Сдержанный оптимизм
С началом кризиса отечественный финансовый сектор выжил в первую очередь за счет «искусственного вскармливания» — вливания госсредств. В Волгоградской области банковский сектор состоит преимущественно из филиалов и представительств инорегиональных структур, поэтому местная ситуация мало отличается от общероссийской. По мнению экспертов, сейчас положение на рынке несколько выровнялось, и в перспективе ближайших двух-трех лет намечается возвращение банковских показателей на докризисный уровень.
По данным Главного управления Центрального банка РФ по Волгоградской области (ГУ ЦБ), на середину 2009 года основную часть игроков местного рынка составляют 66 филиалов инорегиональных банковских структур. Местных игроков на рынке практически не осталось. Сейчас их можно пересчитать по пальцам одной руки (НОКССБАНК, АКБ «Кор», Михайловский Промжилстройбанк, РусЮгБанк). Суммарные активы всех игроков регионального рынка составляют 131,7 млрд рублей.
В целом, положение в банковском секторе региона соответствует общероссийскому, где на долю первых десяти банков-лидеров рынка приходится около 56% всех активов. В результате, по мнению аналитиков, в выигрышном положении оказались только крупные структуры, судьба остальных — слияния и поглощения. «В условиях кризиса на фоне ужесточения кредитных условий и роста конкуренции постепенно активизируются процессы консолидации банковского сектора. Количество российских банков с 1 января 2008 по 1 августа 2009 года сократилось на 99 и составило 1 197», — отмечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин.
По сравнению с «докризисным» первым полугодием 2008 года активы кредитных организаций, работающих в Волгоградской области, снизились на 5,4%. Одной из главных причин этого снижения в Центробанке называют уменьшение остатков по уже выданным кредитам при уменьшении выдачи новых займов. На 27,7% сократились остатки по кредитам индивидуальных предпринимателей (до 4,2 млрд рублей), на 7,3% — крупного бизнеса (66,097 млрд рублей), на 16,2% — объем задолженности по кредитам физлиц (32,738 млрд рублей). Выдача новых кредитов юридическим лицам сократилась без малого на 50% (до 60,1 млрд рублей на конец июня 2009 года), физическим лицам — на 67% (8 млрд рублей). Задолженность по кредитам в данный период выросла в 2,3 раза — до 5,876 млрд рублей, или 5,6% от общего объема выданных займов. В связи с этим ГУ ЦБ РФ по Волгоградской области отмечает сокращение фондов и прибыли кредитных организаций региона на 15,6 % (до 7,3 млрд рублей).
«Низкая концентрация капитала в кредитной сфере региона, а также относительно высокое общее влияние кризиса на его экономику вызвали в данном случае заметно большее, чем в среднем по РФ, сокращение объемов кредитования банками, расположенными на территории области, — отмечает Александр Осин. — Этот показатель с 1 января 2009 года по 1 августа 2009 года сократился на 9%».
Кредитный кризис По мнению Александра Осина, основные изменения, которые произошли в российской банковской системе в результате мирового кризиса, относятся прежде всего к ситуации на рынке заимствований. Краткосрочные ставки МБК к началу сентября составляли 6–7% годовых против 2–3% годовых в начале 2008 года. Стоимость среднесрочных кредитов банков крупным российским корпорациям–заемщикам увеличилась за этот период в среднем с 6–8% до 13–14% годовых. При этом для небольших компаний этот показатель увеличился до 18–24% годовых.
Специалисты ГК «Тройка Диалог» назвали это положение на рынке «кризисом доверия». «Население не доверяет сейчас банкам: некоторые из них потерпели крах, а недавно ряд экспертов, в том числе банковских, стал предсказывать „коллапс всей отрасли из-за роста объема безнадежных кредитов“», — отмечают аналитики.
Сегодня самой серьезной проблемой и причиной кризисного положения аналитики называют разрыв между финансовым и реальным секторами экономики. «Для выхода из кризиса необходимо восстановление кредитования реального сектора экономики. Такое восстановление возможно только в том случае, если у предприятий появятся надежные залоги, — говорят эксперты НЕОКОНа. — Если фондовый и сырьевой рынки на некоторое время стабилизируются, то есть будут расти без сильных колебаний, у компаний реального сектора появятся надежные с точки зрения финансистов залоговые активы, под которые им можно будет выдавать кредиты, — ценные бумаги (акции, облигации). Пойдут кредиты — начнется оживление экономики».
