Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области и ГУ Банка России по региону подвели итоги работы банковской системы Волгоградской области в 2008 году. Отметив в целом положительные результаты прошлого года, ГУ сообщило о сокращении совокупных активов банков региона в 1 квартале на 5,8% и увеличении просрочки по кредитам до 3,6% от совокупной задолженности. Специалисты Банка России считают, что на этом рост просрочки остановится. Перспективы банков в 2009 году аналитики оценили по-разному.
Вчера Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области и ГУ Банка России по Волгоградской области подвели итоги работы банковской системы региона в 2008 году. По данным Главного управления, по состоянию на 1.01.2009 активы банковского сектора региона составляют около 139 млрд рублей (рост на 29%). Впечатляющий рост активов прошлых лет (в 2007 году — сразу на 46%) прекратился из-за финансового кризиса. На 01.04.2009 активы банков снизились до 131 млрд рублей (сокращение за I квартал на 5,8%). Размер привлеченных средств клиентов в 2008 году увеличился на 15,4%, до 83 млрд рублей, из этой суммы 65% составили вклады физлиц (рост на 18,9%). В октябре в регионе наблюдался «отток» вкладов в размере 2,1 млрд рублей (-4%), но уже в декабре депозиты увеличились на 3 млрд рублей (+6%), в основном, за счет валютных вкладов. Их доля в структуре вкладов возросла с 8,3% на 1.01.2008 до 15,2% на 1.01.2009, достигнув уровня 2006 года.
Около 82,5% всех активов банки направили на кредитование, объемы которого в IV квартале 2008 года сократились до 41 млрд рублей (70% от объема кредитов, выданных в IV квартале 2007 года). Из этой суммы 34,6 млрд приходится на кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 7,2 млрд — кредиты физическим лицам. При этом качество кредитного портфеля ухудшилось в 2,4 раза — на январь просрочка по кредитам в регионе составляла 2,6 млрд рублей, основной прирост произошел в IV квартале (73% общего прироста). За первый квартал просрочка увеличилась до 3,6% от совокупной задолженности и составила уже 3,9 млрд рублей. Процентные ставки в I полугодии 2008 года находились в диапазоне от 12,5 до 14,1%, во II полугодии — в диапазоне от 16 до 20,7% (по итогам I квартала сведений еще нет).
«Банковский сектор Волгоградской области располагал достаточной ликвидностью, своевременно и в полном объеме осуществлял платежи клиентов, без задержек удовлетворял требования вкладчиков, — резюмировал начальник Главного управления Банка России по Волгоградской области Александр Широкий. — Что касается роста просроченной задолженности, то, если отбросить либерализацию требований ЦБ к отчетности, она может составлять и 10%. Но даже этот показатель не критичен, поскольку тенденции к дальнейшему увеличению объема просроченных кредитов не наблюдается».
Чтобы сократить рост просрочки, волгоградский филиал Поволжского банка Сбербанка России и волгоградский филиал банка «Возрождение» предложили создать в регионе базу данных «рискованных заемщиков» и более активно обмениваться информацией о платежеспособных клиентах, поддерживая их с помощью перекредитования. «Если у заемщика есть шанс выжить, мы должны все вместе ему помочь, — отметила управляющая волгоградским филиалом банка «Возрождение» Софья Жилина. — Также необходимо координировать наши действия в реализации залогов, поскольку нередко нескольким банкам принадлежат части одного имущества». Механизм обмена информацией банкирам еще предстоит разработать. В целом, по мнению Софьи Жилиной, задачи всех банков региона в 2009 году схожи — все они, в первую очередь, должны обеспечить достаточность капитала требованиям Центробанка, поскольку «текущая ситуация в банковском секторе будет продолжаться».
По мнению аналитика ИК «Финам» Константина Романова, по итогам 2009 года уровень просрочки банков в Волгоградской области уложится в прогнозируемый компанией среднероссийский показатель 8-9%. В более промышленно развитых регионах, таких как Самарская область, уровень просроченной задолженности может составить, по итогам года, 11-12%. «Рост просроченной задолженности грозит банковской системе необходимостью резервирования средств, что негативно отразится на финансовых показателях сектора и снизит их прибыль, — отметил аналитик. — По ряду отечественных банков мы прогнозируем отрицательные показатели по чистой прибыли». В целом, отметил собеседник, в ближайшие кварталы темпы роста просроченной задолженности существенно сократятся, чему во многом будет способствовать эффект от мер макроэкономического стимулирования экономики в рамках антикризисной программы правительства.
Однако аналитик НОМОС-банка Елена Федоткова считает, что говорить о стабилизации ситуации в экономике и в банковском секторе еще рано. «Мы ожидаем дальнейшего роста объема «плохих» кредитов и просроченной задолженности, — отметила госпожа Федоткова. — Ранее ВТБ и Сбербанк обозначали ожидаемый уровень просроченной задолженности на конец 2009 года около 10-12%. Таким образом, не вполне понятно, почему у региональных банков, у которых просрочка традиционно в 1,5-2 раза выше, она тоже должна составить 10%». Исходя из статистики за прошлый год, можно ожидать превышения негативных уровней, обозначенных ГУ Банка России по Волгоградской области, отмечает аналитик.