На Дальнем Востоке введены в эксплуатацию крупные высокотехнологичные лесоперерабатывающие предприятия, в округе реализуются девять приоритетных инвестпроектов в этой сфере. Однако сегодня остро стоит вопрос сбыта готовой лесопродукции. По мнению экспертов, необходим системный государственный подход по продвижению отечественного товара на мировой рынок, и введение запретительных пошлин является лишь одним из его составляющих.
Переход с ускорением
Лесная отрасль Дальнего Востока в последнее десятилетие была ориентирована исключительно на экспорт круглого леса. По данным департамента лесного хозяйства по ДФО, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уходило 99% общего объема заготовленного леса. В течение минувших двух-трех лет государственная политика кардинально изменилась, и в основу стратегии развития лесной отрасли легло развитие лесопереработки.
Крупные лесозаготовительные компании в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области (это основные субъекты на Дальнем Востоке, работающие в лесной отрасли), начали строить планы по созданию лесоперерабатывающих мощностей даже раньше провозглашения новой государственной политики. Но в 2007 году, после принятия современного Лесного Кодекса, когда была четко обозначена позиция государства, процессы были ускорены.
В период перехода с заготовки на переработку лесная отрасль столкнулась с существенной проблемой недостатка инвестиций. Если на небольшие лесопилки с китайским оборудованием предприятия находили деньги (особенно быстро создавались предприятия, регистрируемые на россиян, но со стопроцентным китайским капиталом и рабочей силой, которые постепенно стали вытеснять российский бизнес), то сложные капиталоемкие проекты глубокой переработки долгое время оставались под вопросом. Для таких проектов необходимы серьезные инвестиционные ресурсы. Так, приморский «Тернейлес» получил возможность широко развернуться после прихода в акционерный капитал японской Sumitomo Corporation. В результате приморская компания получила не только финансы, но и постоянный сбыт продукции на японский рынок — строительство является одним из направлений, в которых работает транснациональная Sumitomo Corporation. Сегодня «Тернейлес» демонстрирует хорошие темпы развития лесопереработки, летом 2009 года компания сдала два крупных деревоперерабатывающих предприятия на севере Приморья. По словам ведущего научного сотрудника института экономических исследований ДВО РАН Натальи Антоновой, «тандем „Тернейлеса“ и Sumitomo является показательным на рынке, такое партнерство дает хорошие возможности для развития». Однако она констатировала, что «на все предприятия Sumitomo не наберешься».
Наличие крупных акционеров (группа Евраз и компания «Ренессанс») дает преимущество и некогда хабаровской компании «Дальлеспром», которая сегодня имеет арендованные площади не только в Хабаровском, но и в Приморском крае. По объемам аренды она лидирует среди дальневосточных лесозаготовителей. Впрочем, даже такие ресурсы не позволяют «Дальлеспрому» запустить в реализацию самый масштабный и громкий проект лесопереработки — Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). В целом для реализации инвестиционного проекта лесопромышленного холдинга «Дальлеспром» (подразумевающего наряду со строительством ЦБК создание лесоперерабатывающего комплекса, включающего завод по производству шпона мощностью 300 тыс. куб. в год, лесопильный завод мощностью 200 тыс. куб. пиломатериалов в год и завод по производству плит ДСП либо МДФ мощностью 300 тыс. куб.) потребуется мощная сырьевая база. Холдинг заблаговременно позаботился о том, чтобы ее расширить, однако около 1 млн куб. леса, приобретенные «Дальлеспромом», пока не включены в экономический оборот. А для этого, по словам президента и председателя совета директоров «Дальлеспрома» Зарэ Арутюняна, необходимо развитие инфраструктуры: «Лесосеки, приобретенные нами, находятся вне зоны доступа. Для того, чтобы до них добраться, необходимо построить дороги и мосты. Отсутствие развитой инфраструктуры тормозит реализацию любого инвестпроекта». По мнению господина Арутюняна, реализация такого проекта, оценивающегося в $ 1,7 млрд возможна при частно-государственном партнерстве. Компания готова привлекать средства на развитие производственных мощностей, тогда как государство могло бы взять на себя вопросы по строительству инфраструктуры. По сведениям
«Ъ-Лес», обсуждение возможного сотрудничества уже началось.
