Соха в руку
Аграрная отрасль Центрального Черноземья демонстрирует устойчивость к кризису. Более того, многие аграрии расширяют производство, рассчитывая вытеснить подорожавший импорт и получить прибыль на экспортных операциях. Совсем избежать банкротств, естественно, не удалось, но упавшая в цене земля и возможность недорого получить активы закредитованных компаний привлекли в отрасль ряд новых игроков.
ПЕРЕМЕНА СИТУАЦИИ Основным трендом в сельском хозяйстве последних лет стало формирование вертикально интегрированных холдингов, объединяющих агропредприятия, перерабатывающие производства и «пищевку», которая выпускает конечный продукт. Причем компании формируются вокруг определенной группы продуктов – мясо, молоко, хлебобулочные изделия, сахар. В противном случае в каждом звене цепочки возникают проблемы диспаритета цен: сельхозпроизводители обвиняют переработчиков в занижении закупочных цен, а те, в свою очередь, сетуют на высокую себестоимость и низкую маржу. Процесс выстраивания вертикали может идти как сверху, так и снизу: от земли к товару и наоборот. К примеру, «Стойленская нива», начинавшая как производитель зерна, к настоящему времени стала в первую очередь производителем хлебопродуктов – холдинг объединяет 12 предприятий и уже вынужден закупать сырье на рынке. Урожая собственного сельхоздивизиона (в обработке около 110 тыс. га) не хватает.
Лидером по формированию региональных сельхозхолдингов, безусловно, является Белгородская область, где создание аграрных кластеров было подстегнуто политикой губернатора Евгения Савченко. В регионе, помимо «Стойленской нивы», расположены головные офисы масложировой компании «Эфко», «Агро-Белогорья» (свиноводство и молочное животноводство), «Авиды» (молоко), ЗАО «Приосколье» (птица) и ООО «БЭЗРК-Белгранкорм» (свиноводство, птица). Впрочем, практика создания многопрофильных предприятий, при которой крупные агрохолдинги брали «на прицеп» небольшие растениеводческие хозяйства, не всегда демонстрировала эффективность, что проявилось задолго до кризиса. К примеру, в завершающей стадии банкротство «Кристалл-групп», сформированного вокруг Чернянского сахзавода и включавшего в себя около 20 дочерних структур. Участники рынка сходятся во мнении, что причиной краха компании, принадлежащей бизнесмену Юрию Рудакову, стали чрезмерно масштабные проекты и высокая закредитованность. Чтобы одновременно вести реконструкцию завода и вкладываться в агропроизводство, «Кристалл» набрал критическую долговую нагрузку.
При первой возможности в начале 2008 года избавился от непрофильных активов масложировой холдинг «Эфко» (основной актив – в Алексеевке Белгородской области), уступив их ЗАО «Агрогард» Андрея Гурьева, сенатора от Мурманской области и основного владельца «Фосагро», крупного производителя минудобрений. Однако процесс выстраивания пищевых цепочек продолжается. Молочная компания «Авида» (главный актив – молокозавод в Старом Осколе) завершает строительство в Старооскольском районе второго животноводческого комплекса, который позиционируется как крупнейший в Европе (вместимость – 7 тыс. голов, стоимость – 1,15 млрд рублей).
Политика губернатора Савченко, нацеленная на создание крупных агрохолдингов, специализирующихся на молоке, производстве свинины или мяса птицы, нередко подвергалась критике. «Если взять ту же Белгородскую область, несомненного лидера в России по производству мяса, то с точки зрения интересов продовольственной безопасности страны все сделано грамотно. Там созданы крупные агрохолдинги, – заявлял недавно бывший глава Воронежской области Владимир Кулаков. – Но у нас 93% сельхозпредприятий закончили год с прибылью, у них – только 67%. А ведь на селе люди живут». Для сравнения: в Орловской области действует, по сути, один крупный холдинг регионального значения – ОАО «Агропромышленный комплекс (АПК) „Орловская нива“», а в Воронежской – не больше пяти (в частности, «Лиско-бройлер», «Эконива», группа «Маслопродукт»). Остальные крупные игроки контролируются иногородним бизнесом.
