По малой нужде
Банки подняли процентные ставки по потребкредитам, сократили сроки кредитования и более тщательно, чем раньше, отбирают клиентов. Чтобы снизить свои риски в случае потери работы заемщиками, финансовые организации активнее работают по корпоративным программам для сотрудников устойчиво работающих предприятий.
Новое лицо рынка
Год назад жители Воронежа могли без особых проблем взять кредит на неотложные нужды почти в любом из банковских учреждений региона. Сегодня реально потребительские кредиты в городе вряд ли выдают больше двух десятков финорганизаций. «Снижение количества игроков на рынке потребкредитования связано не с плохим положением самих банков, а с нестабильным положением заемщиков. Ведь по-прежнему непонятно, как в дальнейшем будет развиваться экономическая ситуация», – считает Ирина Велиева, руководитель службы рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». Многие заемщики могут потерять источники доходов, а следовательно, не смогут гасить кредиты в банках.
Падение рынка налицо. По данным главного управления (ГУ) Банка России по Воронежской области, с января по июнь физлицам в регионе было выдано кредитов на сумму 6,3 млрд рублей (из них только 0,4 млрд – в иностранной валюте), что на 9 млрд (59%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просроченной задолженности у физлиц к 1 июня составляла 6,32% (против 3,91% в январе).
Данный сегмент кредитования отличается высокой степенью риска, потому что зачастую потребительские кредиты выдаются без залогов и поручительств. С другой стороны, банки все же вынуждены осуществлять розничную деятельность и зарабатывать деньги, а потребительское кредитование требует не таких больших фондов, как другие виды розничных кредитных услуг. Поэтому банки, продолжающие выдавать потребительские кредиты, компенсируют риски высокими процентными ставками. Если год назад средняя ставка по кредитам для физлиц в Воронеже, по данным ГУ Банка России, составляла 16,2%, то в мае текущего она достигла 22,8%.
Центрально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка России за первое полугодие выдал 44 тыс. потребкредитов на общую сумму 5,3 млрд рублей. Кредиты «На неотложные нужды» и «Пенсионный» банк предоставляет на срок до пяти лет в сумме до 750 тыс. рублей под 19% годовых в рублях. А «Доверительный кредит» выдается на срок до трех лет и под 20% годовых в сумме до 300 тыс. рублей для участников зарплатных проектов, а также до 500 тыс. рублей. Впрочем, в банке оговариваются, что такая сумма может быть выдана только для заемщиков с хорошей кредитной историей.
В воронежском представительстве Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) есть стандартный потребкредит на любые цели, который можно оформить на срок от одного до трех лет по ставкам 23% в рублях и 20% в долларах и евро. Кроме того, банк предлагает своим клиентам два целевых потребкредита: на ремонт и на отдых. Ставки по первому составляют 21% в рублях и 18% в долларах и евро, срок кредитования – от одного года до пяти лет. Условия по кредиту на отдых следующие: 19% в рублях, 16% в долларах и евро на период от шести месяцев до трех лет. Потребительский кредит можно взять на сумму $5-10 тыс. (или рублевый эквивалент).
В воронежском филиале Райффайзенбанка дают от 91 до 450 тыс. рублей на срок от года до трех лет. Годовая ставка – 25,9% с комиссией за обслуживание 0,39%.
Многие банки отказались связываться с выдачей мелких сумм, впрочем, часть участников рынка по-прежнему осваивает сегмент малых кредитов на неотложные нужны. В Хоум Кредит Энд Финанс Банке дают потребкредиты на сумму от 3 до 200 тыс. рублей на срок от четырех месяцев до трех лет. Процентная ставка таких кредитов начинается от 21,56%. В воронежском филиале Росбанка дают от 10 тыс. до 1 млн рублей, причем годовая процентная ставка варьируется от 16 до 29%.
Уменьшились и сроки потребительских кредитов. Если год назад в большинстве банков можно было договориться о пятилетнем сроке кредитования, то сегодня подавляющее число финорганизаций выдает потребкредиты не более чем на три года.
