Курортный карман
По уровню концентрации банковского бизнеса Сочи занимает второе место в регионе после Краснодара. Банки привлекает количество реализуемых и потенциальных инвестиционных проектов. Появление в реальном секторе экономики Сочи, несмотря на кризис, все большего числа предприятий, как малых, так и средних, способствует развитию банковской инфраструктуры, особенно в сегменте кредитования. А усиливающаяся популярность сочинской недвижимости оживила ипотечный сектор.
Рынок уплотняется
В районе Большого Сочи представлено большинство местных банков региона, а также филиалы практически всех крупных федеральных и иностранных банков. По данным Юлии Голышевой, аналитика ИК «ФИНАМ», Сочи обладает развитой банковской инфраструктурой: на территории города осуществляют свою деятельность около 40 банков (допофисов, филиалов, городских банков). «Происходящие в условиях кризиса в российском банковском секторе тенденции, конечно, не могли не отразиться на работающих в Сочи кредитных организациях, в результате чего многие банки стали проводить активную политику преимущественного развития депозитного направления путем повышения ставок в целях привлечения максимального объема пассивов. Поэтому основная конкуренция по-прежнему сосредоточена в депозитном сегменте, — говорит аналитик. — Кредитное направление в Сочи стало оживать фактически только в последние месяцы, как и во всем банковском секторе в целом — под влиянием улучшения конъюнктуры в кредитно-денежном сегменте, монетарной политики Центробанка (снижение ставки рефинансирования, ставок МБК) и других мер стимулирования банковского сектора».
«За период с момента принятия решения о проведении Олимпиады в Сочи плотность банковского рынка увеличилась в основном за счет прихода крупных федеральных банков и банков с иностранным участием в капитале, — говорит руководитель КСО в Ростове Городского ипотечного банка Максим Костюков. — Банки продолжают открывать новые подразделения в Сочи даже в период кризиса. При этом программы кредитно-финансовых организаций ориентированы как на розничный, так и корпоративный бизнес».
«На сегодняшний день по уровню концентрации банковского бизнеса Сочи занимает второе место в регионе после Краснодара, — говорит генеральный директор филиала BSGV в Краснодаре Илья Саттаров. — Здесь периодически открываются офисы различных банков».
Несколько крупных игроков рынка действительно в 2009 году расширили свое присутствие на юге страны. Группа UniCredit, которая планировала вложить в развитие бизнеса в России в 2009 году €2 млрд, четверть этой суммы направила на развитие в регионах. Объем инвестиций в южный регион в банке не разглашают. Однако, согласно подсчетам аналитиков ИК «ФИНАМ», они составили около €1,5 млн. Часть этой суммы пошла на открытие филиала в Сочи. «ЮниКредит Банк», продолжая развивать свою региональную сеть, летом открыл дополнительный офис «Сочинский». «С открытием дополнительного офиса наш банк расширил свое присутствие до трех крупнейших городов Краснодарского края, — говорит управляющий Краснодарским филиалом „ЮниКредит Банка“ Александр Ветошко. — Мы уже работаем в Краснодаре и Новороссийске, и теперь наши услуги предлагаются жителям и предприятиям главного курортного города России».
«КМБ-банк» начал 2009 год с открытий новых офисов. В Краснодаре с начала года заработало сразу три офиса нового формата. Как отметила директор регионального центра «Южный» «КМБ-банка» группы «Интеза Санпаоло» Наталья Потапова, в этом году запланировано открыть еще пять офисов нового формата, один из которых в Сочи. «Приоритетом здесь станет расширение линейки банковских продуктов», — говорит госпожа Потапова.
Аналитики отмечают, что расширение региональной сети во второй половине года — один из основных приоритетов любого, особенно розничного банка, даже в условиях кризиса. По мнению аналитика ИК «Финам» Константина Романова, кризис создает даже более комфортные условия для крупных игроков, позволяя снижать затраты на развитие, а также забирать клиентов у небольших региональных банков.
Лакомый регион
Как отмечают участники рынка, в сегменте физических лиц сочинских банков востребованы те же услуги, что и в любом другом регионе: пластиковые карты, депозиты, кредиты. По мнению Ильи Саттарова, в сегменте юридических лиц хорошими темпами развивается традиционное операционное обслуживание компаний.
«В то же время рынок банковских услуг здесь высоко конкурентен, — считает директор Регионального центра «Южный» Кубанского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» Наталья Грибкова. — Каждый сегмент бизнеса может получить полный спектр финансовых услуг по своему направлению. Приход новых иностранных компаний на рынок Краснодарского края, в частности Сочи, будет способствовать и динамичному развитию услуг иностранных банков, которые, помимо высокого уровня обслуживания и наличия международных кредитных рейтингов, могут сделать более привлекательные предложения иностранным инвесторам».