Убыточность, например, белгородского птицепрома в рамках деятельности крупных агрохолдингов признавали и на федеральном уровне. Когда в прошлом году первый вице-премьер Виктор Зубков проводил в Белгороде совещание, представители министерств и сам господин Зубков отмечали, что в среднем сельхозпроизводитель терял на каждом килограмме 10-14 рублей. Впрочем, белгородские власти и сами понимают проблему. «Вертикальная интеграция в сельхозпроизводстве наиболее эффективна, когда компания ориентируется на выпуск одной определенной группы продуктов, будь то сахар и мясо птицы, и процесс расширения бизнеса рассчитан именно на поддержку производства, – считает Петр Панов, начальник отдела прямых инвестиций ООО „Инвестиционная палата“. – Агрохолдинги, пытающиеся действовать сразу во многих направлениях, гораздо более уязвимы и неустойчивы. Другое дело, что часто такая избыточность определяется не столько бизнес-стратегией, сколько политикой региональных властей, стремящихся поддержать социальные и экономические показатели села за счет инвестора».
Несмотря на продолжающийся несколько лет рост большинства показателей в отрасли и появление новых агрокомпаний (как местных, так и иногородних), значительная часть сельхозпродукции производится на подворьях и не попадает в торговые сети. В среднем у фермеров и частных хозяйств выпускается около 50% молока, а в Тамбовской области аналогичный показатель даже превышает 70%. Чтобы увеличить количество прибыльных хозяйств, на Белгородчине с середины 2007 года пытаются привлечь малого сельхозпроизводителя на рынок, реализуя целевую программу «Семейные фермы Белогорья». В ее рамках было заявлено, в частности, о строительстве 40 пунктов приема молока и создании сети из 100 магазинов «Фермер». Правда, кризис уже заставил облправительство секвестрировать программу. ООО «Фермер торг» (оператор торговой сети) получил кредит в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России всего на 15 типовых павильонов площадью 150 кв. м. Стоимость и строительства, и оборудования каждого из них составляет 6 млн рублей. Как ожидается, магазины станут торговать продуктами, либо поставляемыми фермерами, либо изготовленными из их сырья.
ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ Создание кластеров более-менее сформировало картину аграрного рынка макрорегиона. Однако кризис внес свои коррективы. Если до осени одним из крупнейших землевладельцев считался питерский «Евросервис», то теперь часть его черноземных активов контролирует ООО «Моснефтегазостройкомплект» (МНГСК), ранее в аграрном бизнесе не замеченное. В начале февраля курский губернатор Александр Михайлов подписал с МНГСК протокол о намерениях, согласно которому фирма претендует на получение в собственность активов «Евросервиса». Речь, в частности, шла об Олымском (в 2007 году произвел 40,3 тыс. т сахара) и Теткинском (почти 31,2 тыс. т) сахарных заводах и об агрофирмах, за которыми закреплено порядка 35 тыс. га. На их базе МНГСК планирует создать Курскую агропромышленную компанию. Компания уже владеет девятью хозяйствами, обрабатывающими 52 тыс. га в посевных зонах Теткинского и Олымского сахзаводов, проявляет интерес к белгородским производствам «Евросервиса». «Кризис дает хорошую возможность получить большой земельный банк и другие привлекательные активы», – отметил член совета директоров МНГСК Ростислав Далечин.
Считалось, что МНГСК входит в структуру «Металлсервиса» (более 37% акций принадлежит Сбербанку), одного из крупнейших российских металлотрейдеров. Как утверждают источники в Курском облправительстве, они действительно аффилированы. Между тем господин Далечин объяснил, что в сахарном проекте компания только сотрудничает с «Металлсервис-групп», но юридически они не связаны, а металлотрейдер не принимает непосредственного участия в создании Курской агрокорпорации.
По аналогичным мотивам («пока дешево») пришел в Орловскую область банк «Пульс столицы», который заявил о строительстве молочной фермы на 600 голов в Верховском районе области и желании взять в аренду 5 тыс. га земли, на первом этапе инвестировав в АПК региона 500 млн рублей. Управляющая компания «Финам Менеджмент» (входит в состав инвестиционного холдинга «Финам») объявила о намерении в текущем году существенно увеличить свои инвестиции в покупку земель сельскохозяйственного назначения. В прошлом году компания приобрела около 10 тыс. га в разных регионах, в том числе в Липецкой области. В течение 2009 года «Финам Менеджмент» планирует удвоить земельный банк. Выкупленные земли инвестор сдает в аренду сельхозпроизводителям. «С нашей помощью фермеры и агрохолдинги могут получить ресурсы на выгодных условиях, не теряя активов. В нашу пользу играет то, что мы предлагаем продавцам земли возможность взять ее в аренду на прозрачных и долгосрочных условиях», – пояснил гендиректор «Финам Менеджмента» Андрей Шульга.