В достаточно непростом, с точки зрения инвестиционных возможностей, положении оказалась хабаровская компания «Аркаим». Она также летом текущего года запустила первую очередь деревоперерабатывающего комплекса в Ванино (имеет статус приоритетного инвестпроекта). Проблема в том, что этот капиталоемкий проект (в производство, мощностью на первом этапе — 350 тыс. кубометров пиломатериалов и 140 тыс. кубометров древесно-стружечных плит, инвестировано порядка 5 млрд руб.) реализован за счет кредитных ресурсов. И если раньше они были доступны, то с приходом кризиса ситуация кардинально изменилась. Напомним, вначале банки буквально заморозили кредитование, тем более в таких отраслях как лесная, которая испытала на себе максимальное влияние кризиса. Весной 2009 года банковские структуры, осмотревшись, стали работать по реструктуризации задолженности с теми, кто не смог справиться с финансовыми обязательствами. После подведения итогов первого полугодия, когда обозначились тенденции в отраслях, банки возобновили кредитование наиболее стойких и перспективных участников бизнеса.
«Аркаиму», помимо уже имевшихся займов, по которым необходимо выполнять обязательства, для завершения строительства первого этапа лесоперерабатывающего комплекса понадобились дополнительные кредиты. После долгих переговоров, выдачи обеспечительной гарантии со стороны правительства Хабаровского края (это было сделано в феврале), ВТБ и Сбербанк дали согласие на продолжение финансирования проекта. По данным
«Ъ-Лес», выпуск пробных партий продукции в «Аркаиме» начался в мае.
Экспортные тенденции
Среди реализуемых на Дальнем Востоке проектов лесопереработки, девять имеют статус приоритетных для нации. Из них четыре — в Хабаровском крае, три — в Приморье и два — в Амурской области. В рамках этих проектов создаются предприятия по производству продукции лесопиления (с сухой доской на выходе), плит MDF, клееного бруса. Есть готовые мощности, есть в стадии реализации. На предприятиях устанавливается современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить качественную продукцию, которая действительно удовлетворит запросы участников внешнего рынка. Всего за пару лет ряд предприятий освоили выпуск шпона, клееного бруса, MDF на уровне, по качеству значительно превышающем китайский аналогичный товар.
Между тем, большинство этих предприятий сейчас находится в достаточно сложной ситуации, когда деньги вложены, а отдачи еще нет, и пока не предвидится. Загруженность перерабатывающих мощностей сегодня не превышает 50%, по производству изделий для домостроения составляет менее 20%. В связи с сокращением потребления древесины на внешнем и внутреннем рынках, в регионе сократились и объемы заготовки леса — до 65% от уровня 2008 года. Валютная выручка предприятий уменьшилась практически вдвое. Отметим, что доля лесного комплекса в валовом региональном продукте в субъектах ДФО, в среднем, колеблется от 6 до 10% (за исключением Магаданской области и Чукотского автономного округа, в которых не ведется промышленная заготовка леса).
По данным департамента лесного хозяйства, в течение 2009 года структура экспорта леса изменилась: объемы вывозимых круглых лесоматериалов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, сократились на 37%, а пиломатериалов увеличились в 2 раза. Между тем, доля вывоза пиломатериалов за рубеж остается небольшой — порядка 300 тыс. куб. м, стоимостью около 3 млрд руб. в первом полугодии текущего года. К примеру, объем экспорта необработанных лесоматериалов на Дальнем Востоке составил 4 млн кубометров стоимостью 11,5 млрд руб. Круглый лес, пока на него еще не введены
85-процентные пошлины, будет превалировать над другими видами древесной продукции, поскольку при наименьших затратах он дает самую быструю выручку.