По данным Центробанка от 1 августа текущего года, с начала 2009 года объем выданных российскими банками кредитов сократился на 0,13%. Это свидетельство некоторого выравнивания ситуации. Не такой катастрофической оказалась и ситуация с просроченными кредитами, с повышенной концентрацией которых эксперты связывали «вторую волну» кризиса. Руководитель офиса Городского ипотечного банка в Волгограде Анна Гончаренко приводит следующие данные: уровень просрочки по ипотеке в целом по России не превышает 2%. При этом ситуация с данным показателем примерно одинаковая в большинстве крупных городов РФ. Хотя, вероятно, именно с жилищным кредитованием положение более стабильное, так как в отличие от потребительского (необеспеченного) кредитования при ипотеке проводится серьезная процедура андеррайтинга, включающая «запас прочности» по платежеспособности клиента. «Хочется надеяться, что пик роста просрочек и дефолтов уже позади. Ведь неплатежи по кредитам — следствие нестабильности как экономической ситуации в целом, так и на рынке труда, — отмечает Анна Гончаренко. — Большинство просрочек произошло по причине потери заемщиками работы или падения дохода от бизнеса. Сейчас общая финансовая ситуация начала стабилизироваться. Наши наблюдения показывают, что часть заемщиков, претендовавших на реструктуризацию кредита, в августе отозвали свои заявления».
Что же касается ситуации с просрочкой по кредитам в регионе, то здесь она не выглядит катастрофической. На 1 августа текущего года объем просрочки в волгоградских банках не превышал общероссийские показатели и составлял 6%. Это произошло в первую очередь по причине того, что банки активно внедряли программы реструктуризации. Директор волгоградского филиала ОАО АКБ «Росбанк» Евгений Романенко отмечает: «Практически с начала наступления кризисной ситуации в мировой экономической системе банк разработал и внедрил программы реструктуризации кредитов. Они направлены на изменение условий кредитование и снижения финансовой нагрузки на заемщика за счет значительного уменьшения размера ежемесячного платежа. Воспользоваться подобной «льготой» могут те клиенты, которые в условиях кризиса лишились постоянного заработка в связи с потерей работы, или те, чьи доходы существенно снизились по причине сокращения размера заработной платы».
Несмотря на резкий спад объемов кредитования, банки стремятся развивать и продвигать другие продукты, которые могут потенциально заинтересовать потребителей. Например, сейчас появилось множество выгодных предложений по вкладам. «В нынешней ситуации необходимо активно привлекать и новых клиентов, — делится опытом заместитель управляющего волгоградским филиалом Бинбанка Алексей Синько. — В этом помогает разработка выгодных для потребителей продуктов, в связи с чем в Бинбанке значительно выросло число срочных вкладов, увеличилось количество организаций и предприятий, пользующиеся услугами РКО». Таким образом, увеличение объемов вкладов населения в Волгоградской области оказалось выше среднего по РФ, составив за период с января по июнь весомые 20%.
Приняли меры Стабильность сложившейся в регионе, да, впрочем, и по всей стране ситуации эксперты связывают с эффективностью мер государственной поддержки банков. Учитывая, что большая часть игроков на волгоградском рынке — филиалы и представительства инорегиональных и федеральных структур, то и они получили свою долю «вливаний». «В целом меры государственной поддержки оказались весьма успешными, — дает оценку генеральный директор ФБ «Август» Карэн Туманянц. — Центробанк предоставляет банкам денежные средства для покрытия кассовых разрывов, началось снижение процентных ставок. В конце прошлого года до 700 тыс. рублей увеличен предельный размер депозита для физических лиц, на который распространяется государственная страховка. В совокупности с более высокими процентами по вкладам и стабильной инфляцией это привело к росту вкладов населения, что также позитивно сказалось на общей ситуации».
При этом участники рынка и наблюдатели ждут от государства и новых решений, направленных на преодоление кризисных явлений, в частности в сфере законодательства. «Реалии сегодняшнего дня показывают, что меры поддержки банковской системы эффективны и позволяют рассчитывать на то, что второй волны кризиса не будет, — соглашается Алексей Синько. — Уже отработаны на практике действенные меры по поддержанию ликвидности и санации проблемных банков. На мой взгляд, необходимо более детально проработать механизмы работы с залогами и проблемными заемщиками, а также повысить эффективность работы судебных органов и службы судебных приставов, которые бы ускорили механизм возврата заемных средств в банковскую систему и, как следствие, в реальный сектор экономики».