Азовская сельхозкомпания ООО «Максима», владеющая третьим по размеру земельным банком в Ростовской области (53 тыс. га), объявило о намерении довести свои наделы до 150-200 тыс. га, в том числе за счет скупки земель на юге Воронежской области. По словам совладельца фирмы Бориса Янковского, в «Максиме» рассчитывают на резкое падение стоимости участков из-за кризиса. «Вала предложений мы ожидаем в конце марта – начале апреля. В период сева многие собственники поймут, что не в состоянии работать из-за недостатка оборотных средств», – заявил господин Янковский.
Однако снижение цен на землю привлекает далеко не всех. К примеру, управляющая компания (УК) «Агро-инвест» не стала отменять мораторий на приобретение земель. «Сначала надо посмотреть, что будет с экономикой в целом», – объяснил гендиректор «Агро-инвеста» Игорь Смолькин. Вместо дальнейшей экспансии компания, принадлежащая шведской Black Earth Farming и владеющая 330 тыс. га в Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях и других регионах, сосредоточится на ликвидации дефицита мощностей для хранения зерна – до конца года «Агро-инвест» планирует ввести несколько элеваторов общим объемом 160 тыс. т единовременного хранения. Расширяет мощности и ЗАО УК «Белстар-агро» – трейдер и переработчик.
ПЕРЕМЕНА СТАТУСА Главная проблема, с которой столкнулись в кризис черноземные аграрии, а также иногородние компании, работающие в макрорегионе, – их перекредитованность. Причем многие столкнулись с ней задолго до осени. У той же питерской корпорации «Евросервис» возникли трудности, обусловленные высокой долговой нагрузкой, прошлым летом. Основной владелец Константин Мирилашвили получил гражданство Израиля, сменил фамилию на Мирели, и эмигрировал. А в начале сентября в отношении головной компании «Евросервиса», импортера и производителя сахара и мяса, управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу начало исполнительное производство о взыскании налогов за счет имущества должника. Долг корпорации «Евросервис» составляет $700 млн, из них около $360 млн – перед Россельхозбанком.
ОАО «Парнас-М», головное предприятие мясоперерабатывающего холдинга «Парнас» (Санкт-Петербург), контролирующего, в частности, мясокомбинат «Тамбовский», мясоптицекомбинат «Первомайский» (Тамбовская область) и мясокомбинат «Готнянский» (Белгородская), в феврале допустило техдефолт по облигационному займу в 1 млрд рублей, не выплатив доход по девятому купону на сумму 26,93 млн рублей. В аналогичной ситуации оказался крупный мясной импортер ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» (тоже Санкт-Петербург), планировавший вложить более $24 млн в строительство комплекса по убою скота в Курской области. Он допустил техдефолт по купонным выплатам и отказался от исполнения оферты по выкупу облигаций на 500 млн рублей. А в середине марта основные дочерние компании «Митлэнда» подали в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявления о признании себя банкротами. Ранее «Митлэнд» попросил держателей облигаций об отсрочке, но они не согласились.
Банкротство угрожает и ОАО АПК «Орловская нива». В середине марта арбитраж Орловской области принял к рассмотрению иск ООО «Центр развития» о признании холдинга несостоятельным. Источники, знакомые с ситуацией, утверждали, что истец перекупил просроченный долг агрохолдинга за поставленные комбикорма в размере 500 тыс. рублей. Но «Центр развития» был не первой организацией, предъявившей претензии к компании в связи с невыплатой долгов. ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» (ОИИК) пытается взыскать с «Орловской нивы» 184,5 млн рублей. По словам руководителя управления госпрограмм и инвестиций аграрного департамента области Татьяны Шейкиной, у компании были сложности с реализацией проекта по возведению двух молочных комплексов на 1,5 тыс. голов каждый. Для их осуществления «Орловская нива» привлекала кредит Сбербанка в 400 млн рублей. Один комплекс в селе Сабурово (Орловский район) агрохолдинг успел запустить до кризиса, а второй – нет.
А основатель курского «Агрохолдинга» Александр Четвериков рассказал, что в текущем году ООО «Группа компаний „Агрохолдинг“», допустившее подряд три техдефолта по выпуску облигаций на 1 млрд рублей, прекратит хоздеятельность. По его словам, большая часть активов «Агрохолдинга» в Курской, Орловской и Тульской областях передана в УК «Красная поляна» (Орел) в обмен на ее блокпакет. «В составе „Агрохолдинга“ остались только предприятия, имеющие кредиторскую задолженность и гарантирующие обеспечение по облигационному займу, но до конца года все долги будут погашены, – заверил господин Четвериков. – А затем „Агрохолдинг“ станет финансово-инвестиционной компанией». Несмотря на кризисные явления, «Красная поляна» планирует строительство в Орловском районе Орловской области завода по переработке курятины и свинины мощностью 170 тыс. т в год, реконструкцию мощностей принадлежащего «Красной поляне» ОАО «Орловский бройлер». Стоимость проекта, реализация которого рассчитана на 2009-2010 годы, составит 3,4 млрд рублей. Правда, своих партнеров по управляющей компании Александр Четвериков не раскрывает. Однако, по информации BG, холдинг «Моссельпром» сенатора Сергея Лисовского, активно работающий в Курской и Орловской областях, ведет переговоры с Центрально-Черноземным банком Сбербанка России и ВТБ о выкупе с дисконтом кредиторской задолженности активов господина Четверикова, превышающей 3 млрд рублей.