«Розничное направление, столь популярное в сочинских филиалах банков, можно объяснить тем, что Сочи — курортный город, куда съезжаются туристы из самых разных городов РФ и зарубежья, — говорит Максим Костюков. — Соответственно, очень популярны услуги банков по переводу физлицами денежных средств и обмену валюты. Также очень востребованы операции, проводимые через банкоматы. Также сейчас банки активно продвигают вклады. Второе направление, развиваемое в Сочи, — корпоративное — связано с увеличением объема вложений в инфраструктуру, сферу торговли, обслуживание, производство».
По словам Ильи Саттарова, приближение Олимпиады-2014 увеличивает количество инвестиционных проектов в Сочи, что не может не привлекать банки. «С каждым годом в реальном секторе экономики появляется все больше предприятий, и им нужен качественный сервис и банковское обслуживание, — говорит эксперт. — Именно поэтому число банков, работающих в Сочи, продолжает возрастать». Господин Саттаров предположил, что спрос на банковские услуги в ближайшие годы в Сочи будет достаточно высоким.
Как отмечает Максим Костюков, высокая инвестиционная привлекательность региона объясняет интерес к Сочи крупных, часто иностранных инвесторов, которым необходимы услуги РКО. Чем ближе по срокам к Олимпиаде, считает он, тем эти услуги становятся более востребованными. По мнению эксперта, за последнее время активность банков в Сочи очень заметно увеличилась, и масштабы этой активности будут расти вместе с объектами олимпийской инфраструктуры.
В ожидании роста
В Сочи, как полагают эксперты, в ближайшее время может усилиться интерес к жилищному кредитованию и ипотеке. По мнению Юлии Голышевой, среди основных направлений, развиваемых банковскими организациями, в последнее время следует выделить активизацию кредитования. «Оживление в секторе ипотеки, вероятно, во-первых, началось в связи с удешевлением недвижимости в условиях кризиса, —полагает эксперт. — Во-вторых, с удешевлением кредитных ресурсов для кредитных организаций, и в-третьих, — с ростом спроса на приобретение недвижимости с использованием кредитных продуктов. В случае продолжения развития позитивных тенденций в экономике может начаться рост объемов ипотечного рынка на фоне снижения стоимости займов».
Пока что банки пытаются повысить активность в секторе ипотеки, предлагая новые специальные программы для Сочи. Так, в августе банк «КИТ Финанс» в Сочи заявил о новой программе «Олимпийская ипотека», которая предусматривает первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья, с кредитной ставкой 9% в валюте, 11% в рублях, на срок кредитования 30 лет.
Вторым банком, изменившим подход к ипотеке в Сочи, стал ВТБ24, который объявил о намерении предоставлять ипотечные кредиты на курорте на особых условиях. Банк первым среди российских финансовых организаций собрался выдавать займы на сумму, которая на 14% превышает стоимость приобретаемого жилья. Новая ипотечная программа позволит получить ипотечный кредит на приобретение жилой недвижимости в Сочи в размере 114% от ее стоимости и распространяется на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Ранее банковские ипотечные кредиты не превышали 100% приобретаемого по ипотеке жилья. В банке уверены, что дополнительные 14% стоимости жилья, предоставляемые в кредит, должны стимулировать потенциальных заемщиков обращаться именно в ВТБ24, где дадут возможность остаток средств использовать на ремонт жилья. Эксперты назвали такие кредиты самыми рискованными на российском рынке, однако в ВТБ намерены компенсировать риски за счет роста цен на недвижимость в Сочи. По мнению аналитиков, предлагать подобные программы населению могут лишь очень крупные банки с достаточными собственными средствами, либо банки, располагающие особым финансированием под такие программы.
Критерием отнесения кредита к классу высокорискованных служат не параметры кредитного продукта, а качество заемщика, уверены аналитики. Кроме того, они считают, что «рискованные» сочинские кредиты «утонут» в общей массе ипотеки, выдаваемой ВТБ24 по всей стране. Риски же нивелируются ростом цен на недвижимость в Сочи. «При существующих темпах роста разница между суммой кредита и стоимостью квартиры в 14% нивелируется по жилью эконом- и бизнес-класса примерно за полгода, по элитному жилью за год», — подсчитали в СТ Регион групп.
