ДНО В ТУМАНЕ

ПО ПРОГНОЗАМ МИНПРОМТОРГА, ПРОДАЖИ АВТО В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ СОКРАТЯТСЯ НА 60%. ЭТУ ПОКА САМУЮ ПЕССИМИСТИЧНУЮ ОЦЕНКУ МИНИСТЕРСТВО ОЗВУЧИЛО ЛИШЬ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ, ЗА КОТОРЫЙ РЫНОК УЖЕ ОБВАЛИЛСЯ НА 40%. НО "ДНО" ЕЩЕ ВПЕРЕДИ И КАКИМ ОНО БУДЕТ — НЕИЗВЕСТНО, ПРОГНОЗЫ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. Максим Вертман

ПРОГНОЗЫ ПАДАЮТ

По данным PricewaterhouseCoopers, в прошлом году в России было продано 3,175 млн легковых автомобилей. Из них 1,5 млн — новые импортные автомобили, 580 тыс. — иномарки российского производства, 700 тыс. — отечественные авто и 395 тыс. — подержанные импортные машины. Таким образом, новых автомобилей за прошлый год в России было реализовано — 2,78 млн единиц. Стоит отметить, что, делая прогнозы, эксперты, как правило, имеют в виду лишь рынок новых автомобилей.

Так, еще в декабре прошлого года Минпромторг прогнозировал, что по итогам года продажи автомобилей в России сократятся на 40%, то есть до примерно 1,7 млн авто. В конце января в PricewaterhouseCoopers посчитали, что рынок просядет вплоть до 50%, то есть до 1,39 млн проданных машин. Наиболее осторожную позицию занимает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которая ежемесячно публикует статистику продаж автомобилей в России. В начале года в АЕБ полагали, что отечественный рынок сократится по его итогам лишь на 18%, в феврале посчитали, что рынок потеряет уже 35%, а после опубликования статистики за первый квартал в АЕБ сочли, что стоит ожидать падения на уровне 40%.

С оценкой АЕБ согласны и эксперты "Автостата". Агентство дает более уточненную оценку. Там ожидают, что по итогам года рынок потеряет 38%, будет продано 1,74 млн новых легковых автомобилей. В том числе 530 тыс. отечественных и 1,21 млн иномарок. В свою очередь статистика за первый квартал скорректировала прогноз Минпромторга. Теперь там ожидают падения продаж на российском автомобильном рынке на 60% — до 1,2 млн авто. Об этом в конце апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев. "Думаю, основные проблемы еще впереди. Мы еще узнаем, что такое 1 сделка на 1000 контактов", — говорит Виталий Новиков, генеральный директор дилерского центра Sollers в Петербурге.

Между тем в апреле российский автомобильный рынок установил новый рекорд. Продажи, по данным АЕБ, упали на 53%.

В СТОК ЕЩЕ ЛЬЕТСЯ

При этом эксперты сходятся во мнении, что первый квартал года, как и апрель, по-прежнему не отражают реальной ситуации на рынке и говорить о его перспективах все еще очень трудно. На рынке до сих пор слишком много прошлогодних автомобилей, которые распродаются по демпинговым ценам. "Говорить о достижении дна и построении неких прогнозов на будущее можно лишь после завершения распродажи автомобилей 2008 года выпуска", — говорит Алексей Терещенко, директор департамента стратегического развития холдинга "Атлант-М".

Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году в Россию было импортировано около 2 млн легковых автомобилей. Из них, по данным "Автостата", на подержанные пришлось около 410 тыс. машин. Таким образом, новых авто в Россию импортеры ввезли около 1,6 млн единиц. По данным "АСМ-Холдинга", на территории страны было произведено примерно 1,47 млн авто. Из них — 590 тыс. иномарок и 880 тыс. отечественных авто. Как сообщают в ФТС, 128,4 тыс. российских автомобилей в прошлом году ушли на экспорт. Соответственно, если исходить из данных АЕБ по продажам авто в России за прошлый год, то сток иностранных компаний к началу текущего года должен был составить около 200 тыс. автомобилей, отечественных — 170 тыс., а общий — 370 тыс. машин.

"Даже несмотря на то, что за счет резкого снижения производства и импорта автомобилей в первом квартале 2009 года удалось несколько снизить складские запасы, их объем все еще остается значительным", — говорит Стенли Рут, руководитель автомобильной практики PricewaterhouseCoopers.

