Товарные рынки

Аграрии спрятали зерно в кубышку

       Средний рост оптовых цен за прошедшую неделю составил 1,15%. Конъюнктура товарных рынков отреагировала на попытки производителей агропродукции сократить ножницы цен.
       
       РОСТ оптовых цен на агропродукцию (в среднем на 2% за неделю) в первую очередь обусловлен борьбой сельхозпроизводителей за повышение закупочных цен на зерно.
       Очередное сражение за урожай зерновых в России, кажется, уже проиграно. Зерновые скошены на 42% посевов (в прошлом году в это же время темпы уборки были значительно ниже и составляли всего 19%). Но из-за снижения интенсивности земледелия, а также засухи урожайность зерновых сократилась по сравнению с прошлым годом в среднем в 1,8 раза.
       Недопоставки хлеба очевидны, и производители стремятся взвинтить цены на зерно. Сегодняшняя цена — 400-450 тыс. руб. за тонну пшеницы — их явно не устраивает. Аграрии стремятся придержать свою продукцию, рассчитывая к началу сентября продать зерно уже по 700-750 тыс. руб. за тонну.
       По мнению специалистов, такая ситуация вполне реальна. Несмотря на самый разгар уборочной зерна государству продано в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
       То, что производители стали придерживать зерно, немедленно сказалось на мукомолах, и цены на муку выросли только за одну прошедшую неделю почти на 4%. Если так пойдет и дальше, то уже в начале сентября батон белого хлеба будет стоить в розничной торговле 5000-5500 рублей.
       После продолжительного затишья пошли в гору цены на нефть и нефтепродукты. Особенно заметно выросли цены на сырую нефть (4,13%). Прогнозы специалистов сводятся к тому, что уже к концу следующей недели цены на нефтепродукты подскочат еще на 3%. Отметим, что внебиржевые оптовые цены на нефтепродукты имеют достаточно широкий диапазон колебаний в зависимости от величины опта: вариация цен на бензин при мелкооптовых закупках на нефтебазах (бензовоз) и при крупных поставках заводами-производителями (железнодорожный состав и больше) может достигать 35%. Учитывая большой разброс между ценами мелкого и крупного опта, мы приводим средние цены заводов-производителей на нефтепродукты (по данным ТЦ "Интернефть", см. график 3). Эти цены наиболее точно отражают ситуацию на российском оптовом рынке нефтепродуктов.
       В свою очередь, цены заводов-производителей тесно связаны с отпускными ценами добывающих предприятий.
       В последнее время отпускные цены непрерывно росли, а цены крупного опта реагировали на это достаточно вяло, что в значительной степени деформировало рыночную конъюнктуру. И цены крупного опта пришли в соответствие новым условиям скачкообразно.
       Цены мелкого опта более подвижны и не стагнировали, но скачок цен заводов-производителей вызвал и у них некоторые колебания, хотя и не столь сильные, как в крупном опте.
       Теперь остается только ждать, когда подскочат розничные цены. В Санкт-Петербурге на прошедшей неделе они уже выросли в среднем на 12%.
       Это повышение розничных цен связано с увеличением отпускных цен основного поставщика нефтепродуктов для региона — АО "Киришинефтеоргсинтез". Указанное АО мотивировало рост отпускных цен необходимостью компенсировать возрастающие расходы на оплату транспортных тарифов. Всего же отпускные цены были повышены на 10%. Цены на бензин А-76 повышены в Санкт-Петербурге с 1300 до 1500 рублей за литр, на бензин А-92 — с 1600 до 1700 рублей за литр, А-96 — с 2000 до 2200 рублей за литр. Зимнее и летнее дизельное топливо подорожало на 18%.
       Две недели назад мы писали о резком падении цен на пиломатериалы. Тогда, например, цены на вагонку упали за одну неделю сразу на 7%. В последующую неделю этот вид продукции подорожал на 2%. На прошедшей неделе оптовая цена на вагонку выросла еще на 2,3%. В итоге цены на пиломатериалы так и не достигли того уровня, который существовал до затоваривания поставщиков продукцией, предназначенной для экспорта.
       В торговом доме "Лес" (дочерняя фирма концерна "Бумага") корреспонденту Ъ сообщили, что цены производителей пиломатериалов остаются пока на прежнем уровне. А снижение отпускных цен оптовиков обуславливается чисто сезонными факторами.
       Торгующие недорогими стройматериалами средне- и мелкооптовые фирмы пока в состоянии снижать цены, дабы поддерживать оборот товаров на "летнем" уровне. Однако, поскольку снизу их отпускные цены будут подпирать цены производителей, вполне можно предположить, что нынешнее снижение стоимости древесины (да и стройматериалов вообще) носит временный характер.
       С другой стороны, ожидать резкого повышения цен на пиломатериалы в ближайшем будущем не приходится. Этому есть ряд причин — как внешних, так и внутренних, чисто российских.
       Мировой рынок леса сейчас переживает не самые лучшие времена. Цикл колебаний цен на эту продукцию составляет 3-4 года, и сейчас они находятся практически в самой нижней точке. Как Ъ уже писал (см. #28), европейские склады сейчас забиты скандинавской древесиной, поэтому древесине российской в Европе делать нечего. Однако даже самим скандинавам, "перевернувшим" в марте-апреле рынок леса (цена на древесину тогда упала, по отдельным позициям на 30-35%), тоже приходится несладко — нет сбыта, а производства, работавшие весной в 3 смены, приходится сворачивать.
       Но свое дело они сделали — цены упали. Как сообщили корреспонденту Ъ в АО "Экспортлес", российские производители успели взвинтить внутренние цены выше мировых, что способствовало быстрой переориентации экспортеров на внутренний рынок. Производителей древесины это, разумеется, устраивает — с поставкой товара внутри страны меньше мороки, да и запросы российских потребителей (соответствие стандартам качества, упаковка и т. д.) ниже. С другой стороны, лесоперерабатывающие предприятия не могут сейчас держать цены на свою продукцию без оглядки на внешний рынок и вынуждены были пойти на снижение оптовых цен.
       К причинам же чисто внутренним можно отнести продолжающееся падение курса доллара по отношению к рублю. Производители пиломатериалов (да и не только они) давно привыкли оценивать стоимость своей продукции в американской валюте. От стереотипов избавиться трудно — несмотря на то что рубль день ото дня крепнет, российским лесопереработчикам доллар до сих пор роднее. А его падение, таким образом, становится еще одним сдерживающим фактором роста цен на древесину и пиломатериалы.
       
