Дорога к деньгам
Еще в начале осени прошлого года участники кредитного рынка в Волгоградской области ощутили, что грядет если не «черный понедельник», то как минимум «серый». Ближе к Новому году финансовые организации практически взяли тайм-аут в кредитовании. Первыми, кто ощутил перемены к худшему, стали представители малого и среднего бизнеса.
Доступ к делу ограничен По данным администрации Волгоградской области, в регионе к концу 2008 года насчитывалось 15 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). В этом секторе трудилось 260 тыс. человек. Оборот МСБ составил 200 млрд рублей, что по отношению к 2007 году — 127,6%. По этому показателю область заняла третье место в стране, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Банковская система в регионе работала с опережением экономики так же, как и по всей стране. При этом ресурсная база была короткой, а сроки кредитования увеличивались.
Экономический кризис резко снизил доступность кредитов для МСБ. В Волгоградском регионе ставки находятся в диапазоне 20–30% годовых (было 15–20%). Сроки сократились с года до полугода. Объем средств, выделяемых финансовыми учреждениями, для этой категории клиентов снизился вдвое. Специалисты употребляют более жесткий глагол — «упал». И добавляют, что банки стали еще более избирательны.
«Несмотря на ужесточение условий, многие предприниматели по-прежнему готовы брать кредитные займы, — дает оценку ситуации генеральный директор ФБ „Август“ Карэн Туманянц. — Но у многих банков есть „черный список“ отраслей, принадлежность к которым означает автоматический отказ в выдаче кредита».
В список отраслей «нон грата» банкиры внесли строительство, транспорт, финансы, производство и торговлю промышленными товарами. В предпочтении пищевая промышленность, торговля продуктами питания и сельское хозяйство – все, что относится к удовлетворению самых простых человеческих потребностей.
«Предоставление кредитов юрлицам в нашем регионе, включая малый и средний бизнес, происходит на основе индивидуального подхода, — подтверждает председатель Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области Роман Беков. — В целом, по Волгоградской области доля предоставленных банковских кредитов МСБ в общем объеме составляет 26,5%, из которых 4,95% принадлежат индивидуальным предприятиям».
Для сохранения качественного кредитного портфеля банки вынуждены вводить дополнительные критерии оценки заемщиков. Такие, как размеры оборотов по счетам, существенность сумм и сроков неоплаченных расчетных документов к банковским счетам заемщиков и ликвидность залогов.
Соотношение залога и размера кредита — еще один барьер МСБ на пути к деньгам. Раньше было достаточно, чтобы стоимость залога на 30% превышала размер кредита. Сейчас не менее 50% и оценка залога осуществляется по ценам гораздо ниже текущих рыночных.
Активизировались службы безопасности. Они также ужесточили проверку заявок. Если до кризиса на некоторые моменты закрывались глаза, то теперь от потенциального клиента требуют кристальной чистоты. Информация о минимальных проблемах у бизнеса в прошлом (суды, налоговые претензии, задержки погашения) автоматически означает отказ.
«Мы стали более детально проверять деловую репутацию клиента, обращать особое внимание на кредитную историю в нашем и других банках. Минимизировать риски стараемся за счет кредитования на короткие сроки для пополнения оборотных средств», — объяснила заместитель управляющего ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Екатерина Елисеева.
По словам топ-менеджера, средняя сумма займов средств не изменилась, а ставки кредитования по сравнению с концом прошлого года немного снизились. И такая тенденция продолжает развиваться. На сегодня возможно оформление кредита под 28% годовых. Сроки погашения — до пяти лет.
Доля кредитов, выданных представителям МСБ, в портфеле отделений Сбербанка России, действующих на территории Волгоградской области, на начало 2009 года составила 37,95%, увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 13,68%. Остаток ссудной задолженности предприятий этого сектора в январе текущего года — 8,9 млрд рублей.
«Ставки по кредитованию юридических лиц за последние полгода выросли на 2–3%, что значительно ниже темпа роста ставок на рынке, — подчеркивает первый заместитель управляющего Волгоградским отделением № 8621 Сбербанка России Юрий Яранов. — Мы понимаем, что в сложившейся ситуации трудности клиентов достаточно объективны. Поэтому банком разработаны инструменты реструктуризации кредитных договоров. Снизился максимальный размер понижающего коэффициента при выведении залоговой стоимости имущества».
Привычка быть аутсайдером «Деньги у многих банков есть, и они готовы кредитовать. Но преобладающая часть заявок отклоняется ввиду несоответствия требованиям. Поэтому предприятию-ссудозаемщику сейчас проще получить кредит как физическому лицу, чем как бизнесу, хотя личные риски при первом варианте гораздо выше», — продолжает Карэн Туманянц.
Главным требованием к залогам в трудные времена стали ликвидность и прозрачность ценообразования, а также физическая сохранность и надежность защиты прав кредитора. С этой точки зрения наименее предпочтительны специфическое производственное оборудование, товар в обороте. Более востребован легковой и грузовой транспорт. Эксперты предполагают, что эти активы ценились бы значительно выше, если бы банкиры могли регистрировать залог в ГАИБДД. Рисков у банка было бы меньше, а кредиты стали бы дешевле, хотя Госавтоинспекция и забирала бы свою пошлину с операций. В залоговых фаворитах на сегодняшний день числятся готовая недвижимость и ценные бумаги, торгуемые на бирже. Банки в поисках «идеального» заемщика.
