Лекарства от кризиса

Эксперты фармацевтического рынка прогнозируют, что этот год станет непростым для аптекарей: рост цен на лекарства и снижение покупательской способности приведут к падению продаж в натуральном выражении, оттоку покупателей из сетевой розницы и замедлению роста рынка. Сами продавцы лекарств уже наблюдают снижение спроса на 5-6%, но радикально пересматривать стратегии развития не собираются.

За два последних месяца спрос на лекарства в аптеках, по данным маркетинговой компании DSM, упал в целом на 2% в натуральном выражении — экономить на таблетках людям все же приходится. По наблюдениям коммерческого директора сети "Первая помощь" Петра Грека, традиционные сезонные маркетинговые кампании помогли сети сохранить товарооборот на уровне этого же периода прошлого года, однако в первые недели апреля продажи в натуральном выражении сократились на 5-6%. Генеральный директор компании "Фармация" (сети "Новая аптека" и "Здравница") Евгений Богданов также считает, что в ближайшие месяцы количественный спрос снизится на те же 5-6% по сравнению с первым кварталом 2009 года. По его словам, в начале года спрос на фармацевтическую продукцию держался за счет того, что потребители опасались дальнейшего повышения цен и запасались лекарствами впрок.

Покупателям было что бояться — в январе-феврале цены на лекарственные препараты в среднем выросли на 5,4%. По данным же проверок чиновников Смольного — стоимость 52 жизненно важных препаратов при поступлении в аптеки увеличилась на 125-394%.

Для сохранения клиентов в условиях роста цен аптечные сети готовы поступиться своей прибылью. По словам Петра Грека, маржа "Первой помощи" на лекарственных препаратах в среднем снизилась на 10%. Чтобы компенсировать убытки, в компании намерены увеличить долю парафармацевтических товаров, ценообразование на которые гораздо гибче. "На дорогую косметику спрос ниже определенного уровня не упадет, поскольку существует сформировавшаяся аудитория покупательниц в возрасте 40-50 лет, которые не будут экономить на красоте", — уверен Петр Грек. Сейчас в различных точках сети на косметические средства и БАД приходится 25-30% ассортимента, в середине апреля это направление расширилось еще на 300 позиций в нижнем ценовом сегменте. Увеличивать долю нелекарственного ассортимента намерены и в "Фармации". По словам Евгения Богданова, в этом году компания заморозит развитие "Новых аптек" и сконцентрируется на гипермаркетах "Здравница", доля парафармации в которых достигает 50%. В сети "Здоровые люди" столь радушных ожиданий на парафармацию не возлагают. "Могу с уверенностью сказать, что планы на год пересматриваться не будут — планирование в прошлом году происходило с расчетом на экономическую ситуацию 2009-го. Бюджетные показатели, показатели рентабельности, расчет точек безубыточности по объектам — ничего не меняется. Сокращение ассортимента может произойти только в случае снижения спроса на определенные группы товаров: например, прогнозируется снижение спроса на группу элитной лечебной косметики — больше потребителей переходит на массовые продукты", — рассказал директор сети "Здоровые люди" Алексей Батулин.

Традиционные способы снижения цены на товары в ритейле — улучшение условий аренды и сотрудничества с поставщиками товара. Однако серьезными уступками со стороны арендодателей никто из аптечных ритейлеров не смог похвастаться. "Пока мы работаем с дистрибьюторами по старым договорам. Уже начинают говорить о том, что некоторые производители лекарств готовы снижать цены и вслед за ними опустится цена дистрибьюторов, но пока это произошло на единичные позиции", — делится наблюдениями директор сети "Университетская аптека" Ольга Липина.

Вместе с тем уже в феврале ассортимент аптечных сетей сузился. В феврале 2008 года в аптечном ритейле насчитывалось около 3,85 тыс. торговых марок, в марте этого года — 3,3 тыс. Но это не общая тенденция. По словам директора сети "Университетская аптека" Ольги Липиной, финские учредители компании приняли решение значительно увеличить инвестиции в оборотный капитал, чтобы сохранить прежнее количество товарных позиций и запасов, в том числе дорогостоящих оригинальных препаратов, пользующихся ограниченным спросом.

За более дешевыми препаратами покупатели зачастую отправляются в несетевую розницу. В том числе поэтому концентрация крупнейших аптечных сетей будет размываться. Во второй половине прошлого года два игрока из первой пятерки — "36,6" и "Первая помощь" — закрыли значительную часть своих аптек, что привело к сокращению их точек по сравнению с 2007 годом. Ожидается, что в текущем году тренд получит продолжение: крупные игроки сосредоточены на оптимизации бизнеса и повышении эффективности существующих аптек. Для Петербурга оптимизация особенно актуальна: согласно данным "Фармэксперта", на одну аптеку здесь приходится порядка 3,1 тыс. человек, в Москве — 3,9 тыс., в среднем по России — 5,9 тыс. человек, в Англии и Германии — 3,8-3,9 тыс. человек. При этом Петербург — наиболее развитый с позиции сетевой торговли российский рынок: 47% розничных продаж приходится на крупные сети.

Однако большинство наших респондентов все же намерены открывать новые аптеки. Около месяца назад "Первая помощь" открыла первую в этом году новую точку продаж и останавливаться на этом не собирается. "Университетская аптека" к завершению 2009 года увеличится как минимум на три точки.

По прогнозам же маркетологов, розничный фармрынок замедлит развитие. По оценкам DSM Group, в 2008 году он вырос на 31% (в 2007-м этот показатель был равен 25%). В компании ожидают, что в этом году рост составит 29%.

Анастасия Гордеева