Таблица 1.
       Оптовые цены внебиржевого рынка
       

Наименование товара	min цены	max цены	Средние цены	Изменение по сравнению с прошлой неделей (%)
Нефть и нефтепродукты (тыс. руб.
/т)
Нефть (акциз, НДС, без оплаты	300	330	315	4,13
транспорта)
Бензин А-76 этилированный (акциз,	1330	1825	1577,5	1,61
НДС, дор. налог)
Бензин А-76 неэтилированный	1350	1890	1620	1,89
Бензин А-92/93 этилированный	1490	2230	1860	0,54
Бензин А-92/93 неэтилированный	1530	2260	1895	0,53
Авиакеросин ТС-1	800	1155	977,5	1,03
Дизельное топливо летнее	950	1350	1150	0,66
Дизельное топливо зимнее	930	1300	1115	0,22
Мазут М-100	290	490	390	1,30
Агропродукция (тыс. руб./т)
Сахар-песок	3200	3880	3540	0,14
Мука пшеничная	1750	1900	1825	3,84
Лес, стройматериалы
Доска необрезная хвойных пород	350	475	412,5	-1,20
(тыс. руб./м куб.)
Доска обрезная хвойных пород (тыс.	500	570	535	1,90
руб./м куб.)
Доска-вагонка (тыс. руб./м куб.)	700	1500	1100	2,33
Цемент М-400 портланд (тыс. руб.	400	500	450	0,00
/т)
Кирпич красный М-100 (руб./шт.)	780	900	840	0,60
Металлы, металлоизделия (тыс. руб.
/т)
Сталь арматурная	1850	2010	1930	1,31
Прокат листовой	1850	2350	2100	2,44
Швеллер	1850	2000	1925	4,05
Уголок	1750	1900	1825	1,96
Медь рафинированная	11900	13400	12650	0,80
Алюминий А7 в чушках	9950	10750	10350	0,24
Автотранспорт (тыс. руб.)
ВАЗ-2107	34500	37500	36000	0,00
ВАЗ-21093	38500	40000	39250	0,00
ГАЗ-31029	39500	42500	41000	0,00
МАЗ-5551	59000	61500	60250	-0,41
КамАЗ-55111	85000	97500	91250	-0,27
КамАЗ-53212	90000	99000	94500	0,00

