Пластик вне кризиса
Несмотря на кризис, эмиссия кредитных карт растет. Банкиры стали намного строже подходить к выбору заемщиков, но зато развивают различные дополнительные сервисы и пытаются улучшить условия выдачи «карточных кредитов». «Ъ-Finance» попытался разобраться в многообразии «пластиковых займов»
Объемы предоставления кредитов по ипотечным программам и на приобретение автомобилей в регионе после начала финансового кризиса снизились в разы. Количество потребительских кредитов уменьшилось на десятки процентов. Про рынок же кредитных карт банкиры говорят, что его развитие по сравнению с прошлым годом лишь замедлилось.
Всемвыгодный продукт
«Мы лишь в конце прошлого года начали вывод на рынок кредитных карт и к началу марта уже эмитировали их около 60 тысяч», — рассказала председатель правления Волго-Вятского банка Сбербанка РФ Ирина Кудрявцева. «Портфели кредитных карт розничных банков в 2009 году будут расти, хотя значительно медленнее, чем в году предыдущем, — считает Елена Гусева, начальник управления пластиковых карт ВТБ 24. — При этом банки будут делать ставки на развитие и совершенствование карточных технологий и предоставление клиентам дополнительных привилегий и услуг». После начала кризиса банкиры увеличили усилия для развития этого сектора рынка. «Кредитные карты — один из приоритетов в нашем банке, — объясняет Алексей Петрухин, директор региональных продаж блока «Розничный бизнес» ОАО «Альфа-банк», — потому что лимиты по ним невысоки, а доходность достаточно большая».
Эксперты подчеркивают, что спрос на этот банковский продукт продолжает расти. «Кредитная карта сегодня — наиболее актуальный и востребованный продукт, — утверждает региональный директор ОАО АКБ «Пробизнесбанк в Нижнем Новгороде» Сергей Соболев. — Ни для кого не секрет, что на многих предприятиях появились проблемы со своевременностью выплаты заработной платы. Что делать человеку, которому срочно нужны деньги, будь то очередной платеж по кредиту или покупка продуктов питания, а занять „до получки“ не представляется возможным? Кредитная карта — одно из лучших решений проблемы».
Господин Соболев также указывает на то, что развитие рынка карточного кредитования напрямую зависит от развития эквайринга (количества пунктов приема платежей в торгово-розничной сети). Формирование эквайринговой сети в Нижнем Новгороде и крупных городах области проходит достаточно динамично, все больше торгово-сервисных предприятий устанавливают терминалы для приема карт. Если до кризиса многие магазины отказывались от установки платежных терминалов (банки взимают с магазина в виде комиссии за эквайринг 1,5 – 2 % от оборота), то сейчас обострившаяся конкуренция заставляет ритейлеров соглашаться с требованиями банкиров.
Карты только избранным
И все же эксперты считают, что рост рынка карточного кредитования в ближайшее время замедлится. Еще летом прошлого года ряд банков раздавали кредитные карты в магазинах города всем желающим, предлагая клиентам лишь предъявить паспорт с нижегородской пропиской. С тех пор подход банков к выбору заемщиков существенно изменился.
Проще всего банки выдают кредитные карты сотрудникам организаций, обслуживаемых данным финансовым учреждением по зарплатным проектам. Тот же Сбербанк пока предлагает кредитные карты только своим «зарплатникам» и вкладчикам. Нижегородский филиал АКБ «Московский банк реконструкции и развития» также предоставляет «пластиковые» кредиты лишь своим вкладчикам. Карта с лимитом в 85 % от суммы депозита выдается в день обращения клиента бесплатно и без предъявления каких-либо дополнительных документов. «Такая карта интересна тем, что совмещает два продукта и позволяет клиенту как приумножать собственные сбережения, так и иметь под рукой оперативный инструмент оплаты товаров и услуг, — рассказывает Татьяна Шанцева, руководитель филиала МБРР в Нижнем Новгороде. — К дополнительным преимуществам продукта можно отнести наличие льготного периода и бесплатной услуги „Интернет-банкинг“, позволяющей оперативно отслеживать состояние своего счета».
Эксперты советуют при выборе кредитных карт внимательно отнестись ко всем критериям и учитывать выгодность комплекса условий
Заемщики, не разместившие в банках вклады и не получающие через них зарплату, для получения карточного кредита должны предоставить в банк справку о доходах как минимум за последние три-шесть месяцев, после чего финансисты решат, стоит ли выдавать данному клиенту карту и с каким лимитом кредитования. Некоторые банки выдвинули еще более строгие требования к трудовому стажу заемщиков. Например, как рассказал директор регионального центра «Волжский», директор Поволжского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» в Нижнем Новгороде Александр Грицай, Райффайзенбанк увеличил минимальный стаж работы на последнем месяце до 12 месяцев и временно приостановил кредитование нерезидентов. «Райффайзенбанк, как и другие банки, стал более требовательно подходить к платежеспособности заемщиков, поскольку в текущей ситуации необходимо быть еще более уверенными в качестве кредитного портфеля», — объяснил нововведения господин Грицай.
