Во втором квартале 2009-го впервые за многие годы упали активы российских банков. Объем выданных ими кредитов снизился более чем на 500 млрд руб. Все это говорит о свертывании банковского бизнеса на фоне ухудшающейся обстановки в экономике.
Вторая волна финансового кризиса сейчас одна из самых модных тем. Все ждут, случится ли этой осенью повторение прошлогодних событий, или, может быть, новый виток кризиса будет похож на кризис 1998 года. Давно известно, что генералы готовятся к прошедшей войне. Между тем пресловутая вторая волна кризиса уже вовсю идет по нашим банкам. Судите сами: впервые как минимум за последние десять лет во втором квартале этого года упали активы 200 крупнейших российских банков, причем снижение составило более чем 1,3 трлн руб.
После кризиса 1998 года банковский бизнес в нашей стране преобразовался: на смену нескольким крупным олигархическим банкам пришли десятки небольших, мобильных, ориентированных на клиентов. На обломках бывших крупных банков создавались новые кредитные организации. Таким образом банковский бизнес перестроился и продолжил рост.
Во время летнего кризиса 2004 года банковский бизнес, казалось, замер. Все старались накопить как можно больше ликвидности и по возможности никого не кредитовать, в идеале — вообще не расставаться с деньгами. Однако и в 2004 году ни на один квартал не пришлось падение активов банковской системы. Даже в условиях кризиса ликвидности и вполне обоснованной подозрительности к платежеспособности контрагентов продолжался рост активов банков.
Сегодня банковский бизнес в России сворачивается. Очевидно, что в результате нынешнего банковского кризиса пострадал ряд крупных банков. И операции по их спасению накладывают определенный отпечаток на общую картину. Но, похоже, это далеко не главная причина серьезного ухудшения банковской статистики. Достаточно сказать, что у 30 крупнейших российских банков по сумме чистых активов падение этого показателя составило почти 900 млрд руб. И более 400 млрд руб. из этих 900 млрд приходится на два банка — Сбербанк и Газпромбанк. Более чем по 50 млрд руб. потеряли активы входящих в десятку крупнейших Альфа-банка, Райффайзенбанка и Юникредит банка. Всего же из 30 крупнейших российских банков активы снизились у 23 кредитных организаций, то есть у подавляющего большинства.
Понятно, что ситуация в банковской сфере является лишь отражением общей ситуации в экономике страны. И если на протяжении пяти первых месяцев 2009 года ВВП страны неуклонно падал, причем падение доходило до 10% в месяц, а небольшой рост, выражающийся в десятых долях процентов, был отмечен только в июне, рано или поздно это должно было сказаться и на банковской системе. Официальный прогноз по падению ВВП на этот год находится на уровне 6-8%. И ситуация в банковском секторе только иллюстрирует общую картину.
Также впервые за долгие годы снизился объем кредитов, выданных крупнейшими российскими банками. Падение этого показателя превысило 550 млрд руб. И более половины этого снижения приходится на 30 крупнейших банков. Здесь нет, как в случае с активами, ярко выраженных лидеров, тем не менее из 30 банков объем выданных кредитов упал у 22 кредитных организаций. Интересно, что у Сбербанка падение активов более чем на 200 млрд руб. превышает уменьшение объема выданных кредитов. А у ВТБ, наоборот, снижение объема выданных кредитов более чем вдвое превосходит общее падение активов.
Надо отметить, что в отличие от кредитов в целом объем выданных потребительских кредитов снижается весь 2009 год. В первом квартале этого года у 200 крупнейших российских банков потребкредиты снизились почти на 190 млрд руб. Во втором квартале этот показатель превысил 210 млрд руб. И более половины этого снижения приходится на 30 крупнейших банков. А самое большое падение объема выданных потребительских кредитов продемонстрировал Сбербанк. Любопытно, что оно более чем в пять раз превышает снижение общего объема кредитов, выданных крупнейшим банков страны во втором квартале 2009 года. У остальных банков из первой тридцатки падение объема потребительских кредитов не превышает 10 млрд руб. Тем не менее единственным банком из 30 крупнейших, который показал рост выданных потребкредитов, оказался Россельхозбанк.
Впрочем, тенденция к схлопыванию рынка потребительского кредитования началась еще в прошлом году, и это ни для кого не секрет. Падение цен на недвижимость привело к удешевлению залога по ипотеке, кроме того, из-за массовых увольнений и сокращения зарплат резко упала платежеспособность населения. Что подтверждается и данными за четвертый квартал 2008 года. Тогда объем выданных кредитов формально немного вырос, но рост этот составил менее 2 млрд руб., в то время как в третьем квартале 2008 года крупнейшими российскими банками потребительских кредитов было выдано более чем на 400 млрд руб.
