Воспользовавшись поправками в законодательство, вступившими в силу на прошлой неделе, МДМ-банк и УРСА банк решили ускорить объединение. Его особенностью станет то, что больший по активам банк будет присоединен к меньшему, а бренд «УРСА банк» вскоре исчезнет с рынка.
МДМ-банк и УРСА банк уведомили крупнейших кредиторов об окончательно утвержденном варианте реорганизации банков. Банки отказываются от первоначальной схемы консолидации, подразумевавшей создание холдинговой компании (см. „Ъ“ от 4 декабря 2008 года). Новый банк будет создан путем присоединения большего по активам МДМ-банка к ОАО «УРСА банк». В банках надеются, что процесс консолидации банковских активов завершится до конца текущего года, в то время как вариант с холдинговой компанией должен был занять не менее полутора лет.
Около 65% объединенного банка будут контролировать главные акционеры МДМ-банка и УРСА банка Сергей Попов и Игорь Ким соответственно, причем более 50% — господин Попов. Сообщить точное распределение долей в новом банке стороны сделки в воскресенье отказались.
Новая схема объединения упростит для банков отношения с кредиторами. Согласно поправкам в Гражданский кодекс и закон «О банках и банковской деятельности», которые вступили в действие с 20 февраля, у банков теперь нет необходимости уведомлять всех кредиторов о реорганизации, достаточно официальной публикации, поясняет партнер юридической фирмы «Линия права» Дмитрий Глазунов. Как рассказал „Ъ“ председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, общий объем задолженности банка перед внешними кредиторами составляет $3,4 млрд, большая часть — длинные деньги с погашением до 2012 года. УРСА банк должен чуть менее $2,8 млрд. «Под угрозой ковенанта (права требования досрочного погашения. — „Ъ“) находится сейчас около $1,4 млрд, из которых почти $1 млрд — это средства, синдицированные IFC и ЕБРР, которые не планируют досрочного погашения», — поясняет господин Вьюгин.
Участников рынка удивил выбранный вариант консолидации — присоединение большего банка к меньшему. «Чаще всего происходит наоборот», — отмечает партнер и руководитель практики финансового сектора компании «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов. Как пояснил „Ъ“ финансовый директор МДМ-банка Вадим Сорокин, определяющим фактором стал объем клиентской базы. Согласно официальной информации, база юрлиц МДМ-банка сегодня превышает количество корпоративных клиентов УРСА банка (31,1 тыс. против 17 тыс.), но розничных клиентов новосибирского банка больше — 1,3 млн человек, в то время как в МДМ-банке их 763 тыс. «Присоединяя базу МДМ-банка к УРСА банку, мы минимизируем часть технической работы по переоформлению клиентских договоров и консолидации их на единой операционной платформе», — говорит господин Сорокин.
Несмотря на то что центром консолидации выбран УРСА банк с головным офисом в Новосибирске, новый банк будет называться МДМ-банком, а созданный два года назад бренд «УРСА банк» вообще исчезнет с рынка, рассказали „Ъ“ в МДМ-банке. Год назад Игорь Ким называл бренд «высшей составляющей любого бизнеса» (см. „Ъ“ 17 марта 2008 года). По оценке гендиректора Magram Market Research Марины Малыхиной, на его создание и продвижение банк мог потратить не менее $1 млн. В УРСА банке отказались от комментариев по поводу отказа от собственного бренда.