По мнению Карэна Туманянца, в так называемую «смуту» для МСБ самым оптимальным вариантом было бы кредитование в местных банках. Они значительно гибче иногородних филиалов. Нет громоздкой схемы «филиал-головной офис», по которой спускается подробное описание кредитных продуктов, указываются ставки, сроки, критерии заемщиков. Согласование отклонений от стандартов занимает время. Банки-аборигены могут более индивидуально подходить к каждому заемщику. Но сроки и ставки у них хуже. Это связано с более дорогой и короткой ресурсной базой местных банков, как правило, не имеющей доступа к дешевым инструментам фондирования.
«Чтобы эффективно управлять своими средствами, банки региона должны оперативно реагировать на изменение ситуации. Для сохранения пассивной базы они повышают ставки по вкладам и депозитам, расширяют линейки продуктов и корректируют тарифы», — говорит Роман Беков.
По мнению других экспертов, роль региональных банков в экономике снижается, все больше уступая место крупным банкам, имеющим доступ к государственному фондированию. «Сейчас цель региональных банков – выжить. Они не готовы брать на себя достаточно серьезные риски, связанные с расширением кредитного портфеля, включая кредитование МСБ, — считает аналитик ИК „Финам“ Владимир Сергиевский. — На самом деле, кредиты для МСБ никогда не отличались высокой доступностью, предприятиям приходилось делать ставку на собственные ресурсы. В целом по рынку на МСБ приходилось менее 10% выданных кредитов. Сейчас МСБ работает в привычных для себя условиях, с его стороны нет резкого роста спроса на кредиты. Банки от этого ничуть не страдают. Они могут при желании компенсировать эту нишу за счет кредитования крупных предприятий и муниципалитетов».
В банковском секторе сохраняется непростая ситуация: растет сумма просроченных кредитов по области (рост на уровне 2,8%), повышаются процентные ставки, снижаются объемы кредитования (до 15% юрлиц и 7% физлиц). Заметно сократилось кредитование предприятий на срок до трех месяцев, используемых для пополнения оборотных средств. На 1 марта 2009 года объем кредитов юрлицам составил 105 млн рублей, физическим — 5 510,7 млн рублей. В среднем ставки по рублевым кредитам физическим лицам выросли до 18,6%, юридическим — свыше 20%. Такие сведения предоставляют специалисты Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области.
Шаги по илистому дну Кредитная просрочка растет. По официальной статистике она составляет 4%, по аудиторской информации — 10%. Это тревожная цифра. По словам начальника ГУ Банка России по Волгоградской области Александра Широкого, ссудная задолженность в регионе повышается не за счет МСБ, а из-за крупных предприятий и физических лиц. На начало года соотношение было таким: 55 млрд рублей (физлица), 58 млрд рублей (крупные компании) и 33 млрд рублей (МСБ).
В защиту МСБ выступил и президент Ассоциации региональных банков России (АРБР), депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков: «Банкам сидеть на деньгах неинтересно, их нужно во что-то вкладывать. В какой-то мере безопасным для вложений сектором может выступать малый и средний бизнес, который сегодня адаптирован к финансовой ситуации лучше всех. Практика показывает, что МСБ вывернется, но кредит вернет». По его мнению, финансовый кризис достиг «илистого дна», и в течение года ситуация в экономике начнет меняться к лучшему. Эффект девальвации исчерпан, рубль укрепляется, наметилась тенденция к его стабилизации и возврату финансовых учреждений к национальной валюте. Есть острая необходимость дать региональным банкам возможность пополниться денежной массой.
«По данным Банка России, в первом квартале 2009 года волгоградские предприятия чаще использовали услуги банков-аборигенов. В современных условиях они ценны тем, что по-прежнему продолжают кредитовать своих постоянных заемщиков и предоставляют им отсрочку выплат по кредитам, списание штрафной пени, пролонгируют кредитные договоры», — описывает обстановку Роман Беков.
По мнению Романа Бекова, кризисная ситуация может продлиться до конца года. Причем вполне возможна так называемая «вторая волна», которая связана с продолжающимся ростом просрочек и сокращением объемов кредитования. Но удар можно смягчить посредством оздоровления реального сектора экономики. Все зависит от качества и своевременности государственных решений.
Такие примеры есть. В частности, Ассоциацией региональных банков России подготовлен законопроект, принятие которого может активизировать кредитование малого бизнеса. В его основу легла простая, но надежная схема из мировой практики. Банки готовят пакеты кредитов по стандартам, к примеру, Российского банка развития (РосБР). Под пакеты выпускаются ценные бумаги. РосБР ранжирует их по степени рисков и выкупает. Не целиком, а только самые надежные. Выкупленные ценные бумаги закладываются в Центробанке и привлеченные деньги начинают работать. По мнению Анатолия Аксакова, такая схема позволяет запустить механизм кредитования МСБ. Руководство Минэкономразвития и ЦБ поддержало идею и, вероятнее всего, в скором времени она будет оформлена законодательно. Весь пакет антикризисных мер, разработанный АРБР, называется «7 шагов» (по количеству предложенных направлений).
Заместитель председателя регионального отделения ООО МСБ «Опора России» Максим Дудин не испытывает эйфории по поводу ближайших перспектив: «Кто мешал банкам брать займы под кредиты раньше? Программ по кредитованию бизнеса достаточно, но они не работают. Банки рекламируют одно, а на деле оказывается другое. У меня очень хорошая кредитная история, однако ни в прошлом, ни в наступившем году получить ссуду мне не удалось. Я обращался в десять банков, включая региональные. Всюду отказ. Но за „откат“ в 20–30%, который банкиры предлагают кулуарно, кредит получить можно».
Максим Дудин сказал, что до начала кризиса, региональное отделение «Опоры» подсчитало, какой годовой объем денежных средств необходимо дополнительно привлечь волгоградским предпринимателям для динамичного развития рынка. Диапазон колебания — от 10 до 15 млрд рублей.