       
       
       При подготовке таблицы использованы данные ИА "Кортес", ИА "Биржа металлов"
       
       
Таблица 2.
       Итоги торгов фьючерсами на пиломатериалы (тыс. руб./м куб.). Рослесбиржа, 16 августа
       

Срок исполнения контракта	Минимальная цена	Максимальная цена	Котировочная цена	Количество контрактов*
Октябрь	454,00	454,00	454,00	2849
Ноябрь	482,70	483,50	483,10	3106
Декабрь	497,60	497,60	497,60	1840
Январь	520,70	520,70	520,70	1320
Февраль	554,10	554,10	554,10	806
Март	596,00	596,20	596,10	798

       
       
______________________
*Контракт на поставку 1 м куб. пиломатериалов хвойных пород. ГОСТ 8486-86, 1-й сорт.
       
       
Таблица 3.
       Итоги торгов трехмесячными фьючерсами на цветные металлы А7 (тыс. руб./т). МБЦМ, 16 августа
       

Дата	Минимальная цена	Максимальная цена	Средняя цена	Заключено контрактов	Объем сделок (млн руб.)
Алюминий А7
10 августа	10790,00	10795,00	10792,50	14	785,60
14 августа	10780,00	10790,00	10785,00	12	646,80
15 августа	10780,00	10785,00	10782,50	42	2263,80
Никель
15 августа	35900.00	35906.00	35903.00	62	11130.80
Медь
11 августа	11900.00	11915.00	11907.50	60	3573.60
14 августа	11912.00	11916.00	11914.00	74	4408.50
15 августа	11914.90	11920.00	11917.45	74	4410.00

       
       
       
Паника на потребительском рынке
       Главным событием прошедшей недели для московского потребительского рынка стал взбудораживший всех ларечников слух о том, что старые лицензии на торговлю спиртным будто бы недействительны и взамен них должны выдаваться новые, которые разрешают торговлю алкогольными напитками с 7 до 20 (по другим сведениям, до 23) часов.
       Понятно, что для торговцев мелкими партиями спиртного такой поворот событий стал бы сильнейшим ударом, так как практически 70% от суточного объема продаж алкогольных напитков приходится как раз на вечернее и ночное время.
       Опрошенные корреспондентами Ъ торговцы, зная непредсказуемость решений московских чиновников, уже продумывают различные варианты сохранения своего оборота за счет подпольной торговли алкоголем в ночное время и привлечения к безлицензионной торговле многочисленных стихийных уличных торговцев.
       Корреспондент Ъ обратился за разъяснениями в московскую лицензионную палату. Однако там ему заявили, что об изменениях в лицензировании торговли спиртными напитками ничего не знают и пока выдают лицензии по прежним правилам.
       Переоформление лицензий также производится в прежнем порядке.
       Тем не менее для торговцев все-таки наступили нелегкие времена. Под предлогом переоформления у ларечников изымаются разрешения на ведение торговли и выдаются ксерокопии этих документов.
       Первыми пострадали торговцы Южного и Юго-Восточного округов столицы, поскольку, как они утверждают, ксерокопия лицензии дает негласное право на торговлю только в дневное время суток, а на ночь лучше закрываться, так как иначе хлопот не оберешься, разбираясь с правоохранительными органами.
       В правительстве Москвы от комментариев на сей счет отказались, поэтому не исключено, что инициатива по изъятию разрешений на торговлю исходит непосредственно от префектур.
       Как бы то ни было, с переоформлением пока лучше повременить.
       Видимо, предвидя трудности с реализацией алкоголя, которые могут возникнуть у розничных продавцов, импортеры начали поставлять в Россию и, в частности, в Москву горячительные напитки в емкостях, эквивалентных традиционному российскому граненому стакану.
       Импортные аналоги "мерзавчиков" и "чекушек" — обыкновенные жестяные банки с бельгийской водкой Rossia емкостью 0,25 и 0,33 литра. Конечно, пить водку из железной банки не очень удобно, но так как 85% покупаемого в ларьках спиртного распивается прямо у торговой точки, нетрудно предположить, что новый продукт найдет своего покупателя.
       По крайней мере, поставщикам только в Москве уже удалось за две недели распродать более 10 контейнеров этих банок с водкой.
       