За первый квартал текущего года, по данным "АСМ-Холдинга", в России было выпущено 123,342 тыс. легковых автомобилей (-62,7%). Из них — 66,2 тыс. иностранных брендов (-50%) и 57,16 тыс. российских (-71,5%). Импорт новых автомобилей в Россию за первые три месяца года, по данным ФТС, составил 144 тыс. автомобилей (-66%). Реализовано в стране за тот же период, по данным АЕБ, на территории страны было 386 тыс. легковых авто (-40%). Из них — около 280 тыс. иномарок и 106 тыс. отечественных авто. На экспорт по данным ФТС в первом квартале ушло 10,8 тыс. машин (-62%). При этом, как отмечают в "Автостате", около 100 тыс. иномарок, ввезенных в Россию в январе-марте — 2008 года выпуска. Причем прошлогодние автомобили везут в основном импортеры наиболее популярных брендов. Особенно высока доля ввоза прошлогодних машин у японских брендов Nissan (87,6%), Toyota (89,1%), Mazda (95,9%), Suzuki (96,2%), Mitsubishi (95,4%) и Subaru (96,1%), а также немецких Volkswagen (90,3%) и Opel (98,8%). Эти автомобили пополнят уже имеющийся сток, считают эксперты. Что касается авто 2009 года выпуска, то сейчас их везут в основном на заказ по уже заключенным контрактам с покупателями и для минимального стока в случае, если модель новая.

"В связи с достаточно быстрым падением продаж на многих рынках в конце 2008 года не все автопроизводители своевременно успели откорректировать свои производственные планы. Поэтому сейчас им приходится что называется "распихивать" прошлогодние запасы по дилерским сетям разных стран, в том числе в Россию", — говорит директор "Автостата" Сергей Целиков. То есть таким образом импортеры пополнили сток, распродавать который также придется с помощью демпинга и специальных акций.

Следовательно, к началу апреля на складах импортеров, отечественных автопроизводителей и дилеров могло находиться до 250 тыс. автомобилей, из которых 130 тыс. у иностранных компаний и 120 тыс. — у отечественных, преимущественно у АвтоВАЗа.

ТРИ МЕСЯЦА ЗА ГОД

"Исходя из тенденций динамики продаж, для того чтобы избавиться от накопленных запасов, игрокам рынка потребуется еще не менее полугода", — считает Стенли Рут. "Мы ожидаем "дна" в третьем квартале 2009 года — пожалуй, он будет худшим за последние 6-7 лет. К этому моменту производители и дилеры распродадут основную долю стока автомобилей 2008 года и будут вынуждены повысить цены", — говорит главный исполнительный директор розничного подразделения ГК "Рольф" Вардан Даштоян.

"Как показывает практика, скорость распродажи складских запасов сильнее всего зависит от политики владельца этих запасов — чем более решительны его действия по снижению цен, тем ранее он решает эту проблему (хотя и за счет отрицательного финансового результата в краткосрочном периоде). То есть существующие складские запасы можно распродать буквально за два-три месяца, а можно заниматься этим и до бесконечности. Когда это поймут все игроки рынка, тогда и станет возможным прогнозировать сроки завершения процесса распродажи", — уверен Алексей Терещенко.

Директор по работе с корпоративными клиентами "Аларм-Моторс" Вячеслав Фомин в свою очередь считает, что складские запасы ликвидных автомобилей 2008 года выпуска уже практически распроданы. "Остались "тяжелые" позиции, они подвисли в результате изменения структуры потребительского спроса и особого влияния на рынок не оказывают", — говорит эксперт.

Важно отметить, что из-за продолжающегося импорта в Россию автомобилей 2008 года выпуска на рынке присутствуют несколько категорий авто: ввезенные в прошлом году по старым пошлинам; машины 2008 года выпуска, но ввезенные в Россию уже в этом году по новым пошлинам; авто, произведенные и ввезенные в этом году, а также автомобили (в том числе иномарки), собираемые в России. Таким образом, достижение дна зависит не только от того, как скоро дилеры распродадут собственные прошлогодние запасы, но и от того, как долго импортеры будут продолжать ввозить в Россию машины 2008 года выпуска. Ведь именно они, считают эксперты, станут для дилеров наименее прибыльными. Чтобы их распродать, придется и дальше демпинговать, продлевать маркетинговые акции, при этом для самих дилеров эти машины будут уже дороже из-за пошлин.

