Вчера независимый комитет при совете директоров британской Peter Hambro одобрил сделку по слиянию компании с Aricom, разрабатывающей месторождения железной руды и ильменита на Дальнем Востоке. Как говорится в сообщении золотодобывающей корпорации, акционеры Aricom получат одну акцию Peter Hambro взамен на 16 ценных бумаг компании.
В результате слияния двух компаний образуется горнодобывающий лидер на Дальнем Востоке РФ с золотыми и железорудными активами с рыночной капитализацией pro forma около $1,15 млрд. Кроме того, объединенная компания будет обладать свободными денежными средствами в размере $302 млн ($25 млн, принадлежащие Peter Hambro Mining, $257 млн — Aricom, и $15 млн от размещения акций (за вычетом расходов выкупа 48% облигационного займа). Акционерам Peter Hambro в результате сделки будет принадлежать 47,4% объединенной компании, акционерам Aricom — 43,2%. Объединенную компанию возглавит Питер Хамбро в качестве исполнительного председателя директоров, Павел Масловский — генеральный директор и Брайан Эган — финансовый директор.
Кроме этого, накануне Peter Hambro завершила размещение 16 млн акций по закрытой подписке по цене 450 пенсов за бумагу, за счет чего привлекла 68 млн фунтов стерлингов. Привлеченные средства компания намерена направить на обслуживание краткосрочной задолженности, в частности, облигаций на $180 млн. В сообщении пояснялось, что снижение долговой нагрузки является одним из шагов объединенной компании к основной площадке Лондонской фондовой биржи. Как ожидается, акции будут допущены к торгам на площадке AIM Лондонской фондовой биржи 10 февраля.