Таблица 4
       Товары, наиболее привлекательные для оптовой и розничной торговли
       

Товар	Средняя контрактная цена	Средняя оптовая цена	Коэффициент ликвидности (опт)	Коэффициент привлекатель ности товара в оптовой торговле	Средняя за неделю розничная цена	Коэффициент ликвидности (розница)	Коэффициент привлекатель ности товара в розничной торговле	Минимальная оптовая цена	Телефон оптовой фирмы или мелкооптовый рынок
СИГАРЕТЫ
Bond	1045	2025	0,11	0,53	3025	0,12	0,31	1915	(095) 379-58-75
Camel	2190	2925	0,34	0,34	5050	0,11	0,41	2500	(095) 290-17-68
Chesterfield	1770	2790	0,25	0,42	3550	0,22	0,25	2480	(095) 941-50-27
Galoises Blondes	1615	2275	0,21	0,31	3200	0,13	0,27	2050	Киевский
Hollywood	1450	1750	0,33	0,27	2800	0,17	0,39	1500	Киевский
Kent	2060	3475	0,17	0,43	4900	0,13	0,27	3200	(095) 267-00-10
L&M	1690	2120	0,13	0,19	2975	0,08	0,24	1990	Киевский
Lucky Strike	1890	2975	0,16	0,37	3950	0,13	0,33	2750	(095) 303-34-17
Magna	930	1440	0,13	0,34	2800	0,07	0,51	1350	(095) 417-35-95
Marlboro	2210	3720	0,16	0,42	5950	0,20	0,40	3435	(095) 437-54-21
Rothmans	2380	3525	0,17	0,33	5500	0,08	0,32	3250	Измайловский
Sovereign	1650	2175	0,18	0,25	2850	0,17	0,24	2000	Киевский
Wanshili	560	750	0,08	0,21	1150	0,24	0,39	720	(095) 138-08-79
Winston	2130	2900	0,32	0,34	5200	0,15	0,47	2500	(095) 493-25-11
НАПИТКИ
Шампанское Spumante (Италия),	5780	8200	0,19	0,30	15500	0,07	0,48	7500	(095) 417-44-59
0,7 л
Бренди "Слынчев Бряг"	3820	5350	0,18	0,29	9750	0,16	0,49	4900	(095) 365-50-70
(Болгария), 0,5 л
Водка Rossia (Бельгия), 0,25 л	2890	3815	0,43	0,38	5750	0,30	0,40	3130	(095) 467-61-97
Вода газированная Crush	1065	1745	0,13	0,38	2800	0,24	0,41	1637	(095) 453-53-77
(Англия), 0,33 л
Газированная вода Crush	3350	4375	0,16	0,23	6625	0,12	0,32	4050	(095) 164-96-54
(Англия), 1,5 л
Сок Jaffa (Голландия), 1 л	3280	4390	0,26	0,30	6000	0,18	0,27	3880	(095) 487-62-78
Водка Ursus (Исландия), 0,75 л	17900	24200	0,17	0,24	34000	0,12	0,26	22250	(095) 932-97-96
Пиво бутылочное Miller (США),	3210	3945	0,13	0,18	7000	0,15	0,46	3690	(095) 174-77-40
0,33 л
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Жевательная резинка Orbit	650	1200	0,18	0,51	1800	0,12	0,31	1100	Киевский
(пластинки)
Жевательная резинка Orbit	690	1330	0,11	0,52	1850	0,18	0,32	1262	(095) 151-29-56
Жевательная резинка Stimorol	610	905	0,11	0,30	1350	0,08	0,29	859	(095) 925-91-55
Жевательные конфеты Mentos	1050	1410	0,14	0,24	2500	0,17	0,47	1320	(095) 398-48-16
Жевательные конфеты Fruit Tella	1050	1400	0,11	0,24	2450	0,09	0,42	1322	(095) 453-53-77
Шоколадные батончики Hershey	1020	1365	0,10	0,22	2200	0,10	0,36	1300	Киевский
Шоколадные батончики Stripes	1220	1625	0,16	0,25	2480	0,15	0,34	1500	(095) 965-73-20
Шоколадные батончики Fruit&Nut	1150	1290	0,10	0,11	2575	0,10	0,55	1230	(095) 200-37-18
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Салями Gold Dane в вакуумной	4600	6220	0,09	0,22	8850	0,21	0,32	5938	(095) 917-38-61
упаковке (Дания), 250 г
Скумбрия в собственном соку	1480	1790	0,26	0,24	3650	0,15	0,59	1584	(095) 197-71-01
(Таиланд), 155 г
Филе индейки в вакуумной	7390	9900	0,25	0,30	14000	0,15	0,28	8800	(095) 434-83-66
упаковке (Франция), 700 г
Йогурты Zott (Германия), 125 г	1270	1530	0,14	0,17	2200	0,21	0,33	1490	(095) 232-64-55
ЭЛЕКТРОНИКА
Видеоплейер Toshiba B2 Z	639 050	720 550	0,08	0,10	749 200	0,13	0,09	691 900	(095) 292-64-57
Видеоплейер непишущий Funai	550 900	643 450	0,20	0,19	683 100	0,18	0,12	581 800	(095) 319-82-83
5000 HC
Телевизор Samsung 3351	793 650	892 500	0,08	0,10	991 600	0,14	0,13	859 400	(095) 924-47-20
Телевизор Sony 1400	1 101 750	1 245 000	0,05	0,09	1 333 150	0,05	0,06	1 211 950	(095) 426-98-96
Телевизор Funai 1400MK 8	749 200	859 400	0,05	0,10	925 500	0,10	0,09	837 500	(095) 143-12-86