Номос-банк предлагает кредитные карты Visa Classic / MC Standart с лимитом до 300 тыс. рублей только заемщикам, документально подтвердившим пять чистых среднемесячных доходов от 15 тыс. рублей. А карту Visa Gold / MC Gold с лимитом до 750 тыс. рублей здесь могут получить граждане, чей среднемясячный доход за последние пять месяцев составлял не менее 75 тыс. рублей. Сбербанк устанавливает кредитные лимиты для заемщиков индивидуально, но для получения кредитных карт Visa Classic и MasterCard Standard доход гражданина должен в последние полгода быть не меньше 10 тыс. рублей в месяц. А желающие получить сбербанковские карты Visa Gold и Gold MasterCard обязаны ежемесячно зарабатывать не меньше 65 тыс. рублей в течение шести месяцев. Райфайзенбанк выдает карточные кредиты и гражданам, не подтвердившим свой доход, но предоставившим банку документы на автомобиль в собственности. Правда, лимит по кредитной карте таким заемщикам устанавливается в пределах 15 – 75 тыс. рублей (подтвердившим доход официально — 15 – 210 тыс. рублей), а ставки по кредиту для «автозаемщиков» на 1 % выше.
Более строго финансисты стали подходить и к возрасту заемщиков. Если летом прошлого года многие банки предлагали кредитные карты гражданам с 18 лет, то сегодня минимальный возраст заемщиков в разных банках составляет 21, 23 и даже 25 лет. Исключением является разве что Юниаструм банк, который реализует совместный проект с общероссийской общественной организацией «Российский союз молодёжи» и ООО «Центр международного обмена» для студентов. Банк предлагает совершеннолетним студентам карты «U-EURO<26» и «U-EURO<26 Student», которыми помимо обычных расчетов в магазинах и кафе можно оплатить участие в программах международного молодежного обмена «Work and Travel» и получить скидки в большом количестве торгово-сервисных предприятий как в России, так и за рубежом. Правда, кредитный лимит у этих карт невелик — до 50 тыс. рублей (или $2 тыс.).
Дешевле и бесплатно
Еще год назад в качестве главного достоинства кредитного пластика банкиры называли их удобство для заемщиков по сравнению с потребительскими кредитами. Человеку не нужно оформлять кредит каждый раз, когда потребовались деньги, можно занять у банка ровно столько, сколько требуется в данный момент. Это достоинство «пластика» не исчезло и сегодня. «Если сравнивать кредитные карты и экспресс-кредитование, то первый вариант кредитов намного удобнее, — говорит Александр Грицай, — как для банков, у которых появляется больше времени для проверки заемщика, так и для самих клиентов, которым предоставляется возможность осознанно подойти к процессу получения кредитной карты». Господин Грицай отмечает, что данные продукты направлены на удовлетворение разных потребностей клиентов и часто взаимодополняют друг друга. Так, если потребительский кредит привлекается на запланированные целевые расходы клиента, то кредитная карта удобна для ежедневных расчетов или, например, как финансовый резерв.
Но еще полгода назад потребительские кредиты были существенно дешевле пластиковых. В августе 2 008 года, по данным «Ъ-Finance», средняя ставка по рублевым потребительским кредитам в Нижнем Новгороде составляла 18 – 20 %, а по карточным — 22 – 24 %. С тех пор ставки по «пластиковым займам» выросли на 1 – 1,5 %. Однако рост стоимости потребительских кредитов оказался гораздо существенней. «В этом году уровень процентных ставок по беззалоговым кредитам уже приблизился к 30 %, и пока снижения ставок не прогнозируется. А среднерыночные ставки по кредитным картам в Нижнем Новгороде сейчас колеблются в районе 18 – 25 % в зависимости от валюты», — рассказывает Александр Грицай. По данным Татьяны Шанцевой, средняя ставка по рынку рублевых кредитных карт в Нижнем Новгороде равняется примерно 24 % годовых. «Если проводить аналогию с потребительским кредитованием, то можно увидеть, что среднерыночное значение ставок этих двух продуктов вполне сопоставимо. Однако не стоит забывать, что в текущих условиях большинство банков не выдает либо свело к минимуму выдачу новых кредитов», — добавляет госпожа Шанцева.
Эксперты подчеркивают, что диапазон стоимости «пластиковых» кредитов в городе весьма широк: от 18 до 49 % годовых. Под 18 – 19 % годовых выдает карточные кредиты в рублях Сбербанк. 20 % годовых составляют рублевая и долларовая ставки в Юниаструм банке. 24 % годовых в рублях — ставка Номос-банка, 24 – 25 % — Райфайзенбанка, 24 – 28 % — Уралсиба, 28 % — банка «Русский стандарт», 30 – 35 % Русфинанс-банка.
