настаивая на том, что продажи у них растут и выгодные кредиты по-прежнему доступны клиентам. Тем временем статистика последних месяцев 2008 года показывала отрицательную динамику роста отечественного автомобильного рынка.
На поверхность проблемы дилеров вышли, когда стало понятно, что кредиты теперь недоступны не только покупателям автомобилей, но и самим дилерам. У последних возникла острая нехватка оборотных средств. На складах скопилось много нереализованного товара и это лишь усугубило ситуацию с поступлением наличности. За этим, как и в других секторах экономики, последовала оптимизация издержек: сокращение персонала, рекламных, праздничных и прочих бюджетов и наконец — полная остановка всех инвестпроектов.
Чтобы распродать стоки, дилерам пришлось организовывать множество маркетинговых акций. Город запестрел рекламой типа "Лучшее антикризисное предложение", "Распродажа автомобилей по себестоимости"; предлагались скидки, подарки и прочие радости. В потребительском же сознании укреплялось мнение, что такая щедрость дилеров не от хорошей жизни, поэтому стоит подождать еще, и можно будет купить автомобиль за бесценок. Однако в итоге ослабление рубля привело, наоборот, к росту цен на иномарки — и это еще одна существенная проблема, которая ударит по продажам уже в этом году.
Тем временем большинство инвестпроектов, которые дилеры едва завершили или к началу кризиса еще реализовывали, но в итоге заморозили, осуществлялось на заемные деньги. Причем у многих компаний кредитные средства в инвестиционных портфелях достигали 50-60% и более. И возврат этих средств в условиях резкого снижения прибыльности автодилерского бизнеса может стать приговором для ряда компаний.
Зато произошло то, чего многие так ждали — стоимость дилерских предприятий упала в несколько раз. А те компании, на которых висят большие долги, и вовсе обесценились.
ВЫЖИВУТ СИЛЬНЕЙШИЕ
Экономический кризис направит дилеров в сторону качественного развития, считают эксперты и сами дилеры. В результате рынок продавца наконец должен превратиться в рынок покупателя, за которого теперь придется всерьез побороться, уверяют они. Соответственно, для выживания дилерам предстоит не только сокращать издержки, но и повышать качество сервиса.
Вместе с тем, если во взаимоотношениях дилера с клиентом последний, вероятно, должен выйти на первый план, похожие изменения могут произойти и во взаимоотношениях дилеров с импортерами. Крупные компании сейчас нередко смело говорят о том, что диктат импортеров подходит к концу. Ведь в условиях сокращения продаж неизбежно возрастет конкуренция, в результате чего автомобили уже не смогут продать себя сами, поэтому роль дилера существенно возрастет.
Впрочем, в таких условиях слабые компании, вероятно, не выживут, уйдут случайные и крупные с большими долгами. Поэтому кризис может стать и периодом возможностей для дилеров, имеющих свободные средства. Их они смогут потратить на выгодные приобретения конкурентов, когда те уже не смогут справляться со своими кредитными обязательствами. Некоторые компании говорят, что готовят такие приобретения уже к лету — осени этого года. Но пока это лишь перспектива.
Зато реальностью уже стало перераспределение дилерами своих портфелей брендов. От нерентабельных дилеры отказываются в пользу более перспективных. Так, например, "Олимп" отказался от Chrysler в пользу Hyundai. А Автоцентр СТК отказался от Renault и расширил шоу-рум под Nissan. Такое решение компании, впрочем, эксперты считают неоднозначным. Ведь в текущей ситуации ожидается смещение потребительских предпочтений из средних в более дешевые сегменты. Дополнительным стимулом для этого станет и недавнее решение правительства России о субсидировании автокредитов для населения в размере двух третей ставки рефинансирования ЦБ, если стоимость машины не превышает 350 тыс. рублей, а сам автомобиль произведен на территории России. Стоит отметить, что в связи с этим дилеры также могут сместить свои предпочтения в сторону работы с дешевыми автомобилями, произведенными на территории России.
В ТРЕВОЖНОМ ОЖИДАНИИ
Несмотря на негативные и позитивные ожидания, которые автодилеры связывают с кризисом, в целом они признаются, что ситуация меняется ежедневно, а с ней — и прогнозы на будущее. Еще в декабре самые пессимистичные прогнозы по возможному сокращению российского автомобильного рынка в 2009 году ограничивались 30%. А уже в середине января компания PricewaterhouseCoopers сдвинула порог до 50% возможного спада. Таким образом, если, как ожидается, кризис не достигнет дна к весне - лету этого года, дилерам вновь придется пересматривать и свои издержки, и возможности, которые им предоставит экономическая ситуация.