По предположению экспертов департамента лесного хозяйства, ожидаемое введение заградительных пошлин на экспорт круглого леса с 1 января 2010 года (при объемах экспорта и стоимости товара в ценах 2009 года, с учетом роста затрат на производство и продажу продукции в среднем на 12%) приведет к увеличению таможенных сборов на 49%. Рентабельность экспорта круглого леса резко снизится, и убытки в среднем по округу составят 1000 руб./куб. м.
Лесосбыт в прострации
На сегодняшний день введение заградительных пошлин является для отрасли палкой о двух концах: с одной стороны есть мнение, что это сделает нерентабельной лесную промышленность округа. С другой, по мнению бизнесменов, запретительные пошлины поставят точку в процессе перехода России с позиции сырьевого снабженца стран АТР на новую позицию — полноценного участника рынка. Лесозаготовителям придется перерабатывать весь заготовленный лес, а покупателям привыкать к тому, что россияне продают исключительно качественно новую продукцию, поскольку остальное невыгодно. И выбирать тогда придется уже не между круглым и переработанным лесом, а между различными видами товара. Представитель одной из дальневосточных лесоперерабатывающих компаний, не пожелавший называть себя, подчеркнул: «Запретить вывоз круглого леса твердых пород и заставить делать из него хоть что-нибудь, необходимо было еще лет десять назад. Важный нюанс — кто будет это делать. Россияне должны перерабатывать древесину на собственной территории самостоятельно».
Вопрос дальневосточных лесопереработчиков о нахождении постоянных каналов реализации готовой продукции из древесины остается без ответа и является определяющим для многих производителей. Внутренний рынок не сформирован, его потребность крайне мала. Задача — скорректировать и внешний рынок, сформировав российские ниши. Пока огромного желания покупать продукцию глубокой переработки у дальневосточников, несмотря на ее качественные характеристики, не выражают представители ни азиатских, ни европейских стран, поскольку у них давно налажена собственная переработка.
«По круглой древесине у нас была устойчивая ниша, которая начала формироваться с 50-х–60-х годов и усилилась в постперестроечное время. Здесь у нас наработаны прочные, долгосрочные связи. Круглый лес был востребован, в том числе потому, что цена была ниже, чем у поставщиков из Северной Америки, Новой Зеландии. Продукция глубокой переработки — это рынок высокой конкуренции, основные ниши в котором заняты действующими игроками, особенно из Юго-Восточной Азии. У наших лесопереработчиков здесь не созданы устойчивые связи, их продукцию не знают», — рассказала Наталья Антонова.
Очевидно для того, чтобы удостовериться в постоянном качестве дальневосточной продукции, а также в четко выстроенной логистической составляющей, иностранным покупателям потребуется время. Представитель одной из хабаровских фирм считает, что для достижения серьезных регулярных поставок в Японию, которая всегда была весьма консервативной, требуется порядка 10 лет, поэтому оперативная работа будет выстраиваться с Китаем. Другие собеседники полагают, что при введении запретительных пошлин, которые полностью перекроют канал сбыта круглого леса, и грамотной маркетинговой политике, с проработкой требуемого ассортимента на рынке, в ближайшее время можно покорить и японцев. Различные эксперты отмечают, что дальневосточникам нужно будет создать в период выхода на международный рынок привлекательную цену.
В настоящее время можно сказать, что сбыт продукции глубокой лесопереработки стоит на мертвой точке. О том, насколько далеко регион продвинется в этой части, можно будет судить уже через год. В настоящее время рынок быстро меняется, в том числе и под воздействием кризисных явлений, основная задача производителей — оперативно среагировать на потребность рынка. Между тем, самостоятельно решить проблему формирования своей ниши на международном рынке они не смогут. По мнению Натальи Антоновой, это должна быть системная государственная политика по продвижению продукции российской лесоперерабатывающей отрасли, которая должна включать не только введение запрета на круглый лес, но и правильную налоговую политику, и другие составляющие.