Страховой передел
Мировой финансовый кризис приостановил бурное развитие российского страхового рынка, которое отмечалось экспертами в последние годы. Уже в прошлом году темпы роста значительно замедлились. Особенно это касается автострахования. В Волгоградской области считают, что после кризиса возможен новый виток роста, поскольку сейчас проникновение составляет порядка 20%.
C 2004 года и вплоть до начала кризиса российский страховой рынок развивался достаточно активно: увеличивалось число игроков на рынке, расширялась линейка продуктов. Как отмечают эксперты, в этот период прирост объема премиальных сборов составил более 50%, а в сегменте реального страхования объемы и вовсе увеличились вдвое. Наиболее динамично развивались страхование недвижимости и автомобилей из-за активного роста объемов кредитования населения. На рынке происходила консолидация, крупные федеральные игроки поглощали мелких, увеличивали свою долю на рынке.
Мировой финансовый кризис, безусловно, отразился на рынке страхования не самым благоприятным образом. «С наступлением кризиса программы кредитования во многих банках закрылись — сразу же произошел отток страховых договоров, — отмечает директор волгоградского филиала страховой компании „ОРАНТА“ Галина Попкова. — Более того, росла безработица, и в целом уровень доходов населения снизился. Те граждане, которые обременены банковскими займами, затягивают пояса потуже и пытаются оплачивать хотя бы ежемесячные взносы по кредиту. Многим обязательная залоговая страховка стала совершенно непосильной ношей. Все это приводит к падению рынка».
По оценке экспертов, премии, собранные за первое полугодие прошлого года всеми страховщиками в Волгоградской области, составили 2,7 млрд рублей. В этом году аналогичный показатель равен 1,7 млрд рублей. В целом рынок страхования ЮФО сократился на 3,59 млрд рублей.
За первые шесть месяцев этого года падение рынка по Волгоградской области составило 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в среднем по стране этот показатель колеблется в районе 25–30%. «Ситуация с выплатами наиболее критична в сельхозстраховании (уровень выплат 107%), автомобильном страховании (более 86%), страховании железнодорожного транспорта (72%), — констатирует член правления ОСАО «Россия» Андрей Крупнов. — Несколько лучше обстоит дело с ОСАГО (уровень выплат 56%). Наиболее рентабельными остаются страхование имущества юридических лиц и граждан (12%) и страхование ответственности (1,5%)».
Падение рынка отразилось на количестве игроков. Оно сократилось на 10,5% с 806 до 721 компании. Часть страховщиков ушла с рынка. В частности это касается фирм, которые специализировались на каком-то одном виде страхового продукта. Кроме того, не обошли страховой рынок стороной слияния и поглощения. К примеру, «Согазом» была приобретена компания «Шексна», «Росгосстрахом» — «Русский мир». Страховые компании «МСК» и «Стандарт-резерв» объединились в компанию «МСК-Стандарт». Что касается Волгоградской области, то здесь сокращение составило 11%: по итогам первого полугодия 2009 года на рынке осталось 114 игроков против 128 годом ранее.
Гибкость против консервативности Жесткая конкуренция на рынке страхования, которая установилась еще в докризисную эпоху, привела к серьезным демпинговым войнам. К примеру, на волне расцвета кредитования многими игроками были установлены необоснованно низкие тарифы на КАСКО — в частности на убыточные в плане страхования автомобили отечественного производства.
«Автострахование, которое делится на КАСКО и ОСАГО, в нашей стране зачастую бывает убыточным, — считает директор волгоградского филиала СК «Ренессанс» Константин Городецкий. — Интерес оно представляет только потому, что создает некий вал денег, который при разном подходе можно инвестировать и наращивать. Сейчас в условиях кризиса это уже не так актуально. Нет таких инвестиционных доходов, но некоторые компании все же стремятся увеличивать объем, снижают тариф, предлагают более выгодные условия для агентов, чтобы набрать портфель, который по сути своей убыточен».
Однако с приходом кризиса подход к тарифному регулированию компаний изменился. «Политика страховщиков сегодня существенно различается, — говорит Андрей Крупнов. — Можно выделить две крупные группы. Первая снижает тарифы вплоть до демпинговых с расчетом на то, что это позволит завоевать долю рынка и отнять клиентов у конкурентов. Вторая повышает их, пытаясь достичь положительной рентабельности операций и избежать преждевременного банкротства».
«Сейчас тарифная политика должна быть очень гибкая, с одной стороны, и очень консервативная, с другой стороны, — отмечает директор волгоградского филиала ОАО „РОСНО“ Андрей Бочкарев. — Это не парадокс, а особенность страхования. Гибкость заключается в том, что за клиентов надо будет бороться, потому что их мало, а компаний много. Но того куска, на котором все росли, уже нет. А консервативность заключается в том, что если компания будет продавать в убыток себе, то она долго не протянет». К примеру, сегодня гибкая тарифная политика выстраивается страховщиками при пролонгации договоров. Система скидок и надбавок формируется исходя из соотношения полученных страхователем выплат к страховой премии. В частности, для ОСАГО важным является отсутствие аварийных ситуаций у страхователя на протяжении прошлых периодов страхования. «Сейчас же мы отталкиваемся не от суммы убытка, а от количества заявленных убытков, — поясняет Галина Попкова. — Понятно, что при всем желании нельзя предотвратить наступление некоторых нежелательных событий. Но если некоторые клиенты ходят за выплатами до семи раз в год — это ненормально. Так халатно относиться к своему имуществу нельзя».