       
       
       
Характеристики спроса
       Активизация рынка достаточно остро поставила перед оптовиками вопрос о том, чем в настоящий момент торговать выгоднее. В связи с этим Ъ публикует традиционные для данной рубрики журнала показатели ликвидности товаров и их привлекательности для оптовой торговли. Напомним, что коэффициент ликвидности, учитывающий вариацию цен и степень насыщения рынка данным товаром, дает характеристику скорости оборота торгового капитала. Коэффициент привлекательности отражает среднестатистическую норму чистого дохода, получаемую в результате одного оборота капитала. Эти показатели не используются официальной статистикой и не могут служить, например, источником информации для налоговых органов, при определении размеров прибыли, получаемой от торговых операций. Коэффициенты задуманы как статистические характеристики текущей рыночной конъюнктуры и призваны служить ориентирами для коммерсантов, планирующих различные торговые операции или рассматривающих варианты диверсификации капитала. Прошедшая неделя показала, что в торговле продовольствием крупным оптом наиболее быстро оборачивались затраченные средства у продавцов следующих товаров: масло крестьянское из Украины и Белоруссии, сигареты "Ява" московского производства, сахарный песок, пиво "Жигулевское" и "Балтика", свежемороженая рыба (треска, минтай, камбала).
       В мелком опте хорошо расходился следующий товар: масло сливочное из Украины и Москвы, говяжья тушенка из Белоруссии, сахарный песок, московский шоколад.
       Итоговые коэффициенты привлекательности товаров для оптовой торговли позволяют выделить наиболее перспективные направления в торговле продовольствием: свежемороженая рыба, крабы, кальмары, икра, масло сливочное из Украины и Москвы, сахарный песок, шоколад московских фабрик, пиво из С.- Петербурга, сигареты московских фабрик "Ява" и "Дукат".
       Достаточно стабильный спрос сохраняется на говяжью тушенку из Украины, Белоруссии и Молдовы. Не следует сбрасывать со счетов молдавскую и украинскую водку — российский потребитель относится к ней с большим доверием, чем к Михайловской, Рязанской, Владикавказской и т.п.
       При сравнении оказывается, что привлекательность для оптовой торговли импортных товаров несколько выше, чем российских. Что касается кондитерских изделий, то наш шоколад ничуть не уступает своим зарубежным конкурентам и способен приносить больший доход (коэффициент привлекательности 0,33-0,42 против импортного 0,22-0,24). Сигареты "Ява" и "Столичные" имеют ликвидность на уровне зарубежных Sovereign, Rothmans, а уж пиво Miller явно проигрывает санкт-петербургской "Балтике".
       
