Плановая экономия
Трудности с достаточной ликвидностью, которые появились у банков Татарстана еще в мае 2008 года, переросли в проблемы в октябре, когда паника вкладчиков, обналичивших 24,2 млрд руб. со своих депозитов, привела к изъятию из банковского сектора порядка 5,2% от общего объема счетов. Тут уже запаниковали банкиры. Правда, к катастрофическим последствиям на рынке это не привело. Напротив, во многих кредитных организациях впервые за долгое время появились и заработали долгосрочные программы развития и стратегические планы по выходу из кризиса. Несмотря на множество различий, во всех них есть общая черта — татарстанские банки в 2009 году будут активно привлекать средства на розничном рынке, расширяя продуктовые линейки и открывая новые территориальные подразделения.
Теплой осенью 2008-го в отношениях вкладчиков и банков пробежал холодок, унесший с собой, по оценке аналитиков, 24,2 млрд руб. со счетов физических лиц в банках Татарстана. В эпицентре осеннего «кризиса доверия» оказался Татфондбанк, со счетов в котором за один день 16 октября было снято порядка 400 млн руб. Всего, по данным Нацбанка РТ, в октябре татарстанские вкладчики вывели из сектора около четырех млрд руб., что составляет около 7% всех средств на депозитах в кредитных организациях республики.
Отток срочных денег и существенное сужение объемов межбанковского кредитования заставили многие банки Татарстана заморозить большинство кредитных программ. Фактически они действовали, но получить деньги, а иногда и просто одобрение заявки стало невозможно. Первой затормозила ипотека, затем автокредиты и кредиты наличными. Банки сдерживали рост кредитного портфеля шаг за шагом в течение приблизительно месяца — сначала ввели высокие «заградительные» тарифы, потом приостановили выдачу и, в конце концов, объявили об остановке реализации этих продуктов.
«Скорая» для банкиров
Осенью, во второй половине октября, на закрытие дефицита оборотных ресурсов пять татарстанских банков получили от ЦБ РФ более 15 млрд руб. Это были краткосрочные (31 день), но вознобляемые на срок до шести месяцев беззалоговые кредиты. «Ак барс» банк получил семь млрд руб., Татфондбанк — 5,5 млрд руб., «Спурт» — 1,4 млрд руб., Акибанк — 0,8 млрд руб., банк «БТА-Казань» — 0,5 млрд руб. Еще четыре млрд руб. ЦБ выдал Татарстану под залог банковских активов, из них три млрд руб. получил Татфондбанк, еще один млрд руб. был распределен между «Спуртом», Татагропромбанком и банком «Ипотека-Инвест».
Татфондбанк заявил о плановой допэмиссии акций на сумму два млрд руб. еще летом прошлого года. Позже, осенью 2008 года, председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев высказал предположение о возможности приобретения данного выпуска правительством РТ. В итоге эту долю выкупила компания ОАО «Татагролизинг» со 100%-ным участием Республики Татарстан. Таким образом, доля «Татагролизинга» в уставном капитале банка увеличилась с 12,3% до 24,18%, а правительство в общей сложности консолидировало более 30% акций Татфондбанка.
Продолжая политику привлечения капитала, в ближайшее время банк намерен разместить на ММВБ
облигации на общую сумму четыре млрд руб. Аналитики предполагают, что покупателем в этот раз также может стать правительство Татарстана, которое наращивает ликвидность банка с целью перераспределения денежных ресурсов в экономике и продолжает усиливать свое влияние на кредитную организацию.
Кроме того, татарстанским банкам предоставит кредиты «Российский банк развития» (РосБР) по программе поддержки малого и среднего бизнеса. «Ак барс» банк получит 1,5 млрд руб., банк «Спурт» — 240 млн руб.