Впрочем, это не означает, что розничные цены на машины 2008 года выпуска, ввозимые уже в этом году, не меняются по отношению к импортированным до конца прошлого года. По оценке "Автостата", за первые четыре месяца года они уже в среднем выросли на 25%.

При этом эксперты отмечают, что автомобили 2009 года выпуска будут гораздо дороже. Поэтому, говорят аналитики, некоторые дилеры, наоборот, стремятся заполнить склады машинами 2008 года выпуска и оттянуть момент, когда придется заказывать модельный ряд текущего года, одновременно значительно повышая на него цены.

"Думаю, что массовых импортных поставок автомобилей 2009 года не будет", — говорит Виталий Новиков. "Производители тщательно дозируют объемы поставок, заводы выпускают только тот объем, который реально может быть "проглочен" рынком. Поэтому будет идти процесс постепенного замещения 2008 года годом 2009-м", — уверен Ярослав Белоусов, член совета директоров ГК "Лаура". Стоит отметить, что на сегодняшний день машины 2009 года уже присутствуют на российском рынке, но это касается в основном новых моделей, премиальных брендов, а также иномарок, выпускаемых на территории России.

На последние дилеры возлагают большие надежды. "Уверен, продажи импортных машин сильно сдадут. Страна производства снова будет иметь значение, и предпочтение будет отдаваться собранному на территории России", — считает господин Новиков.

Следовательно, значительный импорт машин 2009 года выпуска может начаться лишь осенью — и продлится в течение последнего квартала года, после чего и на них будут объявлены скидки и маркетинговые акции. Впрочем, сток таких авто будет незначительным, считают эксперты.

Вячеслав Фомин считает, что к осени потребитель привыкнет к новым ценам. "Так что после традиционного летнего затишья осенью мы ожидаем некоторый рост", — говорит он. Алексей Терещенко вместе с тем отмечает, что начало массовых поставок импортных автомобилей 2009 года выпуска (который ожидается к осени. — "Ъ") приведет, скорее всего, к некому общему повышению уровня цен на рынке, сокращению объема продаж и выявлению их нового равновесного уровня. "Цены на автомобили 2009 производственного года будут, судя по всему, значительно более высокими, чем цены на существующие складские запасы. Этот фактор не будет способствовать росту авторынка", — согласен с коллегой господин Белоусов. "В четвертом квартале возможен подъем лишь за счет сезонного фактора", — считает Вардан Даштоян.

РОСТ ЗА ГОРАМИ

В конце марта этого года институт Адама Смита организовал традиционный ежегодный форум "Автомобильная промышленность в России", в ходе которого был проведен экспертный опрос о перспективах возобновления роста на отечественном автомобильном рынке. Мнение о том, что рынок начнет восстанавливаться уже к концу текущего года, высказали всего 9% участников форума. Треть (33%) экспертов назвали датой возобновления роста продаж — 2010 год. Еще большая часть (40%) думают, что рост продаж начнется в 2011 году. И оставшиеся 18% ожидают возобновления роста на российском рынке не раньше 2012 года. Значит, согласно мнению подавляющего большинства участвовавших в голосовании (73%), роста российского авторынка стоит ожидать не ранее 2010-2011 годов.

Агентство "Автостат" прогнозирует восстановление российского авторынка до уровня 2008 года через 3-5 лет. Так, согласно оптимистическому сценарию, объем продаж новых автомобилей в 2,8 млн единиц будет достигнут к концу 2011 года. Пессимистический сценарий говорит о том, что параметры прошлого года будут достигнуты не ранее 2013-2014 годов. По словам директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, на развитие авторынка в среднесрочной перспективе будут воздействовать две основные силы. С одной стороны, в России ухудшается общая экономическая обстановка, растет безработица, снижаются реальные доходы населения, практически обвалился рынок автокредитования и потребители испытывают неуверенность в завтрашнем дне. С другой стороны, автомобилизация населения еще достаточно низка. По последним данным, на каждую 1000 россиян сейчас приходится лишь 225 легковых автомобилей, что в 2-3 раза меньше, чем в европейских странах.