Таблица 5.
       Наиболее привлекательные для оптовой торговли продовольственные товары производства России и стран ближнего зарубежья
       

Наименование товара	Производитель	Средняя цена (крупный опт), руб.	Коэффициент ликвидности (крупный опт)	Средняя цена (мелкий опт), руб.	Коэффициент ликвидности (мелкий опт)	Коэффициент привлекательно сти товара в оптовой торговле	Минимальная цена (мелкий опт)	Телефон фирмы или мелкооптовый рынок
Мясо (свежезамороженное)
Говядина п/туши	Украина	8675	0,09	8940	0,01	0,11	8930	(095)237-5419
Говядина п/туши	Белоруссия	8525	0,15	8890	0,01	0,11	8880	(095)519-9664
Мясные консервы
Говядина тушеная 338 г	Белоруссия	4957	0,08	5100	0,20	0,17	5000	(095)360-7320
Говядина тушеная 525 г	Украина	6300	0,16	6600	0,15	0,19	6500	(095)213-6127
Говядина тушеная 700 г	Молдова	7400	0,14	7700	0,13	0,16	7600	(095)318-1054
Рыба (свежемороженая)
Минтай б/г 36 кг	Д/Восток	3825	0,20	4225	0,06	0,27	4200	(095)361-7082
Треска б/г россыпь	Мурманск	6125	0,29	7450	0,07	0,48	7400	(095)236-3109
Камбала б/г 30 кг	Мурманск	7265	0,23	7950	0,06	0,25	7900	(095)248-4551
Окунь б/г 27 кг	Д/Восток	6950	0,07	7750	0,33	0,42	7500	(095)938-8661
Рыбные консервы
Икра красная 140 г	Д/Восток	24400	0,25	31000	0,33	0,70	30000	(095)965-3473
Крабы в с/с "Чатка" 240 г	Д/Восток	24000	0,21	25950	0,02	0,20	25900	(095)430-0574
Кальмары в с/с 240 г	Д/Восток	9425	0,08	10065	0,09	0,20	9980	Юго-Западный
Сайра в масле 250 г	Д/Восток	4810	0,02	4850	0,04	0,04	4830	Юго-Западный
Шпроты в масле 250 г	Латвия	4123,5	0,06	4150	0,12	0,08	4100	Юго-Западный
Масло
Масло сливочное в/с 20 кг	Москва	11250	0,14	12250	0,21	0,31	12000	(095)250-8660
Масло сливочное в/с 20 кг	Украина	10200	0,10	11600	0,38	0,48	11200	(095)901-0763
Масло крестьянское 20 кг	Украина	10650	0,44	11785	0,19	0,33	11570	(095)145-4844
Масло крестьянское 20 кг	Белоруссия	12500	0,42	13000	0,16	0,17	12800	(095)963-5966
Масло подсолнечное 900 г	Москва	6850	0,07	6950	0,07	0,07	6900	(095)189-4031
Масло подсолнечное 1 л	Ставрополь	6800	0,07	7075	0,11	0,15	7000	(095)321-8338
Масло подсолнечное 200 л	Украина	5750	0,09	5850	0,09	0,09	5800	(095)430-6227
Мука
Мука пшеничная в/с	Москва	1860	0,05	1870	0,16	0,09	1840	(095)976-2203
Мука пшеничная в/с	Украина	1725	0,15	1800	0,29	0,25	1750	(095)382-5401
Сахар
Сахар-песок	Украина	3225	0,24	3600	0,43	0,48	3450	(095)976-2203
Сахар-песок	Курск	3325	0,39	3600	0,29	0,33	3500	(095)199-5960
Кондитерские изделия
Шоколадный набор "Ассорти"	Москва	13685	0,06	13785	0,01	0,02	13770	(095)134-9396
Шоколад "Детский" 100 г	Москва	1975	0,13	2250	0,23	0,42	2200	(095)152-6413
Шоколад "Сказка" 100 г	Москва	2550	0,20	2700	0,38	0,33	2600	(095)360-7320
Водка
"Столичная" 0,5	Львов	5050	0,20	5500	0,09	0,25	5450	Тушинский
"Русская" 0,5	Мин.Воды	4875	0,05	5150	0,10	0,18	5100	Нижегородский
"Русская" 0,5	Молдова	4627,5	0,10	5075	0,15	0,30	5000	Нижегородский
"Русская" 0,5	Рязань	4425	0,06	4525	0,06	0,08	4500	(095)386-4611
Пиво
"Балтика" #1 0,5	С.-Петербург	2825	0,09	3075	0,25	0,33	3000	(095)176-1085
"Балтика" #2 0,5	С.-Петербург	3025	0,25	3175	0,08	0,16	3150	(095)164-0640
"Балтика" #3 0,5	С.-Петербург	3175	0,08	3400	0,30	0,32	3300	Киевский
"Жигулевское" 0,5	Москва	1900	0,27	1990	0,05	0,14	1980	(095)485-2761
Сигареты
"Столичные" т/у, Дукат	Москва	1275	0,20	1375	0,19	0,27	1350	Таганский
"Пегас" м/у, Дукат	Москва	945	0,05	985	0,15	0,18	970	Таганский
"Ява" м/у, Ява	Москва	1300	0,40	1425	0,18	0,31	1400	(095)975-0636