В борьбе за клиента
Новые кризисные реалии заставили татарстанские банки корректировать свои стратегии. Теперь, когда настало время привлекать средства, а не размещать их в кредиты под высокие проценты, стал особенно дорог клиент, приносящий в банк свои деньги, а не берущий их у него в долг. Для привлечения таких клиентов банки ввели множество новых срочных вкладов не только с высокими процентными ставками (18-20%), но и с гибкими условиями, а также меньшими, чем раньше, ограничениями использования средств во вкладе. По мнению председателя правления банка «Казанский» Тахира Гайнутдинова, всегда надо четко понимать, что, только поднимая проценты по вкладам, клиентский портфель не нарастишь. «Главное — чутко уловить те тренды, которые возникают в обществе и волнуют его, — отмечает он. — Надо выбирать стратегию, адекватную ситуации. До сих пор это правило, которого мы придерживаемся уже пятнадцать лет, нас не подводило».
В борьбе за клиента банками стало активнее пропагандироваться инвестирование в драгметаллы. Клиенты, купившие в конце 2008 года золото по цене 806,78 руб./грамм, могли продать его 2 февраля 2009 года по цене 1003,59 руб./грамм, получив доход в 196,8 руб. на грамм в абсолютном выражении. А купив в конце 2008 года серебро по цене 10,5 руб./грамм, в начале февраля его можно было продать по цене 13,5 руб./грамм, получив доход в 2,8 руб. на грамм. Инвестирование в металлические счета — хорошая альтернатива обычным вкладам, в том числе валютным. В настоящий момент инвестор получает двойной эффект: и от девальвации рубля, и от роста цен на драгоценные металлы. «При этом вложения в золото и серебро считаются более надежными, чем в традиционные бумажные валюты. В отличие от них драгоценные металлы нельзя „печатать“ в неограниченном количестве, поэтому риск обесценивания гораздо ниже, — считает ведущий специалист ОАО АИКБ „Татфондбанк“ Андрей Захаров. — Нашим клиентам за прошлый год они уже принесли доходность в 20,4%». По его словам, преимущество ОМС в том, что, в отличие от покупки золотых слитков, здесь не начисляется налог на добавленную стоимость. При этом клиент не хранит золото дома. «Оно находится на вашем счете, комиссия за открытие и ведение которого не взимается», — отмечает господин Захаров. По его мнению, в 2009 году золото будет расти в цене как при инфляции, так и при дефляции, угроза которой на Западе резко возросла после понижения ставок ведущими Центробанками и падения цен на сырье.
Но рассчитывать на «золотую лихорадку» не стоит. Главный экономист УК «Финам менеджмент» Александр Осин считает, что потребительский спрос останется в пределах значений последних лет. Это означает, что в 2009 году любителей золота станет на 30-40% больше. Он отмечает, что «для большей популяризации драгметалла банкам будет необходимо проводить длительную работу с населением. Пока золото для многих россиян признак фактического достатка, а не средство получения дохода». Аналитик полагает, что в новом году золото должно превысить $1000 за тройскую унцию (стоимость золота на 9 февраля на нью-йоркской бирже металлов COMEX составляла $908,8. — „Ъ-Finance“), но чем стремительнее будет его рост в настоящее время, тем быстрее оно упадет в будущем».
Стабильность банковской системы в целом и возможности банков по привлечению розничных клиентов во многом зависят от финансовой грамотности населения, считают в банке «БТА-Казань». Для того чтобы повысить ее, в ноябре 2008 года банк запустил некоммерческий проект — бесплатную консультационную экономическую службу «Центр повышения финансовой грамотности населения». Помимо разъяснения основных экономических понятий, ситуации на финансовом рынке республики, инициатив правительства по минимизации последствий кризиса, центр дает рекомендации частным вкладчикам по размещению денежных средств.
По мнению старшего аналитика агентства «Рус-Рейтинг» Ларисы Макаренко, такие меры напрямую не являются антикризисной программой, но косвенно могут способствовать привлечению новых клиентов. «Банки данными проектами пытаются продемонстрировать стабильность как свою, так и отрасли. В целом это позитивно может отразиться на финансовой грамотности населения, — отмечает аналитик. — Пока в России таких финансовых консультаций, открытых при банках и не привязанных к его услугам, немного. Поэтому пример татарстанских банкиров заслуживает внимания других российских кредитных организаций».
