Структуры Олега Дерипаски, чей общий долг составляет около $28 млрд, продолжают попытки реструктурировать задолженность. Комитет кредиторов En+ согласовал условия реструктуризации долга в размере $1 млрд. Срок погашения может быть продлен на три года, если на это согласятся еще 35 кредиторов — но один из них, Альфа-банк, уже отказался. Сегодня предложения банкирам должен представить комитет кредиторов ОК "Русал", самой обремененной долгами компании Олега Дерипаски. У нее тоже проблемы с Альфа-банком.
В начале недели координационный комитет банков--кредиторов En+, состоящий из пяти банков, начал рассылку предложений по реструктуризации долга компании, сообщили "Ъ" вчера в En+. "Мы достигли значительного прогресса в переговорах с банками. Ключевые условия реструктуризации уже согласованы с комитетом, который направил условия всем участникам",— приводят в компании слова ее гендиректора Владислава Соловьева. Источник "Ъ", близкий к кредиторам, подтвердил, что комитет (включает Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Raiffeisen Bank, Sumitomo Mitsubishi и Natixis) разослал предложенные условия реструктуризации участникам синдиката.
Суммарный долг En+ достигает $1 млрд, основную часть в $750 млн составляет синдицированный кредит, привлеченный в феврале 2008 года у 20 банков, в том числе ABN AMRO, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Деньги En+ собиралась потратить на "рефинансирование задолженности и развитие новых проектов в энергетике". В апреле "Базэл" купил у акционеров СУЭК крупнейшую в Иркутской области угольную компанию "Востсибуголь", сделка оценивалась участниками рынка в $400-500 млн, компания вошла в En+.
En+ Group контролирует 66% ОК "Русал", "Евросибэнерго", Объединенную нефтяную группу, Центрально-Европейскую алюминиевую компанию. En+ не раскрывает текущих финансовых показателей, выручка в 2007 году составила $16,2 млрд.
Одно из предложений, которые получили кредиторы,— перенести срок погашения кредита с начала 2011 года на конец 2013 года. Другие условия в En+ не раскрывают, отмечая лишь, что они "находятся на уровне, который используют международные банки при реструктуризации долгов крупных компаний". Источник "Ъ" из числа кредиторов подтверждает, что рассматривается возможность продления кредита до 2013 года при выполнении определенных условий. Они включают дополнительное обеспечение и улучшенное ценообразование для участников синдиката, говорит он. "Основываясь на предварительных переговорах с кредиторами, компания надеется, что почти все они одобрят предложенные условия",— считают в En+.
Чтобы кредит был реструктурирован, его должны одобрить 40 банков, с которыми работал En+. Один из них — Альфа-банк, который уже активно пытался взыскать долг. В марте Королевский суд Джерси (по месту регистрации En+ Group) в качестве обеспечительной меры постановил, что стоимость находящегося на Джерси имущества компании не должна быть ниже $20 млн. Это размер кредита, который выдала En+ дочерняя структура Альфа-банка — Amsterdam Trade Bank. Обеспечительные меры действуют до сих пор. В En+ рассчитывают, что комитеты кредиторов в банках примут решение о реструктуризации долга в течение двух месяцев. Однако в Альфа-банке вчера "Ъ" сказали, что полученные им предложения комитета кредиторов En+ "пока банк не устраивают". В то же время банк продолжает переговоры и рассчитывает урегулировать ситуацию в ближайшее время.
Проблемы с Альфа-банком возникали и у крупнейшего должника в рамках "Базэла" — ОК "Русал". Ее долг составляет $16,8 млрд, из которых $7,4 млрд — международным банкам (еще $6,6 млрд — российским и порядка $2,8 млрд — группе ОНЭКСИМ). Компания ведет переговоры с ними с декабря 2008 года. В марте стороны договорились заморозить выплаты по основному долгу до согласования окончательных условий реструктуризации. Позднее это соглашение было продлено. В середине июля Олег Дерипаска говорил, что рассчитывает договориться с банками до 28 июля, но вчера "Русал" ничего не сообщил об этом. В компании ситуацию не комментируют. По данным источников "Интерфакса", сегодня комитет кредиторов "Русала" проведет в Париже для банков презентацию финальных предложений. Собеседник агентства уточнил, что "часть процентов будет капитализироваться, то есть они будут выплачиваться через определенный период", долг пролонгируется фактически на семь лет.
Пока крупным российским компаниям удается договориться с кредиторами, говорит Максим Раскоснов из "Ренессанс Капитала". Как правило, в обмен на продление срока займа банки получают повышение ставок и улучшение качества обеспечения по кредитам, добавляет аналитик. Банки неохотно берут непрофильные активы, поскольку они не приносят процентного дохода, добавляет Михаил Шлемов из "ВТБ-Капитала". В то же время, отмечает эксперт, из-за позиции Альфа-банка En+ может потребоваться еще один этап переговоров с кредиторами. С "Русала" банк взыскивает около $100 млн долга через суд и уже выиграл ряд исков.