       
       
       
На грани гражданской торговой войны
       История с крупномасштабной торговой сделкой между Россией и Китаем "Электростанции в обмен на сигареты", описанная в Ъ #28, получила свое продолжение. Нетрудно было предположить, что столь масштабная экспансия китайских дешевых сигарет международного стандарта на российский табачный рынок может привести к не менее масштабной торговой войне как между внутренними производителями и импортерами, так и между самими импортерами.
       Первыми на информацию о крупных, да к тому же безакцизных, поставках в Россию китайских сигарет отреагировали отечественные производители. Они моментально поняли, что новый торговый агрессор выставляет продукцию в их собственной ценовой нише, причем, качество товара превосходит уровень, сложившийся на данном сегменте рынка. К российским производителям сигарет быстро примкнул Национальный фонд спорта, который выступает в качестве серьезного фигуранта внутреннего табачного рынка. Страсти накалились настолько, что потребовалось вмешательство правительства.
       Как ни странно, действия правительственных чиновников были оперативными и эффективными. Уже готовых начать боевые действия производителей и НФС успокоили тем, что подписанный контракт осуществляется в рамках межправительственного соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем. Кроме того, ГП ВО "Технопромэкспорт" обязывался все же платить акцизные сборы, что моментально выталкивало китайские сигареты в другую ценовую нишу, никак не связанную с традиционными на потребительском рынке сигаретами отечественного производства. Активное участие в погашении торгового конфликта принял Комитет РФ по торговле.
       Но на этом эпопея китайских сигарет не кончилась.
       Во-первых, уже завезенная в Россию крупная партия сигарет не имеет акцизной марки и успешно расходится по стране по ценам, близким к ценам внутренних производителей.
       Во-вторых, последующие огромные партии, а планируется, что ежегодные поставки сигарет из Китая составят примерно 25% российского импорта такой продукции, неизбежно вытеснят с рынка традиционных импортеров, торгующих сигаретами турецкого, югославского и индийского производства.
       Первую проблему удалось решить не без помощи того же Роскомторга, который отправил в официальную рассылку специальное письмо администрациям всех субъектов РФ, регламентирующее торговлю китайскими сигаретами. При этом значительные партии китайских сигарет все же просочились в мелкооптовую и розничную торговлю без каких-либо коррекций цен и успешно расходятся среди потребителей традиционных российских сигарет. По мнению специалистов, такая ситуация сохранится до конца года, пока не исчерпается ранее сделанный торговый запас. Вторая проблема пока не получила своего разрешения, и, скорее всего, в борьбе за российский рынок сбыта победу одержат китайские производители в ущерб прежде всего индийским и турецким. Югославские сигареты в последнее время потеряли былую ликвидность и, видимо, они сами уйдут с рынка в силу утраты конкурентоспособности.
       Специалисты считают, что китайская сигаретная экспансия серьезно заденет импортеров болгарских сигарет. Пока же, как свидетельствует статистика фирмы "Бизнес Аналитика", доля относительно дешевых болгарских сигарет в общем объеме продаж импортных марок существенно увеличилась по сравнению с началом лета. Значительным этот рост был в крупных промышленных городах — более чем на 22%. Эксперты из "Бизнес Аналитика" утверждают, что в результате экспансии Bulgar Tabak захватил почти четверть российского провинциального рынка импортных сигарет. Для сравнения, доля Philip Morris в продажах импортных сигарет сократилась как в Москве, так и в провинции (на 6-7%), а доля R.J.Reynolds повсеместно возросла в среднем на 2-3% (см. таблицу 1).
       В целом же, по данным фирмы "Бизнес Аналитика", доля в продажах импортных сигарет в Москве каждой из пяти наиболее популярных марок заметно сократилась. В Санкт-Петербурге положительную динамику продаж показали Magna и Marlboro, а в провинциальных городах — та же Magna и L&M (см. таблицу 2). Отклонение средневзвешенных цен двадцати наиболее распространенных в розничной торговле импортных марок от минимальных и максимальных значений возросло до 70% (по сравнению с 55% в прошлом месяце), что свидетельствует — наряду с отрицательной динамикой акцизной маркировки сигарет — о росте контрабандных поставок по относительно низким ценам (см. таблицу 3).
       