Продукт для избранных
Даже при высоких процентных ставках кредиты могут получить далеко не все желающие. Банки изменили стратегию, перейдя от кредитования всех и каждого к тщательному отбору заемщиков. Причем особое предпочтение отдают людям, не нуждающимся в кредитах. К примеру, банковские клерки обзванивают недавно погасивших кредит клиентов и уговаривают их взять в долг еще. В ответ на объяснения по поводу того, что в деньгах сейчас особой нужды нет, предлагают подумать, а затем перезванивают и упрашивают занять. «Марк Твен писал, что банкир – человек, одалживающий вам зонтик, когда ярко светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь. В текущих условиях высказывание классика верно как никогда: больше всего банкам нравятся финансово устойчивые заемщики, которые в состоянии обслуживать кредиты и вполне могли бы обойтись и без займов», – заметила Ирина Валиева. Хороших заемщиков осталось мало. На них, по мнению аналитиков, начинается настоящая охота.
Представители банков уверяют, что около 30% клиентов, пытающихся сейчас взять кредиты, не в состоянии их вернуть. Стратегия жесткого отбора заемщиков обусловлена стремительным ростом просрочек и невозвратов. Не секрет, что и в стабильной обстановке многие граждане склонны переоценивать свои возможности отвечать по финансовым обязательствам. Поэтому банкам приходится проводить стратегию так, чтобы, с одной стороны, не загонять добросовестных заемщиков в «долговую яму» и уменьшить с их стороны количество дефолтов, а с другой – ставить заградительные барьеры для мошенников.
В банковских «черных списках» оказались не только те, кто раньше неаккуратно расплачивался по кредитам, но и добросовестные заемщики, работающие в некоторых отраслях экономики. «Существует ряд профессий, обладателей которых банки кредитуют неохотно. Сейчас в такой список входят именно те, кому еще год назад кредиты давали без проблем: строители, металлурги, работники финансовых учреждений», – рассказывают источники на банковском рынке, хотя официально ни в одном из финансовых учреждений подобных запретов нет. Впрочем, повышение требований к клиентам налицо. Так, в Райффайзенбанке требуют от заемщика наличие минимального дохода на уровне 10 тыс. рублей в месяц, кроме того, работодатель заемщика и сам клиент не должны быть индивидуальными предпринимателями. В Росбанке также не кредитуют ИП, а кроме того, увеличили минимальный возраст для заемщика с 21 года до 25 лет. Как ни парадоксально, но некоторые финорганизации сейчас гораздо охотней кредитуют работников бюджетных предприятий с зарплатой от 20 тыс. рублей, нежели сотрудников предприятий малого бизнеса, пусть даже и с более высокими доходами. «С начала года выросли риски, связанные с неплатежами, в связи с чем банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным заемщикам, – говорит Петр Попов, руководитель дирекции „Центр“ Хоум Кредит Энд Финанс Банка. – Ограничения суммы кредита стали более строгими. Количество предоставляемых документов стало иметь более высокое значение, сильнее влиять на итоговую сумму кредита и процентную ставку».
Если раньше стандартным требованием было полгода работы на одном месте, то сейчас во многих банках такой срок увеличился вдвое. Появились и цели кредитования, указав которые в анкете заемщик почти гарантированно получит отказ. По словам представителей турагентств, сейчас банки с подозрением относятся к людям, берущим кредит на отпуск. Впрочем, и клиенты сейчас реже интересуются условиями подобных займов.
Неотложные нужды отложились
Примечательно, что банки все больше жалуются на недостаток клиентов. Управляющий операционным офисом BSGV в Воронеже Евгений Козлов отмечает, что, несмотря на тенденции расширения кредитного рынка, очевидно снижение спроса на потребительские кредиты. «В новых условиях клиенты учитывают высокую степень неопределенности и предпочитают либо отложить совершение крупных покупок, либо иным способом не прибегать к оформлению потребительского кредита, – пояснил господин Козлов. – На первый план для многих потребителей выходит сокращение расходов, что напрямую отражается на их активности в секторе потребительского кредитования».