ПЕРЕМЕНА МЕСТА Не только инорегиональные компании влияли на рынок, но и сами черноземные аграрии активно выходили в другие субъекты федерации. Одни успели осуществить свои замыслы до кризиса, а других и он не остановил. В конце докризисного периода растущие агрохолдинги, в первую очередь белгородские, активно искали возможности инорегиональной экспансии для расширения производства и более удобного доступа на местные рынки. В июне 2008 года белгородский и тамбовский губернаторы Евгений Савченко и Олег Бетин подписали соглашение о вхождении ряда агрокомпаний, работающих на территории Белгородчины, в Тамбовскую область. Наиболее заметные участники договоренностей – ЗАО «Агрогард», ЗАО «Приосколье», группа компаний «Агро-Белогорье» и агрохолдинг «Русагро» белгородского сенатора Вадима Мошковича. Общий объем инвестиций, предусмотренный договоренностью глав регионов, должен был составить порядка 92 млрд рублей, из который 20 млрд, как ожидалось, будут вложены в проект «Приосколья» по выращивания, убою и переработке птицы. Правда, к настоящему времени стало известно о замораживании проекта «Приосколья» на Тамбовщине, о чем сообщила руководитель областного управления экономполитики Любовь Федорова. Основной причиной названы проблемы с получением кредитных средств.
В то же время финансовый кризис не мешает белгородскому «Приосколью» вести активную экспансию в Алтайский край, где в конце прошлого года был запущен комплекс «Алтайский бройлер», а в настоящее время идет подбор площадок для свинокомплексов проекта «Алтайский бекон». Предполагаемая мощность первой очереди – 20 тыс. т в год, объем вложений – 2,8 млрд рублей. Впрочем, как объяснил Геннадий Бобрицкий, основной владелец и председатель совета директоров агрохолдинга, «Приосколье» не имеет отношения к проекту «Алтайский бекон», инвесторами выступят сам господин Бобрицкий и ряд других белгородских предпринимателей. Они вложат в него 20% собственных средств, а остальное привлекут в качестве банковских займов. Главным партнером «Приосколья» и самого Геннадия Бобрицкого является Сбербанк.
Отметим, что ранее Геннадий Бобрицкий объявлял о планах по строительству свинокомплексов общей мощностью до 65 тыс. т мяса в год и стоимостью 14 млрд рублей в Воронежской области, но не смог договорится с местными чиновниками о выделении участков. По мнению самого бизнесмена, у воронежских властей «просто, видимо, не было особого желания», хотя его инвестпредложение остается в силе. «Возможно, новое руководство региона больше заинтересуется проектом», – предположил он, имея в виду утверждение главой региона Алексея Гордеева, бывшего министра сельского хозяйства. Впрочем, недавно сложивший полномочия губернатора Владимир Кулаков не жалеет об упущенных возможностях. «У нас есть птицекомплекс „Лиско-бройлер“ – думаю, по курице больше и не надо. Достраивает свиноферму „Воронежмясопром“, структура Игоря Бабаева (основного владельца группы „Черкизово“. – BG). Второй аналогичный комплекс региону не помешал бы. Но больше, мне кажется, не нужно из-за проблем экологии», – заявил господин Кулаков на своей итоговой пресс-конференции в начале марта.
Другой крупный белгородский производитель птицы – ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм» – нашел для себя благоприятный инвестклимат в Новгородской области, где к середине года будет завершено строительство птицекомплекса мощностью 42 тыс. т мяса в год. В прошлом году структуры «Белгранкорма» приобрели в регионе ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», чтобы провести реконструкцию и сделать из него основного поставщика кормов для своей фермы в Крестецком районе стоимостью более $80 млн.
