Банк Казани стал генеральным агентом выпуска облигаций Казани на общую сумму два млрд руб. Это право он получил на аукционе, в котором также участвовали восемь федеральных банков. Победитель отказался от маржи и пообещал заплатить городу 2,2 млн руб. за «расширение своего бизнеса и новый опыт». Эксперты назвали аукцион «нерыночным», предположив, что муниципалитет хотел отдать этот заказ своему банку изначально. Остальные участники тендера воздержались от оценок.
ООО «Банк Казани» в пятницу победило в открытом аукционе муниципалитета на право стать генеральным агентом шестого трехлетнего облигационного займа Казани объемом два млрд руб. Его планируется привлечь в основном с целью покрытия дефицита городского бюджета, который по итогам 2009 году по прогнозам мэрии может составить 1,16 млрд руб. Соперниками Банка Казани были восемь федеральных финансовых организаций — ОАО «Балтийский инвестиционный банк» (Санкт-Петербург), ООО «Кит Финанс» (Санкт-Петербург), ОАО «Росбанк» (Москва), ОАО «Связь-Банк» (Москва), ЗАО ИК «Тройка Диалог» (Москва), ОАО «Союз» (Москва), ОАО «Банк Москвы» (Москва) и ЗАО «Алор Инвест» (Москва). Банк Казани был единственной кредитной организацией, заявившейся на аукцион от республики. Предельная цена контракта, установленная муниципалитетом, составляла 22 млн руб. По информации источника „Ъ“, знакомого с ходом аукциона, Банк Казани снизил ее «до отрицательного значения» — до «минус 2,2 млн рублей». Банк выразил готовность сам «заплатить городу за возможность разместить этот облигационный заем», рассказал собеседник „Ъ“.
Основным владельцем Банка Казани является мэрия Казани. Наблюдательный совет банка возглавляет мэр города Ильсур Метшин. Банк занимается финансированием городского хозяйства и инфраструктуры, кредитованием малого и среднего бизнеса и банковским обслуживанием населения. Собственный капитал банка составляет 431 млн руб. Валюта баланса по итогам первого квартала 2009 года — 3,9 млрд руб.
Председатель правления Банка Казани Айдар Хамидуллин подтвердил „Ъ“ информацию источника. «Выиграв конкурс и став организатором выпуска облигаций Казани, банк расширил свою деятельность, в том числе на рынке ценных бумаг (ранее Банк Казани услуги по размещению облигаций на фондовом рынке не предоставлял.—„Ъ“)»,— пояснил господин Хамидуллин. Начальник казначейства банка Эдуард Ислямов добавил, что для Банка Казани экономическая выгода от этой сделки заключается в долгосрочной перспективе. «Банк получает выход на совершенно новый уровень — возможность работать андеррайтером и организатором выпуска облигаций,— говорит господин Ислямов.— Мы сможем влиять на ход размещения, вести переговоры о величине купона и объемах выпуска, что, несомненно, важно для города». По словам господина Ислямова, размещение облигаций начнется в октябре. «Сегодня все зависит от эмитента, который должен зарегистрировать условия эмиссии в Министерстве финансов России»,— говорит начальник казначейства. При этом Эдуард Ислямов не исключает, что банк будет привлекать со-андеррайтеров. «Это обычная практика,— пояснил он.— Возможно, в ближайшее время мы проведем тендер на их выбор».
Проигравшие тендер федеральные банки отказались комментировать его итоги. Эксперты называют аукцион «нерыночным». «И сам банк также не рыночный»,— считает старший аналитик банка «Уралсиб» Леонид Слипченко. «Вероятно, мэрия не заинтересована тратить такие деньги на размещение облигаций, и поэтому постаралась привлечь к выпуску свой банк»,— предположил он. Эксперты отметили, что с целью привлечения «своего» банка 28 августа в документацию открытого аукциона были внесены изменения — из технического задания и приложения к проекту муниципального контракта был исключен девятый пункт, в котором были прописаны основные требования к генеральному агенту выпуска. Банк Казани под эти требования не подходил. В частности, он не мог предоставить организаторам аукциона документ, подтверждающий «заключение сделок с облигациями за 2008 год на фондовой бирже на общую сумму не менее 550 млрд рублей», поскольку пока ни одного облигационного выпуска не организовал. Кроме того, у Банка Казани отсутствует «широкая филиальная сеть в России и за рубежом», что первоначально требовалось от генерального агента. «Подобные конкурсы редко бывают достаточно честными и прозрачными»,— говорит аналитик национального банка «Траст» Владимир Брагин.
«В целом можно назвать две причины, по которым Банк Казани согласился выпускать облигации себе в убыток. Первая — он выходит на новый для него рынок, вторая — его очень попросили,— отмечает господин Брагин.— Учитывая, что банк является аффилированной с муниципальным образованием структурой, то наиболее вероятен второй вариант. В этом случае это «просто перекладывание денег из одного кармана в другой». Леонид Слипченко считает «входную цену» в новый сегмент в размере 2,2 млн руб. «незначительной». «Возможно, банк даже сможет заработать на этом проекте,— предполагает господин Слипченко.— Он сможет выступать основным держателем бумаг. И поскольку они, вероятно, будут высокого качества, закладывать их, тем самым пополняя свою ликвидность». С ним соглашается и Владимир Брагин. «Если банк установит ставку купона выше рынка и сам купит большую часть облигаций, а затем продаст их, когда они повысятся в цене, он сможет оказаться в плюсе»,— говорит эксперт.