«Клиенты сейчас очень осторожны и стараются тратить и покупать в кредит гораздо меньше. Из-за нестабильности на финансовом рынке потребитель чувствует себя небезопасно и откладывает покупку каких-то товаров», – согласился Петр Попов. «Объемы кредитования снизились, однако вряд ли есть смысл делать пессимистичные прогнозы. Первое полугодие традиционно считается временем некоторого затишья в банковском секторе. Высокий сезон наступает в четвертом квартале. Конечно, не стоит ожидать роста объемов рынка в разы, в текущей ситуации даже увеличение объемов кредитования на десятки процентов будет вполне хорошим показателем», – считает Александр Кирьяков, начальник отдела кредитования частных клиентов воронежского филиала Росбанка.
Падение спроса на потребительские кредиты теоретически должно стимулировать снижение ставок. В реальности такого не происходит. «Банкиры не спешат выводить на рынок антикризисные предложения. Несмотря на регулярно уменьшающуюся ставку рефинансирования Центробанка, программы потребительского кредитования не меняются. К тому же заемщики продолжают брать кредиты. Ситуация укрепляет в банкирах уверенность, что менять ничего не стоит», – подчеркнула Ирина Валиева.
По мнению аналитиков, спад в сегменте потребительского кредитования даже глубже, чем демонстрирует статистика. Ведь потребительскими кредитами сейчас охотно пользуются предприниматели, поскольку нынешние ставки по потребкредитам зачастую ниже, чем ставки по специализированным продуктам для корпоративных клиентов. «Нарушается сама идеология потребительского кредитования, – заявил источник на банковском рынке Воронежа. – Проблемы, возникающие при получении кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса, уровень процентных ставок для юридических лиц и ужесточение требований к залогам влекут за собой практику получения кредитных ресурсов предприятиями за счет потребительских кредитов собственников и топ-менеджеров». Таким образом, потребительские кредиты становятся альтернативным инструментом финансирования предпринимательства. «Использование потребкредитов в целях развития бизнеса не допускается, вопрос тщательно контролируется в нашем банке», – заявляют в ЦЧБ Сбербанка России. Впрочем, как отмечают участники рынка, полностью обезопаситься от таких схем не помогают ни жесткий контроль, ни блоки в виде запрета на кредитование сотрудников ИП.
По договоренности с работодателем
Очевидно, что сегодня главная проблема, с которой сталкиваются банкиры при потребительском кредитовании, – сложность прогнозирования того, как будет складываться у заемщика ситуация с работой. Поэтому для снижения рисков банки разрабатывают программы кредитования сотрудников устойчиво работающих предприятий. Заключение соглашений о корпоративных программах кредитования наличными позволяет банку получать подробную информацию о реальном доходе и перспективах заемщика – сотрудника предприятия-партнера, поэтому уровень риска невозврата кредита значительно снижается. Для предприятий же такое сотрудничество с банками становится своего рода дополнением к социальному пакету для сотрудника – благодаря работе в своей компании он может получить кредит на лучших условиях. Так, ЦЧБ Сбербанка России активно предоставляет «Корпоративный кредит» сотрудникам предприятий и организаций в рамках заключенных договоров о кредитовании сотрудников фирм – корпоративных клиентов. Срок такого кредита может составлять до трех лет, сумма – до 500 тыс. рублей для сотрудников и до 3 млн рублей для акционеров и руководящего состава фирмы. При расчете суммы кредита не учитывается платежеспособность заемщика, сумма кредита определяется из свободного лимита кредитования, установленного для фирмы. Есть корпоративная программа и у Райффайзенбанка: в ее рамках процентная ставка для заемщика уменьшается со стандартных 25,9 до 20,9%. «Нам выгодно работать с сотрудниками надежных компаний – наших партнеров, причем для работы по корпоративной программе необязательно работать с банком по зарплатному проекту», – рассказывают в Райффайзенбанке.
Так как банковская среда высококонкурентна, уже к осени, как считают эксперты, такой способ работы в сегменте потребительского кредитования станет одним из основных, а схожие программы появятся практически во всех крупных банках региона.