Вторая серия банковской розницы

Объемы кредитования населения снизились в разы. Особенно неохотно банки выдают долгосрочные займы на покупку жилья или автомобилей. Предпосылок для роста розничного кредитования сейчас нет, но оно быстро возродится после того, как банки почувствуют «дно» кризиса.

На «КонсилиумЪ» 19 февраля 2009 года собрались директор региональных продаж блока «Розничный бизнес» ОАО «Альфа-банк» Алексей Петрухин, брэнд-менеджер нижегородского филиала банка «Возрождение» Дмитрий Клименок, директор нижегородского филиала Москомпрватбанка Елена Потапова и директор нижегородского филиала Первого республиканского банка Галина Якимова. Вели встречу редактор Ъ-finance Валерий Браун и директор ЗАО «КоммерсантЪ» в Нижнем Новгороде Андрей Кияшко.

Валерий Браун. С октября, когда в России начался финансовый кризис, прошло уже пять месяцев. Можно ли подвести какие-то итоги? Как кризис изменил банковскую розницу, какие продукты пострадали больше всего?

Алексей Петрухин. Больше всего изменений претерпело ипотечное кредитование, что совершенно объяснимо: повысилась стоимость привлеченных средств, что повлекло за собой рост процентных ставок по данному виду кредитования. Сегмент потребителей, которые могли взять ипотеку, сократился. К тому же сейчас есть неопределённость на рынке недвижимости, присутствуют диаметрально противоположные прогнозы. С этими двумя указанными факторами связан пониженный спрос на ипотечные кредиты.

Дмитрий Клименок. В условиях мирового финансового кризиса и дефицита ликвидности в банковском секторе многие мелкие и средние игроки ипотечного рынка прекратили программы долгосрочного кредитования. По нашим подсчетам, ипотечные кредиты сейчас в Нижнем Новгороде реально выдают 10 – 12 банков. В такой ситуации лучше других себя чувствуют крупные банки, обладающие значительными собственными ресурсами для выдачи ипотечных кредитов. Но и им от ряда продуктов пришлось отказаться из-за значительно возросших рисков. В банке «Возрождение», к примеру, это ипотечные программы, связанные с предоставлением кредитов на покупку жилья в новостройках и выдаваемых на индивидуальное строительство. По остальным программам был произведен пересмотр ставок в сторону их увеличения. Более жестким стал подход к оценке платежеспособности заемщиков.

Рынок автокредитов также сжался, некоторые игроки сворачивают программы автокредитования покупки автомобилей. В банке «Возрождение» продуктовая линейка автокредитов осталась неизменной. Однако условия кредитования были ужесточены: исключена возможность кредитования без первоначального взноса, снижение процентной ставки по кредиту теперь возможно только при первоначальном взносе не менее 50 %, в иных случаях ставка неизменна. Кроме того, были увеличены комиссии за выдачу кредита и за неполучение банком страховой комиссии.

Алексей Петрухин. Ситуация в экономике изменила «длинные» кредиты — чем больше срок, тем ниже рентабельность. Поэтому банки предпочитают меньше выдавать длинных кредитов. Про ипотеку я уже говорил, а ситуация с автокредитами сейчас напоминает 2 002 – 2003 годы, когда этот вид кредитования только начинал развиваться. Количество участников рынка «автокредитования» можно было пересчитать по пальцам, клиенты ходили оформлять кредиты в банки, поскольку в автосалонах соответствующих сервисов не было. Сейчас то же самое — кредитуют немногие, в некоторых салонах количество кредитных специалистов сократилось, в некоторых они исчезли вообще.

Галина Якимова. Мы открыли филиал только первого октября, в самом начале кризиса. Когда готовились к открытию, у нас были одни бизнес-планы, но в связи с кризисом они скорректировались. Мы за полгода прожили целую жизнь.

Филиал открылся, когда клиенты активно забирали деньги из банков и держали их дома. Затем своими сбережениями нижегородцы «забили» ячейки во всех банках города. Теперь процесс обратный — деньги достают из ячеек и несут на депозиты в банки. Полгода назад банки ожесточенно сражались за рынок кредитования. Сейчас мы боремся за вклады населения. В нашем банке хорошая система переводов по странам СНГ, и мы активно работали в этом сегменте. Но сейчас спрос на них уменьшился из-за снижения количества гастарбайтеров на стройках!

Прошло полгода, и мы в другой стране! Банки меньше дают кредитов, но и население боится их брать. Люди стали задумываться. Раньше сколько угодно можно было им говорить: «Вы сначала подумайте, взвесьте». Отвечали: «Мне надо». Надо и больше не о чем думать! Это было как наваждение. Сейчас задумались. И это радует. Люди начали считать.

Андрей Кияшко. В 1998 году все было очень просто. Точкой отсчета была девальвация. Она прошла очень быстро, и после этого все: начинаем работать! В банковском секторе есть уверенность в том, что банковский кризис уже прошел или вы ждете его вторую волну?

Алексей Петрухин. Прогнозы делать сложно, большинство экспертов, в том числе и аналитики Альфа-банка, сходятся во мнении, что «дна» мы еще не достигли. Это произойдет во второй половине 2009 года, после чего не исключено изменение ситуации к лучшему. Сейчас достигнута некоторая стабилизация. Нельзя рассматривать исключительно положение банковского сектора. Нужно изучать и общеэкономическую ситуацию — ведь мы зависим от наших клиентов. Снижаются объемы производства, закрываются предприятия, увольняются или отправляются в неоплачиваемые отпуска сотрудники… И банковский сектор не может на это не реагировать.

