По данным Госкомстата РФ, отечественные производители табака поставляют в розничную торговлю в среднем 7,3 млрд штук папирос и сигарет в месяц или примерно 5 пачек в расчете на 1 человека трудоспособного возраста. С учетом продукции совместных предприятий доля отечественных сигарет в общем объеме потребления составляет 55-60%. Оставшийся спрос удовлетворяется за счет импортной продукции.
Зарубежные табачные компании прочно обосновались на российском рынке, потеснив отечественных производителей, продолжая скупать их акции и вкладывать немалые деньги в развитие этой отрасли.
Среди всех групп потребительских товаров импортные сигареты удерживают лидерство по норме получаемой прибыли. Причем солидные доходы получают как оптовики, так и представители розничной торговли. Средний доход у оптовиков достигает 30%, в розничной торговле он составляет около 50% (на разнице между оптовой и розничной ценой).
Сложившаяся ситуация на российском потребительском рынке делает торговлю сигаретами наиболее привлекательной как с точки зрения доходности бизнеса, так и с позиций скорости оборота капитала. Кроме того, мелкооптовая и розничная торговля сигаретами не требует большого первоначального капитала, что постоянно рекрутирует в ряды продавцов этого товара новых коммерсантов средней руки. Именно поэтому торговля сигаретами приобрела столь массовый характер. Да и спрос на этот товар в России стабильный.
Цены на импортные сигареты за год выросли примерно в 4,5 раза и находятся сегодня в интервале от 3 000 до 8 000 руб. за пачку в рознице. Анализ московского табачного рынка свидетельствует о том, что отклонение средневзвешенных цен от минимальных и максимальных величин составляет почти 55%.
Обычно высокий разброс между максимальной и минимальной ценой на цивилизованном рынке свидетельствует о высокой ликвидности товара и высоком платежеспособном спросе на него. Кроме того такая ситуация говорит либо о множественности разносортных поставщиков, либо о значительных партиях контрабандного товара, который сбрасывается по более низкой цене.
На российском потребительском рынке сложились достаточно устойчивые пропорции среди зарубежных производителей сигарет. В настоящее время выделились пять основных лидеров: Philip Morris, R.J.Reynolds Tobacco, Rothmans, British & American Tobacco, Булгартабак. По данным фирмы "Бизнес Аналитика", которая проводит постоянный мониторинг продаж импортных сигарет на российском рынке, доля продукции этих компаний в общем объеме импорта составляет 80-90%. Причем такие фирмы как Philip Morris, R.J.Reynolds Tobacco контролируют более 50% всего рынка импортных сигарет. Об этом свидетельствуют проведенные в июне месяце выборочные обследования 11 городов России, включая Москву и С.- Петербург (см. таблицу 1).
Самыми популярными являются такие марки как L&M (14% от объема продаж импортных сигарет), Bond (9,3%), Marlboro (5,4%), Magna (7,4%), Camel (4,6%). В совокупности на долю этих марок приходится около 42% от всего импорта сигаретной продукции (см. таблицу 2).
Введение акцизных марок практически не повлияло ни на спрос, ни на цены. На сегодняшний день только Булгартабак серьезно отнесся к этой проблеме и 53,3% поставляемых им сигарет имеют акцизные марки. На втором месте по добросовестности в акцизной маркировке своей продукции занимает British & American Tobacco — 26,7%, а маркированной продукции Philip Morris — только 22%. Остальные практически проигнорировали это нововведение, и маркировка их продукции не превышает, по данным фирмы "Бизнес Аналитика", 10% от общего объема поставляемых сигарет.
В последнее время прослеживается тенденция к росту торговли отечественными сигаретами. Явление это закономерное — не так просто заядлым курильщикам перейти на импортные сигареты, да и цены другие. Поэтому отпевать российских табачников рано — у них есть свои преданные клиенты. А раз есть спрос — найдутся и продавцы и производители, правда скорее всего с долей зарубежного капитала.
Таблица 1
Структура потребительского рынка импортных сигарет (в %)
| Наименование компании | Все города | г. Москва | г. С.-Петербург | 9 городов |
|---|---|---|---|---|
| Philip Morris | 34,18 | 44,81 | 32,52 | 33,19 |
| R.J.Reynolds Tobacco | 20,88 | 24,01 | 18,1 | 20,84 |
| Булгартабак | 17,55 | 4,74 | 10,8 | 19,72 |
| Rothmans | 8,29 | 10,3 | 8,12 | 8,09 |
| British & American Tobacco | 6,46 | 6,88 | 10,84 | 5,92 |
| Другие | 12,64 | 9,26 | 19,62 | 12,24 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 2
Отклонения от средневзвешенной цены на основные импортные сигареты
| Brand | Число киосков, продающих данную марку | Миним. цена | Отклон. от MIN цены | Максим. цена | Отклон. от MAX цены | Средневзве шенная цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camel | 391 | 3,500 | -28,8 | 6,000 | 22.0 | 4,917 |
| Marlboro | 378 | 4,500 | -17,6 | 7,500 | 37,3 | 5,461 |
| L&M | 374 | 2,200 | -28,3 | 4,000 | 30.4 | 3,067 |
| Salem | 316 | 4,000 | -25.6 | 7,000 | 30.2 | 5,375 |
| Rothmans | 309 | 3,500 | -35,7 | 7,000 | 28.5 | 5,447 |
| Winston | 300 | 3,200 | -38.0 | 6,000 | 16.2 | 5,164 |
| Magna | 284 | 2,000 | -23.7 | 3,500 | 33.6 | 2,620 |
| More 120 (SP) | 260 | 3,800 | -29.3 | 7,000 | 30.2 | 5,378 |
| More Menthol 120 (SP) | 257 | 3,800 | -30.0 | 7,000 | 28.9 | 5,430 |
| Bond (SP) | 241 | 2,100 | -26.0 | 3,500 | 23.3 | 2.839 |
| Marlboro Lights | 232 | 4,800 | -26.2 | 8,000 | 23.0 | 6,505 |
| Chesterfield (Neva) | 219 | 2,700 | -20.6 | 4,500 | 32.4 | 3,399 |
| Apollo Soyuz (SP) | 210 | 1,900 | -27.6 | 3,500 | 33.4 | 2,624 |
| Lucky Strike | 187 | 3,500 | -20.2 | 5,500 | 25.4 | 4,388 |
| Vogue Menthol 100 | 185 | 5,000 | -22.6 | 10,000 | 54.7 | 6,464 |
| Vogue Filter 100 | 173 | 5,000 | -22.1 | 10,000 | 55.8 | 6,418 |
| Dunhill International 94 | 172 | 4,500 | -22.0 | 7,000 | 21.3 | 5,770 |
| Kent | 168 | 4,300 | -24.4 | 6,900 | 21.3 | 5,688 |
| Dunhill International | 160 | 4,500 | -22.5 | 7,000 | 20.6 | 5,806 |
| Menthol 94 | ||||||
| Rothmans Royals 120 | 128 | 4,000 | -27.5 | 6,500 | 17.8 | 5,517 |
| ________________________________________________________ | ||||||
| Среднее отклонение: | -25,9 | 29.3 | ||||