Таблица 6.
       Доля основных западных производителей в общем объеме продаж импортных сигарет, (%)
       Компания Москва С.-Петербург 9 провинциальных городов
       

Компания	Москва			С.-Петербург			9 провинциальных городов
	Июнь	Июль	Изменение	Июнь	Июль	Изменение	Июнь	Июль	Изменение
B.A.T.	6.9	6.0	87.0	11.1	6.2	55.9	5.9	4.4	74.6
Bulgar Tabak	4.7	6.5	138.3	10.8	15.1	139.8	19.7	24.1	122.3
Philip Morris	44.8	41.8	93.3	32.5	29.7	91.4	33.6	31.7	94.2
R.J.Reynolds	24.0	24.7	102.9	18.2	16.4	90.1	20.4	20.9	102.5
Rothmans	10.3	9.8	95.1	8.1	7.2	88.9	7.6	6.3	82.6

       
       
       
       
Таблица 7.
       Московский рынок сигарет, 3-10 августа 1995 г.
       20 наиболее распространенных импортных марок
       

Марка	Доля торговых точек, продающих данную марку (%)	Доля маркированных сигарет в общем объеме предложения данной марки (%)	Min цена (руб.)	Отклонение средневзвешенной цены от min (%)	Средневзвешенная цена (руб.)	Отклонение средневзвешенной цены от max (%)
Marlboro	91.2	9.9	3600	-31.9	5289	51.3
L&M	88.8	11.3	2400	-21.5	3087	63.6
Camel	81.6	2.5	3500	-28.7	4906	42.7
Salem	80.4	12.2	3300	-36.9	5228	53.0
Winston	80.0	11.3	3500	-30.0	4999	40.0
More Menthol	73.6	77.4	3500	-33.9	5297	32.1
120(SP)
Marlboro Lights	70.4	24.1	5000	-25.8	6740	48.4
Bond (SP)	64.6	21.7	2000	-26.3	2712	18.0
Rothmans	63.8	1.3	3500	-32.7	5199	38.5
Magna	58.6	16.4	1900	-23.4	2479	33.1
Apollo Soyuz (SP)	56.4	0.0	1700	-27.1	2333	28.6
Dunhill Int.	55.0	0.0	4000	-27.6	5523	26.7
Menthol 94
Davidoff Classic	54.8	0.0	5500	-30.5	7909	64.4
More 120 (SP)	53.2	80.8	3800	-28.6	5323	31.5
Lucky Strike	52.6	20.2	3300	-24.0	4343	38.2
Voque Filter 100	48.4	0.0	3800	-38.2	6153	54.4
Voque Menthol 100	48.2	0.0	3800	-38.7	6202	53.2
Rothmans	45.4	0.0	3800	-35.7	5910	26.9
International 94
Dunhill	42.2	0.0	4000	-33.2	5984	25.3
International 94
Camel Lights	38.0	5.3	3400	-32.7	5051	28.7
___________________________________________________________________________________________________________________________
Среднее отклонение				-30.4		39.9