Валерий Браун. Но хоть какие-то точки роста в банковской рознице наметились?

Галина Якимова. Хорошо растут вклады населения, особенно такой их вид, как мультивалютные. Этот инструмент оказался как нельзя кстати. Раньше вкладывали в недвижимость, в землю, в акции, в ПИФы. А сейчас недвижимость падает в цене. Акции и ПИФы недооценены.

А чем хороши мультивалютные вклады? Когда началась девальвация, клиенты не могли понять, какую валюту выбрать. Адаптируясь под спрос населения, банки разрабатывают вклады, позволяющие не только сохранять средства, разместив их на минимальный срок, но и оперативно реагировать на изменение курсов валют, осуществляя конвертации без расторжения договора и потери процентов.

Алексей Петрухин. Точки роста в Альфа-банке за последнее время — это широкий спектр депозитов, которые подразумевают не только начисление процентов, но и возможность снятия и пополнения, возможность конвертации. За последние несколько месяцев объем размещенных у нас вкладов населения увеличился в разы. Также достаточно динамично развивается потребительское кредитование.

Елена Потапова. Банки распределяют свои усилия в направления, которые раньше были менее востребованы. У каждого своя ниша, своя стратегия. Точки роста есть у каждого банка. Еще и раньше доля прибыли в финансовых учреждениях от комиссионных доходов была больше, чем от кредитов. А сейчас доля комиссионных доходов увеличилась. И соответственно, банки развивают такие розничные услуги, как расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, готовят соответствующие «коробочные» решения. Если по странам СНГ денежные переводы снизились, то переводы из дальнего зарубежья остались. Это тоже большой рынок.

Развитие же розничного кредитования в настоящее время рискованно. Мы сегодня беззащитны. Сейчас есть большое количество заемщиков, как частных, так и корпоративных, которые не могут или не хотят выполнять свои обязательства перед банками. Поэтому банки по законодательству будут вынуждены отработать просроченные займы своими силами, а затем подавать иски в суды. Нагрузка на судей резко возрастет, у них не хватит сил, а государство ничего не предпринимает, чтобы улучшить ситуацию.

Дмитрий Клименок. А с другой стороны, вспомните ситуацию со срочными вкладами. Клиенты могут снять свои средства с депозита в любое время. С одной стороны, банки не защищены от паники вкладчиков, а с другой стороны, клиентов, набравших кредитов и отказывающихся их выплачивать, трудно призвать к ответу. Должны быть единые правила игры. А пока этих правил нет банкам приходится ужесточать условия кредитования.

Галина Якимова. На мой взгляд, слабое место — недостаток информации бюро кредитных историй, поэтому мы, банкиры, стали больше общаться, хотя и являемся конкурентами. Борьба за рынок — это одно, но сейчас мы делимся информацией с коллегами о недобросовестных клиентах. Клиент мог набрать кредитов в разных банках, затем перестать платить, а залоги оказались заложены в нескольких банках. Сейчас банкиры поняли, что лучше честно сообщать друг другу про таких заемщиков. И себя обезопасим, и недобросовестные клиенты поймут: испортил свой имидж, будь готов к тому, что об этом узнают все.

Алексей Петрухин. Бюро кредитных историй хорошо помогают банкам, но у них не всегда объективная информация. Да и с помощью только БКИ проблему не решишь. Нужно корректировать законодательство. К примеру, о том, что машина куплена в кредит, сотрудники ГИБДД не знают. Банк хранит у себя паспорт транспортного средства кредитного автомобиля в качестве залога. Но заемщик приходит в ГИБДД, заявляет, что потерял ПТС, получает дубликат и благополучно получает возможность продать автомашину…такие случаи есть — они создают для соответствующих банковских служб дополнительную работу. Нужно регистрировать все залоги, развивать федеральную базу — это поможет банкам работать эффективнее и дисциплинирует заемщиков.

Андрей Кияшко. Я неоднократно слышал ту же точку зрения, но с иным акцентом. Нужно так разрабатывать отношения с клиентами, чтобы в минимальной степени зависеть от сторонних институтов типа судов, от факторов, на которые нельзя влиять: не давать кредиты тем, кто, на ваш взгляд, является неблагонадежным заемщиком, глубже копать каждого клиента…

Дмитрий Клименок. К сожалению, зачастую мошенники выглядят так «шоколадно», что руки сами чешутся выдать ему кредит. На то они и профессионалы. Поэтому при выдаче кредитов мы сегодня отдаем приоритет тем клиентам, которых уже хорошо знаем. Работа с клиентами с подтвержденной платежной или кредитной историей позволит нам продолжить формирование качественного кредитного портфеля с низким уровнем риска.

Валерий Браун. Можно ли утверждать, что без законодательных изменений возобновление массового розничного кредитования в России невозможно?

Алексей Петрухин. Конечно, нет. Как только стабилизируется экономическая ситуация в стране, банки снова начнут активно развивать розничное кредитование и не только. Это взаимосвязанные процессы Состояние многих рынков, к примеру автокредитования, еще полгода назад можно было оценить как развитое. Можно было выбрать любую программу на любой автомобиль, исходя из своих возможностей и потребностей: из размера ежемесячного платежа, из срока, из первоначального взноса. Когда состояние экономики стабилизируется, мы этот путь пройдем за полгода. Все вернется намного быстрее, поскольку процессы отработаны.

Дмитрий Клименок. И опять найдутся банки, которые будут давать кредиты кому попало. Можно лишь надеяться, что таких финансовых учреждений будет намного меньше, чем раньше.