Из года в год республиканские банки расширяли собственные филиальные сети внутри региона и за его пределами. В прошлом году активнее других росли «Ак барс» банк, Татфондбанк и «БТА-Казань». Первым было открыто 57 территориальных подразделений, в том числе 10 филиалов в других регионах страны. Вторым — 18 подразделений, в том числе три — за пределами Татарстана. «БТА-Казань» открыл 11 допофисов в республике и три — за ее пределами. Три офиса открыл Интехбанк, по одному офису запустили Акибанк и «Спурт». Филиал банка «Девон-кредит» открылся в Ижевске.
В 2009 году, который, по мнению политиков и финансистов, станет одним из самых сложных за новейшую историю мировой экономики, планы по открытию новых представительств у всех банков разные. Кто-то, подбираясь поближе к потенциальным вкладчикам и корпоративным клиентам, будет продолжать расширение своей географии. А кто-то, пережидая катаклизм, займет выжидательную позицию, оптимизируя существующую сеть и испытывая на прочность открытые незадолго до кризиса подразделения.
По словам директора информа-ционно-аналитического департамента Татфондбанка (ТФБ) Вячеслава Вдовина, первоочередными задачами банка на 2009 год являются сохранение финансовой устойчивости и увеличение доли на рынке, поэтому банк планирует наращивать ресурсную базу и будет использовать для этого все открывающиеся на рынке заимствований источники. «Для филиальной сети 2009 год будет годом оптимизации и определения эффективного формата присутствия. В стратегии развития до 2010 года, разработанной банком и принятой еще в феврале прошлого года, определены задачи по увеличению количества точек продаж и уровню концентрации в регионах присутствия. Поэтому если на рынке будет предложение по продаже банков, решающее выделенные задачи в области региональной сети, то ТФБ оценит реализацию такой возможности», — подчеркивает господин Вдовин.
Также достаточно оптимистичны планы татарстанского Интехбанка (ИТБ). По словам заместителя председателя правления Интехбанка Рафиля Хасанова, несмотря на кризис, в планах акционеров стоит вопрос о расширении бизнеса. «В ближайшее время планируется открытие филиалов в перспективных городах как республики, так и других регионов страны, в том числе и в Москве, — отмечает господин Хасанов. — В работе с клиентами банка мы, как и прежде, будем делать ставку на кредитование, в первую очередь корпоративных клиентов, а также будем развивать привлекательность вкладов для населения».
Однако этим Интехбанк не ограничится. В антикризисную программу банка входит разработка технологий обслуживания клиентов и развитие VIP-банкинга. В общем, в Интехбанке настроены весьма оптимистично. «Банк намерен не останавливаться на своих достижениях и, несмотря на временные трудности в финансовом мире, строго следовать своим поставленным целям», — заверил господин Хасанов.
«Сеть обслуживания нашего банка сейчас оптимальна и охватывает всю Казань. Мы достаточно активно росли раньше и поэтому пока не планируем расширяться дальше, — рассказал „Ъ-Finance“ председатель правления Банка Казани Айдар Хамидуллин. — Теперь, в условиях снижения деловой активности, мы будем работать над повышением эффективности сети, над улучшением качества продуктов банка, а также займемся дополнительным образованием персонала. Само качество продуктов Банк Казани будет повышать за счет изменения условий. Например, в начале года мы ввели новую линейку вкладов, основываясь на новых запросах клиентов. Во-первых, мы увеличили ставки исходя из рынка. Во-вторых, мы учли, что многим клиентам хотелось бы в случае необходимости воспользоваться частью своей «подушки ликвидности», не закрывая при этом вклад и не теряя проценты. Поэтому Банк Казани ввел депозиты с возможностью частичного снятия с сохранением неснижаемого остатка».
По словам председателя правления банка «Казанский» Тахира Гайнутдинова, банк не ставит сейчас задачу активно развиваться, поскольку кризис не время для больших инвестиций. «Однако мы не отказались от своих прежних планов. В этом нет необходимости, — отмечает господин Гайнутдинов. — В феврале мы открыли офис в Набережных Челнах, а весной — в Елабуге. Что касается 2008 года — был открыт дополнительный офис и два сберотделения в Альметьевске, а также одно, тринадцатое по счету, сберотделение в Казани».