Беспроигрышное казино Как отмечают эксперты, сегодня страховая компания сможет чувствовать себя устойчиво на рынке, если активно будет развивать добровольные виды страхования (имущества и жизни), а также страхование ответственности. Сейчас на Волгоградском рынке доминирует ОСАГО (27,9%), КАСКО составляет 23,8% рынка, ДМС — 17,6%. Ведущая роль обязательного страхования, по мнению экспертов, свидетельствует о недостаточной развитости рынка.
«Компания должна быть гармонично развита во всех направлениях, — отмечает Константин Городецкий. — Это способствует успешному прохождению кризиса. Можно нести некоторый убыток на автостраховании, но при этом иметь высокие показатели по имущественному страхованию. Посмотрите, как девальвация сказалась на монобизнесе. Полис продан, обязательства по нему надо выполнять, а запчасти, которые оцениваются в евро, подорожали на 30% из-за роста курса евро. Компания должна выплатить больше на 30%. Это катастрофа для тех компаний, которые специализируются или подавляющий объем в портфеле строят только на автостраховании. Девальвация — это своеобразный нокаут для таких компаний».
По словам Галины Попковой, крупным игрокам удается держаться на плаву и показывать темпы роста за счет сбалансированности портфеля. Кроме того, сегодня наблюдается адекватное снижение расходов страховщика в первую очередь в части автострахования. Ранее для привлечения клиентов были все способы хороши, в том числе неоправданные затраты: комиссии брокерам и агентам, постобслуживание, привлечение независимых экспертов, пользование услугами аварийных комиссаров».
По мнению участников рынка, потребность у клиентов в заключении договоров на добровольные виды страхования есть, но она четко не сформирована. «Есть люди, которые составляют золотой фонд страховых компаний, — говорит Андрей Бочкарев. — Это те, кто осознанно приобретал страховые продукты, кто привык давать себе возможность перекладывать свою ответственность на страховые компании и добавлять себе комфорта. Страхование не зависит только от возраста, пола, сферы работы, образования или уровня культуры. Страхование зависит от стиля жизни. Когда дело касается имущества или жизни, страхование выступает в качестве определенной философии. Клиент как бы пытается страховой суммой откупиться от судьбы через страховую компанию. Никто не восполнит утрату человека, но покрыть финансовую сторону этой проблемы мы можем. Это беспроигрышное казино: либо ничего не случается, либо тебе заплатят больше, чем ты заплатил».
Большинство компаний начнет предлагать другие виды продуктов. Сейчас рыночная доля уменьшилась, пришлось находить продукты замещения, чтобы возместить потери прибыли. «Если говорить о рынке физических лиц, то наша компания будет расширять предложение продуктов, связанных со страхованием жизни и здоровья, — рассказывает Андрей Бочкарев. — В сложные периоды жизни необходимо думать о том, сколько ты стоишь, чтобы твоя семья не потеряла средства к существованию даже после потери кормильца. Надо думать не только о сегодняшнем успехе, но и том, чем ты можешь помочь своей семье, если тебя не будет. Стоимость страховых выплат рассчитывается как пятилетний доход кормильца».
Кроме того, клиенты, по мнению участников рынка, придут к добровольному страхованию своих квартир. На волне расцвета ипотечного кредитования ипотечная страховка является неполной. Она отвечает только требованиям банка, а не клиента. А между тем многих интересуют возможности страхования своего имущества, своих квартир, внутренней отделки. На благоустройство жилья граждане зачастую затрачивают большие суммы и хотят уберечь свое жилище, в первую очередь от соседей, которые затапливают. Есть потребность у людей в короткосрочном страховании своего имущества, например, на время выезда.
«Есть такой продукт, как добровольное АГО, — говорит Галина Попкова. — Он все больше завоевывает популярность у населения. Возможно, если не будет пересмотрен закон по ОСАГО, то добровольная «автогражданка» будет и дальше завоевывать рынок. Парк автомобилей за последние годы существенно обновился в пользу дорогостоящих моделей. Все чаще получается так, что при наступлении страхового случая ремонт машины превышает лимит АГО в 120 тыс. рублей. В этом случае пострадавший направит дело о недостающей сумме в суд. Чтобы такие ситуации не доходили до суда, есть добровольное АГО. Оно дешевле, чем ОСАГО, и водители таким образом страхуют свою гражданскую ответственность в полном объеме. Устанавливается франшиза в размере ОСАГО, а все остальное покрывается».
Перспективы развития страхового рынка в России в текущем году эксперты оценивают нерадужно. По их словам, темпы прироста собранных премий по итогам этого года снизятся практически до нуля, а количество игроков на рынке заметно уменьшится. «Страхование — производная от всей экономики страны. Таким образом, перспективы рынка страхования напрямую зависят от перспектив выхода экономики из кризиса, — поясняет Андрей Крупнов. — Каковы они — наверняка сказать сложно. Но конец 2009 года и весь 2010 год для страховой отрасли будут сложными. Вероятнее всего, падение рынка продолжится и составит в 2010 году 10–15% от уровня 2009 года».
«Как только начнется активное кредитование юридических лиц, это неминуемо приведет к увеличению темпов роста. Как только начнется улучшение экономический ситуации в стране и регионе, будет развиваться и страховой бизнес, — говорит Галина Попкова. — А пока что потребитель выбирает скорее палку колбасы, нежели страховку». По мнению экспертов, с окончанием кризиса у рынка есть потенциал для роста: поскольку сейчас проникновение составляет только порядка 20%, то есть из 10 человек застрахованы только двое.