Как это ни странно, во втором квартале 2009 года стала постепенно нормализовываться ситуация с просроченными кредитами. Если на протяжении первого квартала этого года и последнего квартала прошлого объем просроченных кредитов в банках рос неизменно более чем на 50%, то во втором квартале 2009-го рост этого показателя составил немногим более 25%. Да и в абсолютных цифрах прирост во втором квартале был ниже, чем в первом.
Такая же ситуация и с просроченными потребительскими кредитами. Пик роста просроченной задолженности по потребительским кредитам пришелся на первый квартал этого года — он составил почти 25%. Во втором же квартале этот показатель оказался немногим более 15%. А в абсолютных величинах прирост объема просроченных потребительских кредитов во втором квартале оказался меньше, чем в первом. Похоже, объясняется этот диссонанс довольно просто. Как говорится, кто бежал — бежал, кто убит — убит. Ужесточение правил выдачи кредитов и активная работа с уже имеющейся просрочкой помогают банкам не только расчистить балансы, но и затормозить рост новых плохих кредитов.
Если не брать в расчет просрочку, то наибольший рост во втором квартале 2009 года показали вложения банков в ценные бумаги. И это неудивительно, ведь банкам необходимо зарабатывать, а при столь плачевной ситуации с кредитованием фондовый рынок является одной из немногих возможностей отработать проценты по привлеченным средствам. Тем более что и рынок во втором квартале в основном рос. Так, индекс РТС за этот период вырос с 680 до 980 пунктов, по дороге пробив отметку 1150 пунктов. Индекс ММВБ тоже во втором квартале вырос с 830 до 970, причем по ходу вплотную приблизился к отметке 1150 пунктов.
Обязательства банков также снизились более чем на 1 трлн руб. Хотя основные инструменты привлечения средств, такие как остатки на депозитах физлиц, расчетных счетах и средства бюджета и внебюджетных фондов, выросли. Наибольший рост показали бюджетные счета, выросшие практически вдвое. Да и в абсолютном выражении средства на бюджетных счетах выросли на треть больше, чем вклады, и почти вдвое больше, чем остатки на расчетных счетах.
Всего у 200 крупнейших банков вклады выросли лишь на 250 млрд руб. Причем почти 150 млрд руб. этого роста приходится на Сбербанк. А в целом объем депозитов физлиц, привлеченных 30 крупнейшими банками, составил почти 230 млрд руб. Однако, несмотря на не столь впечатляющие показатели, нельзя не отметить, что в первом квартале объем привлеченных средств был ненамного выше — всего 270 млрд руб. А за последнюю половину прошлого года этот показатель не дотянул и до 170 млрд руб. Таким образом, прирост вкладов совсем уж провальным признать нельзя.
Что же касается расчетных счетов, во втором квартале 2009 года этот показатель стал лучшим за год — с 1 июля 2008 года. Справедливости ради следует признать, что в третьем квартале прошлого года остатки на расчетных счетах в крупнейших российских банках упали почти на столько же, на сколько выросли во втором квартале этого года. Да и в первом квартале 2009-го отмечалось хоть и небольшое, но снижение средств на расчетных счетах в банках.
Таким образом, нынешний рост остатков на расчетных счетах вряд ли возможно считать началом восходящей тенденции, ведь этот показатель, пожалуй, острее, чем остальные, реагирует на изменения в экономике. К тому же прибавку 170 млрд руб. на расчетных счетах юрлиц только с большой натяжкой можно назвать ростом, при том что общий объем остатков на расчетных счетах превышает 4 трлн руб. и составляет почти пятую часть всех обязательств российских банков. Из этих 170 млрд руб. более 160 млрд руб. приходится на 30 крупнейших российских банков. А из этих 160 млрд руб. более 130 млрд руб. приходится на банк ВТБ. В то время как у Сбербанка и Газпромбанка прирост средств на расчетных счетах не дотянул и до 30 млрд руб. У остальных банков рост остатков на расчетных счетах во втором квартале оказался еще ниже. А 13 банков из первой тридцатки и вовсе продемонстрировали снижение этого показателя. Так что очевидно: в нынешней ситуации скорее состояние банковской системы зависит от экономики страны, чем наоборот.