Административные ресурсы
Население может поддержать банки, но решение «жить или не жить» принимают в конечном итоге мажоритарные акционеры. Если до кризиса они давали деньги на развитие бизнеса, то теперь основная цель финансирования — его поддержка. И не только финансирования, но и поддержки административным ресурсом, ведь, так уж сложилось, многие татарстанские банки в разной степени аффилированы с республиканским правительством или муниципалитетами. Некоторые из них в период кризиса не пересматривали существенным образом свои стратегические планы.
По словам председателя правления «Ак барс» банка Роберта Миннегалиева, банк продолжит придерживаться консервативной политики, которая не предполагает спекулятивных операций на фондовом рынке и в основном нацелена на финансирование реального сектора экономики Татарстана. «Нам удалось сохранить заданный курс развития: мы прошли кризис 1998 года, не растеряв клиентов, не подведем и в нынешних условиях, — отмечает господин Миннегалиев. — И сегодня мы не собираемся отказываться от своих стратегических приоритетов, главный из которых — оставаться верным своим обязательствам перед клиентами». Он подчеркнул, что объемы кредитования предприятий реального сектора меняться в связи с кризисом не будут. «Критерии наших заемных средств остались прежними — платность, возвратность, срочность, целевое использование, — подчеркивает банкир. — И это не только политика банка по отношению к клиентам, но и здравая оценка собственных финансовых возможностей».
Как сообщил „Ъ-Finance“ начальник управления развития корпоративного бизнеса «Ак барса» Айдар Сабилов, банк занимает около 37,8% рынка кредитов юридическим лицам в Республике Татарстан на 1 января 2009 года. Чуть более половины кредитного портфеля банка в регионе приходится на долю реального сектора. В нынешнем году, возможно, банк увеличит ее до 60%.
По мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, реальный сектор на данный момент оказался более надежным заемщиком, чем розница. «Доля плохих долгов сейчас около 3%, что приблизительно на треть ниже, чем в сегменте кредитов, предоставляемых частным лицам. Общий объем просрочек, по предварительным данным на начало января, корпоративными клиентами составляет 170 млрд руб. Средний класс, который ранее выступал наиболее активным заемщиком, сейчас испытывает на себе негативное влияние сокращения реальных доходов и роста безработицы»,— резюмирует аналитик.
Схожая стратегия у муниципального Банка Казани (81,2% в его уставном капитале принадлежит комитету земельных и имущественных отношений МО Казань). Но, в отличие от «Ак барс» банка, его уровень не республика, а город Казань. «Финансовое обслуживание города поможет Банку Казани достаточно продуктивно работать в экономически кризисный период в стране, — считает председатель правления Банка Казани Айдар Хамидуллин. — Так как учредителем Банка Казани является администрация города, одна из наших первоочередных задач — обеспечивать стабильную работу инфраструктурных предприятий Казани, крупнейшие из которых входят сегодня в число клиентов банка (банк поддерживает зарплатные проекты „КазЭнерго“, „Горводзеленхоза“, „Водоканала“, „Казгорсвета“ и др.). Также мы продолжаем работу с предприятиями малого и среднего бизнеса». Впрочем, банк не намерен отказываться от финансового обслуживания населения. По словам господина Хамидуллина, это направление бизнеса остается одним из ведущих для Банка Казани в 2009 году.
Банк Казани выполняет функции не только коммерческие, но и социальные. «Наш ориентир — не рост и не сверхприбыль, а максимальная надежность. Для нас важно обеспечить при любых внешних условиях расчетно-кассовое обслуживание в режиме on-line, ведь от этого зависит стабильность работы городской инфраструктуры, — отмечает Айдар Хамидуллин. — В том числе с этой целью Банк Казани сформировал и продолжает формировать «подушку ликвидности». В направлении повышения ликвидности мы скорректировали нашу стратегию еще весной прошлого года, когда российские банки только почувствовали ухудшение рыночной конъюнктуры». По словам господина Хамидуллина, Банк Казани придерживался консервативной кредитной политики: 50% кредитного портфеля банка приходится на долю муниципального сектора, которые расцениваются как наиболее надежные заемщики. «Свет, вода, тепло, газ будут нужны городу всегда, — аргументирует это утверждение Айдар Хамидуллин. — Качество нашего кредитного портфеля отметило международное рейтинговое агентство Fitch Raitings. В начале января оно присвоило Банку Казани долгосрочный международный кредитный рейтинг на довольно высоком уровне „В“ с прогнозом „стабильный“». По словам господина Хамидуллина, это, в свою очередь, дает банку право на получение беззалоговых кредитов Центробанка для поддержания бесперебойной платежеспо-собности банка.