Однако немногие банки отваживаются на новые программы и выжидают. «У Сочи своя специфика, и о выходе на новые рынки в нынешних условиях говорить рано», — заметили в банке «Возрождение». Как отмечает Юлия Голышева, конкуренция в кредитном сегменте недостаточно высока: эти услуги предоставляют преимущественно крупные банки, не испытывающие проблем с фондированием и ликвидностью. «К тому же в первом полугодии 2009 года новые игроки в Сочи не заходили; напротив, в конце прошлого года был лишен лицензии Банк Сочи», — отмечает эксперт.
Перспективы перед играми
В Сочи традиционно развивалось кредитование сектора малого и среднего бизнеса, и хотя , по мнению Максима Костюкова, за последний год таких кредитов стало заметно меньше из-за повышения бизнес-рисков, малый бизнес все равно сохраняет привлекательность для банков. «Малые и средние компании перспективны благодаря способности быстро адаптироваться к новым условиям, а также высокому уровню рентабельности», — говорит генеральный директор филиала BSGV в Ростове Петр Склифасовский.
В «КМБ-банке» поддерживают это мнение, отметив, что малые и средние предприятия — наиболее динамичный сегмент рынка, который моментально реагирует на изменения, происходящие в мире. «Несмотря на сложности, банки по-прежнему будут разрабатывать новые продукты и условия для представителей этого сегмента, — отмечает Наталья Потапова.
На состоявшемся в Краснодаре Общероссийском форуме малого и среднего бизнеса председатель совета директоров «КМБ-банка» Антонио Фаллико поделился итальянским опытом привлечения малого и среднего бизнеса к организации Олимпиады в Турине. По его словам, около 92% подрядчиков, которые были заняты на строительстве олимпийских объектов, — малые и средние предприятия. «Сегодня роль малого и среднего бизнеса трудно переоценить. Это, прежде всего, быстрый доступ к информации, инновации, мобильность. Олимпиада в Сочи открывает большие возможности для предпринимателей», — сказал он. Предложив со стороны «Интеза Санпаоло» финансирование ряда олимпийских проектов в Сочи при условии привлечения к строительству российских и итальянских малых и средних предприятий, он посоветовал представителям этого сегмента экономики не ждать инициатив от государства, а самостоятельно искать источники финансирования для реализации своих планов.
Руководитель отдела развития консультационной компании MOST Marketing Иван Калинин считает, что проблема малого бизнеса в том, что имеющиеся программы господдержки либо рассчитаны на выделение небольших сумм, которые не могут существенно помочь в развитии бизнеса, либо требования для предпринимателей настолько высоки, что лишь малое число претендентов может пройти сквозь это «сито».
Илья Саттаров высказал мнение, что проблемы, с которыми сталкивается в Сочи бизнес и кредитующие его банки, «одинаковы по всей стране». «Это непрозрачная финансовая отчетность, отсутствие достаточного залогового обеспечения, — поясняет эксперт. — А также отсутствие полного перечня необходимых документов для банка». Хотя, уточнил он, многие банки, в том числе и BSGV, в подготовке такого рода документов активно помогают потенциальным заемщикам. Господин Саттаров тоже отметил специфическую сложность, характерную именно для Сочинского района. По его мнению, это сезонный характер бизнеса, который банкам приходится учитывать при кредитовании и оценке заемщиков.
Однако, по мнению Юлии Голышевой, несмотря на то, что в связи с кризисом ликвидности многие банки были вынуждены сокращать свои региональные программы (оптимизация персонала, филиалов, допофисов), Сочи указанная тенденция практически не коснулась. «Причинами этого оказалась высокая инвестиционная активность региона, прежде всего связанная с предстоящей Олимпиадой-2014, — говорит она. — Инвестиции в развитие региона Большого Сочи и олимпийское строительство привлекли в город значительное количество высокооплачиваемых потенциальных пользователей банковских услуг, занятых, главным образом, в строительстве и сфере туризма». Помимо внешних факторов, эксперт отмечает и существенный внутренний спрос на банковские услуги. По ее мнению, с одной стороны, активное развитие предпринимательства в секторе туризма и сервиса способствует спросу на услуги кредитования бизнеса. С другой — преимущественно высокий по российским меркам уровень доходов местного населения Сочи и самый низкий уровень безработицы в Краснодарском крае делает востребованными депозитные и кредитные услуги.
Участники рынка отмечают, что к действующим крупным игрокам на банковском рынке Сочи в ближайшее время примкнут еще несколько участников — крупных федеральных и иностранных банков, которые также примут участие в предолимпийской гонке за бизнес-целями.