ПЕРЕМЕНА СТРАТЕГИИ Несмотря на очевидные проблемы, которые затронули и промышленность, и банковский сектор, и строительство, и агропромышленный комплекс, многие сельхозпроизводители с оптимизмом смотрят в будущее. «Растениеводство несильно пострадало от кризиса, несмотря на отсутствие финансирования, – утверждает гендиректор холдинга Valars Group Кирилл Подольский, имея в виду в первую очередь проблемы с получением кредитов на инвестпроекты. Что касается займов на пополнение оборотных средств и подготовку к посевной, то они, по словам участников рынка, вполне доступны, хотя ставки в коммерческих банках возросли с 12-15 до 20-25%, а оформление льготных кредитов в Россельхозбанке, как сетуют аграрии, занимает слишком много времени.
В целом на середину марта регионы Черноземья демонстрировали высокий уровень готовности к посевной. «Посевные площади не сокращаются, а для некоторых культур даже увеличиваются, – сообщил заместитель начальника департамента АПК Белгородской области Юрий Кузнецов. – Сахарной свеклы в области посеют на 11 тыс. га больше, чем в прошлом году, а сои – на 3 тыс. га. Семена подготовлены в полном объеме. А готовность к посевной тракторного парка составляет 97-98%». Благоприятными факторами для аграриев стали ожидаемое вытеснение импорта (составлявшего по ряду позиций до 30-40%) благодаря девальвации рубля и повышению заградительных мер со стороны правительства России, рост цен на сельхозсырье на мировых рынках, обеспечивающее рентабельность производства, и обещанные меры господдержки (в успешности реализации которых, впрочем, сельхозпроизводители не уверены).
С другой стороны, естественные монополии, а также производители минудобрений и ГСМ намерены переложить часть кризисных потерь на внутреннего потребителя, в том числе аграрный сектор. К примеру, цена на электроэнергию для аграриев выросла с начала текущего года на 40% (ранее действовал льготный тариф), производители минудобрений продолжают ориентироваться на экспортные цены, которые в рублевом эквиваленте выросли на последние месяцы на 35%. А цены на горюче-смазочные материалы поднялись с января по март, по данным антимонопольной службы, на 18%.
Региональные власти уже заявили о расширении финансовой поддержки АПК в текущем году. В частности, правительство Воронежской области объявило о 850 млн рублей из облбюджета, выделенных на субсидирование аграриев, в Курской области на те же цели планируется направить 230 млн, в Тамбовской и Липецкой – около 510 и 770 млн. Но все последние годы львиная доля средств на АПК выделялась из госбюджета, а цифр пока нет, поскольку он не принят. Тем не менее зампред Курского облправительства Алексей Золотарев заявил, что регион получит около 2 млрд рублей из федеральной казны (в минувшем году – около 1,3 млрд). А белгородский губернатор Савченко, выступая с докладом о социально-экономическом положении региона, продекларировал введение мобилизационного режима для органов власти. «Каждый муниципалитет должен превратиться в штаб поиска инвестиций», – заявил господин Савченко. Необходимость изменений, по его словам, вызвана значительным сокращением госвложений в экономику. Теперь предприятия должны активнее искать средства на развитие и экономить на всем, включая энергозатраты. Такой подход он назвал «терапевтической экономикой». Агропром, уверен Евгений Савченко, переживет спад «без особых затруднений».
Тому способствует, в частности, благоприятная конъюнктура на рынке мяса. «Цены на корма, которые составляют порядка 70% в себестоимости свинины, в данный момент низкие – за счет дешевых зерновых», – рассказал Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, добавив, что в эффективных животноводческих хозяйствах себестоимость 1 кг свинины может составлять всего 42-44 рубля. По словам участников рынка, в первые месяцы текущего года (январь-февраль) цены на мясо демонстрировали рост и теперь превышают 80 рублей за килограмм в живом весе. Ситуация обусловлена главным образом падением курса рубля к доллару и евро, а соответственно, резким удорожанием импортной продукции, поставляемой в Россию.
Занимающийся изучением зернового рынка аналитический центр «Совэкон» опубликовал свой первый предварительный прогноз об урожае зерновых в 2009 году – 87-96 млн т. Таким образом, он превысит среднестатистический уровень для России второй год подряд: в 2008-м были собраны рекордные для постсоветского периода 107 млн т зерна. Предполагаемый урожай 2009 года уступает также показателям 1992 и 1993 годов. Свой прогноз «Совэкон» основывает на оценке посевных площадей под будущий урожай озимых (17 млн га) и доли «плохих посевов» по итогам зимы (с учетом благоприятных погодных условий составит всего 5%, то есть самый низкий показатель с 2001 года). «При прогнозируемой урожайности в 3,5-3 т с гектара сбор озимых составит 42-48 млн т, яровых – 45-48 млн т», – утверждается в аналитическом отчете «Совэкона». Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в целом согласен с оценками коллег. Его прогноз на урожай 2009-го сельскохозяйственного года – 85-95 млн т.