По мнению старшего аналитика агентства «Рус-Рейтинг» Ларисы Макаренко, планы татарстанских банков можно считать достаточно взвешенными и продуманными. «Первое, с чем столкнулись банки в условиях кризиса, — это отсутствие стабильных источников фондирования активных операций, — отмечает госпожа Макаренко. — Поэтому банки, имеющие поддержку со стороны местных властей, в целом не пересматривали свои стратегии, что мы и видим. Банки, не рассчитывающие на такую поддержку, более осторожны в своих прогнозах».
Не осторожными, а, скорее, нейтральными по характеру прогнозы банкиров оценивает Александр Осин. «Из них косвенно видно, что роста объема кредитования в 2009 году не ожидается. Банки предпочтут подождать, пока ситуация в мировой и российской экономике значимым образом прояснится, а до этого времени их политика в сфере кредитования будет ориентирована на то, чтобы не потерять деньги за счет „плохих“ долгов, — предполагает аналитик. — При этом право на жизнь имеет как стратегия части татарстанских банков „тише едешь — дальше будешь“, так и идея других банков о возможности роста за счет поглощения других банков.
Со стороны виднее
Аналитики склонны считать, что в ближайшие годы число банков в России сократится на 20-40%. Этот процесс, по всей видимости, затронет мелкие и средние банки, которые либо уйдут с рынка, либо будут поглощены крупными игроками. Небольшие татарстанские банки, ориентированные на финансирование узких корпоративных клиентов, также может ждать данная участь. Правда, аналитики не готовы сказать точно, кто из игроков рынка может уйти с него в ближайшее время.
Оценивая твердость позиций банковского сектора республики, аналитики ссылаются на структуру ВРП Татарстана, в которой суммарная доля сырьевой топливной отрасли, химии и нефтехимии составляет порядка 50%. В случае возможного в среднесрочной перспективе роста цен на энергоресурсы, по мнению аналитиков «Финам менеджмента», такая ситуация позволяет рассчитывать на то, что Татарстан справится с кризисом заметно успешнее большинства российских регионов. Соответственно, потери банковского сектора республики в итоге могут оказаться сравнительно небольшими, считают эксперты.
Разумеется, татарстанские банки могут сталкиваться с теми же проблемами, что и у других российских кредитных организаций. «Очевидно, что это дорогие кредиты и неопределенная ситуация на финансовых рынках и в макроэкономике, — отмечает Александр Осин. — В последние месяцы банки зарабатывали, похоже, только на росте курса доллара. Однако терпение ЦБР по мере стабилизации внешнего финансово-экономического сегмента может иссякнуть, и тогда кредитным структурам придется перестраивать свою деятельность, оперируя на сравнительно низкодоходных сегментах реальной экономики, а также финансовых рынков, рост которых в текущих условиях, вероятно, будет более сдержанным, осторожным и, по характеристике главы правительства РФ Владимира Путина, более фундаментально обоснованным».
Старший аналитик агентства «Рус-Рейтинг» Лариса Макаренко считает, что банки аккумулировали достаточный объем высоколиквидных активов. «Но деньги должны работать и приносить доход, и в этой связи возникает другая опасность — убыточная деятельность, — прогнозирует она. — Кроме того, процесс ухудшения качества работающих активов, в частности выданных кредитов (в силу сложившихся макроэкономических условий), продолжается, что также может существенно ухудшить прибыльность банков». Аналитик уверена, что говорить о стабилизации работы российской банковской системы сейчас рано.