С позицией эксперта соглашаются и в Балтийском банке, где отмечают, что не всегда кредитная задолженность на банковских балансах является «качественной». Проблема накопления плохих долгов по кредитам, по мнению игроков рынка, требует законодательного разрешения на общегосударственном уровне. Необходима четкая система востребования долгов с недобросовестных кредиторов. «Жесткое регулирование банковской деятельности не всегда сопровождается адекватным реформированием судебной системы и исполнительного производства, — полагают в кредитной организации. — На протяжении года проект нового ФЗ не может получить название, которое звучит либо «О банкротстве (несостоятельности)», либо «О финансовом оздоровлении», меняясь в зависимости от приоритетов экономической политики. В таких условиях на региональном уровне регулирующие органы предпочитают подождать, и даже «громкие» дела с элементами состава уголовного преступления вязнут в многомесячной судебной волоките. В результате банки вынуждены отказываться от кредитования в прежних объемах рискованных отраслей, к которым сегодня можно отнести, в первую очередь, строительство и машиностроение».
Катастрофы не будет В конце лета–начале осени прогнозы экспертов о дальнейшем развитии ситуации стали приобретать все более оптимистичный характер. По-прежнему основные среднесрочные риски развития ситуации на банковском сегменте РФ связаны сейчас с растущим объемом просрочки плохих долгов. Однако, учитывая принятые меры, эксперты выражают надежду, что значимого ухудшения ситуации в российской кредитной сфере в ближайшие кварталы удастся избежать. При этом методы будут использоваться все те же, что и раньше: «Формально, обнародованный в сентябре текущего года ЦБ РФ прогнозный уровень плохих долгов банков по России в 10–12% от общей суммы выданных кредитов по итогам 2009 года, на мой взгляд, действительно будет продемонстрирован и в Волгоградской области, — уверен Александр Осин. — Банкам удастся так или иначе избавиться от части просроченных кредитов с помощью механизмов реструктуризации, передачи аффилированным структурам, коллекторским агентствам. При этом значимую поддержку пассивам российских кредитных организаций окажет возможное увеличение к концу текущего года на 20–24% объема депозитов физических лиц».
Шансы на выживание и дальнейшее стабильное развитие у разных банков не одинаковые. По мнению Анны Гончаренко, в более уязвимом положении находятся отраслевые банки, основные активы которых вложены в предприятия одного профиля. «Если бизнес этих предприятий является отраслевым, то падение спроса на такую продукцию в целом влечет нарушение финансовых потоков всего холдинга, — заявляет эксперт. — Международные банки (в регионе есть несколько филиалов крупных международных финансовых структур, например, Райффайзенбанк, ЮниКредит банк, Ситибанк, Городской ипотечный банк и др. — BG) так или иначе имеют структуру резервов в соответствии с действующим банковским законодательством и при улучшении ситуации на рынке могут рассчитывать на финансирование от материнского банка. Региональные банки, которые наработали до кризиса сбалансированный кредитный портфель со ссудами высокой степени надежности, не имеют на текущий момент больших показателей просрочки, благодаря действиям ЦБ смогут поддерживать ликвидность и продолжать работать на местном рынке».
Имеет значение и масштаб той или иной банковской структуры. В условиях кризиса усилились позиции наиболее крупных банков, которые, как следствие, располагают более доступными и дешевыми ресурсами рефинансирования деятельности.
В целом, развития значимых деструктивных процессов в региональной банковской сфере не ожидается. Однако, по мнению аналитиков УК «Финам Менеджмент», в области, вероятно, будут развиваться характерные для всего российского и мирового финансового рынка процессы консолидации капитала среднесрочного периода. По их оценкам, количество кредитных организаций региона в ближайшие годы сократится приблизительно на 30–40%. В большинстве случаев это будет связано с процессами слияния–поглощения на федеральном уровне, вполне возможно, что войдут в состав более крупных структур и оставшиеся три волгоградских региональных банка.
Все аналитики сходятся во мнении, что «выздоровление» банковского рынка напрямую связано с макроэкономическими процессами. В Городском ипотечном банке отмечают, что дальнейшая динамика ипотечного кредитования будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и в мире, от того, насколько быстро будет восстанавливаться платежеспособность населения и его уверенность в своей финансовой стабильности. «В последние 1,5–2 месяца на рынке недвижимости Волгоградской области отмечается активизация спроса. Это не могло не отразиться и на интересе населения к ипотечному кредитованию. Полагаем, что более активная стадия восстановления рынка ждет нас осенью–зимой текущего года», — прогнозирует Анна Гончаренко.
Более сдержанный прогноз дает Александр Осин: «Реальная «расчистка» банковских балансов, по-видимому, начнется позднее, в 2010–2012 годах, и будет проводиться постепенно, по мере проявления признаков устойчивого роста российской экономики. Волгоградский регион в данном случае — не исключение».