Но непродолжительное время деньгами банка можно пользоваться и бесплатно. Дело в том, что многие банки выпускают карты с grace period — льготным периодом кредитования, благодаря которому можно бесплатно пользоваться кредитом в течение определенного срока. Владелец карты оплачивает кредиткой товар или услугу, и у него есть от 30 до 60 дней на то, чтобы погасить долг без уплаты процентов. Так, в Бинбанке grace period составляет до 30 дней, в Номос-банке, Сбербанке, Райфайзенбанке — до 50 дней, в Альфа-банке до 60 дней, а в «Уралсибе» — до двух месяцев.
Возможно, читатели уже обратили внимание на то, что банкиры указывают не точный, а предельный срок grace period. Дело в том, что льготный период рассчитывается по специфическим правилам и исчисляется с начала месяца, если даже покупка совершена 30 или 31 числа. Соответственно, чтобы grace period был дольше, покупки выгоднее делать в первых числах месяца. Александр Грицай указывает и еще на одно правило: «Каждый клиент, решивший завести кредитную карту со льготным периодом действия, должен знать, что grace period предоставляется только по безналичным операциям по оплате товаров или услуг. При снятии наличных денежных средств держателю кредитной карты придется платить как комиссию, так и проценты по кредиту на сумму снятия. Рекомендуем всегда внимательно читать условия договора». На снятие наличных в банкоматах льготный период до 55 дней предлагает владельцам карт лишь банк «Русский стандарт».
Чья карта лучше
Эксперты советуют при выборе кредитных карт учитывать не какой-либо один, а целый комплекс критериев. «Прежде всего, нужно определиться с целями, для которых заемщику нужна карта, и решить, сколько он готов платить для достижения этих целей. Тогда выбор карты станет намного проще», — говорит Александр Грицай. Сергей Соболев напоминает, что в случае, если «пластик» нужен для поездок за рубеж, необходимо правильно выбрать платежную систему. Если карту приобретает человек, часто путешествующий по Европе, ему выгоднее взять с собой MasterCard: по ней все расчеты автоматически происходят в евро. В Америке удобнее пользоваться картами Visa, по которой расчеты ведутся в долларах.
«Необходимо смотреть на все условия выдачи карты: какой будет ежемесячный платеж в погашение кредита, какова комиссия за снятие наличных по кредитной карте в банкоматах банка и других банков», — советует господин Грицай. «При выборе карты нужно обращать внимание на такие важные показатели, как развитая сеть для погашения кредитов, наличие льготного (беспроцентного) периода кредитования по карте, стоимость годового обслуживания, присутствие скрытых комиссий, сумм минимального погашения и, конечно, репутация банка, его надежность», — рекомендует Татьяна Шанцева.
Эксперты утверждают, что среди владельцев кредитных карт преобладают мужчины 30 – 40 лет, имеющие высшее образование, постоянное место работы, автомобиль и домашний компьютер. Поэтому Елена Гусева из ВТБ 24, считает, что одним из значимых конкурентных преимуществ банковской карты становится возможность удаленного управления счетами с помощью системы дистанционного банковского обслуживания.
Все эксперты указывают, что владельцы карт могут получить различные скидки и бонусы в торгово-сервисной сети предприятий — партнеров данного банка. Поскольку скидки в некоторых случаях достигают 30 %, рассчитываться картой бывает действительно выгодно. Поэтому Пробизнесбанк, к примеру, выпустил специальную подарочную MasterCard Gift с лимитом от 3 000 до 30 000 рублей. Это аналог подарочных сертификатов, привязанных к определенной сети или к магазину. В данном случае подарок можно выбрать в любой торговой точке, принимающей к оплате пластиковые карты.
Набирают популярность партнерские программы банков с авиакомпаниями. Владелец карты за расчеты ею за товары и услуги на определенную сумму получает в подарок несколько миль бесплатного полета на самолете. По такой программе Альфа-банк и «Русский стандарт», к примеру, работают с «Аэрофлотом», а Райффайзенбанк — с Austrian Airlines.
Эксперты подчеркивают, что бонусные программы банков сильно различаются и могут быть привлекательными для заемщиков с самыми разными запросами. Как рассказала Ирина Кудрявцева, Сбербанк совместно с фондом Чулпан Хаматовой выпустил даже благотворительную карту «Подари жизнь». 3 % от суммы платежей по ней заемщики перечисляют из личных средств в Фонд поддержки детей, больных онкологическими заболеваниями. Одновременно такую же сумму на лечение детей от рака перечисляет в фонд Сбербанк.